新形势下中国苯酐、 增塑剂行业发展之路探析
——2009苯酐、增塑剂及上下游国际市场峰会专题报道
　　2008年下半年以来的金融危机严重冲击了我国苯酐和增塑剂市场。苯酐行业产能过剩、上游原材料供应不足、
下游增塑剂需求萎靡不振等问题凸显；增塑剂行业面临出口大幅下滑、环保法规日趋严格等一系列考验。在面临巨
大挑战的同时，UPR行业的强劲增长势头、产业振兴规划及4万亿投资为塑料加工行业注入的振奋剂无疑为我国苯
酐、增塑剂行业带来了新的曙光。日前，由中国苯酐/增塑剂行业协会、中国化工信息中心及德国GEA公司联合主
办的“中国苯酐/增塑剂行业30周年庆典暨2009苯酐、增塑剂及上下游国际市场峰会”在成都召开，来自苯酐、
增塑剂及关联行业的近200家企业共同探讨了行业未来发展之路…… 本刊记者 吴军

行业整体回暖  供需矛盾亟待解决
    1.苯酐行业原料供应仍将偏紧
　　2008年参加行业统计的15家主要苯酐生产企业总产量为59.5万t，较2007年减少约4.0万t，降幅为6.33
％。特别是进入下半年，受金融危机和原油价格大幅跳水的影响，苯酐产品销售不佳，大部分厂家处于停产、半停
产状态，并出现了罕见的行业性亏损。2008年河南庆安化工高科技股份有限公司苯酐产量最大，为8.3万t，占行
业统计总产量的13.95%；排名前5位厂家的产量总和为33.2万t，占行业统计总产量的55.79%。
　　进入2009年，随着世界各国救市措施的逐步实施，世界经济出现回暖，处于谷底的原油价格也一路小幅回升。
上游原材料价格企稳，下游开工率增加、需求增大，行业各企业经营状况有了明显好转，2009年1~9月，参加行
业统计的15家主要苯酐生产企业总产量为52.9万t，同比增长13％。其中，山东宏信产量最大，为7.6万t，占
行业统计总产量的14.37%；排名前5位的厂家的产量总和为28.7万t，占行业统计总产量的54.25%（详见表1）。
　　近年来，我国对苯酐的需求呈逐年增长的趋势，国内产量也增长较快，自给能力不断增强，进口量逐年下降。
但2008年经济危机以来，由于国内苯酐生产企业开工率普遍偏低、库存不足，导致2009年1~8月份我国苯酐进口
量高达11.5万t，同比大幅上涨136%，而国内产量同比增速仅为13%，贸易形势十分严峻。
　　同时，上游原料邻二甲苯供应偏紧也一直牵制着我国苯酐行业的发展。尽管未来2年我国将有近50万t/a新
增邻苯产能投产，在一定程度上将大大缓解邻苯的供需矛盾，但随着苯酐用途特别是在不饱和树脂领域的快速发展，
我国苯酐需求仍将以5%左右的速度增长，因此，短时间内邻苯供应偏紧的问题依然难以全面改观。
    2.传统增塑剂面临环保挑战
　　2008年参加行业统计的12家主要增塑剂生产企业总产量约为70.2万t，同比增长1.53％，其中，DOP产量
58.3万t，DBP 产量3.2万t，DIBP产量7.6万t。其中，山东齐鲁增塑剂产量最大，为18.0万t，占行业统计总
产量的25.64%；排名前5位的厂家产量总和为50.8万t，占行业统计总产量的72.36%。2009年受十大振兴规划等
经济刺激政策的影响，增塑剂需求有所回升，1~9月，参加行业统计的12家主要增塑剂生产企业总产量59.4万t，
同比增长16.14%。其中，河南庆安化工产量最高，为14.8万t，占总产量的24.91%；排名前5位的厂家产量总和
为44.9万t，占行业统计总产量的75.59%（见表2）。
　  进口方面，受需求大幅缩水的影响，2008年我国进口增塑剂31.5万t，同比减少24.61%；2009年1~8月，进
口量有所回升，为16.4万t，较2008年同期增长21.51%。
　　截至目前，我国增塑剂产能已超过260万t/a，单套装置最大产能达到20万t/a，但行业开工率仅维持在
50%~60%，企业效益一直不佳，特别是2008年下半年以来行业亏损严重。同时，传统邻苯类增塑剂还面临日益严格
的环保压力。近年来，欧美等发达国家和地区相继出台了包括REACH法规等在内的一系列化学品管理法规，邻苯类
增塑剂在食品包装、儿童玩具、医疗用品等制品中的应用受到了一定的限制，开发新型环保、功能型增塑剂成为行
业面临的重要机遇和挑战。
表1  2009年1~9月我国苯酐产量排名前5位厂家    万t
  企业            产量      所占比例/%
山东宏信         7.6        14.37
河南庆安化工     6.9        13.04
金陵石化         5.9        11.15
石家庄白龙         4.5         8.51
上海焦化         3.8         7.18
合计            28.7        54.25

