9月份石化行业产业安全形势分析
中国化工信息中心 董涛
随着需求的上升，世界石化工业呈现复苏的迹象，主要国家生产开始恢复，跨国石化公司效益有所好转。
我国石化产业调整和振兴规划积极作用开始显现，石化行业已经出现了积极变化。
世界石化工业复苏
由于全球化工原料供应价格上涨，ICIS石化指数(IPEX)9月上升到247.11，涨幅为6.2%。化工产品价格
持续上升，指数在8月232.74的基础上增加了14.37点。该指数尽管仍比2008年8月出现的巅峰379.74点
低了35%，但迄今已连续10月居高不下。
1．主要国家显示复苏迹象
随着工业生产在今年第三季度和第四季度开始回暖，全球化学工业正在进入V型复苏轨道。预计全球化学
品产量2009年将下降5.9%，但受亚太地区、拉美、东欧以及非洲和中东地区的强劲增长拉动，到2010年，全
球化学品生产将恢复增长，增速为3.5%。
就美国来说，预计2009年化学品生产将下降7.2%，2010年将恢复增长，增速为1.7%。若将医药化学品排
除在外的话，2009年美国化学品生产将下降10.7%，2010年将增长1.5%。
欧洲化学品销售量已出现回暖信号，但低开工率仍将会影响一些公司2010年的效益。2009年第二季度的
销售量已在上年的低点上有所回暖，按化学品生产商的平均产量计算，2009年全年的需求仍将比2008年要低
约15%。预计2010年的经济复苏将是缓慢的，欧元区在2010年仍将保持0.6%的适度增长，而2009年将下降
4.2%。
日本8月份乙烯产量为62.82万t，同比增长3.6%，与7月份相比也增长了13%。产量增长是由于石化生
产商提高石脑油裂解装置开工率以回应亚洲需求的增加。今年8月和去年同期，日本均有两套石脑油裂解装置
计划停工检修，而7月份时有四套裂解装置处于检修状态。
2．跨国公司业绩有所复苏
世界五大石化产品制造商之一——沙特基础工业公司今年第三季度实现利润36亿里亚尔（约合9.6亿美
元），比去年同期下降50％，但比上季度增长了一倍，超出市场预期。第三季度公司销售收入为270亿里亚尔，
同比下降近40％，但环比增加了13.7％。尽管受到全球经济危机的影响，该公司一直保持着稳定的业务水平，
今年前9个月的总产量同比增长4％，销量增长３％。
全球专用化学品巨头路博润公司日前将全年盈利预测上调至每股5.87～6.17美元，包括23美分/股的重
组和折旧费用，而此前公司预测今年全年每股盈利5.47～5.77美元。据公司称，上调全年盈利预测是基于第
三季度公司销售量开始出现上升趋势，同时公司正在实施利润管理和成本削减措施。
3．全球化工格局发生改变
由于当前全球化工市场中，美欧地区已趋成熟，西方生产商开始进入亚洲市场来巩固自己的地位，而亚洲
部分公司也已具备了强大的竞争实力。全球领先的管理咨询公司Celerant对329家公开交易的化工公司调查
分析后预计，未来10年的化工并购活动将主要发生在亚洲。随着西方参与者开始向亚洲市场输入大量资金，
在亚洲建立生产装置，并将产品运往世界各地，以及亚洲本地生产商在亚洲市场竞相扩充实力，亚洲成为真正
的全球一体化生产商。
我国石化行业继续呈现复苏迹象
进入9月份以来，随着需求的上升，石化行业呈现出产量与价格双双企稳回升的可喜局面。不过由于外部
环境仍不宽松，因此出口仍在下滑（见图1）。
1．产量有所增长
9月份在重点监测的88种产品中，产量上升的占89.77%，比上月上升4.54个百分点。其中，国内的原油
加工量创下历史新高，达到3282.63万t，同比增长了13.99%；成品油产量（汽、柴、煤油合计）1991.26万
t，增长12.99%。
2．固定资产投资增幅下降，新增项目增加
