PVC行业去产能化任务紧迫
□ 北京东方石油化工有限公司助剂二厂 邴涓林 李承志
危机过后 新建项目呈现六大趋势
PVC行业属于基础型和能源密集型产业，受需求和能源价格影响较大，同时又与国民经济发展紧密相关。随着
塑料管材、型材及其他软制品需求的不断增长，国内PVC企业不断增产扩能，1997～2007年产能、产量年均增长
率分别高达22.2%和20.0%。2008年在国际金融危机、外部环境恶化、原料价格上涨、下游需求萎缩等众多不利因
素冲击下，产量同比下降9.5%，这也预示着我国PVC行业大竞争、大整合时代已经来临。2009年国内PVC行业真
切地感受到金融危机造成的负面影响，同时，存在多年的行业整体技术水平和环保水平较低、整体竞争能力较弱等
隐患进一步凸显，行业发展遇到了前所未有的困境。
尽管国内PVC行业遇到了很大的困境，但行业扩张的惯性仍然在起作用，据统计仍有500万t/a新增产能在2～
3年内投产，并呈现以下特点：
1．抢占资源型 一些具有实力的能源企业，为了占领地方的煤炭资源进行投资，并将烧碱和PVC列为了投资
项目，如贵州国电项目。
2．平衡氯气型 MDI、TDI、甲烷氯化物等产品在生产过程中只是使用氯气，但最终并不消耗氯气，为了平衡
氯元素，企业将PVC项目作为平衡氯气的措施，如重庆长风32万t/a、自贡鸿鹤10万t/a、甘肃聚银12万t/a等
PVC项目正在紧锣密鼓地建设中。
3．耗烧碱型 我国已成为世界最大的氧化铝生产国，对烧碱的需求快速增加。这主要表现在拜耳法氧化铝装
置在投产时需要一次性投入大量烧碱作为生产流程中所需的种分溶液循环使用，且正常运行后对烧碱的需求持续稳
定（每生产1t氧化铝需消耗烧碱90～110kg，折百计)。氧化铝生产企业为了稳定供应、降低成本，投资建设烧碱
装置，氯气则用于生产PVC产品，如山东信发40万t/a项目等。
4．扩充产业链型 电石生产企业、掌握盐资源的企业、煤炭企业等不断延伸产业链，利用其资源优势投资烧
碱、PVC项目，如中盐运城40万t/a项目。
5．扩大规模型 具有能源、技术和人才优势的企业，为了降低生产成本，提高竞争力，不断地扩大企业规模，
如近期扩建的项目主要有新疆天业40万t/a、中泰化学40万t/a、济宁金威25万t/a等。
6．整合重组型 河北沧化在2004年10月开工建设40万t/a PVC项目，2006年由于资金链断裂导致停工。
当前原油价格发生了较大变化，为以乙烯和EDC为原料的引进装置重建提供了机会，河北金牛能源公司对河北沧化
进行了重组，对于闲置在库房内的引进设备加以利用，可以盘活已经投入的9.43亿元，发挥其作用。
高速增长过后 市场需求持续萎缩
1．企业众多 集中度低 我国现有PVC生产企业106家，数量众多，但规模普遍较小，行业集中度不高，与
国外公司200万t/a以上规模相比差距较大。2009年国内PVC产能为1731万t/a，产量915.5万t，装置开工率
约53%。其中电石法产能为1370万t/a，占总产能的79.2％；乙烯法产能为361万t/a，占20.8%，电石法PVC所
占比例进一步提高。
自2008年8月世界金融危机爆发以来，我国塑料制品行业遭受沉重打击，从多年高速增长的风光时刻跌入需
求持续缩减的深渊。随着下游需求的持续减少，国内PVC装置开工率严重不足，行业产能相对过剩的问题日益凸显。
预计2010年我国PVC产能将增加200万t/a左右，2003～2010年我国PVC生产情况及预测见表1。
2．短期需求难见好转 2009年我国累计进口PVC 162.99万t，同比增长44.62%；累计出口23.61万t，同
比减少63.45%；表观消费量为1054.88万t，同比增长13.46%。受国家出台利好政策的提振，PVC下游需求开始恢
