合理布局扶植下游 促进PTA产业持续健康发展
□ 中石化化工销售北京分公司 张伟
产能高速扩张
1．技术国产化 国内PTA发展进入扩张期
2003年，随着3套PTA新装置的投产，我国PTA总产能达到412万t/a，随后3年依然保持稳步增长态势。2006
年上海亚东、翔鹭石化、华联三鑫石化二期、扬子石化、宁波三菱、逸盛石化二期等项目陆续投产，我国PTA总产
能达944.5万t/a，同比增长60%，并一举超越韩国、中国台湾及美国，成为世界最大PTA生产国。2007年华联三
鑫石化三期、辽阳石化以及珠海BP公司等大型PTA装置投产后，我国PTA产能达到1148.5万t/a，增幅超过20%，
约占亚洲PTA产能1/3，全球PTA产能的1/4。其中华联三鑫、厦门翔鹭、珠海BP、扬子石化、逸盛、上海亚东和
宁波三菱6家企业合计产能为843万t/a，占国内总产能的73.4%，也是国内合同货的主要来源；其他如仪征化纤、
洛阳石化、天津石化等产品基本内部消化，现货市场份额较小。2008年仍有210万t/a新增产能投产，国内PTA
产能达到1358.5万t/a。2008年我国PTA产能统计见表1，产能分布情况见图1。
2009～2010年我国PTA产能扩张趋势减弱（见表2），但仍有一定规模的增长，国内供应量将进一步增加。2009
年国内将有BP珠海、重庆涪陵蓬威、福建佳龙和汉邦石化的4套装置投产，预计新增产能约208万t/a，比上年
略有减少。2010年我国将有2套PTA装置投产，新增产能170万t/a，增速明显放缓。国产PTA装置工艺包和成套
技术已基本成熟，其社会效益和经济效益也将逐步显现，上述装置中部分已开始尝试国产化技术。正如中国聚酯技
术国产化成为推进聚酯产能迅猛扩张的源动力一样，PTA技术国产化也将逐步打破国外大公司在聚酯原料领域的技
术垄断，迅速降低整个聚酯链生产成本，进一步提高中国聚酯产业链竞争力，加快结束中国PTA技术依赖进口的历
史。
2．需求增速趋缓 国产品份额明显提升
在聚酯化纤及瓶片需求的高增长刺激下，大量的外资及民营资金投入到中等以上规模的聚酯项目建设中，
2001～2005年国内聚酯产能以年均24%的速度增长。2006年新增产能94万t/a，由于同年聚酯行业效益回升明显，
特别是直纺长丝利润率出现明显反弹，因此项目投产力度又有所加大，2007年新增产能210万t/a，国内总产能达
到2331万t/a（见表3）。过度发展的聚酯产业将面对产能相对过剩所带来的残酷竞争，产能利用率将逐年下降。
2008年受人民币升值、纺织品出口退税下调以及国内宏观调控紧缩等因素影响，聚酯涤纶产品需求增长回落
至11%左右，预计PTA表观消费量约1850万t，产量1150万t，进口量594万t，进口依存度降至4成以下。PTA
的主要消费市场江、浙两个地区消费量分别占国内总消费的33.74%和29.76%。
2006年以前，国内市场PTA的进口依存度均在50%以上（见表4）。国内企业对于外盘合同报价和结算价依赖
性较强，国外大的PTA供应商报价高低直接左右国内企业的生产成本和利润水平，而现货市场对于外盘合同货执行
的敏感程度也是相当之高。但随着我国PTA产业的崛起，国内市场PTA消费格局开始发生转变，2007年我国净进
口PTA近700万t，2008年净进口594万t。随着国内产量快速增加，预计2009年国内市场PTA缺口将下降到500
万t左右，进口量会进一步减少，预计国产品将占总消费量的六成以上，进口PTA所占市场份额将逐渐减少。
表1 2008年我国PTA产能统计 万t/a
生产商 装置1 装置2 装置3 产能
中石化扬子公司 35 35 60 130
中石化仪征公司 35 60 60 155
中石化上海公司 40 40
中石化天津公司 35 35
中石化洛阳公司 30 30
华联三鑫公司 60 60 60 180
翔鹭石化公司 150 150
逸盛石化公司 60 60 120
中石油辽阳公司 28 60 88
BP-珠海公司 53 90 143
宁波三菱公司 60 60
上海亚东公司 60 60
中石油乌鲁木齐公司 7.5 7.5
