中国热点化工产品市场分析224
金融飓风横扫全球轮胎业 “中国制造”急寻“御寒”之道
□ 昊华南方（桂林）橡胶有限责任公司 邓海燕
原配、售后市场同时低迷 轮胎厂普遍开工不足
2008年，受原材料涨价、市场需求下降等因素制约，全球轮胎工业发展速度有所减缓，三季度以来暴发的金
融危机更以迅猛之势将其拖入了“重灾区”。世界各大轮胎巨头相关财务报表显示：1～9月，固特异盈利水平有所
下降，从2007年同期的5.50亿美元（合2.44美元/股）降至2.53亿美元（合1.04美元/股）。由于汽车厂商减产
以及民众家庭经济状况变坏导致驾驶里程减少，轮胎更换率下降，固特异第三季销售净额虽增长了2%，但轮胎销
量却下降了12.4%。普利司通的轮胎销售量也降低，截至9月30日，该公司前9个月销售净额为241亿美元（按9
月30日的汇率计算），同比增长约1%，增幅明显降低；营业收入115亿美元，同比下降27%。
今年轮胎行业最大的特点是原配、售后两大轮胎市场销量均出现惊人的下降。一般而言，当原配轮胎市场低迷
的时候，售后轮胎市场则会兴旺，反之亦然。目前，北美地区从业5年以下的轮胎经销商有近90%已倒闭或濒临倒
闭，其他轮胎经销商下单采购普遍较以前谨慎。两大市场同时低迷，这种现象在轮胎行业实属罕见。
在异常低迷的轮胎市场环境下，全球各轮胎企业正在尽力降低库存，纷纷采取“按市场需求调整生产计划”的
对策，就连全球前10的轮胎企业也难独善其身。
米其林轮胎北美公司宣布，从11月1日起压缩乘用、轻卡轮胎产量，位于印第安纳州韦恩堡、阿拉巴马州塔
斯卡卢萨、欧佩莱卡的三间轮胎厂部分停产8个星期，同时临时裁员约40%（近1500人）。普利司通·费尔斯通公
司发言人表示，公司已采取措施落实“按销定产”的决定，同时密切关注市场变化，持续评估市场，随时做出进一
步的必要调整。
固特异橡胶轮胎公司在北美的轮胎厂已经采取各种方式压产，有3间轿车胎厂从8月份开始停产，并在10月
底正式关闭。此外，第4间轿车胎厂从10月下旬开始星期天全日停产。在载重子午线轮胎方面，该公司有2间工
厂将临时停产到2009年。
企业投资信心受挫 扩建、在建项目慎之又慎
轮胎企业收益普遍下降，束缚了投资新项目的能力和热情。预计2008年全球轮胎总销售收入同比增长低于4%，
全球轮胎业在经历5年高速发展之后将进入新一轮盘整，预示着“寒冬季节已经来临”。
在目前金融动荡、经济前景不明朗的情况下，轮胎行业扩产扩张必须谨慎。多家轮胎厂商表示，因全球经济发
展放缓，他们将重新审核轮胎扩张计划。米其林轮胎北美公司已在8月份做出决定，基于北美市场继续下滑的预期，
取消其在墨西哥建新轮胎厂的计划。东洋轮胎北美公司正在施工的美国White轮胎厂扩建工程已决定延后6～12个
月完工。
库珀轮胎橡胶公司成立专门工作小组，对公司内部美国现有产能开展经济普查，普查内容涉及产能、长期收益、
劳动关系等。90天的普查工作显示，面对经济环境每况愈下以及轮胎市场低迷的局面，公司已经很难继续执行年
初制定的计划。因此，收缩扩张、重新调整生产布局势在必行，否则将导致北美地区产能过剩，拖累公司的长期发
展目标。近期调整为关闭至少1间位于美国的轮胎厂，中、远期目标则是逐渐把更多产能转移到劳动力成本低的国
家或地区，改变目前75%产能集中于美国的状况。
大型矿山减产压产 特种轮胎一枝独秀能持多久
虽然全球轮胎行业到处减产压产，但并非所有产品都在走下坡路。农用、非公路轮胎（OTR）市场依然坚挺，
航空轮胎生产线继续处于满负荷运转状态。
