金融危机下 苯乙烯产业面临强大挑战
□ 中国石油东北炼化工程公司吉林化建公司  董春光    中国石油吉林石化公司研究院    孙欲晓
全球产能过剩
    2008年全球苯乙烯产能3107.4万t/a，其中北美为643.6万t/a、西欧为692.7万t/a、亚洲及中东地区为
1619.5万t/a、南美地区约为54.5万t/a。2008年世界苯乙烯主要生产厂家及产能统计见表1。
    2007年全球苯乙烯消费量为2600万t，其中亚洲（不含中国）占31%，中国占21%，北美占19%，西欧占19%，
中/南美占4%，中/东欧占4%，中东和非洲占2%。由于世界经济增速放缓，预计全球苯乙烯的需求增长率将由
2002~2007年的年均增长率3.1%减小到2008~2012年2.2%。亚洲仍将是全球苯乙烯需求的主要增长地区，但供需
已接近自给自足。
    北美地区是苯乙烯最大的出口地区。然而，随着中东装置的投产，北美地区对全球苯乙烯市场的掌控能力将被
削弱。雪佛龙菲利浦斯公司在沙特朱拜勒的75万t/a苯乙烯装置于2008年8月投产，并于9月出口产品。陶氏化
学公司与科威特石化工业公司合作在科威特舒巴建设的47.5万t/a苯乙烯装置也将于2009年初投运。预计到2011
年，北美地区的苯乙烯出口量将缩减到仅供应南美地区需求。
    中东苯乙烯在生产成本上具有明显的价格优势。新投产装置的产品将主要面向亚洲市场，并将在亚洲市场占据
重要的地位。
    预计到2011年全球苯乙烯的总产能约为3600万t/a。未来几年全球苯乙烯新增产能将主要集中在亚洲和中东
地区，分别约占全球产能增加量的62.0%和32.0%，随着亚洲和中东新装置的投运，产能将明显过剩，预计到2013
年，全球苯乙烯过剩产能将高达250万t/a。届时将不可避免的导致开工率降低，苯乙烯行业在2010年之前将一
直维持低盈利状况。2009～2012年国外主要苯乙烯新增产能计划见表2。
表1  2008年世界苯乙烯主要生产厂家及产能统计    万t/a
国家或地区             公司名称              产能
美国        莱昂德尔                        127.0
            诺瓦化学                        122.5    
            Cos-Mar                            113.4
            雪氟龙菲利浦                     95.3
            陶氏                             64.4
            西湖                             18.0
加拿大        壳牌                             45.0
            诺瓦化学                         43.0
墨西哥        PEMEX                             15.0
阿根廷        Petrobras Energia                 16.0
巴西                                         38.5
比利时        巴斯夫                             50.0
法国        Carling（厂址）                     33.0
            Gonfreville-L’Orcher（厂址）     39.0
德国                                         118.0
意大利                                         118.0
荷兰        Dow Benelux NV                     100.0
            Ellba                              56.5
            壳牌荷兰                          44.0
            萨比克欧洲                           2.7
            Lyondell Chemical Nederland B.V.  63.5
西班牙        puertollano                          16.0
            Tarrangona                             46.0
英国        EniChem UK Ltd                       6.0
捷克        Kaucuk                              17.0
波兰        Chemiczna Dowry                      11.9
俄罗斯                                          68.4
伊朗                                          69.5
沙特                                         185.0
日本                                         346.1
印度尼西亚    Styrindo mono                      34.0
韩国                                         311.5
马来西亚    idemitsui                          22.0
新加坡        Ellba                               55.0
            Shell                               40.0
中国台湾                                      189.0
泰国                                          50.0
中国大陆    中海油売牌石化                        56
            上海赛科石化                        50
            江苏利士德化工                        42    
            其他                             169.4
世界总产能                                    3107.4

       表2   2009～2012年国外主要苯乙烯新增产能计划     万t/a
         公司名称                        国家     新增产能   计划投产时间
Kuwait Styrene 公司                        科威特        47.5        2009年初
伊朗国家石化公司                         伊朗        64.5        2009年
Pemex石化公司                            墨西哥        10.0      2009年之前
Reliance工业公司                         印度        55.0          —
印度石油公司（IOC）                         印度        60.0      2011年10月
泰国PPT芳烃炼油公司                     泰国        30.0        2012年
韩国湖南石化公司与卡塔尔国际工业控股公司            60.0        2011年

