中国热点化工产品市场分析281
发展多元化供应 弥补天然气缺口
□ 石油和化学工业规划院 余黎明 白颐
2004年以来，国内气荒频现，统计数据显示，2008和2009年我国天然气供应缺口均在40亿m3以上。今后，
受城市气化率提高以及天然气替代工业燃料的驱动，我国天然气需求量还将大幅度增长，预计2015年和2020年将
分别达到1600亿m3和2100亿m3，而同期产量仅有约1200亿m3和1500亿m3……
供需缺口扩大
2008年世界天然气探明储量为185.02万亿m3，主要分布在中东和欧洲地区，我国天然气探明储量仅约2.46
万亿m3，占全球总探明储量的1.4%。目前国内天然气开发主要集中在四川盆地、陕甘宁盆地、新疆塔里木和南海
西部等大规模产气区。
近年我国天然气产量和消费量快速增长，2000～2008年年均增长速率分别为13.7%和24.1%，消费增速远超过
产量增速。从2007年开始我国成为天然气净进口国，详见表1。
目前，我国天然气利用主要集中在城市燃气、工业燃料、发电和化工等领域。随着城市化进程的加快和环境保
护力度的提高，我国天然气消费结构也逐渐由化工和工业燃料为主向城市燃气为主的方向转变（见表2）。今后，
我国天然气需求量受城市气化率的提高以及天然气替代工业燃料的驱动将大幅度增长，消费结构将进一步优化。其
中，化工领域天然气需求量的绝对数量仍会有一定幅度的增加，但所占比例将逐渐降低。预计2015和2020年我国
天然气需求量将分别达到1600亿m3和2100亿m3，而同期产量约1200亿m3和1500亿m3，供需缺口分别约400
亿m3和600亿m3。
表1 近年我国天然气消费量统计 亿m3
年份 产量 表观消费量 净进口
2000 272.0 245.0 -27.0
2001 303.0 274.0 -29.0
2002 327.0 292.0 -35.0
2003 350.0 339.0 -11.0
2004 415.0 397.0 -18.0
2005 493.0 468.0 -25.0
2006 586.0 561.0 -25.0
2007 692.0 695.0 3.0
2008 761.0 807.0 46.0
2009 830.0 874.5 44.5
表2 我国天然气消费结构分析和预测 %
年份 1996 2008 2015*
城市燃气 14.0 33.2 40.0
工业燃料 37.0 26.3 26.0
化工 45.0 22.1 19.0
发电 4.0 18.4 15.0
合计 100.0 100.0 100.0
注：*为预测值。
全国天然气管网正在形成
我国天然气资源矿藏与消费市场逆向分布的特点十分明显，中西部地区资源比较丰富，消费重心则主要集中在
东部沿海地区，客观上必须建设大型跨区域输气管道工程。
目前，西气东输（一、二线）、川气东送、陕京一线和二线等管线构成了我国天然气的骨干管线，总长度超过
2万km，覆盖全国30个省市自治区。同时，为了保障天然气供应的平稳和安全，在天然气消费市场附近和管道沿
线配套建设大型地下储气库和LNG接收站等调峰设施，形成点线互联的供配气管网。预计未来几年我国将投资建设
陕京三（四）线、东北天然气管网、进口输气管线以及沿海区域管网等重点天然气管网项目，到2015年还将新建
天然气管道2.1万km，初步形成全国性天然气骨干管网。
资源供应日益多元化
我国天然气资源不足，而民用燃气消费增长则较快，未来供需矛盾和季节调峰压力将会日益突出。为此，有针
对性地开展煤制天然气、进口管道气等工作，积极扩大气源，显得十分重要。
1．煤制天然气 国内第一个大型煤制天然气工程——大唐国际克什克腾煤制天然气项目已于2009年8月开工
建设，工程采用内蒙古锡林浩特东胜利煤田的高水分、低硫、中灰和高挥发性褐煤，设计规模为1200万m3/d（标
准状态），生产的天然气将通过管道送至北京市，满足北京市的工业与民用所需。2009年底，内蒙古汇能煤化工有
限公司的16亿m3/a煤制天然气项目也获得国家发改委核准。
2．进口管道天然气 西气东输二线是我国第一条跨国输气管道，主供气源为土库曼斯坦、哈萨克斯坦等中亚
国家的天然气，塔里木、长庆等国产天然气作为备用和补充气源，干线管道设计输气规模300亿m3/a。2010年1
月，西气东输二线西段全面投运，截至2月1日中亚天然气管道进气量已超过4亿m3，霍尔果斯首站已累计进气
