中国热点化工产品市场分析260
落实8.26会议精神
科学发展多晶硅、气相法白炭黑产业
□   广州吉必盛科技实业有限公司董事长  王跃林
　　新闻背景：8月26日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，研究部署抑制部分行业产能过剩和重复建设问
题。在中国政府网（www.gov.cn）公布的会议纪要中，明确提出“对多晶硅等新兴产业要建立和完善准入标准”；
同时，对多晶硅等“产能过剩和重复建设产业，国务院强调要运用综合行政手段和金融政策进行抑制，要求严格资
本市场融资审核程序”——这无疑是对迷雾中高速行驶的多晶硅产业踩了关键的一脚刹车。

　　自2007年以来，温家宝总理、习近平副主席、李克强副总理等国家领导都在公开场合谈到多晶硅产业发展中
存在的一些问题，对利用多晶硅副产物生产气相法白炭黑的工艺技术十分关心，并流露出对多晶硅产能增长过快、
生产过程中所存在的环保风险问题的担忧。
　　按照中国化工信息中心今年4月份的估计，不包括拟建的产能和配套工程，目前全国已经投入多晶硅及配套项
目的建设资金有700亿~800亿元之巨。而由于市场价格大幅跳水，目前已投产项目的经营情况却不容乐观。更令
人担忧的是，一些缺乏法制观念和环保意识的企业，在未经治理的情况下直接向环境中排放副产物四氯化硅，给行
业造成了相当恶劣的社会影响。
　　据中国银行最近公布的一项调研结果显示，当前各地在建的多晶硅产能到2010年可达到6万t/a以上，按照
8g/w的水平计算，我国每年的多晶硅产量可以生产7.5GW的硅片电池，相当于2010年全球预计光伏电池累积安装
量的55%。由于欧洲等传统市场经济低迷，指望出口或在国内消化如此多的低效产能是不现实的，一方面，拥有技
术与成本优势的国外企业目前也在扩建装置抢占市场（道康宁、瓦克等几家国外巨头，在市场低潮期纷纷大举扩建
多晶硅装置）；另一方面，为了保护本国产业，我国已成为国外光伏电池产业反倾销的目标（德国光伏电池行业正
准备对我国发起反倾销调查）。这份报告还对当前国内外多晶硅生产成本作了比较，认为2008~2009年国内已投产
的多晶硅企业生产成本为每公斤60~90 美元（少数企业可达到每公斤50 美元的水平），而国外传统七大生产商的
成本为每公斤25~35 美元，仅为国内水平的1/3左右。
　　对于多晶硅和相关产业特别是气相法白炭黑产业的发展，笔者有如下建议：
　　一、鼓励大集团发展
　　对于已建成的项目，建议国家筛选一批有技术实力、有一定规模的企业，通过设置联合攻关项目、组织技术招
标等形式，对目前的多晶硅气相沉积工艺、四氯化硅氢化回用等关键技术的发展给予大力支持，鼓励企业通过技术
创新降成本、上规模、提高自身实力，尽快促使行业出现几家技术领先、实力雄厚的大集团参与国际竞争。据了解，
国内一些企业通过自主创新，改进气相沉积反应设备和条件，已经将单位电耗和四氯化硅排放量降低到相当低的水
平，发展前景良好。
　　二、扶持新工艺路线发展
　　冶金法、硅烷法（包括烷氧基硅烷法）、流化床法等新工艺目前发展很快，且已有一定的工业实践基础，很有
可能成为未来多晶硅生产的主流工艺。国家应允许掌握这些新工艺技术的企业建设试验性装置并逐步扩大规模，同
时给予相应的政策支持，更应要求和鼓励现有的大型多晶硅企业投资开发这些新工艺，作为未来技术储备。同时，
行业还应建议国家出台明文规定，避免地方政府在落实8.26会议精神时口径过严，导致这些新工艺路线被“误伤”。
　　三、出台强制性标准，建立下游市场准入制度
　　对应用在光伏、电子领域的多晶硅材料的杂质含量、产品形态及其他重要光学、电学指标进行限定，并逐年提
高标准，建立市场准入制度，促使企业提高产品质量，确保下游市场健康发展。
　　四、运用外贸杠杆，保护自身利益