国内产能持续增长
　　2008年我国苯乙烯产能317.4万t/a，同比增长10.0％，新投产的苯乙烯装置有中石油大庆分公司8万t/a，
该装置利用大庆石化自产干气中富含的乙烯组分作为原料，采用我国自主开发的第三代催化干气苯烃化制乙苯工艺
和乙苯脱氢制苯乙烯技术，生产出的成品苯乙烯纯度高达99.9％。另外一套新投运的苯乙烯装置是江苏利士德化
工公司新增的一条21万t/a苯乙烯生产线，新装置投产后，利士德公司苯乙烯总产能达到42万t/a，跃居国内第
三位。2008年我国苯乙烯主要生产厂家及产能统计见表3。
　　由于全球金融危机蔓延，苯乙烯价格急速下跌，很多新建项目被迫推迟或取消。新加坡SP化工公司原计划2008
年第三季度在江苏泰兴开工建设32万t/a苯乙烯单体项目，但目前看来至少要推迟2年。2009～2012年我国新、
扩建苯乙烯装置计划见表4。
表3  2008年我国苯乙烯主要生产厂家及产能统计    万t/a
       企业名称               产能          工  艺
中海油与Shell合资公司         56.0    壳牌SM/PO专利技术
                                    ABB/Lummus乙苯技术
上海赛科（SECCO）石化         50.0    UOP/Lummus
江苏利士德化工公司             42.0    Lummus/Monsanto与国内技术
中石化齐鲁石化分公司         20.0    Monsanto/Lummus，采用国产
                                      技术扩能至20万t/a
常州东昊化工有限公司         15.0    采用国内负压绝热技术（中
                                      石化上海化工研究所），制
                                      乙苯采用气相法
中油吉林石化分公司             14.0    UOP/Lummus与国内等温绝热技术
扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司 12.0    UOP/Lummus
中石化茂名石化分公司         12.0    UOP/Lummus
中石油大连石化分公司         10.0    国内负压绝热技术
中石化燕山石化分公司          8.4    Monsanto/Lummus与Smart技术
中石化广州分公司              8.0    Fina/Badger
海南实华嘉盛化工有限公司      8.0    催化干气制乙苯技术
中石油大庆石化总厂              9.0    Fina/Badger
中石油锦州石化公司              8.0    国内负压绝热技术
中石油锦西炼化公司              6.0    国内技术
辽宁华锦化工(集团)有限公司      6.0    Fina/Badger
中石油兰州石化分公司          6.0    国内等温绝热技术
中石油抚顺石化分公司          6.0    国内负压绝热技术
华北石油管理局石油化工厂      8.0
广东中山市南荣化工有限公司      5.0
蓝星石油大庆分公司              8.0    催化干气制乙苯技术
合  计                        317.4

    表4   2009～2010年我国新、扩建苯乙烯装置计划    万t/a
　　　公司名称              新增产能  装置所在地      　备注
中石化镇海炼化与莱昂德尔合资    60         宁波        2006年11月6日动工，
                                                       2009年完成，苯乙烯/
                                                      环氧丙烷技术
常州东昊化工                    20         常州        拟扩建
上海赛科（SECCO）石化            18         上海        2009年投产
汕头海洋公司                    40       福建泉州        拟建
扬子巴斯夫苯乙烯系列公司        18         南京        拟扩建
台湾苯乙烯单体公司                15       福建泉州        拟扩建
辽宁华锦化工有限公司            14         辽宁        2009年投产
安庆石化                        10         安庆        2007年11月动工，计划
                                                      2009年4月投产
中石油大庆石化公司                10         大庆        拟扩建
青岛炼化                         8         青岛        拟建
上海高桥石化公司                10         上海        拟建
南京金陵石化公司                 6         南京        拟建
中国金盛合资公司                20       上海金山        拟建，由上海石化公司
                                                      提供乙烯和苯原料
中石化广州石油化工公司             4         广州        拟扩建
香港润达集团公司                85          珠海        拟建
新疆独山子石油化工公司            32         新疆        拟建
新加坡SP化学公司                32         泰兴        2012年完成
常州新日化学                    25         常州        2009年完成
天津渤海化工集团                50         天津        2007年11月动工，2009
                                                      年投产
山东恒源石化公司                 6         拟建
合计                           483