1～9月，全国石油和化工行业新开工项目数为7406个，同比上升33.27%，比上年同期上升32.14个百分
点。同期，固定资产投资累计达到6893.49亿元，同比增长11.54%，比上年下降24.36个百分点，可见项目的
规模在缩小。分行业看，涂料、染料和颜料行业投资同比增长39.18%，农药行业投资增长33.64%；炼油行业
投资则继续下降，同比下降了14.14%。
3．工业产值同比首次上升
1～9月石油和化工行业累计实现总产值45817亿元，同比下降8.25%，降幅比上月收窄1.67个百分点。9
月实现总产值6022.23亿元，同比上升4.16%，环比上升5.78%，自去年10月下降以来，首次出现产值同比环
比均上升局面，显示全行业稳步回升的态势。
4．能源化工品市场首现上下游联动回暖
在能源市场，9月液化气以13.7%的环比涨幅荣登排行榜冠军。在化工品市场，118种产品有71种产品价
格上涨，占总监测产品数量的60.17%；另有3种产品价格持平；有44种产品价格小幅下滑，占37.29%。其中，
盐酸跃居涨幅榜冠军。大部分塑胶产品价格继续维持高位，在统计的51个塑胶产品中，23个价格上涨，4个
走势平稳，24个下行。总体而言，能源、化工、材料等多个板块出现联动回暖，可见产业链上下游已共同发力，
尤其是下游需求的支持令上游增加信心。这种走势的出现证明市场已走出始自去年的下跌。
5．外部需求不振，出口继续恶化
1～9月出口交货值2542.37亿元，同比下降21.50%，降幅收窄0.95个百分点。其中9月单月为326.49
亿元，同比下降14.85%，降幅扩大1.02个百分点，已是自2008年11月以来连续第11个月下降（见图2）。
环比继续呈上升局面，上升3.40%。化肥、农药、烧碱、无机盐、轮胎、涂料染料颜料出口继续下降的态势未
得到根本改善（见图3）。
6．利润继续下行，亏损大幅下降
随着行业形势的好转，1～8月份石油和化学工业利润为2982.60亿元，同比下降19.41%。其中化学工业
利润下降19.41%。基础化学原料制造业利润下降幅度最大，为43.61%。石化行业亏损额大幅下降80.80%，至
303.10亿元，亏损面为18.13%。
存在问题
1．部分初级产品产能过剩
随着国际金融危机的蔓延和加深，国内外需求疲软，我国部分初级化工产品产能过剩问题日趋严重。以甲
醇来说，2008年我国的甲醇产量是1126万t，已经位居世界第一，而目前有一个省份规划了1200万t/a的产
能，另一个省也规划了600万t/a的产能，如果这两个省的产能建起来，我国甲醇产量增长将超过去1倍。而
2009年上半年甲醇装置开工率只有40%左右。
另外我国农药、化肥、基础化工原料、橡胶制品等多数大宗化工产品产能均存在相对过剩，需要依靠国际
市场平衡需求。
2．部分品种进口激增影响我石化产业安全
部分有机原料、合成树脂等产品进口量大幅增长，且进口产品价格呈现下降局面，国内生产企业受到很大
冲击。1～8月份进口苯乙烯229.84万t，上升19.66%；进口平均价格为862.53美元/t，下降40.53%。1～8
月份进口聚丙烯280.17万t，同比增长51.81%；进口平均价格为1044.71美元/t，下降30.02%。中东地区的
石化产品进口激增尤为突出。1～8月进口自沙特的甲醇数量同比增长了662.93%，价格同比下降55.06%。
3．贸易保护主义盛行，化工受损严重
今年前9个月我国石化领域已遭遇贸易救济调查14起，同比上升16.67%。今年以来，国外对我贸易摩擦
数量，尤其是涉案金额骤增，显示金融危机以来，美国和印度等主要经济体为稳定国内就业和促进本国企业发
展，出现频繁发起贸易救济调查和滥用贸易救济措施的势头。