　　加强贸易扶持，调整、提高多晶硅、气相法白炭黑、光伏电池出口退税税率，鼓励相关企业出口创汇，消化国
内过剩产能；同时，合理利用世界贸易组织框架内的法律法规，对可能出现的进口产品低价倾销保持高度警惕，积
极准备组织反倾销应对，保护国内产业利益。近期国家已明令禁止进口废多晶硅，这对国内企业也将起到明显的保
护作用。

　　白炭黑与多晶硅发展十分紧密，近年来许多地方为解决四氯化硅治理问题，纷纷规划上马气相法白炭黑，规划
产能同样惊人。从气相法白炭黑整体行业情况来看，这条路线并不是一个最好的选择。
　　一、市场容量有限
　　气相法白炭黑有将近三分之二被用于硅橡胶领域，其余用于涂料、聚酯、油墨、胶粘剂等领域，2008年我国
气相法白炭黑消费量约2.3万t，人均消费量约为18g。美国、西欧和日本市场目前都已经饱和，同期的消费量分
别约为4.7万t、5.7万t、1.9万t，人均分别为157g、129g和146g。假定2030年我国人均收入能和这些发达国
家相当，而人均资源消费水平勉强提高到这些国家人均水平的40%（总资源消费量相当于两个美国），则我国人均
气相法白炭黑的消费上限应在60g左右，消费总量为9万t左右（假定2030年我国人口达15亿）。而我国已经投
产的气相法白炭黑装置有2.5万t/a左右，在2011年之前，几家传统企业已规划、建设中的产能还有2万t/a；
各地多晶硅企业为了消化四氯化硅自建或合作建设的小型装置估计也有十余套，这部分产能约有5000t/a；全国各
地几十处“多晶硅园区”规划的气相法白炭黑总产能更多。即便保守估计，2011年我国的气相法白炭黑总产能也
会达到6万t/a，约为2008年全国消费量的3倍，相当于20年后全国极限年消费量的2/3，同时美国、日本、欧
洲还有闲置的约4万t/a生产能力，正在急于寻找市场出路。
　　二、四氯化硅回用对降低多晶硅成本作用更直接
　　国内多晶硅企业生产成本高的原因主要有两个：一是单位能耗太高，特别是气相沉积过程大量耗电；二是硅资
源利用率太低，使用同样多的硅，得到的多晶硅只有国外产量的1/3甚至1/4，大量的硅都转化成了难以处理的四
氯化硅。据了解，国内有些装置生产1t多晶硅要副产10t以上的四氯化硅。而每副产1t四氯化硅，在不能治理的
情况下，相当于间接浪费了1.3t三氯氢硅，按照每吨三氯氢硅生产成本为1.1万元计算，再考虑到必须购买容器
和土地处置这些副产物，合计约增加成本1.5万元。按照国内每生产1t多晶硅平均副产8t副产物，而国外都能回
用来计算，则国内多晶硅此项成本高出约17美元/kg。
　　在三氯氢硅生产和精馏环节，国内外成本相差不大，且国内因为原料、人力成本低，反而具有相对优势。
　　由此可以看出，降低改良西门子法生产工艺的关键，并不是在于将已经产生的四氯化硅做成什么样的产品去处
理掉，而是如何通过氢化回用以减少系统对外产生的四氯化硅副产品的数量。
　　最后提出一点与大家讨论，计划经济体制下，多晶硅行业先后被划归冶金和有色金属行业归口管理，由于没有
化工行业的参与，许多技术问题被人为放大造成巨大的发展障碍，并直接导致国内起步很早的硅烷法工艺在成功中
试后于上世纪90年代胎死腹中。而现在多晶硅行业多划归在电子、新能源等领域，相关专家、人才队伍并不健全，
缺乏与生产、配套行业尤其是化工行业专业人士的参与，政策要做到对症下药有很大难度。因此，建议引入化工产
业的方法和观点，这对解决目前的行业问题可起到事半功倍的作用。
　　8.26会议精神要求提高行业准人门槛，这可以避免更多的低水平重复建设。但多晶硅产业的问题不可能在一
朝一夕解决，相信国家今后还会出台进一步的措施，已出台的一些政策也可能调整，以更好地适应产业发展实际，
确保行业步入良性轨道。否则国内现有企业难以和国外巨头竞争，不仅已投入的近千亿元资金会打水漂，未来国内
的光伏产业乃至整个国家能源战略都会重新受制于人。