中国热点化工产品市场分析269
重新审视我国橡胶助剂的出口与未来
□富莱克斯公司 程永悦
我国橡胶助剂行业在经历了2008年的大喜大悲之后，2009年又是一路艰难走来。年初时行业对后市普遍信心
不足，但随着国内轮胎和橡胶行业生产形势的好转，助剂生产又逐渐呈现产销两旺的局面。但另一方面，苯胺等主
要化工原料大幅涨价又导致助剂企业在前三季度的利润微薄。
出口形势不容乐观
今年以来，欧美的橡胶生产企业普遍开工不足，大多数企业前三个季度都维持在平均60%~70%的开工率，日、
韩等亚洲国家恢复较快，但也在下半年才开始实现80%以上的开工率，因此我国橡胶助剂的出口量同比减少了20%。
在国内，由于国家对宏观经济的刺激政策，轮胎等橡胶制品的需求量激增，虽然出口明显下滑，但生产总量却
仍然上升，预计到12月底可实现10%的增长。这种依靠财政刺激政策维持的好形势并不稳定，而出口（通过橡胶
产品的间接出口和橡胶助剂的直接出口）增长更是难以依靠的。同时橡胶助剂的原材料价格基本与石化行业挂钩，
今后一段时间内原材料价格形势看涨。面对诸多困难，如何促进橡胶助剂行业的健康发展成为今后的首要问题。
由于我国的橡胶助剂实际产量已超过国内消耗量的30%~50%，因此出口成为主要销售途径之一，但由于目前国
际上贸易保护主义逐渐抬头，国内企业不得不谨慎对待。价格低无疑是我国橡胶助剂得以大量出口的主要原因，而
大部分出口产品的FOB价格普遍低于欧、美、日等生产企业在当地售价的20%~40%，即使加上海运费、保险费、报
关费用、内陆运费、仓储费、代理商利润等，也仍然比当地产品的价格低10%以上。而且我国橡胶助剂出口产品在
数量、搭配和物流等方面具有很大的灵活性，这些优势使得国内企业往往可以获得更多的订单。
但是，与欧美产品相比，我国橡胶助剂的劣势主要在于产品质量的可靠性和供应的稳定性。近年来我国产品的
质量进步明显，但产品质量的稳定性和持续性还有待提高，诸如产品中的杂质、运输途中的意外溶化等细节问题，
其解决需要生产企业对品质控制的合理程序和严格制度。
在供应的稳定性方面存在的主要问题是一些重大事件导致产品的生产和运输受限；价格剧烈波动时，利、义之
争导致一些中小企业主动毁约。这些问题在2008年尤为突出，以致很多国外用户对我国的供应可靠性持怀疑态度。
2010年上海世博会临近，这一临时性因素必须认真考虑。
警惕恶性价格战
进入2009年，国外市场由于橡胶产品产量下滑导致对助剂的总需求量减少，我国橡胶助剂的出口量随之下降，
造成价格竞争的加剧和国内市场销售压力的增大。
在欧美，当企业竞争加剧、平均利润下跌时，企业一般是通过并购以减少竞争压力，获取更大市场份额，或者
一些亏损企业退出市场，从而使得整个行业得以继续健康发展。但我国的助剂行业至今还没有一次真正意义上的并
购，市场尚难以通过并购与退出来完成整合，唯一的办法是“做大做强”，靠规模降成本，靠成本打压市场价格。
但是很多规模较小的企业在大环境不好时会进入冬眠状态，一旦“春天”来临又会投入生产。由于国内企业间技术
相近、产品相似，品牌优势并不明显，因此要想通过简单的价格战来逼迫高成本的企业退出并不实际。实际上，从
2008年第四季度起，很多小企业就陷入了冬眠或半冬眠的状态。但只要产品价格在当前的基础上上涨10%，他们便
会迅速投入生产——大量产品短时间充斥市场并导致价格迅速下跌。
由于我国很多助剂品种的单一产量和总产能都位居世界第一，今后国际市场的价格趋势将可能由我国企业主
