钛白行业 复苏后直面两极分化
□   国家化工行业生产力促进中心钛白分中心  毕胜
　　进入2009年二季度，随着经济环境的明显改观，钛白行业开始全面复苏，企业在消化掉原有存货基础上，开
工率逐渐提高，市场需求的扩大又带动了产品价格的回升。到下半年，全行业又呈现出一片兴旺景象，产品（尤其
是锐钛型产品）甚至一度出现供不应求的局面。进入2010年，国内经济环境稳定向好，钛白行业产销平衡。虽然
钛矿、硫酸这两种主要原材料以及钛白产品的价位稳中有涨，但供求关系比较平衡，钛白及上下游行业在协调同步
发展。除2月份因春节、严寒、燃气等因素影响，部分企业停产检修以外，钛白业内的开工率大都保持在90%以上。
到3月底，锐钛型价格大致为10500～11000元/t（不含运费，下同），金红石型价格为12500～13300元/t。预计
上半年后期仍将保持在较高水准。

2009年行业全面复苏
　　1．产能、产量双破纪录
　　2009年，随着攀枝花东方、天伦、钛都、四川班达、上海澎博等新建企业的正式投产以及山东东佳、宁波新
福、淮安飞洋等企业技改扩能的完成，全行业的总生产能力由2008年的130万t/a升至150万t/a，其中金红石
型超过了80万t/a。全国具有全流程金红石型成品生产能力的企业已有山东东佳、四川龙蟒、河南佰利联、中核
华原、宁波新福、江苏镇钛、南京钛白、济南裕兴、攀钢钛业、漯河兴茂、湖南永利、攀枝花钛海科技、安徽安纳
达和锦州钛业（氯化法）共14家。生产非颜料级钛白产品的企业则只有藤县雅照、藤县佳源、藤县广峰、枣庄天
元、宁波新福、河南佰利联等。2009年，生产锐钛型产品的企业明显减少，产量下降，这是上半年锐钛型产品率
先提价的主因。
　　据统计，2009年全国具有正常生产条件、规模在1万t/a及以上的35家全流程型钛白企业的综合产量为97.7
万t，其中锐钛型产品43.0万t，金红石型产品52.3万t（粗品10.3万t，成品42.0万 t），非颜料级2.4万t。
再加上其他规模较小企业的产量，2009年全国钛白粉总产量达104.7万t，同比增长32.9%，其中金红石型总量为
55.3万t，占52.8%，历史上第一次在年度产量中超过锐钛型；锐钛型产品46.0万t，占43.9%；非颜料级产品为
3.4万t，占3.2%。2009年我国钛白粉产销统计见表1。
　　2．产品结构快速升级
　　近年来，钛白行业在提升产业技术水平和竞争力方面进行了不懈的努力，也取得了瞩目的成效，其中最重要的
一点是产品由锐钛型向金红石型转变。2009年，江苏镇钛化工、安徽安纳达、山东东佳、四川龙蟒、南京钛白、
锦州钛业等原有全流程金红石型成品企业的产能继续扩大，产量持续提高；苏州宏丰、盐城福泰、苍梧顺风、广西
百合、山东道恩、攀枝花大互通、兴中钛业、河南佰利联、宁波新福和南京钛白等10家企业还在生产金红石型粗
品；由广西百合、德天化工、苍梧顺风和藤县金茂共建的表面处理型企业——广西金龙钛业的一期5万t/a装置也
在5月份竣工投产；攀枝花东方钛业和宁波新福的金红石型生产线都在当年实现了投产。
　　不含表面处理型企业，2009年全国具有金红石型钛白（包括粗品7家和成品14家）生产能力的企业已达21
家，历史性地改变了钛白工业的产品结构面貌。
　　3．产业结构优化明显
　　2009年，除中国大陆以外，全球只有18家钛白生产商，总产能为470万t/a，其中前7名分别是美国的杜邦、
沙特的科斯特（Cristal）、美国的特诺（Tronx）、亨斯迈（Huntsman）、NL、日本石原（ISK）和德国的萨哈利本（含
芬兰的Kemira），合计产能为400万t/a，占全球总产能（不包括中国大陆）的85%。2009年，我国钛白行业重组
步伐明显加快，其中最受关注的优化重组事件有：
　　⑴攀钢集团扩张钛白产业  在已控股渝钛白的基础上，攀钢集团加大在钛白行业的重组力度，2009年以49%
比例参股攀枝花东方钛业，一跃成为仅次于山东东佳的第二大钛白制造企业。此后，又将目标转向经济发达的华东
地区，拟控股业内老牌的大型钛白企业——江苏镇钛。攀钢一旦收购镇钛，随之而来的将是参股攀枝花天伦化工。
这些动作的结局是，攀钢这个中国最大的钛矿生产商，将在2010年超越山东东佳，成为新生的中国第一大钛白企
业。
　　⑵江苏金浦集团控股中核华原  江苏金浦集团是国内又一老牌大型钛白企业——南京钛白的母公司，2009年
在寻求产业扩张方面抢得先机，以68.34%的股本金比例绝对控股中核华原的方案已经公告。2009年底前金浦已往
中核华原派驻人员，全部程序工作预计于2010年6月份完成。
　　⑶中盐株化收购中核272钛白厂  中国盐业总公司湖南株洲化工集团是湖南永利化工股份有限公司（含钛白
