中国热点化工产品市场分析233

产能实现大跨越  PX市场缺口将缩小
□   中国化工信息中心咨询部
     编者按：作为纺织业生产和消费大国，近年来我国聚酯业飞速发展，2008年聚酯产能达到2331万t/a，成为
世界第一大聚酯生产国。聚酯的发展拉动PTA产能也呈现爆炸式增长，产品自给率逐年提高，国内企业的市场定价
话语权逐渐增强。由于新建PTA装置大多未配套建设PX装置，同时PX新、扩建项目进展缓慢，上游原料PX发展
速度滞后于PTA，国产品与进口产品各占据半壁江山。PX-PTA-聚酯产业链基本呈联动快速发展态势，PX-PTA价格
互相影响，同起同落。本期特组织一组文章全面解读PX-PTA产业链发展状况和前景预测，同时对两种产品价格相
关性做一剖析，以飨读者。

新建装置集中投运
    2008年，我国对二甲苯（PX）生产实现了大踏步跨越。5月份，扬子石化芳烃厂PX装置扩能改造工程顺利完
成，企业新增产能7万t/a，其后续配套项目还计划新增产能12万t/a；大连福佳大化新建70万t/a装置于11月
试车；12月，金陵石化新建60万t/a装置投产；福建炼化70万t/a于12月开始投料试车；中海油惠州炼化84
万t/a PX装置因故两次宣布延期至2009年4月投产。2008年我国共新增PX产能291万t/a，总产能达到659.1
万t/a，同比大幅增长79.1％。2008年我国PX生产企业及产能统计见表1。
表1  2008年我国PX生产企业产能统计   万t/a
生产企业          装置地点      产能             
扬子石化            江苏        87.0    
镇海炼化            浙江        52.0    
上海石化            上海        23.5
齐鲁石化            山东         6.4
天津石化            天津        33.4
洛阳石化            河南        21.5
金陵石化            江苏        60.0
辽阳石化            辽宁        75.8
乌鲁木齐石化        新疆         5.5
青岛丽东化工        山东        70.0
大化石油化工        辽宁        70.0
福建联合石油化工    福建        70.0
惠州炼油            广东        84.0
合计                           659.1

需求增速锐减
    PTA是PX的主要下游产品，国内90%以上PX用于生产PTA。近年来PTA发展迅速，产能从2005年的602.5万
t/a快速增长到2008年的1358.5万t/a，中国已成为全球最大的PTA生产和消费国。
    2008年，我国PTA总产量为1150万t，进口量594万t，出口量2.4万t，自给率提高到66%。当前，由于金
融危机对经济的影响逐渐深入，我国纺织行业遭受重创，出口环境恶化、内需减少，虽然国家频发扶持政策，但纺
织业依然处于经营困境。因此化纤生产和出口增速均大幅回落, 聚酯需求非常低迷，PTA等原料的需求量也大幅下
降。在这种情况下，PTA生产商不得不降低装置负荷或停车检修。PTA开工率下降导致PX需求也明显下滑，2008
年我国PX表观需求量为635.6万t，同比增长9.7％，自2003年以来增长率首次降至10％以内。2000～2008年国
内PX供需情况见表2。
                        表2  2000～2008年我国PX供需情况            万t
年份  产能/万t·a-1  产量  进口量   出口量  表观消费量   增长率/％  自给率/％
2000        157.4     127.0     20.4      2.1        145.3         —            87.4
2001        165.6     145.4     17.4      6.4        156.4         7.6        93.0
2002        165.6     147.5     27.5      3.5        171.5         9.7        86.0
2003        210.6     157.1    101.9      8.9        250.1        45.8        62.8
2004        212.6     188.0    113.7      3.2        298.5        19.4        63.0
2005        268.1     223.4    160.8      6.3        377.9        26.6        59.1
2006        298.1     278.9    184.0      9.8        453.1        19.9        61.6
2007        368.1     314.2    290.3     25.2        579.3        27.9        54.2
2008*        659.1     340.0    340.4     44.8        635.6         9.7        53.5
注：2008年产量为预测值。

供需缺口缩小
    近年来我国PX产能扩充速度明显落后于下游PTA和聚酯产能的增长。PX市场缺口巨大，引发了众多石化公司
投资PX装置的热情。2009～2010年我国拟在建PX产能为339万t/a（详见表3），到2010年PX总生产能力将达
到858.1万t/a，产量将达到720万t。
    目前计划中或等待批复的PX项目有2个：洛阳石化45万t/a和海南炼油化工60万t/a。中石化已正式确认
洛阳石化1000万t/a炼油规划，并同意新上45万t/a PX项目。
    我国已核准的PTA项目有逸盛大化120万t/a、佳龙石化60万t/a、蓬威石化90万t/a、汉邦（江阴）石化
53万t/a、仪征化纤100万t/a、翔鹭石化150万t/a、正昊化纤60万t/a等，根据项目进展情况，预计2010年
国内PTA总产能将达到1500万t/a，届时PX需求为900万t，PX市场缺口180万t。
    此外，计划中或等待批复的PTA项目还有：三井化学60万t/a、青岛三南化工50万t/a、浙江嘉兴石化80万
t/a、江苏海伦化学60万t/a、中海石油炼化60万t/a、亚东石化60万t/a、上海石化80万t/a、江苏盛虹集团
90万t/a、南通萨摩亚商基利60万t/a、蓝星石化53万t/a、山东万杰工业集团60万t/a、海南炼油90万t/a
等，产能合计800万t/a。在新形势下，根据原来市场状况拟投资建设的PTA项目需要重新进行评估。预计到2015
年，我国PTA产能将有望达到2000万t/a，比2010年增加500万t/a。
    预计2009年纺织行业外贸环境将持续恶化，出口压力依然巨大。纺织行业前景的黯淡必然导致聚酯需求量的
减少，因此2009年PTA、PX需求面恐怕并不景气。尽管2009年市场利空因素占主导，但是也存在一些利好因素：
政府出台了多项扶持纺织行业的措施，2009年纺织行业仍有望走出困境，继而带动PTA、PX需求复苏。
        表3  2009～2010年拟、在建PX装置统计     万t/a
企业名称        地点  新增产能   预计完成时间         备  注
扬子石化        江苏     33        2009～2010年    新型吸附剂和局部改造
上海石化        上海     60        2009年6月        扩建，2007年下半年动
                                                工，原计划2008年投产
乌鲁木齐石化    新疆    100        2009年四季度    扩建，2008年5月正式
                                                动工；原计划于2008
                                                年完成
天津石化        天津      6          待定            改造增容
茂名石化        广东     60          待定            新建；原计划2007年
                                                投产，因缺环评推迟
腾龙芳烃        福建     80          待定            新建，因环保问题由
                                                厦门迁址，2009年1
                                                月通过环评。           
合计                    339