中国热点化工产品市场分析240

醋酸乙烯发展前景谨慎乐观
□   山东华鲁恒升化工股份有限公司规划研究院    位洪朋  汪子昌
　　2008年随着原油价格的大幅下跌，与石油乙烯路线相比，以电石乙炔为原料的国内醋酸乙烯（VAM）行业赖以
生存的成本优势不复存在，装置开工率维持在较低水平，部分企业甚至停产。与此同时，我国政府为了抵御全球金
融“寒流”，出台了积极的财政政策和适度宽松的货币政策及4万亿元投资计划，2009年2月陆续出台石化、钢铁、
汽车、纺织、装备制造、船舶、轻工、电子信息、有色、物流等十大产业振兴规划，以期扩大国内需求，促进经济
平稳较快增长。这一系列的经济刺激措施将直接拉动纺织、涂料等行业的增长，对VAM无疑是一大利好。
    长远来看，随着全球经济的复苏，石油价格也将逐步回升至合理的价格区间，石油乙烯路线和电石乙炔路线
VAM装置的竞争力也将再次改变，我国VAM行业发展前景谨慎乐观。

世界：产能、产量稳步增长  中高端产品领跑消费
　　近年，随着新兴国家和地区建筑、纺织、包装等行业的较快发展，世界VAM产能、产量均保持较快增长。2003～
2008年年均增速分别为4.6%和4.9%，2008年全球VAM总产能约651万t/a，产量540万t（见图1）。其中亚洲是
最大的VAM生产地区，产能339万t/a，占全球总产能的52%；其次是北美，占32%；西欧占13%；其他地区占3%。
由于资源结构不同，北美、西欧、日本、韩国、新加坡等国家和地区的生产企业基本采用石油乙烯工艺，而朝鲜、
印度则全部采用电石乙炔工艺，中国、俄罗斯、西欧等国家和地区则两种工艺并存（见表1）。
　　VAM主要用作单体，但各个国家和地区的消费模式不尽相同，美国和西欧主要用于生产聚VAM乳液，而日本则
主要用于制造聚乙烯醇（见表2）。未来几年EVOH、PVB、VAE等产品对VAM的消耗量将呈现快速增长的趋势。
      表1  世界VAM产能分布及工艺   万t/a
国家和地区   产能   乙炔法比例/%   乙烯法比例/%
中国大陆    157.0        67                33
中国台湾     65.0        —                100
日本         63.0        —                100
朝鲜         20.0        100                —
新加坡         19.0        —                100
韩国         15.0        —                100
印度          5.0        100                —
美国        155.3        —                100
加拿大         41.7        —                100
墨西哥         11.5        —                100
巴西          8.0        —                100
智利          5.0        —                100
俄罗斯          5.0        50                 50
西欧         80.5        16                 83
合计          651        23                 77

表2   2007年美国、西欧和日本VAM消费构成     %
消费领域           美国        西欧        日本
聚VAM乳液            54            58            20
聚乙烯醇            28            17            59
乙烯-VAM共聚物         8            13            16
其他                10            12             5

