中国热点化工产品市场分析230

有机肥产业发展步入快车道
□   中国化工信息中心   胡敏
　　化肥的长期过量施用造成了土壤板结、环境污染、农产品品质下降等问题，而且化肥价格浮动较大，给农业的
稳定生产造成影响。因此，安全、环保、绿色的有机肥料再次引起人们的关注，市场需求不断增加。经过几十年的
发展，有机肥产业已初具规模，但产业化步伐还是略显缓慢。随着近年来政府扶持力度的加大以及市场形势的变化，
有机肥行业发展迎来了前所未有的契机。

政策春天悄然而至
    ●丰富有机废物提供资源保障
  　有机肥料是指以各种有机废物为原料，经过处理后制成的对土壤不产生后续不良影响的肥料。我国有机废弃物
多而广，主要来源有农业废弃物、食品加工、餐饮业、发酵工业、养殖业及城市垃圾等，此类来源丰富的有机废弃
物为商品有机肥产业提供了资源保障（见图1）。     
　  ●多项政策推动发展
  　在“十一五”农业部启动了以增加土壤有机质为重点的“沃土工程”项目以后，有机肥作为“十一五”重点扶
植肥料品种之一，越来越受到国家的高度重视：近几年的“中央1号”文件多次提出“鼓励农民增施有机肥”；经
国务院批准，2008年4月29日下发了《财政部国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》（财税[2008]56
号），规定自2008年6月1日起，生产销售有机肥产品免征增值税；2008年5月28日，温家宝总理再次重申“引
导农民合理施肥，鼓励增施有机肥”；十七届三中全会提出建立资源节约型、环境友好型农业生产体系，大力推广
应用减少农业面源污染、减少农业废弃物生成、注重水土保持和生态建设等环保型技术，大力培养农民和农业企业
资源节约和环境保护观念，发展循环农业、生态农业、集约农业等有利于节约资源和保护环境的农业形态，促进农
业实现可持续发展。增施有机肥料是农业实现可持续发展的关键，中国农业大学教授陈伦寿认为，作为农业可持续
发展中关键一环，有机肥料将在以下几方面发挥重要作用：
    ①土壤基础地力对作物产量的贡献率超过60%，而施用有机肥是提高土壤肥力的主要途径之一。
    ②土壤有益微生物是衡量土壤肥力水平的重要标志之一，施用有机肥不仅增加了土壤有益微生物的类群，也是
微生物赖以生存和繁殖的能量和养分的主要来源，从而提升土壤肥力。
    ③有机肥中不仅含有大量植物必需元素，还含有丰富的有机养分。
    ④植物从土壤中所摄取的各种养分，通常是可通过施用有机肥的途径归还给土壤保持土壤肥力。
    ⑤促进土壤中难溶性磷酸盐、多种微量元素养分的转化，提高养分的吸收有效性。

产业发展初具雏形
    ●有机肥分类
    按照2008年4月29日下发的《财政部国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》中对商品有机肥的概
念来界定，商品有机肥包括精制有机肥料类、有机无机复混肥料、生物有机肥料三种。
    精制有机肥料类：不含特定功能的微生物，以提供有机质和少量养分为主，市场占有率45%。
    有机无机复混肥料：由有机和无机肥料混合而成，既含有一定比例的有机质，又含有较高的养分，市场占有率
40%。
    生物有机肥料：除含较高的有机质和少量养分外，还含特定功能（固氮、解磷、解钾、抗土传病害等）的有益
菌，市场占有率15%。

    ●政策管理
  　　目前我国有3个关于商品有机肥的标准：有机无机复混肥料国家标准（GB18877-2002）、有机肥料农业行业
标准（NY525-2002）和生物有机肥料农业行业标准（NY844-2004）。国家对有机肥料产品实行登记管理制度。有机
肥料和有机无机复混肥料由省级农业行政主管部门登记，生物有机肥产品由农业部登记。

    ●生产企业
    目前，我国有机肥料企业规模可分成普及型（小于0.5万t/a）、小型（0.5万~2万t/a）、中型（2万~10万
t/a）和大型（大于10万t/a）。企业主要集中在两大区域： 一是经济发达地区，包括广东、浙江、江苏和福建等
地，这些地区环保意识强、政策优惠，有相对成熟的技术支撑；二是有机肥资源丰富地区，包括山东、河南、河北、
广西等地区，企业主要分布在大中型畜禽养殖厂附近和特殊资源（食品加工、发酵等）的地区。
  　目前, 国内注册的10万t/a以上有机肥料厂有310多家，主要分布在以上两大区域，西部地区企业只占9%左
右。2007年我国有机肥料企业与生产情况统计见表1。

    ●技术进展
  　堆肥是生产有机肥料的主要技术，国内外堆肥发酵处理工艺主要有垛式、槽式、隧道式、丹诺（Dano）、塔式、
烟道式等。其中垛式堆肥发酵工艺应用最为广泛，国内堆肥处理工艺主要为垛式和槽式发酵工艺。但两种发酵工艺
都存在发酵周期长、易造成二次污染、受环境影响大、占地面积大等问题，这也是开放式堆肥发酵的不足之处。密
闭式堆肥工艺比较容易控制温度、压力等发酵环境，在目前世界范围内，堆肥工艺已由开放式向密闭式方向转变。
  　堆肥技术包括好氧和厌氧两种发酵类型。好氧发酵逐步向高温好氧发酵方向发展，具有成本低、发酵产物生物
活性强、粪便处理过程中养分损失少等优点，且可达到去臭、灭菌的目的，经过处理的最终产物较干燥，易包装、
易撒施。厌氧发酵可分为干法发酵（也可称为厌氧堆肥）和湿法发酵（沼气发酵）。干法厌氧发酵技术目前主要应
用于处理城市生活垃圾中，在农业有机废物上的应用和研究还处于初级阶段；湿法厌氧发酵技术比较成熟，棘手的
是沼渣和沼液的处理与利用，目前国外已成功开发出了相应的工艺和技术。
  　有机无机复混肥的生产难度相对较大，其关键工序是造粒。目前造粒工艺主要有挤压法、团粒法、喷浆造粒法
等。其中挤压法可根据有机质的性质进行适当的选择，发展前景看好。
　　　　　 表1  2007年我国有机肥料产业基本状况           万t/a
企业类型    精制有机肥料   生物有机肥料   有机无机复混肥料      其他    合计
企业数量         986            296                 809            192        2283
产能            1339            422                1600            122        3483
实际产量/万t     698            190                 653             88        1629
开工率/%          52             45                  41             72          47

