中国热点化工产品市场分析158

打破醋酸纤维素技术垄断  加速醋酐消费增长
□  中石油工程设计公司东北分公司   于春梅   赵勇
国内醋酐生产高度集中
　　2006年我国醋酐生产能力12.3万t/a，产量10.3万t；如加上作为醋酸纤维素（醋片）中间产品的醋酐，则
醋酐生产能力为20.3万t/a，产量约18.3万t。目前国内醋酐生产主要集中在南通醋酸纤维公司、吉林石化公司
及江苏丹阳化工集团有限公司3家企业。吉林石化公司曾是国内醋酐生产企业的领头羊，历经3次扩产改造，当前
生产能力达到6万t/a。江苏丹阳化工公司采用甲醇羰基合成法生产醋酐,由于该法具有流程短、产品质量佳、消
耗指标低、“三废”排放少、成本低等优点，因此在这两年中发展迅速，2004年该公司醋酐生产能力1万t/a，2006
年扩产到2.8万t/a，2007年醋酐装置的生产能力进一步扩建到8万t/a，成为国内最大的醋酐生产企业。南通醋
酸纤维公司是中国烟草总公司与美国塞拉尼斯合资企业，2006年醋酐生产能力8万t/a，该企业生产的醋酐完全用
于本企业生产醋酸纤维素的原料，没有商品量。2006年我国醋酐生产企业情况见表1。

高额利润驱使企业纷纷扩建
　　近年来，国内醋酐价格高涨，企业效益大幅增加，不仅湖州、南京等地小醋酐装置开工负荷迅速提高，各大企
业也纷纷扩建装置（见表2）。由西安北方惠安化学工业有限公司与中国烟草总公司陕西中烟工业有限公司、日本
大赛璐株式会社中国投资公司共同出资建设的宁波大安化学工业有限公司3万t/a二醋酸纤维素项目，将于2007
年9月建成投产。配套建设的醋酐装置，除满足醋酸纤维素生产外，每年可提供3万t醋酐商品。
　　塞拉尼斯公司在南京产建成60万t/a的醋酸装置后，将配套建设10万t/a醋酐装置，预计2009年建成投产。
该公司醋酐产品主要供应其中国的合资企业珠海醋酸纤维有限公司、昆明醋酸纤维有限公司，剩余产品投放国内市
场。塞拉尼斯公司在我国的发展势头迅猛，逐步实现上下游一体化，将成为我国醋酸、醋酐、醋酸纤维素产业链的
霸主。
　　山东金沂蒙集团有限公司拟投资新建15万t/a的羰基合成醋酐项目，副产醋酸7.5万t/a。分两期建设，一
期产能5万t/a。
　　南通醋酸纤维公司正在扩建2套二醋酸纤维素装置，生产能力5万t/a，同时醋酐生产能力也将扩至19.1万
t/a，预计2007年投产。
　　如果上述项目如期投产，预计2010年国内醋酐新增生产能力39.3万t/a，商品量约13.3万t，届时我国醋酐
产能将增至59.6万t/a。

下游醋酸纤维发展潜力大
　　2000年我国醋酐表观消费量7万t，2004年达到15.5万t，年均增长22%。2004～2006年国内商品醋酐消费
量基本维持在15.5万t左右，消费进入平稳阶段。1998～2006年我国醋酐产需状况见表3。　
　　2001～2004年我国醋酐进口量呈快速增长的势头，2000年醋酐进口量为1.75万t，2004年进口量增至6.53
万t，年均增长率高达39%。2005年以来，由于江苏丹化醋酐产量大幅增加，进口量有所下降。
　　醋酐进口产品主要定向供应中国醋酸纤维素厂，进口产品主要来自于美国赛拉尼斯、伊士曼、日本大赛璐3家
企业，其中日本大赛璐产品主要供应旗下的宁波醋酸纤维素厂，美国赛拉尼斯产品主要供应南通醋酸纤维有限公司、
珠海醋酸纤维有限公司、昆明醋酸纤维有限公司。进口口岸主要集中在宁波海关，2006年我国主要口岸醋酐进口
量及比例见表4。
　　我国醋酐主要用于二醋酸纤维素的生产以及医药、染料、香料和农药等行业。2006年我国醋酐消费构成见图1。
　　●醋酸纤维  醋酐和短棉绒反应制得醋酸纤维，其中乙酰基摩尔含量在54%～57%的二醋酸纤维可溶于丙酮等
溶剂，主要用于生产人造丝、胶卷、香烟过滤嘴；乙酰基摩尔含量在50%～54%的二醋酸纤维可制作塑料，用于汽
车方向盘、钢笔杆、玩具等；乙酰基摩尔含量在61.5%～62%的三醋酸纤维由于仅溶于氯仿等有毒溶剂，因此用途
受到限制，主要用于安全胶卷。
　　目前，醋酸纤维生产技术由国外几家大公司所垄断，香烟用、纺织用醋酸纤维素主要依靠进口（见表5）。国
内醋酸丝束的主要生产厂家有南通醋酸纤维有限公司、珠海醋酸纤维有限公司、昆明醋酸纤维有限公司。这3家公
司由美国塞拉尼斯公司提供技术，再加上由日本大赛璐公司提供技术和设备的西安惠安化工厂，目前国内二醋片产
量为6万t，丝束15.2万t，2006年该领域消耗醋酐约11.5万t。
　　我国是世界上最大的香烟生产和消费国，卷烟产量居世界首位，醋酸纤维素消费量在16万t以上。2000～2004
年我国进口未塑化醋酸纤维素约1万t，2005年激增至6.5万t，2006年进口7.7万t。可以说，香烟过滤嘴将是
我国未来醋酐最具有潜力的市场，预计2010年烟用纤维对醋酐的需求量将达到25万t。
　　我国纺织用醋酸纤维尚属空白，主要依赖进口，2000年以来保持较高的进口量，2006年醋酸纤维长丝丝束进
口6.3万t。若国产化技术取得突破，并能够得以推广应用，5年内我国将形成10万t/a的生产能力，从而大幅拉
动国内醋酐的消费。
　　●医药  醋酐与水杨酸反应制造阿斯匹林，还可以制造解热药剂非那西丁及扑热息痛、呋喃西林、甲基睾丸素、
黄体酮、安茶碱、维生素B1、维生素B6、痢特灵等。医药行业消费量基数较大，下游产品出口前景看好。目前国
内制药行业对醋酐的需求量较为稳定，所占比重大，未来3年医药行业对醋酐的需求将以8%的速度递增，预计2010
年国内医药领域对醋酐的需求量将达9.1万t。
　　●染料  醋酐主要用于生产的染料品种包括分散红玉S-2GFL/H-2CFL、分散红S-BWPL/HBGL、分散大红S-3GFL、
分散深兰HGl和黄棕S-2GFL等。近两年染料用醋酐量开始萎缩，2006年约消耗1.6万t。华东地区小医药、染料
中间体生产企业因环保问题无法解决，渐渐丧失了生存的空间，对醋酐的需求量呈现阶段性萎缩。预计2010年该
行业对醋酐的消费量为1万t。
　　●其他  醋酐还用于生产变性淀粉、香豆素、乙酸龙脑酯、乙酸柏木酯、乙酸松香酯、乙酸苯乙酯、乙酸香叶
酯、高联剂、阿斯巴甜等。近几年发展较快，醋酐用量在3万t以上。醋酐还可用于制造麻醉剂海洛因、橡胶改性
剂和黑索金（RDX）炸药，并用于生产高级塑料增塑剂(环氧乙酰蓖麻酸甲酯)和光刻胶原料(桂皮酸)等。预计2010
年以上领域对醋酐需求量将达到5.1万t。