表2  2009年1~9月我国增塑剂产量排名前5位厂家    万t
   企业             产量       所占比例/%
河南庆安化工        14.8        24.91
齐鲁增塑剂            10.8        18.18
艾敬宁波             8.1        13.64
山东宏信             6.9        11.62
东莞盛和             4.3         7.24
合计                44.9        75.59

苯酐产能过剩上游邻二甲苯供应不足
    据统计，目前全球邻二甲苯产能约为524万t/a，其中亚太地区产能为300万t/a，占全球总产能的一半以上，
其次为西欧和东欧。在亚太地区，中国是主要的邻苯生产国，目前产能已达92万t/a，其次为中国台湾以及印度、
韩国等国家和地区（见图1）。受装置规模及投资限制的影响，目前我国邻二甲苯的生产主要集中于中石化、中石
油两大集团（见图2）。
  　目前98%的邻苯用于生产苯酐，其余2%用于生产染料、杀虫剂等。我国苯酐的产能已达到152.5万t/a，按产
能计，国内邻二甲苯的需求量为140万t，但受市场因素的影响，国内苯酐装置开工率仅维持在70%~80%，邻苯实
际需求量在100万~120万t。尽管近几年我国PX（对二甲苯）发展较快，产能大幅度增加（2009年新增的PX装置
就有：金陵石化60万t/a、上海石化60万t/a、福建炼化80万t/a、中海油惠州70万t/a、大连福佳大化70万
t/a以及独山子石化100万t/a），但配套产出邻苯的仅有金陵石化、中海油惠州、大连福佳大化，产能增加仅在
30万t/a左右，预计新增产量约为4万t，因此2009年邻苯实际产量预计仅为63万t，大量邻苯需要从国外进口。
  　同时，国内苯酐产能增长十分迅猛，仅华东地区上海焦化、泰州协联、泰州联成以及常州清红4家拟在建的产
能就达到26万t/a，另外宜兴三木、常州亚邦、宁波联泰也有新增项目。到2010年国内苯酐产能将达到200万t/a。
而国内实际消费量仅为130万t，大量的产能浪费，造成开工率降低，生产成本升高，企业缺乏竞争性。而随着新
增苯酐产能的投产，国内邻二甲苯实际需求量也会有所增加，邻二甲苯供应不足在短时期内仍将是我国苯酐生产所
面临的一个主要问题。

UPR复合材料强劲增长带动上游苯酐需求
  　UPR按产品结构分类，可以分为：邻苯型、间苯型、对苯型、双酚A型、乙烯基等类型。自2005年开始，我
国UPR总产量就超过美国，稳居世界第一。最近几年，国外一批树脂企业先后进入我国市场，带来了高端市场的竞
争，也促进了国内UPR行业整体水平的提高。2008年我国UPR产量达到145万t，占世界总产量的1/3。其中邻苯
型树脂约占总量的70%，以每吨树脂苯酐需求量25%计，全年苯酐需求量是25.3万t，扣除15%的进口原料，实际
用量在 20万t左右。
  　尽管2008年下半年以来全球范围内爆发的经济危机给UPR行业也带来了一定的冲击，特别是原材料价格的暴
跌，使不少有原料库存的企业出现亏损；另一方面下游艺术品和人造石出口减少约10万t。但与此同时，国家启
动4万亿资金拉动内需，又相继出台了十大产业振兴规划，这给UPR下游市场带来了新的活力和生机；另外，国际
原油暴跌也给UPR制造企业带来了前所未有的低价原料，同时为UPR下游行业的低成本扩张赢得了机会。针对国内
外市场格局的变化，经过一段时期的产品结构调整，2009年上半年，UPR下游市场逐渐恢复了生机。目前，我国玻
璃钢复合材料产业正逆势而上，并带动了相关地区树脂产量继续增长。
  　UPR下游产品玻璃钢/复合材料在汽车、交通运输特别是轨道交通车辆、新能源如风力发电、沼气池建设、化
工防腐以及玻璃钢夹砂管道和人造大理石复合材料等领域的强劲发展必将带动我国UPR需求的恢复性增长，同时受
原油价格的影响，UPR在一定时期内仍可实现低成本运营。
    今后几年，我国UPR沿海企业群将面临一个重新调整洗牌并向高档次品种发展的过程。激烈的市场竞争将淘汰
一部分缺少技术平台的企业，而有生命力的企业也必将向大型化、专业化、集约化方向发展。2009~2012年，国内
部分UPR生产企业改扩建、新建新增产能预计将达45万t/a，届时，国内UPR的强劲增长势头将带动上游苯酐市
场的增长。

