硫酸市场成长中难掩隐忧
□ 中国硫酸工业协会 齐焉
2009年行业运行情况
1．产量再创历史新高
2009年，随着国民经济的企稳回升和磷复肥的增产，我国硫酸产量再创新高，达到5968.6万t（以H2SO4计，
下同），同比增长11.0%。其中有色金属行业较早摆脱了国际金融危机的影响，并有新增产能发挥作用，全年冶炼
烟气制酸产量达到1750.1万t，同比增长13.4%，占硫酸总产量29.3%；年初国际硫磺价格回到低位，硫磺制酸装
置开工率提高，再加上新增产能发挥作用，全年硫磺制酸产量达到2739.5万t，同比增长31.7%，占硫酸总产量
45.9%，比2008年提高了7.2个百分点；硫铁矿制酸产量下降幅度较大，全年产量1469万t，同比下降12.9%，占
硫酸总产量24.6%，比2008年下降了6.7个百分点；其他原料制酸产量9.6万t，同比下降86.1%（2009年鲁北集
团的石膏制酸装置未开车）。2008～2009年我国硫酸产量统计见表1。
2．产业集中度继续提升
我国硫酸装置正在向大型化发展，产业集中度进一步提高。2009年有13个省份硫酸产量超过200万t，其中
云南937万t、湖北801万t，贵州、山东、江苏三省均在400万t以上，排名前13位的省市硫酸产量占到全国总
量的83.8%。硫磺制酸主要集中在高浓度磷复肥产地的西南地区和湖北省，占磺制酸总产量的71%以上。云南硫磺
制酸量最大，达到653万t，占硫磺制酸产量的23.8%；其次是湖北，为545万t。冶炼烟气制酸仍集中在原有大
型冶炼企业所在地，产量最高的是甘肃省，为238万t。硫铁矿制酸产量最高的是湖北省，为195万t。
2009年我国硫酸产量超过100万t的企业有9家，占全国总产量的33.1%，同比提高3.1个百分点。其中硫酸
产量最大的是云天化国际化工，为470万t，同比增长18.1%；其次是贵州开磷235万t、铜陵有色229万t。硫磺
制酸前10位企业产量占全国硫磺制酸产量的56.5%，其中超过100万t的企业有云天化国际化工、贵州开磷、湖
北新洋丰等6家。铜陵有色、金川集团、江西铜业等冶炼烟气制酸前10位企业的产量占全国冶炼烟气制酸产量的
55.2%。铜化集团、江西铜业、广西鹿寨等硫铁矿制酸前10位企业的产量占全国硫铁矿制酸产量的25.3%。
3．硫磺、硫酸进口增长，价格回升
在国际硫磺市场价格下滑的形势下，2009年我国硫磺进口量大幅增长，全年进口1217万t，同比增长44.9%，
超过世界硫磺贸易总量的1/3。全年有6个月硫磺进口量在100万t以上，最高达到140万t。西亚地区成为我国
第一大硫磺进口地区，占总进口量的38.8%，其次是北美地区，占29.5%。从国家来看，加拿大仍是我国硫磺第一
进口国，进口硫磺量229万t，同比增长6.22%；其次是沙特阿拉伯，进口硫磺量206万t，同比增长40.55%；美
国则取代日本成为第三大进口国，进口量为130万；哈萨克斯坦和俄罗斯的硫磺进口量在逐年增加。2009年上半
年硫磺价格一直处于低位运行，平均到岸价58美元/t，促进了硫磺制酸开工率的提高，一些贸易公司借机购进硫
磺囤积，且在采购中抬价与企业抢购；下半年低价位磷酸二铵拉动国内外市场需求，电价、天然气价格上调，促使
磷铵价格上浮，硫磺需求增加，多因素推动硫磺价格上涨，到年底，硫磺价格最终收在100美元/t以上，相比年
初基本翻番。
由于受金融危机的影响，智利等国的湿法冶炼停产、减产，硫酸需求量大幅度下降，日本、韩国冶炼酸增加了
对我国的供应量，印度、菲律宾等国硫酸也进入中国，2009年我国进口硫酸283万t，其中韩国164万t，占57.9%；
日本110万t，占38.7%。
4．硫磺与硫酸消费量增加
由于川东北硫磺回收装置投产推迟，2009年我国硫磺产量低于预期，据不完全统计，全年硫磺产量约180万t。
由于贸易商对硫磺的囤积，各港口硫磺库存量一直保持在250万t左右，比往年多150万t以上，到2009年底仍
有200万t以上的库存量；全年硫磺消耗量接近1200万t。进口硫磺、进口硫酸加上进口有色金属矿带来的硫资
