我国合成橡胶工业将迎来大发展
□ 中国合成橡胶工业协会 周文荣
历经半个多世纪的发展，我国合成橡胶工业已形成产品体系较完整、年产量超过100万t的产业。已建成丁苯
橡胶（SBR，包括ESBR和SSBR）、聚丁二烯橡胶（BR）、丁基橡胶（IIR）、氯丁橡胶（CR）、丁腈橡胶（NBR）和乙
丙橡胶（EPR）等基本胶种的产品生产体系，也大量生产丁苯热塑性弹性体（SBS）和丁苯胶乳，还生产量少但价值
高的特种橡胶。
目前我国合成橡胶生产能力和产量均位居世界第三，消费量和进口量位居世界第一。中国是世界上最具活力的
市场，约占世界合成橡胶装置总能力10.2%，总产量的11%，总消费量的15.8%，是世界上合成橡胶装置能力、生
产量和消费量同时超过百万吨级的三大国之一。
市场缺口大
据中国合成橡胶工业协会统计，目前我国有合成橡胶生产企业15家（见表1），装置总产能为145.1万t/a，
进口130万t（其中七大基本胶种为78万t），表观消费量超过288万t（其中七大基本胶种190万t）。行业的集
中度较高，主要集中在中石化和中石油两大企业旗下，其中中石化装置产能为81.0万t/a，占55.8%；中石油39.5
万t/a，占27.2%；其他企业24.6万t/a，占17.0%。
2006年这15家企业共生产合成橡胶(不含胶乳及其他胶)146万t（详见表2），同比增长9.5%；其中中石化产
量为83万t，占57%；中石油36.8万t，占25%；其他企业26.4万t,占18%。SBR、BR和SBS三大胶种产量占总
产量的90.4%。年产量在10万t以上企业共6家,其合计产量占国内总产量的80%，其中燕山石化、齐鲁石化和南
通申华公司的产量已达到或超过20万t。
1．各主要胶种市场占有率差别较大 从国内供需来看，各主要胶种的国产品市场占有率有较大差别（见表3）。
轮胎级用胶中，国产SBR、BR供应比较充足，市场占有率在70%以上，但IIR进口依赖程度高，特别是制造无内胎
轮胎必需的内衬气密层用胶——卤化丁基橡胶和可代替NR应用的异戊橡胶在我国还没有生产。非轮胎级用胶中，
国产CR市场占有率为74%，而NBR和EPR市场供应仍主要依赖进口,亟待进行新一轮装置能力的扩增。
2．消费量年均增长率超过10% 由于橡胶工业发展对合成橡胶原料的需求迅速增长，我国合成橡胶表观消费
量从1998年的106万t上升到2006年288万t，年均增长13.3%，其中七大基本胶种表观消费量从66.6万t上升
到189.5万t，年均增长14%。1998～2006年我国合成橡胶消费曲线见图1。
1998～2006年，我国轮胎级用胶的消费量年均增长率为13.6%，同期国内产量从47万t上升到106.7万t，
年均增长10.8%；进口量从12.7万t上升到60万t，年均增长21.4%。轮胎级用胶的消费量占七大基本胶种消费
总量的85%左右。1998～2006年我国轮胎用胶供需走势见图2。
1998～2006年我国非轮胎级用胶表观消费量从8.2万t上升到27.5万t，年均增长率为16.3%；同期国内产
量从4.5万t上升到10.3万t，年均增长11%；进口量从4.1万t上升到18.3万t，年均增长21%。因国内EPR和
NBR新建装置在本世纪初释放产能，2005年前国内产量增幅较快，但国产胶市场占有率不到1/3。1998～2006年我
国非轮胎用胶供需走势见图3。
此外，胶乳、苯乙烯类热塑性弹性体和其他合成橡胶在内的其他用胶表观消费量从39.5万t上升到98.8万t，
年均增长12%。
3．SBR、BR和SBS三大胶种的产量占90% 我国生产的合成橡胶各胶种中，以SBR、BR和SBS三大胶种的产量
最大，2006年产量分别达58万t、44.6万t和28.9万t（见表4），这三大品种的产量占全部干胶产量的90%。CR、
NBR、IIR和EPR等四大胶种合计产量只有14.3万t，占总量的10%；国内消费量达48万t，市场占有率不足30%。
4．进口持续增长 出口维持稳定 由于国内需求强劲，从2003年开始，年进口合成橡胶产品超过100万t，
约占国内消费市场总量的44%～47%。2006年进口量为130万t，进口依存度为45%，同时合成橡胶出口一直维持在
较低水平，近年来年出口量在7万～9万t，约占全国总产量5%～7%。
“十一五”期间国内供应能力将大幅增加
我国橡胶工业继续快速发展，将为合成橡胶产业的发展提供机遇。初步预测，“十一五”期间我国合成橡胶需
求量将以年均6%左右的速度增长，2010年需求量将增长到321万～355万t，其中六大类基本合成胶需求量约235
万～259万t（详见表5）。但国内实际消费量将受国际原油价格、天然橡胶国际市场供应及国际和国内经济发展大
环境等多种因素影响。
随着新一轮乙烯装置建设项目的启动，我国已有一批合成橡胶装置的扩能和新建项目正在建设或规划中。SBR、
