5月份石化行业形势分析
中国化工信息中心 董涛
随着世界经济的复苏，我国石化行业出现了一些积极变化，但由于今年石油和化工企业经营环境的不确定性
很难在短期内消除，尤其是上半年的困难将会更大一些，下半年可望有所好转，全年呈现先抑后扬的运行态势。
一、世界石化工业缓慢复苏
目前世界石化业正处于调整过程中。随着需求的复苏，石化产品的价格开始上升，但石化公司效益的复苏仍
有一个漫长的过程。
（一）世界石化工业发展状况
自2月份世界石化工业显露出复苏迹象，但复苏的步伐十分蹒跚。世界石化价格指数（IPEX）自2月以来持
续上涨，但5月由于部分原料价格持平或仅小幅上涨，且下游需求持续疲软，增长率下跌到3.7%，达到189.78
点。而该指数在4月受重新建仓和需求回暖影响上涨了9.7%。
1．原油需求预期首次上调 国际能源机构(IEA)6月11日发布最新一期石油市场月报，将其对2009年全球
原油日需求量的预期较前一个月上调12万桶，为10个月以来首次作出向上修正。该机构预计，今年全球原油日
需求量为8330万桶，比去年减少250万桶。国际能源机构的最新预测是基于对经济合作与发展组织(OECD) 30
个成员国的相关数据进行统计分析后作出的，而经合组织成员国的化工行业已显示出回暖迹象。
2．基础化学品掀起涨价潮 2009年5月份，国际市场原油期货价格大幅上涨。其中，纽约市场基准原油期
货价格突破每桶66美元，一个月内涨幅近30%，创10年来最大月度涨幅。受原材料成本持续上涨影响，全球一
些基础化学品生产商发起了新一轮涨价攻势。德国奥克西公司（Oxea）宣布，将从7月1日起提高全球范围内的
羧酸价格。美国亨斯迈公司也将从7月1日起提高美洲地区所有二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、环氧丙烷和丙二
醇的产品价格，上调幅度均为5美分/磅。
3．跨国公司效益下降 受全球各地需求疲软、原材料及产成品库存和装置估值缩水影响，日本十大化企业
绩六亏四降。其中，日本最大的化学公司三菱化学全年亏损了6.78亿美元；住友化学公司全年亏损了5.97亿美
元。第一季度，埃克森美孚、雪佛龙、壳牌等全球五大石油巨头盈利累计为133亿美元，与去年同期相比整体
锐减63%。
（二）贸易保护主义盛行，化工领域案件居首
当前，国际金融危机对实体经济的冲击持续加剧，世界贸易摩擦频现，国际贸易保护主义出现了前所未有的
抬升势头。我国石油和化工行业积极运用贸易救济手段保护自身利益，走在重点行业的前列。1997年至2009年
5月底，我国反倾销立案57起，其中化工产品41起，占整个立案数量的72%。今年前5个月，我国反倾销立案3
起（去年全年立案6起），分别为对苯二甲酸、核苷酸类食品添加剂和聚酰胺-6切片，均为化工及相关产品。
二、我国石化行业继续呈现复苏迹象
进入2月份以来，一些化工产品产量出现恢复性增长，价格止跌回升。但金融危机对石化行业的影响仍在持
续加深，需求疲弱、市场清淡，企业经济效益进一步下滑，进出口贸易大幅回落，行业经济运行总体仍处于回调
之中，形势依然严峻。
（一）产量有所增长
在国内需求增长拉动下，5月份一些化工产品产量出现不同程度增长。在重点监测的88种产品中，产量上升
的占70.45%。其中，轮胎连续4个月上升，同比上升21.11%；化肥扭转了自去年9月连续下降的局面，连续4
个月增长，5月同比增长13.62%；硫酸产量同比增长11.63%，已连续4个月增长；合成氨增长6.15%。5月份国
内的原油加工量创下历史新高，达到3118.8万t，同比增长10.7%，环比增长6%；成品油产量（汽、柴、煤油合
计）1933.9万t，同比增长16.7%，增速比上月大幅提高10个百分点。
（二）消费有所上升
今年以来，虽然石油和化工产品市场需求总体一直处于疲弱状态，但部分产品的市场需求近期有扩大的迹象。
4月份全国成品油销量达1734.1万t，创今年以来新高，环比增长5.2%。其中，柴油销量环比增长7.4%，汽油
销量环比增长6.6%。4月末全国成品油库存环比下降15.4%。其中，柴油库存环比下降21.6%，汽油库存环比下
降5.3%。
（三）投资继续上升
前5个月全国石油和化工行业固定资产投资同比增长近两成。1～5月，全国石油和化工行业固定资产投资累
计达到2906.6亿元，同比增长19.16%。分行业看，化工行业继续保持较快增长势头，同比增长31.7%；油气开
