中国热点化工产品市场分析291
聚焦 煤化工产业发展（八）
二甲醚供求关系严重失衡 市场开发亟待加快
□ 中国石油和化学工业协会 杨传玮
产能继续快速扩张
2005年，我国二甲醚产能不足20万t/a，产品主要用于胶粘剂、气雾剂和医药麻醉剂等领域，市场需求量不
大，产量约为10万t。而自此以后，国内市场对于燃气的需求不断增加，导致部分地区天然气、石油液化气供应
趋于紧张，每年冬季南方地区都要面临不同程度的“气荒”问题，同时国际油价持续上涨也导致进口天然气和液化
气的价格不断攀升。在这种形势下，业内人士对于石油替代能源的关注程度越来越高，作为一种新兴的替代能源，
二甲醚原料来源充足，行业技术门槛和资金门槛都不高，由此国内企业的投资热情高涨，导致产能呈现井喷式增长。
2007年国内二甲醚产能达到260万t/a，比2006年增加210万t/a，增幅高达420%！2008年达到409万t/a，比
上年增长近60%。2009年共有9个项目投产，合计产能170万t/a，总产能达到579万t/a，同比增长42%。据不
完全统计，2009年我国二甲醚产量约230万t，与2008年基本持平，装置整体开工率约40%。
目前国内共有二甲醚在建项目15个，合计产能为500万t/a。这些项目大部分计划于2010～2011年投产，预
计2011年国内二甲醚产能将达到1079万t/a。另外，据不完全统计，国内处于拟建及规划阶段的二甲醚项目超过
60个，产能总和超过3000万t/a。若“十二五”期间有30%可以投产，则将新增产能1000万t/a；若50%投产，
则将新增产能1500万t/a。由此可见，如果下游需求增长缓慢，则“十二五”末国内二甲醚产能过剩的矛盾将更
加尖锐。
巨大市场潜能释放尚需时日
二甲醚作为新兴的清洁能源，其主要的应用方向是替代石油液化气作为民用燃气，或替代柴油作为汽车燃料。
2009年我国柴油表观消费量达到1.39亿t，液化石油气表观消费量也超过2100万t。由于国内石油资源匮乏，能
源供需矛盾日益突出。2009年，我国液化石油气净进口量达到324.2万t，同比增长70%。因此，二甲醚在民用燃
气和车用燃料领域都存在着巨大的潜在市场需求。预计2010年，国内液化石油气和柴油的市场需求量将分别达到
2500万t和1.4亿t。如果按照液化石油气替代10%、柴油替代3%计算，则2010年国内的二甲醚需求量将会达到
700万t，甚至更多。由此可见，只要二甲醚推广工作进展顺利，配套设施能够尽快完善，其市场前景将非常乐观。
另外，鉴于我国周边一些国家，如日本对于二甲醚的认可程度较高，目前正在积极推广使用，因此可以鼓励和
支持国内企业向这些地区适度出口二甲醚，作为调节国内市场供需平衡的重要手段。
虽然二甲醚在民用燃气以及车用燃料领域都存在巨大的市场需求，但是市场培育需要较长时间，需求量不可能
在短期内骤然放大。2007年，建设部颁布了《城镇燃气用二甲醚》标准，给予二甲醚作为城镇燃气的合法身份。
但是，由于宣传力度不够，部分地区对于二甲醚这一替代能源的认知程度并不高。另外，使用二甲醚替代传统燃气
需要对相关配套设施，如燃气灶具、容器储罐等进行改造和升级，而《液化二甲醚钢瓶》等国家标准迟迟没有出台，
所以很多消费者都保持观望态度，加大了二甲醚的推广难度。在国内液化石油气和二甲醚消费量很大的华南地区，
由于操作不规范，部分掺加二甲醚的液化石油气钢瓶出现了漏气甚至爆炸等安全问题，影响了二甲醚在消费者心中
的形象。
在车用燃料领域，二甲醚的大范围推广需要满足以下条件：①国家扶持政策和相关标准要及时出台；②相对于
柴油，二甲醚要保持一定的价格优势；③发动机、加油站等配套设施要及时完善；④二甲醚燃料的优异性能要得到
用户的广泛认可。但是从实际情况来看，这几个条件都尚未成熟，因此在未来一段时期内，国内二甲醚汽车只能处
于试运行阶段，车用燃料领域对于二甲醚市场难以形成有利支撑。
装置向大型化方向发展
在行业起步初期，国内二甲醚生产装置均以万吨级为主，随着技术进步的加快和装备国产化程度的提高，生产
装置逐渐向大型化方向发展。目前，我国二甲醚企业之间已经形成较大的规模差距，国内规模最大的凯跃集团，其
产能已经超过100万t/a，山东久泰、久泰（张家港）、久泰（广州）、内蒙古新奥等公司，产能也都达到或超过了
20万t/a，其余企业的产能均在20万t/a以下。目前，国内二甲醚在建项目的产能均超过10万t/a，部分甚至达
到了50万～60万t/a。我国二甲醚企业规模分布见表1。
表1 我国二甲醚企业规模分布情况 万t/a
企业数量/个 产能合计 占总产能/%