导，竞争主要会在国内企业之间展开。对于国内企业而言，似乎竞争就意味着价格战，而这也一直是赢得市场的不
二法门。在新一轮价格战开始之前，各企业应首先对市场形成清醒认识，切勿盲目进行内战，注重增强研发能力，
实现绿色生产与环保升级，警惕国外竞争对手“补贴”、“倾销”等贸易保护壁垒。
具体产品分析
1. 防老剂TMQ 随着富莱克斯公司宣布关闭其在英国的所有工厂，防老剂TMQ的世界格局更加简单。从产
品的质量和供应能力来看，在全球年产量超过万吨的三大供应商中，我国占有两席。南化和天津科迈若能结成战略
联盟，将会在国内和国际市场上拥有更强大的发言权。但目前两家企业结成同盟的可能性很小，加之国内市场混乱，
尤其是一些小企业通过添加树脂类成分降低成本的做法极大地打击了两“巨头”的经营状况，其解决方法可以把产
品分级：①二、三、四聚体含量超高的标注为FR或HPG（查清是否已被注册为商标专有名称）；②二、三、四聚体
含量正常的标注为TMQ，主要供出口；③二、三、四聚体仅符合一般轮胎企业要求的标注为RD，在国内使用，然后
分别按不同价格销售。
2. 防焦剂PVI PVI曾是富莱克斯最引以为豪的产品之一，但从2008年首诺公司宣布关闭其工厂、退出该产
品的生产和经营可以看出，对于欧美企业而言，可随时放弃不盈利的业务。全球PVI三大生产商里，我国拥有两家。
由于汤阴永新已经与日本东丽结成战略联盟，今后他们与第一大生产企业阳谷华泰的竞争将长期持续下去，而且国
内若干中小企业也紧随其后，丝毫没有放弃的意思。从轮胎等橡胶产品发展前景来看，防焦剂的市场会逐渐缩小，
国内企业不可再盲目扩大生产。
3. 主促进剂 主促进剂是国内量大面广的一类产品，由于该类产品的同质性，导致价格竞争非常激烈。国内
8~9家大型促进剂生产企业已经占据了很好的市场地位，对欧、美、日等轮胎企业都有出口，每家企业也都培养起
了良好的销售队伍，而中小企业则主要走的是经销商代理出口的路线，也已逐渐摸索出了实现双赢的办法。因此，
主促进剂的出口市场将会进入一个相对平稳的时期。
4. 防老剂6PPD 随着近期新建装置的陆续投产，防老剂6PPD 行业“一家独大、超额暴利”的市场格局将
在两年内彻底改变。在产品出口方面，由于圣奥执行的是以培司为主、防老剂为辅的策略，再加上受产品熔点低、
易结块的因素影响，6PPD的出口远低于中间体培司的出口。在知识产权纠纷方面，圣奥与富莱克斯的官司在2010
年还将持续下去。预计短期内最大的变数还在韩国锦湖石化，据称其产能从5万t/a扩至7万t/a，足以满足目前
整个亚洲市场的需求，需引起国内相关企业的关注。
5. 小品种助剂 由于产品本身的特殊性，其开发成本高、用量小，用户也习惯于高品质、高价格、小批量的
供应方式，合理的出口订价显得尤为重要。若以大品种的销售方式出口，必将导致巨大的利益损失。
在市场全球化的今天，如何扬长避短、继续提高我国橡胶助剂的竞争优势是个艰巨的课题。但如果把竞争优势
长期建立在低利润、低环保要求的基础上，大量的出口并不值得骄傲。当前我国经济发展需解决的最大问题之一是
如何促进内需和内供，出口将不再是促进国民经济发展的主要方向。我国橡胶助剂企业除了要继续保持在国际市场
上的优势地位外，更应该把重点放到国内市场上。对于个别在生产中有高污染、高碳排放或有安全风险的产品，没
有必要追求大而全的发展模式，应充分利用国际分工的优势，走出去、请进来，加快发展优势产品，同时减少橡胶
助剂行业对环境的污染。