发展建议
　　从醋酐的生产路线来看，醋酸裂解法工艺成熟，质量稳定，但原料及生产成本高；甲醇羰基合成法（烯酮法）
工艺先进，质量好，成本低，代表了今后的发展趋势。
　　醋酐下游产品中需用量最大的是醋酸纤维素，但醋酸纤维素行业的醋酐原料供应已经被国外的几家大公司锁
定，目前塞拉尼斯、伊斯曼、大赛璐等几家国际化工巨头除了将国内有发展前景的醋酸纤维素市场占领，还有余量
冲击国内其他下游行业。所以后期的市场竞争将更加激烈。
　　外资在中国的快速发展，国内企业应当给与足够重视。当前国内醋酐行业存在的问题是行业整体技术水平较低、
生产规模小、合成技术落后、消费结构不尽合理。因此，醋酐企业还需重视今后的发展重点，加快技术改造，进一
步提升装置的生产能力，提高产品质量，最大限度降低能耗，提高自身竞争力。除此之外，应加快国内醋酸纤维，
尤其是纺织用醋酸纤维的开发与生产，也可以采取多种方式引进国外先进技术和设备，建设经济规模的醋酸纤维装
置，这样不仅满足国内需求，同时也促进我国醋酸和醋酐的消费。

   表1  2006年我国醋酐生产企业情况  万t/a
企业名称                   生产能力    产量/万t
湖州联盛醋酐厂                 1.4        1.2
湖州通宝醋酐厂                 0.7        0.6
南京醋酐厂                     1.4        0.4
南通醋酸纤维素公司             8.0        8.0
江苏丹阳化工集团有限公司     2.8        2.6
吉林石化公司电石厂             6.0        5.5
合计                        20.3        18.3

表2  2007～2010年我国醋酐预计新增产能   万t/a
企业名称                          新增能力     投产年份
南通醋酸纤维公司                    11.1         2007年
江苏丹阳化工集团公司                 5.2        2007年
宁波大安化学工业有限公司             8.0        2007年
塞拉尼斯(南京)乙酰衍生物有限公司    10.0        2009年
山东金沂蒙集团有限公司                15.0          —  
合 计                                39.3

                           表3  1998～2006年我国醋酐产需状况       万t
年份        1998   1999        2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006
产量*        7.6        5.5        5.3        5.5         8.5     9.0     9.0    10.0    10.3
进口量        1.8        1.8        1.7        2.1         3.7     5.1      6.5     5.4      5.0
表观消费量    9.4        7.3        7.0        7.6        12.2    14.1    15.5    15.4    15.3
注：*产量为醋酐商品量。

   表4  2006年我国主要口岸醋酐进口量及比例   万t
进口海关           进口量        占总进口量/%
宁波海关            4.18            77.1
南京海关            0.89            16.5
天津海关            0.20            3.6
黄埔海关            0.12            2.2
上海海关            0.03            0.6
合    计            5.42            100

             表5   2000～2006年我国醋酸纤维进口统计        万t
年份    初级形状未塑化醋酸纤维素   已塑化醋酸纤维素    二醋酸纤维长丝丝束
2000            0.98                    0.20                     8.0
2001            1.29                    0.31                     9.0
2002            0.98                    0.41                     9.1
2003            1.20                    0.44                     8.8
2004            1.30                    0.50                    10.7
2005            6.50                    0.70                    10.4
2006            7.70                    0.67                     6.3