C3产品链系列报道之五

丙二醇产能高速扩张导致行业风险集中释放
□   山东石大胜华化工股份有限公司  郑军
金融危机导致国际需求下滑
　　据统计，目前全球丙二醇产能为200万t/a。其中最大的生产商为陶氏化学，产能为56.5万t/a，约占世界总
产能的1/3，其次为莱昂德尔54万t/a，占24%。
　　2008年全球丙二醇需求量为155万t，不饱和聚酯树脂（UPR）是丙二醇最大的终端用户。在国外，不饱和聚
酯树脂中添加的醇类物质基本为丙二醇。1995~2002年全球丙二醇需求年均增长率为2.4％，2005～2007年降至1%
左右。2008年由于金融危机的影响，市场需求急速下降。

国内产能高速扩张
　　近年来欧洲没有丙二醇新增项目，所有投资项目均集中在亚洲，尤其是中国。新投产的装置有：日本NOC公司
（住友化学与莱昂德尔化学的合资企业）在日本千叶的9万t/a装置，2005年3月投产；壳牌-中海油惠州石化联
合企业6万t/a装置，2006年2月投产。我国酯交换法生产丙二醇的企业（海科新源、安徽铜陵、泰丰矿业）在
2008年相继完成了扩产计划，同时一些新建装置也将在2009年相继投产。吉林大成的玉米醇技术日趋成熟，已经
通过精制技术得到提纯的丙二醇产品。
　　2001～2008年不饱和聚酯树脂行业产量年均增长率达到16.3%，下游行业的快速发展带动国内丙二醇需求快速
增长，产能也逐年增长。2006年随着中海壳牌6万t/a项目的投产，丙二醇国产化率大幅提高。我国丙二醇生产
以丙二醇/碳酸二甲酯联产工艺和环氧丙烷水合法为主，其中丙二醇/碳酸二甲酯联产法占总产能的80%，主要生产
企业集中在山东、河北、辽宁等地区。
　　丙二醇/碳酸二甲酯联产工艺在生产成本上有一定的优势，随着该工艺的不断改进和完善，产品质量也有显著
提高。近年来随着国内碳酸二甲酯装置联产丙二醇产能的逐年增长，2008年我国丙二醇产能已达到18.9万t/a（见
表1），产量18万t左右，进口5.3万t，出口2.0万t，表观消费量21.3万t。随着新增产能的释放，2008年丙
二醇市场格局已发生重大变化，国内市场供应过剩局面已初见端倪，国内企业积极寻求出口。此外，2009年还将
有12.2万t/a新增产能投产（见表2），市场竞争将趋于激烈。
　　2005～2006年，我国丙二醇出口呈快速增长势头。2005年出口量为1.23万t，2006年达到2.45万t，增长
率接近100％。2007年出口量有所回落，为1.73t，2008年受全球金融危机的影响，出口量为1.97万t，同比增
长10%。
表1  2008年我国丙二醇主要企业及产能统计  万t/a
   生产厂家             产能              
山东石大胜华         4.4
东营海科新源         1.6
河北朝阳化工         0.5
河北新朝阳化工         1.5
锦西天然气化工         0.8
山东德普化工         0.8
山东泰丰矿业         0.8
铜陵金泰             1.6
锦西炼油化工总厂     0.8
中海油-壳牌石化         6.0
锦化化工             0.1
合计                18.9

表2  2009年我国丙二醇新增产能统计   万t/a
    生产厂家      新增产能          
东营海科新源         1.6
山东泰丰矿业         0.8
铜陵金泰             1.6
山东广饶威尔斯         1.6
辽宁盘锦大力         1.6
长春大成             5.0
合计                12.2

市场竞争激烈
　　目前，丙二醇在国际市场上竞争日趋激烈。陶氏化学已经决定将德国Stade工厂的丙二醇产能提高至4.5万
t/a，2012年，陶氏化学将和沙特阿美联合建造中东地区最大的化工原料基地，其中包括环氧丙烷和丙二醇装置，
装置建成后，将对国内丙二醇产业构成潜在威胁。另外，随着生物柴油在国际市场的日趋成熟，由甘油原料商业化
生产生物基丙二醇已成为一大技术亮点，美国亨斯曼公司将在美国得克萨斯州Conroe的过程开发工厂生产生物基
丙二醇，目前，该公司在得克萨斯州已建有6.6万t/a丙二醇装置。
　　国内丙二醇市场竞争也趋白热化。据统计，2005年以来我国丙二醇表观消费量始终保持10％以上的增长率。
2008年虽然受到金融危机的影响，同比增长仍然达到7%，预计2009年将维持2008年的水平。但随着国内产能的
明显增长，预计2009年以后国内丙二醇市场将出现严重供大于求的局面，生产企业也将面临前所未有的竞争压力，
企业开工率严重不足，库存积压，甚至倒闭破产的可能性大大增加。 2009年上半年，国内丙二醇开工率仅约为45%。

企业应对策略
　　2008年下半年以来，丙二醇市场困难重重，价格大幅下滑，而环氧丙烷等原料价格坚挺。2009年有多家企业
实施扩产计划，如全部正常投产，将有6万～8万t/a新增产能，将对本已饱和的市场再次造成冲击，行业风险将
在2009～2010年集中释放。
　　针对以上情况，丙二醇生产企业应采取有效措施来规避风险：①根据自身情况，调整产品结构，提高出口价格，
把不利影响降低到最低水平。②国内酯交换法丙二醇质量比起环氧丙烷水解法还稍显不足，在目前丙二醇市场竞争
日趋激烈的情况下，必须不断提高产品质量，提升国内产品在国际市场的竞争优势。国内每年进口USP级丙二醇约
3万t，企业应积极开拓高端市场，拓展市场空间。③充分发挥行业协会的作用，规范各企业行为，共同应对国内
国际两个市场的变化。④积极开发丙二醇新的应用领域，如用于飞机防冻液、风力发电设备等。