国内：新建项目浮现  市场缺口       有望缩小
  　1．上下游推动新项目建设
  　目前，我国共有VAM生产企业16家，装置正常运行的有14家，2008年合计产能157万t／a。其中上海石化、
北京有机化工和南京塞拉尼斯3家企业采用乙烯法生产工艺，川维采用天然气乙炔工艺，其余均为电石乙炔法，2008
年各厂家产能及生产工艺情况见表3。由于上游甲醇、醋酸产能激增，市场需求持续增长，VAM新、扩建计划不断
浮出水面，目前再建产能为50万t/a（见表4），预计到2011年我国VAM产能将达213万t/a。
    2.应用领域拓宽  表观消费量稳步增长
　  我国醋酸乙烯主要用于生产聚乙烯醇（PVA），约占总消耗量的84％，聚醋酸乙烯（PVAc）、醋酸乙烯－乙烯共
聚物（VAE乳液或EVA树脂）占13％，其他占3%。近年随着下游产品应用领域的拓宽，国内VAM的产量、进口量、
表观消费量均呈稳定增长之势。2001～2008年VAM产量和表观需求量的年均增速分别为6.1%和8.2%，2008年我国
VAM产量和表观消费量分别为110.0万t和137.5万t（见表5），预计2011年我国VAM需求量将达到183万t，缺
口14万t左右。　　
    ●聚乙烯醇
  　聚乙烯醇（PVA）是目前发现的惟一具有水溶性的高分子聚合物，其性能独特、用途广泛。2008年我国聚乙烯
醇消费量为54.9万t，涂料、粘合剂、纸张增强剂和产业助剂等下游市场具备一定的成长潜力，而涂料在建筑方
面的应用量较大（2008年消费构成见图2），预计2010年PVA消费量将达到61.1万t。
　  ●聚醋酸乙烯
  　目前我国聚醋酸乙烯（PVAc）乳液生产企业总数已超过200家，产能在1万t／a以上的有13家，2007年合
计产能24万t/a，消费VAM 13.6万t。PVAc乳液主要用于胶粘剂、涂料、建筑、卷烟和印刷等行业，2008年国内
PVAc消费构成见图3。
　  ●乙烯-醋酸乙烯共聚物
  　乙烯－醋酸乙烯共聚物按其VAM单体的含量可分为EVA树脂（VAM含量在55%以下）和VAE乳液（VAM含量在
65%～95%）两大类。随着VAM含量增加，EVA树脂的弹性、柔软性、粘合性、相容性、透明性和溶解性也相应改善。
　 　国外EVA树脂主要用于生产薄膜，我国则主要用于鞋材等注塑及发泡制品的生产，约占总消费量的62.9%；
薄膜和热熔胶粘剂分别占16.4%和9.2%（消费构成见图4）。EVA树脂在薄膜方面主要用于重包装袋膜、复合膜、食
品包装膜等；在热熔粘剂方面主要用于生产压敏胶。VAE乳液的主要消费领域为建筑建材和胶粘剂（消费构成见图
5）。
  　●腈纶
　  近年来随着VAM替代丙烯酸甲酯等作为腈纶聚合第二单体的开发成功及工业化应用，拉动了VAM在腈纶行业的
需求增长，2007年国内腈纶产量在100万t左右，消耗VAM约8.34万t。随着腈纶工业的发展及高VAM含量腈纶
产品的开发和应用，腈纶行业对VAM的需求将有望保持稳定增长。
表3  2008年国内VAM生产企业产能及工艺  万t/a
生产厂家                            产能     生产方法
四川维尼纶厂                        22.0    天然气乙炔
塞拉尼斯（南京）公司                30.0    石油乙烯
北京东方石油化工股份公司有机化工厂    12.0    石油乙烯
上海金威石油化工有限公司            10.0    石油乙烯
安徽皖维高新材料股份有限公司        12.0    电石乙炔
江西化纤化工有限责任公司            10.0    电石乙炔
湖南湘维有限公司                    19.5    电石乙炔
山西三维集团股份有限公司             8.0    电石乙炔
云南云维股份有限公司                12.5    电石乙炔
福建纺织化纤集团有限公司             6.0    电石乙炔
兰州维尼纶集团有限责任公司             5.0    电石乙炔
贵州水晶有机化工集团有限公司         4.5    电石乙炔
牡丹江东北化工厂                     3.0    电石乙炔
石家庄化工化纤有限公司                 2.5    电石乙炔
合计                                157.0    

　　　　表4  国内VAM在建装置统计     万t／a
公司名称     装置规模   技术路线  装置所在地       备注
东北化工          4        电石乙炔    黑河    　在建，配套下游
山东能源          5        电石乙炔    滕州    　在建，配套下游
燕山石化        11        石油乙烯    燕山    　在建，配套下游
四川维尼纶厂    30        天然气乙炔    重庆    　在建

表5  2001～2008年我国VAM供需情况  万t
年份    产量   进口量  出口量  表观消费量
2001     72.8     6.7     0.2     79.3
2002     78.8    14.6     0.2     93.2
2003     84.7    14.8     0.4     99.1
2004     96.5    14.7     0.3    110.9
2005    102.4    15.2     0.1    117.5
2006    105.3    21.5    <0.1     26.8
2007    108.3    27.9    <0.1    135.0
2008    110.0    27.6    0.05    137.5