复，但这种恢复仍将是缓慢的。由于国内装置开工率不足，进口货源价低量大，使得国内PVC市场不仅要排解富余
产能的压力，还要应对国外低价货源挤占市场的威胁。而同时受到人民币升值和国外反倾销的影响，2009年我国
PVC产品出口外销难度加大，随着国际原油价格的迅速回落，国外产品成本大幅降低，我国PVC产品的成本优势也
逐渐消失，出口量呈现出较大幅度的下降（详见表2）。
近年来我国以包装材料、人造革、塑料鞋等制品为主的PVC软制品消费比例逐年下降，而随着乡村城镇化、城
市房地产建设的集中发展，异型材、管材、板材等硬制品的消费比例不断提高，目前塑料管材和异型材在建筑用管
材及门窗中的使用比例已分别达到30%和15%。自2008年下半年国际金融危机以来，房地产市场陷入低迷，塑料型
材产量增速大幅放缓，对PVC的需求量锐减50%左右，导致下游管材和型材企业开工低迷，也使PVC市场笼罩在一
片阴霾中。但随着我国城市的市政公用设施投资需求不断增长，并将向城郊、城镇和中心村延伸和扩大，预计未来
几年塑料管道行业仍将会以大于10%的速度增长。
表1 2003～2010年我国PVC生产情况及预测 万t/a
年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
产能 519.7 656.2 887.2 1058.5 1448.0 1581.0 1731.0 1931.0
产量/万t 424.3 508.8 668.2 823.8 971.7 881.7 915.5 950.0
产量同比增长/% 25.1 19.9 31.3 23.3 19.8 -9.3 3.8 3.8
开工率/％ 81.6 77.5 75.3 77.8 67.1 55.8 53.0 49.2
表2 2000～2009年我国PVC供需平衡状况 万t
年份 产量 进口量 出口量 表观消费量
2003 424.3 229.2 4.5 649.0
2004 508.8 211.0 4.3 715.5
2005 668.2 155.1 12.5 810.8
2006 823.8 145.2 49.9 919.1
2007 971.7 130.4 75.3 1026.8
2008 881.7 112.7 64.6 929.8
2009 915.5 163.0 23.6 1054.9
产业发展与国家政策关联度高
1．产业政策为准入门槛加码
未来的能源政策及价格走势将会决定我国PVC产业的发展和生存环境。为了优化产业结构，我国对氯碱行业实
施新的准入条件，对22个高能耗产品施行最高能耗限制和最低能源利用率，其中电石、PVC、烧碱等均在限制范围
之内。国家相关产业政策的限制增加了PVC行业进入壁垒，这将在一定程度上限制产能过度盲目扩张，对PVC的供
应量产生影响，从而改变市场供需格局。
2．税率频调难改出口困境
按照加入世贸的关税调整规定，从2005年l月l日起，PVC进口关税再次下调一个百分点，由2004年的10.7%
降低到9.7%。依据中国内地对WTO组织的承诺，至2008年内地对五大通用塑料的进口关税已降至6.5%。
政府出口退税政策对PVC产业的影响至关重要。2007年我国将PVC的出口退税率由11%直接下调到5%，一年
内两次下调PVC的出口退税率，表明了政府通过抑制高能耗产品出口并借以缓和国际贸易冲突的态度和决心。由于
我国PVC出口主要依靠价格优势，出口退税率的下调将压缩出口产品的利润空间，削弱我国PVC产品国际竞争力，
从而加重国内PVC市场供大于求的局面。
在最新出台的政策中，我国政府将PVC划定为出口限制型产品。由于国内电石料主要供应国内，所以新政策对