金融危机冲击 需求锐减
　　2008年上半年苯乙烯国内市场和外盘市场整体保持上涨态势。具体为1～3月保持平稳上涨，4月份市场略有
波动，5～6月市场行情在多种因素的推动下一度急剧冲高，6月末回落盘整。
　　上半年原油价格暴涨，化工原料价格跟涨，带动外盘苯乙烯价格大幅攀升。国内市场整体环境前期略显平稳，
苯乙烯市场行情保持稳步发展；后期由于四川震区重建，在EPS和硬胶需求增长的带动下，苯乙烯厂家提价频繁，
市场价格一度暴涨。6月末，临近农忙麦收，部分下游企业停产或减负，加之部分市场由于限电、水灾等因素导致
市场需求萎缩，苯乙烯市场价格开始盘整。
　　下半年，由于受到全球经济放缓、市场需求锐减的影响，国内苯乙烯市场价格持续暴跌，成交价格从10月6
日的10700元/t猛跌至11月初的5000元/t，触及5年来的最低位，短短1个月惨遭“腰斩”。2008年苯乙烯进口
量为281万t，同比降低9.35%。由于金融危机的影响，8～11月份的进口量较去年同期大幅降低，降幅分别达到
36.0%、34.1%、27.7%、34.1％，12月有所回升。2007～2008年我国苯乙烯进口月度统计见图1。
　　2008年11月以来，无锡兴达公司3套EPS装置全部停产，其他EPS装置以及ABS、PS装置开工率也仅在5成
左右；丁苯橡胶需求大大减少，部分轮胎企业生产负荷已降到50%～60%。为减少损失，苯乙烯企业只得大幅减少
市场供应，很多上市公司发布了停产、减产公告，苯乙烯行业的惨淡反映出全球经济的“寒冷”。为防止经济出现
大幅下滑，中央实施积极的财政政策，“利好”频出。调整了塑料树脂等产品的出口退税率，塑料成品（不包括玩
具）的出口退税提高到9%，玩具出口退税提高到14%。但由于全球经济衰退迹象已十分明显，这些“利好”也是远
水难解近渴，消费需求的好转和市场信心的恢复都需要时间。

市场竞争日趋激烈
　　近年来，随着我国苯乙烯下游产品PS以及ABS树脂等消费量的不断增加，苯乙烯的需求量也逐年增加，2007
年苯乙烯的表观消费量为520万t，同比增长14.7%；进口量为310万t，同比增长32.5%；2007年由于国内苯乙
烯新增产能仅为16万t/a，且新增产能尚未形成有效产出，故全年苯乙烯产量基本与2006年持平，为210万t。
　　我国苯乙烯产能不能满足国内市场的需求，市场缺口大，进口依存度均在50％以上。2003～2008年我国苯乙
烯市场供需统计见表5。
　　预计2010年我国苯乙烯需求量将达到635万t，届时国内产能将达到600万t/a以上，市场供需矛盾将得到
根本缓解，供需基本上达到平衡，也标志着苯乙烯及其下游产业的逐步成熟。
　　目前，我国约60%的苯乙烯用于生产PS和EPS，17%用于生产ABS，23%用于生产其他产品。近年来，我国主要
的苯乙烯下游行业，如PS和EPS消费增速将有所放缓，这是因为终端产品的合理化和替代降低了PS的消费。而
ABS树脂和丁苯橡胶的需求增长迅速，产能大幅增长，将成为苯乙烯消费新动力。未来几年，丁苯胶乳的需求将以
两位数速率增长，年增长率可能超过25%；ABS的年需求增长率将达8.6%。随着丁苯橡胶和ABS产能的大幅增加，
对原料苯乙烯的需求也继续增长。预计2010年我国丁苯橡胶对苯乙烯需求量将达到25万t，ABS对苯乙烯需求量
将达到100万t，这两个产品将成为苯乙烯消费增长最快的领域。尽管我国苯乙烯需求将继续增长，但随着亚洲和
中东新装置的投产，及国外苯乙烯生产逐步向我国转移，我国苯乙烯企业将面临越来越大的挑战。
　　　　　　　  表5   2003～2008年我国苯乙烯供需统计          万t/a
年份     产能   产量/万t   进口量/万t   出口量/万t     表观消费量/万t
2003    109.5      94.82         266.06            0.61            360.27
2004    130.5     104.00         288.90            0.86            392.04
2005    187.4     125.0         281.20            1.25            404.95
2006    279.4     218.0         234.30            0.59            451.71
2007    287.4     210.0         310.15            0.02            520.13
2008    317.4       —          281.08            0.21              —