增塑剂技术创新需紧随塑料制品发展步伐
　  2008年我国塑料制品表观消费量达5191.4万t，但人均消费不到40kg，与发达国家相比还有很大差距。尽管
国际金融危机影响到塑料制品的出口，但是随着轻工调整与振兴规划把塑料加工业作为重点行业给予支持，今年
1~9月份我国塑料制品产量增长仍达到7.58%，表明国内需求旺盛。如塑料建材产品尤其是塑料管材、异型材及门
窗产品的规模化生产、产品质量的不断提升、品种的系列化、多样化、应用领域的不断扩展，以及在市政建设、建
筑外墙保温等领域的快速增长，表明我国塑料工业仍存在巨大发展空间。
  　从塑料制品工业未来的发展角度来看，我国塑料助剂行业应加倍重视技术创新工作，要积极开发优质高效、符
合健康和环保要求的新产品，满足未来市场的需求；加大技术创新的投入，重视技术人才的引进与培养，加强与大
专院校和科研院所的合作，跟踪国内外同行业的技术发展趋势；努力开发拥有自主知识产权的产品和专有技术，提
高行业的技术水平和自主创新能力。
  　对于增塑剂行业，应进一步加强与下游行业间的协作，加大“一剂多能”型复合增塑剂产品的开发力度，高度
重视产品复配，为客户提供性能全面、使用方便的产品，用实践和事实向消费者证明合理使用增塑剂将是安全的。
同时，相关企业在进一步提升邻苯二甲酸酯类增塑剂工艺技术与应用开发的同时，还要积极开发环氧大豆油、柠檬
酸酯类、偏苯三酸酯类环保型产品，以更好地应对未来市场的挑战。

研发环保型增塑剂已成大势所趋
  　人们在肯定增塑剂作用的同时，又对它带来的安全问题和环境危害存在疑虑。欧盟自2007年1月起已禁止在
儿童玩具和用品中使用DBP、DOP，限制使用DINP、DIDP和DNOP。欧盟和丹麦对从我国进口的儿童玩具因DINP和
DOP超标已采用了禁售的处理。此外，美国、日本等国家也相继出台了对用于食品包装以及玩具等消费品中的增塑
剂的限制法规。显然，研发使用安全、对环境无害的增塑剂已成为行业发展的紧迫课题。
  　目前，我国增塑剂产能约300万t/a，产量约150万t，其中95%为邻苯二甲酸酯类。随着全球环保法规的日
益严格，避开邻苯二甲酸酯类，开发新型增塑剂产品已成大势所趋。
  　聚乳酸酯降解塑料已为人们所肯定，许多国家已工业化，并应用于农膜、服装、医疗器械、餐具、包装材料、
建筑、涂料等领域。而柠檬酸酯类如柠檬酸三乙酯、三丁酯，乙酰柠檬酸三乙酯、三丁酯作为可降解增塑剂在降解
塑料中已得到成熟应用，并具有了一定的生产规模。此外，还可以采取类似的方法制取多种酰基化的柠檬酸酯，延
伸柠檬酸酯类增塑剂的品种，如己酰基柠檬酸三乙酯（HTEC）、壬酰基柠檬酸三乙酯（NTEC）、乙酰基柠檬酸三-2-
（丁氧基乙氧基）乙酯（ATBEEC）、乙酰基柠檬酸三-正-硬脂醇酯（ATSC）、丁酰基柠檬酸三丁酯（BTBC）、柠檬酸
三环己酯（TCHC）以及苯甲酰基柠檬酸三乙酯（BTEC）等柠檬酸酯与醋酸纤维素和PVC都有较好的相容性，都能与
树脂制成耐水、柔软、不迁移、可降解的制品。
  　此外，羟基脂肪族（芳香族）羧酸酯类，如12-羟基硬脂酸三甘油酯、2-羟基辛酸丁酯、2，4-二羟基苯甲酸
丁酯，羟基脂肪酸-缩二丙三醇酯，对-羟基苯甲酸2-乙基己酯等环保型增塑剂品种也已在农业、园林、食品包装、
购物袋、垃圾袋、书写材料、医疗器械、服装等多领域中的可生物降解聚酯制品得到应用，值得大家关注。