农药2010——低毒、环保领军 出口仍陷泥潭
□   中国农药工业协会  张为农
    新世纪以来经济最困难的2009年已经成为历史。就中国经济社会发展而言，2010年既是夯实复苏基础的调整
之年，又是实现可持续发展的关键之年，同时也是中国与世界发展进一步融合的一年，农药行业亦是如此。
    金融危机笼罩下的2009年，由于国际市场需求下滑，农药出口大幅萎缩，国内市场产品同质化严重，农药行
业出现总产值、销售收入、出口交货值及利润都大幅下滑的局面。但另一方面我们也看到，2009年我国农药占据
全球三个第一，即生产量第一（突破200万t）、出口量第一（50万t）、使用量第一（32.6万t）。经过60年的发
展，我国农药工业产品结构日趋合理，杀虫剂产量已稳步下降，约占总产量的39%，杀菌剂和除草剂产量不断提升，
分别占总产量的10%和30%。由于作物种植结构发生变化，我国对三大类农药的需求也在发生变化，即杀虫剂需求
量明显减少，杀菌剂逐年增多，除草剂增长最快。
    2010年中国宏观经济已逐步摆脱国际金融危机影响，正在企稳复苏。中央对“三农”采取的一系列优惠政策
如大幅增加农业投入、提高粮食收购价、增加农业补贴等；以及国家连续3次提高农药出口退税率和放宽对微毒、
低毒、中等毒性农药的运输管理，都有效降低了农药企业的生产经营成本。这些因素必将对我国农药市场的恢复性
增长起到积极的促进作用。

农药市场有望回暖
    由于预计今年病虫草害发生概率较大，今年国内农药市场的需求量将较2009年有所增长。杀虫剂中防治水稻
稻飞虱、二化螟和稻纵卷叶螟的主打品种毒死蜱、三唑磷、丙溴磷、噻嗪酮、阿维菌素以及烯啶虫胺和吡蚜酮销售
将看好；由于全国蔬菜面积不断扩大，蔬菜用杀虫剂甲维盐、氟铃脲以及农用抗生素中的苏云金杆菌、农用链霉素、
赤霉素、多抗霉素的使用量将增加；预计菊酯类农药需求为1900t，同比增长5%；玉米田除草剂的需求也会随着玉
米收购价格的提高和玉米种植面积的扩大而增加，乙草胺、莠去津和烟嘧磺隆将走俏市场；除草剂因同质化严重，
市场竞争仍将激烈，价格在竞争中仍将走低，由于我国免耕等农业耕作技术的推广以及果园面积的增加，灭生性除
草剂草甘膦、百草枯、草铵磷的需求量将上升。

绿色、环保型农药将唱响市场主旋律
    在国际金融危机的影响下，我国农药发展的结构性问题进一步凸显，传统农药产品面临着产能过剩的压力，而
高效、低毒、低残留农药需求量将大幅度上升。随着甲胺磷等5种高毒杀虫剂的全面退市，市场上10万t的空缺
将由替代品种毒死蜱、噻嗪酮、异丙威、丙溴磷、三唑磷、吡蚜酮、啶虫脒、甲维盐、氟虫双酰胺＋阿维菌素、阿
维菌素和康宽等绿色农药来填补。其中，毒死蜱已成为我国有机磷杀虫剂的第一大产品，各地植保部门都推荐国产
毒死蜱应用于水稻、果树、蔬菜等各种病虫害的防治，年均需求增长率约为10%，国内市场今年的需求量可达1.8
万t。随着高毒农药甲拌磷对地下害虫防效降低和无公害生产技术对其限用，替代产品辛硫磷、二嗪磷等农药需求
量持续上升。拟除虫菊酯杀虫剂中的高效氯氟氰菊酯（功夫）、溴氰菊酯（敌杀死）、氟氯氰菊酯（百树得）和联苯
菊酯（虫螨灵）因高效低毒而成为农民喜爱的常规当家品种。
     预计2010年生物农药占取的市场份额将越来越大。农用抗生素中的井冈霉素、阿维菌素、赤霉素以及苏云金
杆菌（Bt）已成为我国生物农药产业中的领军品种，农用链霉素、农抗120、苦参碱、多抗霉素已成为我国生物农
药产业的中坚力量，这些品种占生物农药销售额的90%左右。由于无公害蔬菜、水果等相比一般产品的价格要高出
许多，农民也更愿意选择环保型农药。今年市场上销售的环保农药主要是植物农药和生物农药，苏云金杆菌（Bt）、
苦参碱、印楝素等品种由于低毒高效而受到农民的青睐。我国农用抗生素杀菌剂年产量可达6000t，常年应用面积
达2000万公顷，占到我国农用杀菌剂的15%左右，年销售额约15亿元。

出口量增、值降的格局还将延续
    由于石油价格强劲反弹，生物质能源需求上升促使全球生物燃料播种面积大幅提升；另外，全球粮食危机推动
种植面积大幅扩大，全球农业持续升温。从阿根廷和巴西这两个农业大国可以看到，除草剂分别占农药使用量的
52%和41.6%，草甘膦是阿根廷和巴西使用最多的农药品种，主要在咖啡、水稻、番茄和玉米上使用，阿根廷进口
草甘膦的89.6%来自中国。拉美地区由于转基因玉米和大豆种植面积的增大，美国转基因玉米面积增长超过50%，
达7400万英亩，美国进口草甘膦的73%来自中国，拉美地区将对我国草甘膦保持较大的需求量。东欧土耳其、波
兰等国和亚太地区由于果树、蔬菜面积扩大对我国杀虫剂阿维菌素、毒死蜱、吡虫啉，杀菌剂咪鲜胺、白菌清、多
菌灵，除草剂氟乐灵、金喹禾灵的需求上升。由于东南亚的越南、泰国、韩国、日本和中国台湾水稻、果树和蔬菜
种植面积迅速增长，对我国生产的杀虫剂、杀菌剂需求也很强劲，其中阿维菌素今年预计出口800t左右。拉丁美
洲是我国农药出口发展最快的市场，2009年吨位增长率达73.4%，出口金额占22.5%。
　  目前我国农药市场严重供大于求，海外出口已成为促进农药生产发展的强大动力。据预测，今年农药出口还将
沿袭2009年量增、值降的格局，其主要原因是：①国内企业的无序竞争，相互压价，使得我国农药在国际市场上
的价格大幅下降；②随着国际社会对环保要求的提高，一系列国际公约、法规相继出台，如鹿特丹公约、POPs公
约、REACH法规等。目前列入鹿特丹公约清单的农药品种有22个，列入POPs公约清单的农药品种有9个，列入欧
盟禁用名单的农药有450多个，其中涉及我国已在生产、使用和出口的品种有氧乐果、丁草胺、稻瘟灵等60多个
品种，这些国际公约的生效对我国农药出口产生了重大影响；③我国农药出口企业缺乏品牌意识，出口产品多为贴
牌生产，大部分利润被跨国公司赚取。
　　草甘膦原药仍是我国今年出口量最大的品种，预计在20万t左右，其中，阿根廷、巴西、美国和欧盟80%的
草甘膦将源自中国。但据孟山都公司称，目前其草甘膦的库存已达历史水平（历史水平为10%的年用量）的4倍，
并扬言在2010年的种植季节将对面向美国市场的农达价格大幅度下调50%，该计划一旦施行将对我国草甘膦出口
产生巨大冲击。
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