多种因素制约发展
    ●商品化难度大
  　有机肥原料成本低，但处理成本高；其肥料养分浓度低、体积大、肥效慢，因无法快速见效，农民不愿多施有
机肥；有机肥施用费时费工，比较效益低。因此，大部分有机肥料生产企业都是依托当地的有机肥资源就地加工生
产销售，规模较小，缺乏相应生产技术规程和检测手段，产品质量难以保证。
  　专家建议：农业部全国农技推广服务中心处长高祥照认为，国家应加大对有机肥行业的扶持。在扶持政策中应
包括以下几方面：商品有机肥应与化肥享受同样支持政策，在电费、运费等方面应给予有机肥行业同等的优惠政策；
建立机械化还田补贴机制及农户直接补贴机制，因地适宜加大还田力度；建立有机肥料的生态补偿机制，促进有机
肥料产业的健康发展。
    ●加工技术落后
　　在技术方面，我国还没有制定较为完善的技术规范；在原料利用、工业化生产、示范区的建设等方面还没有成
熟的技术路线。我国有机肥料加工技术研究相对滞后，有机肥料生产企业生产工艺相对落后。自主创新的设备较少，
多为仿制或改进的国外产品。
　　专家建议：在推动有机肥技术发展方面，国家仍然应该发挥重要作用：建立国家有机肥料应用与研究平台，促
进有机肥料产业化整体的技术升级，加强有机废弃物处理设备研制与创新人才的培养。
    ●标准不完善
  　目前出台的有机肥料相关标准不能覆盖现有的有机肥产品，不同原料来源的有机肥料应制定不同的技术要求和
检测方法。且随着工农业的快速发展，生活垃圾等固废中有害成分增加，除国家相关规定或标准中禁止的成分外，
畜禽粪便中来自饲料的抗菌素及铜、砷等化合物、工业废渣中有机有害物质等也可能对土壤造成污染。
    专家建议：应尽快修订我国有机肥料的相关标准，实现科学发展，据了解这项工作目前正在进行中。质量标准
的修订工作要关注以下两项内容：测试化验方法和严格规范原材料来源。
    ●认知程度低  
　　化肥的增产效益已被农民认可，但有机肥的认知程度相对较低。此外，各地对商品有机肥料的宣传力度不一，
各地有机肥产业发展速度也不一致。一般认为，商品有机肥在蔬菜、果树等高附加值的农作物上容易推广，而在水
稻等大田作物上被接受程度不高。目前商品有机肥、生物有机肥更多地运用于蔬菜、果树等高附加值农作物，而有
机无机复混肥则更多地在大田作物上推广，但是用量较小。
    专家建议：不能把有机肥生产看作是环保的一种途径，而应该把它看作为是对有机肥资源的合理开发和利用。
加大有机肥的推广宣传力度，在宣传中应强调：有机肥施用并不是越多越好，应科学配比、科学施用；应选择无害
的原料来生产有机肥；垃圾不能直接用于农田。

未来方向重点确立
    ●重点发展有机无机复混肥
　　提高肥料利用率的途径就是发展增值肥料，通过有机肥料与化肥的复混，来调节优化化肥养分的转化、释放和
供应模式，从而达到提高肥料养分利用率的目的，这是有机无机复混肥增效的重要机制。有机无机复混肥料兼有有
机肥料和无机肥料的双重功效，不仅可以培肥地力和改善作物产量与品质，“以有机促无机”提高养分利用率，而
且也是消化有机废弃物资源的重要途径。
  　有机无机结合是传统有机肥料的升级产品，也是提高我国有机废弃物资源利用率、减轻污染程度的重要途径，
是未来肥料产业的发展方向。
    ●大力发展微生物有机肥
  　传统的“微生物肥料”指的是生物菌剂，如固氮菌剂、解磷菌剂、解钾菌剂。此类微生物肥料只含功能微生物，
而没有有机物质作为载体。微生物有机肥料含功能微生物，而且含适合特种功能微生物生长的有机载体（有机肥料），
能确保功能微生物的在土壤中的定植、繁殖和功能发挥。而新一代“微生物有机肥料”不仅能为作物提供养分，并
能改善土壤肥力，随着我国土地流转的合法化以及现在农业体系的转变，大规模的土地将被集中耕种，这对于针对
性极强的微生物有机肥的施用与推广有着重大的利好。
    ●鼓励化肥企业生产有机肥
  　有机无机结合是我国施肥技术的基本原则，有机肥产业并不是化肥企业的竞争对手，两者之间应该是相互配合、
相互补缺的关系，化肥企业应该从有机肥产业化的进程中寻找机遇。希望资金相对雄厚、销售渠道更为完善、农化
服务辐射面较广的化肥企业能够有意识地参与到有机肥产业化进程中。