采行业投资同比增长4.6%；炼油行业投资则继续下降，同比下降了11.2%。
三、存在的问题
（一）行业仍处下行态势
1．产值仍呈下降态势 1～5月我国石化行业累计实现总产值22567.20亿元，同比下降11%，降幅比上月收
窄2.1个百分点。5月单月实现总产值5289.20亿元，同比下降5.07%，降幅比上月收窄2.5个百分点。5月份石
化行业销售产值同比下降6.43%，这是十多年来不曾有的现象，降幅比上月收窄1.85个百分点。
2．价格低位盘整 5月份，化工产品市场价格低位盘整的环比上升的品种比4月份有所减少。在重点监测的
163种产品中，价格环比上升的占51.53%，环比上升品种比上月减少14.72%。价格平均涨幅仅为5%，也比上月
8.8%的涨幅有所下降。部分有机化工原材料、合成材料价格虽然环比上涨，但同比继续下降，说明金融危机对石
化行业的负面影响仍然左右着行业经济运行。5月丁二烯均价6280元/t，同比下降62.5%，环比上升8.6%。聚丙
烯均价为9900元/t，同比下跌32.0%，环比上涨7.3%。
（二）外部需求不振，出口继续恶化
1～5月出口交货值1293.65亿元，同比下降16.94%。其中5月单月为296亿元，同比下降16.94%，已是自
2008年11月以来连续第7个月下降。
（三）部分初级产品由于产能过剩的影响，复苏乏力
随着国际金融危机的蔓延和加深，国内外需求疲软，我国部分初级化工产品产能过剩问题日趋严重。
2008年国内尿素产能在5900万t（折纯量，下同）左右。2009年在建和新建产能在450万t左右，预计全
年尿素产能预计将达6300万t左右，全年产量在5300万t左右。而需求方面，2008年全国农用尿素需求量为
3850万t，工业需求为650万t。从今年农产品价格及农民收入情况看，预计2009年尿素总需求为4500万t左
右，过剩量达到600万～800万t。严重的供应过剩赶上金融危机的影响，使尿素价格持续下滑，再加上原料烟
煤、无烟煤、天然气价格不同程度的提高，使尿素生产企业售价与成本倒挂，除生产亏损外，大量的高价库存更
使流通企业亏损严重，不少企业面临生存考验。
（四）装置开工率严重不足
由于石化市场需求总体颓势没有改变，价格总体水平下降的趋势没有逆转，因此部分行业装置开工率仍然严
重不足。5月乙烯开工率约为85.1%，比上月下降约7个百分点；纯碱行业装置开工率约为82.1%；烧碱行业装置
开工率约为79%；电石行业装置开工率为68.8%；聚氯乙烯装置开工率约为58%；甲醇行业开工率约为40.6%；磷
肥行业装置开工率约为50%。
（五）进口激增，多重因素影响我国石化行业产业安全
前5个月有机原料和合成材料国内需求超过经济危机爆发前的需求水平，国内生产取得一定恢复，但主要进
口量增长较快，完全填补了国内需求缺口，振兴政策的受益者非国内企业；韩国等国家对我出口虽然价格有一定
的上涨，但远低于国内产品价格的上涨幅度，导致从这些国家进口聚乙烯、甲醇等产品激增；同时中东地区石化
产业的崛起，国际上石化业大型重组并购加速，跨国公司投资中国石油化工业的步伐加快，内资石化企业将面临
国际竞争和国内竞争两面夹击。
四、政策建议
（一）强化产业损害预警机制的预案、预控作用
加强对石化行业的监测，发挥产业损害预警机制的作用；加大对重点、敏感产品的监测，及时准确发布预警
信息，防范于未然。
（二）要抓紧贯彻落实石化产业调整和振兴规划明确的各项政策措施，引导和帮助行业、企业走出困境
虽然行业经济基本面有向好的迹象，但总体下行的局面并没有太大的改变。国际金融危机对石化行业的影响
仍在持续，行业经济总体上仍在回调之中。今年石化行业面临的国内外环境将更加复杂，影响经济运行的因素较
多，行业内部应加大结构调整力度、淘汰落后产能、优化产业布局、提高产业竞争能力。
（三）企业要善于运用贸易救济措施保护自己
从根本上来讲，面对危机的冲击和负面影响，企业要着重提升自身的创新能力和核心竞争力，这是提高抵御
风险能力的根本。企业要有敏锐的嗅觉，充分利用政策扶持措施，顺应政策导向，扩大现有产品优势，善于抓住
机遇，在危机中占得先机，发展和壮大自己；加强学习国际规则，监测进口产品的异常变化，研究进口对产业的
影响，一旦掌握不公平进口行为对企业生产经营造成影响的证据，就及时向调查机关申请贸易救济，勇于运用法
律武器维护自己的权益。