国内电石法PVC生产企业影响较小，但是，对于依靠进口EDC和VCM原料、加工成PVC纯粉后再出口，或以深加工
结转的方式向下游加工行业转移的企业则会产生一定的负面影响。新政策对PVC出口的限制，将促使行业整体向高
端产业链条转移，从而拓展中西部地区PVC下游加工产业的发展。
3．资源价格上调已成必然
2009年上半年，国家对于上网电价、销售电价等方面推出了新的改革措施，清理整顿优惠电价。国家发改委
与国家电监会、国家能源局联合下发通知，对各地凡是以发、用电企业双边交易等名义，擅自降低发电企业上网电
价或用电企业销售电价，对高耗能企业实行优惠电价措施的进行全面清理。国家发改委的电价调整方案，其中包括
对部分区域的上网电价进行有升有降的结构性调整，这对于高耗能产业将又是一个打击。
目前我国城市供水价格、污水处理费、水资源费等仍然存在征收标准偏低，不利于促进资源的节约使用等问题。
但水费的上涨无疑会加大PVC行业的生产成本，尤其是发达地区水费上涨，将使得企业难以消化。
4．贸易摩擦加剧
2003年9月氯碱行业对来自美国、韩国、日本、俄罗斯和我国台湾的PVC反倾销案终裁胜诉，对上述5个国
家和地区的进口PVC征收高额的反倾销税，从而在特定的历史阶段稳定了国内PVC产业的供应结构。同时，迫使这
些国家和地区由将过剩的PVC向中国出口转到将VCM向中国出口，在一定程度上弥补了国内PVC原料的不足。2009
年9月对于五国进口PVC反倾销到期进行期终复审胜诉，又为我国PVC行业发展和生存提供了再次喘息之机。
在我们拒进口产品于门外之时，2008年以来印度、土耳其、南非、巴西等国也对我国出口的PVC产品采取了
反倾销、特保等措施，在一定程度上使我国PVC产品出口受阻。此外，欧盟REACH法规的实施，也不利于我国PVC
产品向欧盟国家的出口。随着出口集中度的逐渐加大，今后类似的风险将进一步增加，贸易摩擦的加剧将直接影响
国内PVC市场的供求关系。
高效利用资源能源科学延伸产业链
未来几年PVC行业仍将面临较大的困境，但同时也不无机遇。首先，伴随着金融危机的影响，缺乏资源、技术
含量低、规模小、污染大的小企业将因环保和成本的压力逐渐丧失竞争力；而一些具备煤炭、盐、焦炭、电石等原
材料资源优势，同时具备规模的完整循环工艺路线的龙头氯碱企业，在此次危机中将会更轻易地脱颖而出，成为行
业的领跑者。其次，企业间的成本竞争越发激烈，但随着国家政策向中西部地区的倾斜，当地PVC项目也会因此获
得很好的发展契机。因此，大力发展煤炭的深加工利用，降低产品运输量和提高产品附加值，将成为该地区应对危
机的战略选择。同时，相比于一些严重缺水地区，新疆的水资源相对丰富，将为煤化工尤其是PVC化工发展提供良
好的先决条件。在当前经济形势下，类似地区的PVC行业发展将迎来又一次的发展良机。
目前我国PVC行业正面临着严峻的产能过剩困境，结构调整和产业升级已成为当前行业亟待解决的问题。去产
能化是行业主旋律，也是一个长期过程，PVC行业应借此时机调整生产结构，对新建项目应综合考虑项目规模、产
品配额、地理位置等诸多因素，主动延迟和取消不合理、竞争力不强的PVC及其下游配套项目。
为保证我国PVC产业健康稳定的可持续发展，未来国家需要通过加强新建项目的审批和进一步关闭淘汰落后产
能，控制PVC产能的增长速度。同时根据市场和资源实际情况，鼓励和引导企业之间以资产为纽带、以市场为导向，
打破地区、行业和所有制界限，鼓励关联企业、上下游企业联合重组，提高行业集中度，增强企业和行业的竞争优
势。
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