中国热点化工产品市场分析288
逆势奋进的 中国涂料工业
□ 中国涂料工业协会 岳望坤
2009年对我国涂料行业来说，是极其不平凡的一年。在全球金融危机的巨大冲击下，我国涂料行业在逆势中
奋进，产量一跃成为世界第一位。从国家统计局对涂料行业规模以上企业统计数据看，2009年我国涂料总产量为
754.60万t（不包括黑龙江省，如加上黑龙江的156.80万t，则全国涂料总产量达到911.40万t），同比上升14.20%，
其中建筑涂料总量261.66万t，同比上升了21.20%。
在震荡起伏中步入快车道
从2008年四季度开始，我国涂料总量逐月以较大幅度下滑，2009年元月跌入谷底，同比下降25.63%，出现了
历史上最大跌幅。随后，产量在震荡起伏中逐步回升，最终步入稳步高速增长的通道(详见图1)。
2009年1～12月涂料产量是一个平稳向上的发展态势。在起伏变化中出现了两个高速发展期，一个是2～3月，
另一个是8～11月。特别是8～11月增速分别达到了22.00%、20.81%、44.02%，这在历史上也是不多见的现象，
可见国家政策对其起到了巨大的推动作用。
区域结构和产品结构出现较大变化
2009年1～12月，全国规模以上企业的涂料产量增幅为14.2%，而中部地区增幅高达40.1%，总量比重上升了
1.91个百分点；而三大涂料生产基地中的环渤海地区、珠三角地区增幅分别为12.3%和13.9%，均低于全国平均增
幅水平，其比重分别下降了1.9和0.3个百分点；特别突出的是长三角地区总量下降3.4%，比2008年增幅下降了
5.35个百分点（详见表1）。
表1的统计数据显示了2009年我国涂料行业的市场特点：
（1）经济发展重心逐步向中西部及东南部地区转移
2009年始，我国涂料行业开始进行全国性的战略转移，并从区域布局开始起步，特别是珠三角的企业将生产
基地向其他地区扩张并进行大规模的布点，如美涂士、嘉宝莉、巴德士、展辰达等企业到2009年其战略布局已初
步完成，并取得成效。
（2）中部地区企业自我扩张步伐加速，积极调整产品结构，加强市场开拓力度
如湘江涂料在汽车涂料领域成绩斐然，2009年销售收入突破15亿；双虎涂料在防腐、钢结构领域快速发展，
2009年销售收入突破6个亿。
(3)出口外向型企业受金融危机影响最深
长三角、珠三角地区的产品市场很大程度上依赖于相关产品的配套，受到的打击最大，特别是一些独资、合资
企业影响巨大。
（4）在国家振兴中西部政策影响下，中西部基础设施建设全面起步，与涂料配套行业发展迅速
如房地产、城镇改造、机械装备、新兴能源等已初具规模，这为涂料行业提供了巨大的发展空间。
从总体产品结构看，工业涂料与建筑涂料的比重也发生了较大变化。2009年工业涂料与建筑涂料的比重分别
为65.32%和34.67%，而上年同期分别为67.33%和32.66%，工业涂料比重下降了2.01个百分点，建筑涂料则反之，
说明全国性的房地产建设及区域改造的步伐加快。
从区域的产品结构看，在经济形势较好的三大涂料生产基地，由于城市化相对成熟，建筑涂料比重全面下降，
其中环渤海地区下降了2.81个百分点、长三角下降了7.42个百分点、珠三角下降0.5个百分点。而中部和其他地
区建筑涂料的比重则普遍上升，分别上升3.26和 7.47个百分点，说明中西部、东部地区的城市化建设正在高速
发展。
当然，经济发达地区的工业化发展步伐仍高于落后地区，并呈进一步上升趋势。因此，在发达地区的众多涂料
企业业绩增长也十分迅速。
表1 2009年全国不同区域涂料企业及产量分布 t
地 区 涂料 2009年产量 2008年产量 同比/%
企业数/个
全 国 1348 754．54 660.91 14.2
环渤海地区 303 155．06 138.13 12.3
长三角地区 392 222．50 230.26 -3.4
珠三角地区 388 215．59 189.22 13.9
中部地区 107 77．84 55.61 40.0