≥20万t/a 12 360 62
≤20万t/a 17 196 33
≥10万t/a
＜10万t/a 19 23 5
产业发展向上游延伸
甲醇是生产二甲醚的重要原料，约占二甲醚总成本的70%～80%。因此，二甲醚生产装置与甲醇装置配套建设，
在分摊公共建设和管理成本的同时，也减少了相应的运输费用，因此产品成本优势比较明显。近年来，新投产的二
甲醚装置，尤其是西部地区的装置大多与甲醇装置配套建设。2008年，国内与甲醇配套建设的二甲醚产能为146
万t/a，占总产能的36%；2009年达到266万t/a，占46%。在500万t/a二甲醚在建装置中，与甲醇配套建设的
产能为300万t/a，且大部分拟建和规划阶段的二甲醚装置也与甲醇形成配套。随着拟在建项目的陆续投产，甲醇
－二甲醚配套建设的产能比例将快速上升。对于二甲醚行业来说，这是利好，但是对于甲醇行业来说则是利空。近
年来国内甲醇产能扩张速度很快，预测2010年甲醇产能有望达到3800万t/a，而市场需求量则只能维持在2300
万t左右。甲醇行业寄望于二甲醚、甲醇汽油等产品能够在有关国家政策的扶持下获得快速发展，从而对国内甲醇
市场形成有力支撑，但实际情况是：即使二甲醚行业能够在市场推广方面有所突破，但是由于很多企业自身都配套
建设有甲醇装置，行业外购甲醇的积极性并不会很高。
二甲醚与液化石油气的热值比约1∶1.6，与0号柴油的热值比约1∶1.27，即替代1t液化石油气和1t柴油分
别需要1.6t和1.27t二甲醚。由此可见，作为新兴的能源替代产品，二甲醚如果不能保持一定的价格优势，将很
难在与液化石油气、柴油的市场竞争中占得先机。2008年下半年至2009年初，受世界金融危机影响，国际石油价
格持续下跌，我国进口液化石油气的价格一度跌至3200～3400元/t。而与此同时，国内煤炭价格却持续高位运行，
造成二甲醚的重要原料——甲醇的价格一直维持在2000元/t左右。我国50%以上的二甲醚产能没有配套甲醇生产
装置，主要依靠外购甲醇生产二甲醚，在甲醇价格上涨时，这些企业很难控制生产成本。按照生产1t二甲醚需要
1.5t甲醇计算，这些企业的二甲醚仅甲醇成本就高达3000元/t，使得很多企业不得不亏本销售。
产销地分离 制约行业发展
原料和产品的运输已经成为制约二甲醚行业可持续发展的重要因素。我国二甲醚生产主要集中在河北、江苏、
内蒙古、河南等地区，而消费市场则主要集中在江浙、广东等地区。河北、江苏等地的二甲醚装置邻近消费市场，
产品销售便利，但是大部分企业需要外购甲醇，生产成本较高；内蒙古、河南等地的二甲醚企业大多配套有甲醇装
置，部分企业甚至拥有自己的煤矿，能够有效的控制生产成本，但是远离消费地，产品运输成本较高。另外，二甲
醚属于易燃易爆的危险化学品，大规模长途运输的风险较高。而且截至目前，二甲醚还没有被列入《铁路危险货物
品名表》，这意味着铁路部门将不会受理其运输申请。各地在规划二甲醚项目时，都想借助铁路运输把产品销往消
费地，但现实的运输状况很不理想。目前，除长江沿岸、珠三角地区和河南的部分企业可以借助水上运输外，绝大
多数企业的二甲醚产品不得不通过公路运输。
发展建议
1．降低增值税率，减少企业负担
2008年7月，为支持二甲醚行业的发展，减少企业负担，国家将二甲醚增值税税率由17%下调至13%。鉴于国
际油价持续下跌而煤炭价格持续高位运行，导致二甲醚产品丧失了相对于液化气、柴油等石油产品的价格优势，建
议国家再次下调二甲醚产品的增值税税率，从而减轻企业负担，提高产品竞争力，帮助企业度过难关。
2．尽快出台相关标准，完善相关配套设施
建议国家有关部门尽快制定并颁布相关标准，给予二甲醚作为汽车燃料的合法身份，并加大对于二甲醚汽车研
发和生产的支持力度，拓宽二甲醚的应用领域。同时，加快二甲醚作为城镇燃气的相关配套设施的建设，为二甲醚
的大范围推广创造条件。
3．尽快使二甲醚“坐上火车”
考虑到二甲醚产业布局状况，为保障二甲醚行业可持续发展，建议国家有关部门尽快出台二甲醚铁路运输标准。
建议地方政府在保障二甲醚企业原料来源和水资源供应的同时，还要创造相应的运输条件，满足二甲醚外销的需要。
另外，建议企业在规划二甲醚新建项目时，应综合考虑交通等基础设施条件，在交通不便利或者运力相对紧张的地
区，建议不再新建二甲醚项目。
4．加强与上游的合作
建议二甲醚企业积极向上游延伸产业链，加强与甲醇生产企业间的合作。实力雄厚的企业可以考虑兼并、收购
甲醇生产企业，规模较小的企业可以考虑与甲醇企业进行联合重组，从而降低对于外购甲醇的依存度，缓解甲醇涨
价造成的成本压力。