甲醇产业链系列报道之六

DMF市场供过于求 产业形势严峻
□   山东华鲁恒升集团发展规划院   侯志扬  贾飞 邱新征
领军企业竞争优势明显
    2008年N,N-二甲基甲酰胺（DMF）国外产能为53.0万t/a，主要分布在西欧、美国、日本和韩国，其中西欧
产能为22万t/a、美国6.5万t/a、日本6.5万t/a、韩国10.0万t/a，全球最大生产商巴斯夫产能为12万t/a。
　　在下游市场的推动下，目前我国已成为全球最大的DMF生产地，2008年产能达84.5万t/a，产量约50.0万t。
国内DMF的生产和市场基本由山东华鲁恒升、浙江江山化工和安徽淮化等3家企业控制，均采用CO一步法工艺。
山东华鲁恒升是国内第一大DMF生产企业，产能为23.0万t/a，其原料全部由企业自身配套生产，在国内拥有明
显的成本竞争优势；浙江江山化工产能为18.0万t/a，虽然产品销售价格较其他企业偏高，但其周边浆料企业较
多、用量较大，得天独厚的区域优势使其销售成本较低。2006～2008年我国DMF主要企业产能统计见表1。
表1  2006～2008年我国DMF主要企业产能统计   万t/a
    企业           2006年  2007年 2008年
山东华鲁恒升        15.0    23.0    23.0
浙江江山化工        15.0    15.0    18.0
安徽淮化集团         5.0     5.0     5.0
章丘日月化工         4.0     8.0     8.0
九天化工集团         3.0    12.0    12.0
扬子巴斯夫             4.0     4.0     4.0
新亚化工集团         1.5     1.5     1.5
辽宁盘锦新兴化工     2.0     2.0     2.0
菱天(南京)精细化工      —     4.0     4.0
江苏新菱化工         3.0     3.0     3.0
昊华骏化化工          —         4.0     4.0
合计                52.5    81.5    84.5

消费以聚氨酯浆料为主
　  目前，全球DMF的市场需求主要集中在聚氨酯浆料、腈纶、医药、染料、电子等行业。其中，聚氨酯浆料对
DMF的需求量约占其总需求量的50%，腈纶、医药和染料均占10%左右，电子行业约占20%。
　　国内DMF市场需求也以聚氨酯浆料为主，约占DMF总需求量的60%；腈纶、氨纶、医药和染料等行业对DMF合
计需求约35％；电子行业仅占5%左右。
    ●聚氨酯浆料  在聚氨酯合成革生产中，DMF主要用在湿法工艺中聚氨酯树脂的洗涤固化和聚氨酯鞋用浆料的
生产上。目前国内共引进聚氨酯合成革生产线200多条，其中湿法生产线150条左右。据不完全统计，2006年聚
氨酯浆料行业共消耗DMF 21万t；2007年消耗30万t；受金融危机影响，2008年消耗量有所回落，约25.2万t。
    ●腈纶和氨纶 DMF在腈纶生产中作为干法腈纶抽丝的溶剂。我国是全球腈纶的第一大消费国，约占全球总消
费量的1/3，同时也是腈纶的主要生产国之一。2008年我国腈纶产能达到87.6万t/a，其中干法腈纶产能超过50
万t/a，约消耗DMF 4.5万t。此外，DMF也用作干法氨纶抽丝的溶剂，氨纶是近年来发展最迅速的高弹性合成纤
维，全球需求年均增长率超过10%，亚洲地区增速更高达20%～30%。2008年我国氨纶产能达32万t/a，占全球总
产能的2/3以上，对DMF需求量约4万～5万t。
    ●医药  DMF是生产多种医药的重要中间体，广泛用于磺胺嘧啶、强力霉素、可的松、维生素B6等20多种药
品的生产。我国人口基数大，对药品的需求量很大，因此DMF作为中间体在医药中的需求量将会相对平稳。相对于
聚氨酯浆料需求的季节周期性来讲，医药对DMF的需求可起到稳定市场的重要作用。2008年医药中间体对DMF的
需求量3万t。
    ●染料  DMF在染料行业中主要用作溶剂，还可作为各种薄膜、木材、树脂等的染色剂溶剂和渗透性油墨溶剂。
我国是世界染料工业第一大生产国，对DMF有着稳定的市场需求，2008年染料对DMF的需求量为2万～3万t。
    ●其他  包括粘合剂助溶剂、载体溶剂、结晶用溶剂、电子工业清洁剂、焊接用乙炔钢瓶的贮存介质、镀锡零
部件的淬火和清洗等，其中DMF作为高档溶剂在电子行业的覆压板及压泊板方面的使用量增长较快，2008年在这
些方面的用量约2万t。
    综上所述，2008年我国DMF需求量约42万t，产能达到84.5万t/a，DMF市场明显供过于求。

需求形势惨淡
    目前国内仍有三个DMF项目计划在2009～2012年建成投产，合计产能达60万t/a，若这些项目均能在2012
年前竣工，则届时我国DMF产能将突破140万t/a，DMF供应格局也将发生重大变化。2009～2012年我国DMF计划
新增产能统计见表2。
　　在DMF产能扩大的同时，需求量却面临缩减的威胁。目前国内DMF主要消费企业都计划建设DMF回收装置，回
收的DMF经处理后可重复使用；DMF产品由一次性产品变为可循环使用产品，将直接导致DMF需求量的减少。金融
危机对我国聚氨酯行业影响巨大，几乎所有聚氨酯下游行业都不景气，也导致DMF需求量下降。N,N-二甲基乙酰胺
（DMAC）在氨纶行业的应用也直接导致DMF需求量的下降。
　　为了提高产品质量，目前国内已有部分氨纶企业开始以DMAC替代DMF作为溶剂。我国DMAC以进口为主，2008
年进口量0.52万t，主要进口企业是国内大型氨纶厂家，如烟台氨纶、晓星氨纶、东国氨纶、杭州舒尔兹氨纶、
江苏双良等，进口来源则以韩国三星为主，其次为日本三菱、美国杜邦、德国巴斯夫等。国内DMAC现有装置有浙
江江山4万t/a、上海经纬化工1.2万t/a。
　  当前经济走势尚不明朗，尤其是国外需求复苏仍需相当时日，在这种形势下规划或拟建大型DMF装置，将导致
十分激烈甚至恶性的竞争，使本来需求形势恶化的DMF市场雪上加霜。
  表2  2009～2012年我国DMF计划新增产能统计   万t/a
       公司                      新增产能
云南云维集团                        10
兖矿峄山化工有限公司                20
内蒙古乌审召工业园                    30
合计                                60