到目前为止，世界主要OTR轮胎生产商对市场前景持乐观态度。帝坦国际公司10月29日公布的财务报表显示，
第三季度销售和盈利双双创纪录，目前公司正在寻找收购机会以便加速在OTR领域的扩张。普利司通的工程机械轮
胎、农用轮胎厂（包括在美国的2间厂）都没有减产计划。米其林在建的多个OTR扩产项目仍在进行，并计划未来
3年内敞开供应OTR轮胎。美国轮胎公司也按原定计划——投资5亿美元在华盛顿州建设OTR轮胎厂、科研与培训
中心及仓库等一整套设施的工程。新厂预计2010年实现一期1.8万套/a、二期5万套/a 51、57、63系列子午线
工程机械轮胎的目标，最大规格可达到59/80R63。此外，该公司通过外包实现的Colorado牌巨型斜交OTR轮胎产
量目前也没有削减。
另一方面OTR轮胎的终端客户——矿山开采业的情况令人担忧。世界经济剧烈变化对钢铁产业产生了巨大的负
面影响，预计全球钢铁企业将减产约20%。受此影响，世界三大矿业巨头之一巴西淡水河谷已决定于11月1日起
减少铁矿石产能3000万t/a，约为2007年产能的10%。此外，巴西淡水河谷减产的还有锰和铁合金、铝等相关生
产领域。第二大铁矿石供应商力拓集团宣布其位于西澳大利亚的矿山减产10%，并将重新审核矿产商品扩张计划。
OTR轮胎市场是否坚挺取决于矿产市场需求旺盛与否。从目前的情况看，如果2009年矿产市场仍然一路下滑，OTR
轮胎的一枝独秀能维持多久将是个未知数。
出口急寻“御寒”之道 “中国制造”需调整方向
金融危机的最大受害者往往是一些新兴市场国家，尤其是以出口拉动经济发展的国家。近年来，我国已形成每
年近40%轮胎出口的格局。此次金融危机对我国轮胎工业是一次重大考验，同时也带来了新的挑战和机遇。
近年来，由于国际市场特别是北美地区对“Made in China（中国制造）”轮胎的需求增长，我国轮胎工业以惊
人速度增长。据中国橡胶工业协会轮胎分会对34家内资轮胎企业统计，2007年子午线轮胎出口交货量同比增长
52.2%。轮胎企业的投资规模也在不断扩大，2006～2007年我国新增轮胎产能3000万套/a以上。上海双钱新建如
皋轮胎厂已达到250万套/a全钢丝子午线载重轮胎和10套/a全钢丝子午线工程机械轮胎的产能；华南轮胎的从化
项目仅用1年时间就达到200万套/a高性能轮胎产能；杭州中策产能1200万套/a的轿车子午线轮胎居国内首位；
河南风神在投资数亿元建设产能15万套/a的子午线工程机械轮胎项目。
然而，美国次贷危机以及此番金融风暴的冲击，已使我国轮胎出口开始大幅走低。据中国橡胶工业协会轮胎分
会统计，今年7、8、9月轮胎出口量较上年增长分别为8.8%、7.0%、5.9%，下降趋势明显。9月已有14家轮胎企
业亏损，亏损面达33.3%；产成品存货达到创纪录的42.3%，释放出明显的产能过剩信号。
面对国内外急剧变化的经济环境，必然有部分轮胎企业因难以适应而被淘汰。只有抓紧机会转型升级、求变求
新，企业才有可能安度危机。加大品牌建设力度、加速技术创新、提高产品附加值，逐渐成为大多数企业的共识；
及时转变增长方式，由向数量要利润转移到向品牌、向技术要利润；打服务牌，从卖产品到向客户提供解决方案，
走定制化路线，通过金融等手段规避汇率风险，这些都成为企业的御“寒”之道。此外，寻找新的发展空间或新兴
市场也至关重要。随着欧美市场的颓势，“中国制造”走向世界的新方向将逐渐转移到以南美、中东、俄罗斯、非
洲、东盟等国家和地区为代表的新兴市场。