济南正昊公司① 10 10
宁波台化公司 60 60
逸盛大连公司 150 150
合计 1358.5
注：①济南正昊公司10万t/a PTA装置常年停车。
表2 2009～2010年我国计划PTA新增产能统计 万t/a
公司名称 地点 新增产能 开车时间
BP珠海 珠海 10 2009年一季度
重庆涪陵蓬威 重庆 70 2009年二季度
福建佳龙 石狮 64 2009年7月
汉邦石化 江阴 64 2009年9月
台化 宁波 20 2010年一季度
厦门翔鹭 漳州 150 2010年四季度
合计 638
表3 近10年我国聚酯产能及增长趋势 万t/a
年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
产能 380 460 595 880 1067 1264 1650 2057 2121 2331
增长率/% — 21% 29% 48% 21% 18% 31% 25% 3% 11%
表4 近年我国PTA消费情况 万t
年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008
产能/万t·a-1 438 483.5 589.5 945 1148.5 1358.5
产量 395 443 565 670 980 1150①
进口量 455 572 649 700 700 594
表观消费量 849 1014 1214 1370 1680 1744①
进口依存度/% 53.6 56.4 53.5 51.1 41.7 34.0
注：①2008年产量、表观消费量为预测值。
竞争新格局显现
●江浙地区成重要生产基地 我国PTA生产主要集中在江浙一带，江苏的扬子石化、仪征化纤、张家港将采用
日本三井化学公司的技术建设60万t/a PTA生产装置，三房巷60万t/a PTA项目推迟到2009年投产。2010年江
苏省PTA产能将占全国总产能的50％，成为我国最大的PTA生产基地。浙江的逸盛石化、绍兴的华联三鑫石化、
宁波大榭开发区的宁波三菱化学公司的第2期和第3期PTA工程也将按计划进行，预计2010年，浙江PTA总产能
将达到260万t/a。
●国有垄断格局被打破 近年来，由于民营企业参股和外资企业加入聚酯工业，形成了由国企、民营和外资构
成的多元化体系。以扬子石化、仪征化纤、上海石化等为代表的中石化旗下企业在继续扩大PAT生产规模的同时，
民营企业、外资企业踊跃加入了PTA行业。如浙江华联三鑫石化60万t/a PTA生产装置是国内第一家国有控股、
民营参股的大型石化企业，创造了国内PTA投资主体为国有、民营合资的新型模式，打破了国企对PTA的垄断地位；
海伦化学60万t/a PTA生产装置为江苏三房巷集团和台商腾龙集团各出资50%合资兴建；逸盛石化60万t/a PTA
是浙江恒逸集团和荣盛集团共同投资；宁波三菱化学60万t/a PTA生产装置是由中信集团和宁波PTA投资公司(宁
波化学61%、伊藤忠商事35%，三菱商事4%)共同投资（投资比10:90）；珠海BP 90万t/a PTA生产装置是富华集
团和BP公司共同兴建（投资比15 ∶ 85）。
转变原料 扶植下游调控布局
聚酯企业为降低成本已开始逐步使用QTA（粗对苯二甲酸）来代替PTA（市场差价100～200元/t）。QTA对聚
酯产品的质量影响较小，已被市场认可。国内产能及进口量逐步提高，目前国内仅有华联三鑫有一套60万t/a的
QTA装置。
近年来我国PTA产能呈现爆炸式增长，下游聚酯企业对PTA的需求增速远低于产能增速，供求关系失衡导致市
场竞争将渐趋激烈，因此应合理调控产业布局，大力扶植下游行业，以促进我国PTA产业持续健康发展。
链接：生产消费集中亚洲
2007年全球PTA总产能约4393万t/a，亚洲和北美地区合计产能占全球总产能的89%（见图2）。2007年世界
PTA消费量约3606万t，主要集中在亚洲和北美地区，两地合计消费量3147万t，占全球消费总量的87%（见图3）。
亚洲市场是全球PTA的消费中心，占世界总消费量的3/4，其中中国大陆、韩国和中国台湾地区需求尤为旺盛。