源，我国硫资源对外依存度已高达59.6%。
2009年我国硫酸表观消费量达历史新高，为6046万t，同比增长9.9%，其中化肥用酸占70.6%，同比增长12.7%；
化肥中的高浓度磷复肥用酸占52.9%，同比增长15.2%。由于国家对经济的刺激政策，使工业提早回暖，化工行业
中钛白粉、已内酰胺等产品及钢铁、轻工等行业都实现恢复性增长，增加了对硫酸的消耗，工业用酸占29.4%。
表1 2008～2009年我国硫酸产量统计 万t
年份 合计 磺酸 冶炼酸 矿酸 其他
2009 5968.6 2739.5 1750.1 1469.4 9.6
2008 5378.9 2080.8 1542.9 1686.1 69.1
同比增长/% 11.0 31.7 13.4 -12.9 -86.1
占比/% 100 45.9 29.3 24.6 0.2
2010年行业预测
1．硫酸生产此消彼长
随着有色金属冶炼新建装置的陆续投产，冶炼制酸产量同步增长，其在硫酸总产量中的比例将继续提高。但因
当前硫酸消费量进入了一个平台期，冶炼制酸产量增长必然导致硫磺制酸和硫铁矿制酸产量下降。国际硫磺供应量
增加，国内回收硫磺装置投产，贸易商囤积硫磺的释放等因素将影响国内外硫磺价格，继而决定硫磺制酸量的增减；
而硫铁矿制酸以回收铁矿渣做为效益支撑点，乐观估计可以保持去年的水平。
2．磷肥需求主导硫酸市场
按照目前国民经济继续回稳增长的态势，如果国内外对磷肥需求形势正常，预计2010年磷肥产量将接近1450
万t，其中高浓度磷复肥产量占到76%以上。以此预计，2010年我国硫酸产量将在6200万t以上。2010年的磷肥
行情难测，也将导致硫酸市场更多的不可预见性。因硫酸产能过剩已成定局，磷肥生产略有波动将使硫酸市场形成
激烈竞争。今年春季西南干旱，东北、西北冰冻，华北低温，对农业造成很大的影响，继而影响化肥施用量。虽然
从2009年10月下旬到2010年2月磷肥企业生产销售形势向好，呈现了淡季不淡的好势头，企业大量向基层铺货，
库存量大幅下降，开工率提高，价格缓慢回升，各种因素都促进了磷复肥的生产。但2月以后磷肥外运紧张，干旱
使云南、贵州开始限电，国内磷肥市场出现销售不畅态势，价格有下滑压力。2010年以来国际硫磺供应紧张，价
格高启，一度涨到200美元/t以上，超出了磷肥企业的承受能力，企业再次陷入困境，将影响二季度磷肥生产，
继而影响硫酸市场。
一季度全国硫酸产量延续了2009年第四季度的生产势头，3月份产量达到591万t，同比增长24.2%，1～3月
累计产量1639万t，同比增长28.7%。各省市硫酸产量普遍增长，有12个省市增幅都在30%以上，一个季度净增
365万t。
3．后续影响因素
⑴高浓度磷复肥生产趋向平稳 北方倒春寒过后，为了保证夏粮生产，国家及及时出台了各项惠农政策，加大
对农业的补贴力度，为保证北方主要农作物丰收，磷肥的施用量不会明显减少；企业同时在准备出口税收淡季做好
国际市场。虽然还有很多不确定因素，但综观全局，磷肥产量应达到预期水平。磷复肥生产平稳将对硫酸消费奠定
稳固基础。
⑵世界硫磺供应量将会增加 2010年沙特、阿联酋、卡塔尔以及哈萨克斯坦等国向市场投放的硫磺量将增加；
我国川东北硫磺回收装置将顺利投产，国产硫磺量将有较大幅度增长；国际硫磺供应到二季未将会有所好转，目前
价格已开始回落；同时各港口囤积硫磺有出货要求，对国内外硫磺市场将有很大影响，预计硫磺高价运行还要持续
一段时间，但最终还要回落到正常水平。
落后产能将被淘汰
硫酸行业将在今后3～5年内进行结构调整，国家将以产品综合能耗标准、污染物排放标准、行业准入条件等
法规为依据，以节能、降耗、减排等硬性指标加速淘汰一批工艺技术落后、“三废”排放超标、综合能耗超标的企
业，用新增先进大型装置产能替代一批中、小型装置落后产能，达到“以大代小”的目的。特别是硫酸工业的污染
物排放标准、综合能耗标准、取水定额标准等，要求企业在最短时间内采用节能减排新技术、新设备进行改造升级，
否则将会被淘汰出局。