BR和SBS的装置能力将有大幅提高，溶液聚合丁苯橡胶、专供抗冲聚苯乙烯改性用聚丁二烯橡胶、加氢SBS（SEBS）、
稀土顺丁橡胶及卤化丁基橡胶等一大批新胶种将在“十一五”期间面市。
从2006年开始，国内每年有1套或数套大型合成橡胶装置建成投产：2006年高桥石化的10万t/a溶液聚合
丁苯橡胶装置(其中低顺式聚丁二烯橡胶约6万t/a)和巴陵石化公司的2万t/a SEBS装置已经建成投产；2007年
南京金浦化工公司10万t/a丁苯橡胶装置将建成投产；2008年兰州石化10万t/a SBR、普利司通（惠州）5万t/a
SBR、台湾李长荣公司10万t/a SBS等装置将建成投产。此外，在建或规划中的合成橡胶项目还有：中石化燕山公
司3万t/a卤化丁基橡胶和巴陵、茂名公司的SBS扩建；中石油吉化公司扩建乙丙橡胶装置4万t/a；山西化工集
团(合资)氯丁橡胶装置3万t/a等。上述在建及规划装置总能力达100万t/a以上，全国合成橡胶基本胶种装置能
力将从2006年126万t/a增长到2010年的188万～214万t/a以上，其中轮胎级胶种能力将从2006年114万t/a
增长到2010年164～190万t/a，将极大地提升国内合成橡胶的供应能力。但IIR消费仍以进口为主。非轮胎级胶
种能力将从2006年12万t/a上升到2010年24万t/a，CR出口能力将提升，但NBR和EPR的国内消费可能仍旧维
持以进口为主的局面。2010年主要合成橡胶品种需求量与装置能力预测见表6。
2010年SBR、BR、CR和SBS建成的装置能力比较接近初步预测的需求量，国内装置生产的产品除供应国内市
场外，出口量也将有所增长；IIR、NBR和EPR的2010年装置能力与初步预测需求量相比，差距较大，国内消费市
场仍需要从境外大量进口。
表1 主要合成橡胶生产企业产能及其产品 万t/a
生产企业 装置能力 主要产品
中石化 燕山石化公司 24.0 SSBR BR SBS IIR
齐鲁石化公司 17.0 ESBR BR
上海高桥石化公司 20.0 SSBR BR
巴陵石化公司 15.0 BR SBS
茂名石化公司 5.0 SSBR BR SBS
小计 81.0
中石油 吉林石化公司 16.0 ESBR NBR EPR
兰州石化公司 7.5 ESBR NBR
锦州石化公司 5.0 BR
大庆石化公司 8.0 BR
独山子石化公司 3.0 BR
小计 39.5
其他 南通申华有限公司 17.0 ESBR
重庆长寿化工公司 2.8 CR
山西合成橡胶集团 2.6 CR
镇江南帝有限公司 2.0 NBR
黄山华兰公司 0.2 NBR
小计 24.6
共计 145.1
表2 2006年合成橡胶主要品种产量 万t
产品 产量 同比/% 产品 产量 同比/%
SBR 58.1 13.1 IIR 3.9 2.1
BR 44.6 12.7 NBR 3.5 -10.1
SBS 28.9 1.6 EPR 2.0 4.7
CR 4.8 14.9 合计① 145.8 9.5
注：①不包括丁苯胶乳及其他合成橡胶
表3 国产合成橡胶主要品种市场占有率 %
产品 2000 2005 2006
轮胎用胶 BR 95.2 83.5 77
SBR 72.3 79.2 71
IIR 9.7 25.3 19
HIIR 0 0 0
IR 0 0 0
非轮胎用胶 CR 62.6 62.5 74
NBR 20.0 34.1 31
EPR 25.1 22.0 21
合成橡胶 52.5 56.5 54.8
表4 主要合成橡胶品种国内产量 万t
产品 2000 2002 2004 2006
SBR 29.1 35.7 46.9 58.1
BR 31.3 33.8 39.8 44.6
SBS 13.4 21.6 24.2 28.9
其他② 5.1 9.3 12.3 14.3
注：②包括CR、NBR、EPR和IIR
表5 我国合成橡胶市场需求消费量统计及2010年预测 万t
年份 2004 2006 2010
六大基本胶种 150.6 189.5 235～259
轮胎级胶种 125.4 162.0 195～215
非轮胎级胶种 25.2 27.5 40～44
合成橡胶消费总量 238.3 287.0 321～355
表6 2010年主要合成橡胶品种需求量与产能预测 万t
胶种 需求量 总产能/万t·a-1 主要增能企业/地点
SBR 100～110 90.5～101 中石化高桥/南京金浦；普利司通
（惠州）；中石油独山子/抚顺
BR 62～69 67～82 中石化高桥，台橡南通，中石油
独山子、四川乙烯
IIR 25～27 6～7 中石化燕山
EPR 16～18 6 中石油吉林
CR 7～8 8 山西橡胶集团
NBR 15～17 10 镇江南帝、中石油兰州
小计 235 187～214
SBS 51～57 48～59 中石化巴陵、中石化茂名；李长荣
（惠州）；台橡南通；中石油独山子、
中石油大庆
合计 284 235～273