其他地区 158 83．55 47.69 75.2
地区 油漆 2009年产量 2008年产量 同比/%
企业数/个
全 国 969 492．88 445.00 10.76
环渤海地区 205 108．54 93.67 15.87
长三角地区 288 135．99 142.86 -4.81
珠三角地区 323 166．54 147.65 12.79
中部地区 52 39．1 30.7 27.36
其他地区 101 42．71 30.12 41.80
地区 建筑涂料 2009年产量 2008年产量 同比/%
企业数/个
全 国 379 261．66 215．91 21．2
环渤海地区 98 46．52 44．46 4．6
长三角地区 104 86．51 87．40 -1.0
珠三角地区 65 49．05 41．57 18.0
中部地区 55 38．74 24．91 55.5
其他地区 57 40．84 17．57 132.5
注：黑龙江省因数据差距很大，未计入。
市场形态呈现新变化
1．产品结构进一步调整 政策影响是产品结构调整的外动力，企业盈利模式的调整是产品结构调整的内动力，
其主要变化有：①在国家拉动内需一系列政策的带动下，高铁、公路、桥梁、风电、物流、信息等新兴产业崛起，
给涂料企业进行结构调整带来新的市场空间和用武之地，促进了涂料产品结构变化；②节能减排作为重要国策，使
环保节能产品以及为相关产业配套的涂料产品得到迅速发展，如重防腐涂料、聚脲涂料、钢结构涂料、保温节能涂
料、水性涂料等有了巨大的发展空间，也从另一方面促进了涂料产品结构变化；③投资拉动的重点工程，如城乡一
体化、农村城镇化、民生、区域联动等工程，使涂料产品的市场结构发生了结构性变化。
2．园区化建设步伐加快 以产业转移为驱动、以企业升级为目标、以战略扩张为内容的园区化建设步伐加快，
体现了北上西进的发展态势。现在很多地区的工业化园区都突出了精细化工的特色，涂料也在其中。目前待完善、
新建、扩建的涂料化园区有广东韶关武江和新丰、成都的宿县和崇州、东北的沈阳、湖北的应城等，这些地区将可
能成为承接产业转移、进行战略扩张、形成新的涂料产业集群的新战略要地。
3．市场需求结构发生变化 2009年我国内需与出口配套的市场结构发生了巨大变化，内需成为主要市场；政
策与项目带动市场成为新的增长点；三级市场特别是广大农村市场成为涂料的新天地；区域需求结构发生变化，中
西部地区的发展加速。
4．行业竞争形态改变 一是竞争对手的变化，在市场、品牌日益向大型或具有核心竞争力的企业集中的前提
下，一些本属于国内企业相互竞争的行业，已变为国际大公司与国内大公司进行竞争的市场；二是品牌成为最重要
的竞争手段，低成本竞争、差异化竞争等基本竞争手段将与品牌相融合，形成整体实力的竞争；三是环保压力加大，
产品必须升级换代，要求企业必须加大创新力度；四是加强市场终端的布局和建设势在必行，包括市场终端的网络
建设、生产基地的建设、资源的整合和开发、终端客户信息的收集和优化、终端服务体系和快速反应机制的建立等。
生存与发展并重，危机与机遇共存
2009年我国涂料行业取得了骄人的业绩，正朝着一个良性的方向发展。但是，我们应该看到，行业的状况并
不容乐观，未来面临的困难还很多：首先，我们应该看到，涂料行业的复苏是在国家政策等多重因素的影响下形成
的；第二，外部的经济环境不可小视，资产、楼市、货币泡沫、通胀预期的危机仍然存在，世界经济发展不确定性
的因素还很多；第三，更为重要的是行业深层次问题还很突出，涂料行业的竞争能力和抗风险能力还不强，要重视
的问题很多，如行业转型成本还很大；环保、安全、社会责任需要补的欠账很多；产业结构、产品结构不合理问题
解决的难度不小；技术创新能力仍十分薄弱，特别是关键原材料、关键技术、关键设备仍掌握在国外大公司之手；
产能严重过剩，产品良莠不齐，投资一拥而上，短期行为的现象仍十分严重……所以，2010年涂料行业的任务仍
十分繁重，一定要把思考和谋划危机后的发展作为重中之重来抓。