粉、硫酸、磷肥等业务）的母公司，2009年，中盐株化以68%的股本比例，成功控股衡阳天友化工有限公司（中核
272钛白厂），这是又一例地区内钛白业务重组事件，此举使中国核工业集团彻底放弃了最后一块钛白阵地。
　　　　 表1  2009年我国钛白粉产销统计    万t
年份       产量     进口量     出口量   表观消费量
2009年      104.7         24.5        10.4       118.8
同比/%       32.9         -2.3        39.0        23.3

未来竞争日趋激烈
　　1．产能急剧上升
　　山东东佳、四川龙蟒、河南佰利联等企业正纷纷扩能，预计2010年将新增40万t/a的产能，产品全部为金红
石型。另外还有云南新立、山东道恩等一批新进入企业的21.5万t/a新增产能，预计2010年我国钛白粉总产能将
增至211.5万t/a，其中金红石型为140万t/a(详见表2)。
　　目前，攀钢集团位于重庆化工园区的10万t/a氯化法项目和美国杜邦公司位于山东东营市的20万t/a氯化法
项目正在审批过程中。根据计划，今后5年内四川龙蟒、江西添光、济南裕兴等企业还将有一批新增产能上马，如
果这些项目全部按计划实施，到2015年我国的钛白粉总产能将陡增至280万t/a，其中金红石型产品为210万t/a。
　　2．产业结构两极泾渭分明
　　2010年，由于攀钢钛业、河南佰利联、四川龙蟒钛业的产能都已超过东佳或与之不相上下，我国的钛白粉行
业将呈现巨头争霸局面，山东东佳连续6年的行业老大地位将受到严重挑战。同时，济南裕兴、江苏金浦、无锡豪
普等也非等闲之辈，大有后来居上之势。可以预见，到2015年我国钛白粉行业长期存在的一片散沙式的混乱布局
将有实质性的变化，行业首尾两极泾渭分明，将逐渐形成15～20家较具发展潜力的生产商，3万t/a以下的企业
将面临生死抉择。
　　虽然近5年来我国在提高钛白行业的技术水平方面取得一些进步，但迄今还没有能与国际上高水平产品（如日
本R-930）相抗衡的产品。以2009年行业平均开工率（产能利用率）70%计，2010年全国钛白粉产量可达到120万～
140万t。如果到2015年时的扩产计划都能实现，届时年产量将在160万～190万t水平。由于至今未有直接证据
表明这些扩产项目产品将有本质性的突破，所以未来新增产品（除杜邦公司东营项目以外）的质量仍将与现有品种
类似。这么多中低档次同类型产品涌向市场，市场竞争将更为激烈，比拼综合实力将成为企业的生存之道。
表2  2010～2015年我国钛白粉新增产能统计  万t/a
       企业名称         2010年      2011～2015年
山东东佳                  5                —
四川龙蟒钛业              6                 6
河南佰利联                  5                —
武汉方圆（潜江）          2                —
江西添光化工               5                 5
安徽马鞍山金星化工          3                —
济南裕兴                 10                10
锦州钛业                  3                —
广东云浮惠沄钛白          5                —
云南新立                  6                —
山东道恩                  3                —
四川西昌瑞康钛业          5                —
云南泽昌钛业              5                —
云南龙腾钛业            2.5                —
锦州钛业                —                 3
宁波新福                —                 4
广西嘉华集团（钦州）    —                10
攀钢集团                —                10
美国杜邦                —                20
合计                    65.5            68