2.64亿m3。2015年西气东输二线目标市场分配气量当中，城市燃气将占54.4%，工业燃料、发电和化工分别占28.3%、
15.5%、1.8%。由于海外天然气价格与国际油气市场价格挂钩，高于目前国内的天然气市场价格（西气东输二线管
道气全线平均价格约2.5～3.0元/m3），将主要满足珠三角和长三角等价格承受能力较高地区的消费需求。2010～
2020年期间，我国有望投入使用或建设的进口管道天然气项目主要包括东南亚管道天然气（主供气源为缅甸天然
气）和俄罗斯管道天然气，预计进口管道天然气的价格仍有上涨空间。
3．进口LNG 近年来，进口LNG对补充国内天然气市场需求起到了很大的作用。2009年进口553.18万t,同
比增长65.8%。在广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、辽宁等沿海地区，我国还在规划和实施LNG项目。随着
这些接收站的建成，我国将在沿海地区构成一个LNG输送管网，LNG进口量大幅增加。
综上所述，加上煤制天然气、进口管道天然气和进口LNG，预计2015～2020年我国天然气总供应能力可达2000
亿～2500亿m3/a，可基本满足国内市场需求。
发展建议
1．扩大资源供应来源，保证供气安全 我国仍应加快天然气资源勘探开发工作，提高资源开发效率，确保国
产天然气成为我国天然气消费市场的主体气源。在符合煤化工产业布局的前提下，鼓励利用低品质褐煤资源发展煤
制天然气。还应积极利用世界天然气资源，在巩固和强化现有海外气源渠道的基础上，培育新的境外气源。天然气
资源采购目标应瞄准亚太、中东、俄罗斯、非洲等资源供应可能性较大的地区和国家，全面参与海外天然气区块的
风险勘探和LNG工厂项目，保证海外气源和引进方式多元化，形成系统安全的多途径海外天然气资源供应格局。
2．开发利用应兼顾差异化原则 我国一些中小气田的天然气资源并不适宜进入管网输运，建议结合当地经济
发展需求和产业特点，就地高效转化为民用燃料和工业原（燃）料，适时发展天然气化工等相关下游产业，优先满
足合成氨和尿素生产所需天然气供应，重点生产高附加值的深加工产品，推动当地经济发展。
3．多气源天然气统一联网供气 随着“西气东输”、“川气东送”、“海气登陆”以及引进LNG工程等项目的顺
利开展，我国逐步完善了天然气输送总干网、区域管网以及输气配套基础设施的建设，构建了较为完备的天然气运
输管网系统。随着供应资源的多元化，陆上国产和进口管道天然气、进口LNG以及煤制天然气资源统一纳入输气管
网系统，实现联网供气，有利于降低天然气管网运行维护费用，确保多气源安全平稳可靠供应。
4．推进天然气定价机制改革 遵循市场规律，逐步明确天然气价格和可替代能源价格的关系，通过价格、税
收等市场调节手段引导天然气市场科学消费，充分发挥天然气价格在调节供需关系中的杠杆作用。在天然气价格调
整的过渡时期，可以采用的策略主要包括：参照国际天然气价格，完善市场价格运行机制；天然气市场价格应按照
区域和行业的消费能力具有一定的调节空间；天然气价格与替代能源价格之间实现联动。在推进天然气定价机制改
革的过程中，应制定涵盖上中下游产业链的法律体系，培育天然气消费市场、鼓励行业有序竞争，保障天然气行业
的健康发展。
5．优先满足城市燃气消费需求 作为高效清洁能源，我国有限的天然气资源应优先满足城市燃气消费领域的
需求。在有条件的城市积极引进和推广天然气的使用，鼓励城市民用燃料天然气化，积极开发经济型小排量家用天
然气轿车、家庭供热和空调燃料天然气化。
6．进口LNG项目要注重经济效益和社会效益的最大化 我国要根据LNG资源的落实条件和市场需求的具体情
况，适当考虑LNG资源储备，统筹规划建设LNG接收站，杜绝重复和无序建设。此外，要充分利用LNG的冷能，降
低LNG接收站的运行费用，促进LNG产业的稳定健康发展。
7．煤制天然气与城市燃气管网建设衔接 煤制天然气符合国家天然气以及煤化工在产业布局方面的要求，气
化低品质褐煤，实现资源的有效合理利用，其竞争力也将在天然气价格市场化的进程中得到逐步提升。煤制天然气
项目在选址过程中除了考虑接近煤炭资源地之外，也要考虑产品便于进入网管系统，降低运输成本。
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