我国有机硅室温胶期待进军高端市场
□ 中国硅材料信息研究中心
市场空间广阔
我国有机硅室温胶工业化起步较晚，目前国内厂家虽占据了约73%的市场份额，但主要集中于建筑等传统领域，
而汽车、电子等其他工业领域的中高端产品主要依靠进口或由在华外资企业生产，我国只有少数几家能参与中高端
产品竞争。
2002～2008年，随着我国有机硅室温胶市场的高速发展，外国有机硅生产企业纷纷在国内设置生产基地，而
国内生产厂家也大幅进行产能扩张，行业产能年均增长率为17.9%，产量年均增长为17.3%。目前，我国有机硅室
温胶生产企业有40多家，合计产能为35万t/a，总体产能利用率为78.6%。其中规模在2万t/a以上的有4家，
合计产能为10万t/a，占全国总产能的28.6%；1万~2万t/a的有11家，合计产能为11.8万t/a，占全国总产能
的33.7%。
根据国家统计局和中国化工信息中心（CNCIC）的统计，2002～2008年我国有机硅室温胶产品消费量年均增长
率为18.4%，远高于我国同期GDP的增幅。2008年国内消费有机硅室温胶约27.5万t，占有机硅产品总消费量的
47.5%，硅橡胶总消费量的59.4%。有机硅室温胶工业总产值达到43亿元，其中建筑用胶产值约24.2亿元，工业
用胶约10.5亿元，模具和其他用胶约8.3亿元。
另据中国氟硅有机材料工业协会和CNCIC的统计，2008年美国有机硅人均消费量为1.051kg，而我国仅为
0.276kg，约为美国的1/4；同期美国有机硅室温胶人均消费量为0.35kg，我国仅为0.12kg，约为美国的1/3，可
见有机硅室温胶在我国有着广阔的市场空间。
高端市场竞争力薄弱
根据交联体系的不同可以把有机硅室温胶产品划分为几个档次：脱醋酸型产品档次最低，多用于普通门窗胶的
生产，在2008年我国生产的有机硅室温胶中，约有50%的产品为该类产品；脱酮肟型产品为中端；脱醇型产品居
于中高端，幕墙结构胶通常属于该体系，目前国内能生产脱醇型产品的厂家不超过10家；高端产品包括脱羟胺型、
脱酰胺型、脱丙酮型等，多用于电子、道桥、航空航天等领域，目前国内可生产研发的企业仅有2~3家。
我国有机硅室温胶在低端产品呈现充分竞争格局；而中高端产品，特别是高端产品，其竞争关键取决于企业是
否具有针对不同用户和不同应用条件提供适当的产品和服务，最大限度地满足用户需求的能力。由于国内大部分企
业因自身研发能力不足，无法参与到高端产品竞争之中。
由于传统的大宗下游产品附加值正在迅速下降，高附加值下游产品的深度开发将成为有机硅室温胶产业的主要
发展方向，这就对企业的研发能力提出了更高的要求。世界有机硅下游产品发展趋势是通过改变交联方式、改进加
工技术、添加新型添加剂以及采用改性技术等使有机硅产品向高性能、多功能和复合化方向发展。对于目前国内规
模较大的有机硅室温胶生产企业而言，通过了解下游客户实际生产中遇到的问题，借助自身强大的研发力量寻找有
机硅室温胶解决方案，从而推出专门针对客户具体问题的高价值产品体系，这将成为有机硅室温胶生产企业新的经
营模式。
需求呈长期增长之势
未来10年是我国经济社会发展的重要时期，随着我国有机硅中间体供应量的进一步增加，我国有机硅室温胶
产品将走入寻常百姓家，预计其需求量在未来5年仍将保持在年均13%左右的速度快速增长，其市场推动力仍主要
集中在建筑和工业领域。由于有机硅室温胶各类产品的功能差异较大，应用领域也不尽相同，因此在市场供求方面
也体现出不同特点。
1 建筑领域
有机硅室温胶最大的消费对象是建筑行业。无论在美国、日本或欧洲，建筑业用硅橡胶的消费均居于首位，在
2006年分别占各地区总消费量的44%、38%和40%。随着我国城镇化的深化发展，建筑业仍将处于长期增长的发展
趋势，有机硅室温胶在建筑业的需求也将呈现长期增长态势。
有机硅室温胶在建筑领域的应用目前主要包括建筑幕墙、房屋建筑的密封和门窗节能玻璃加工三个方面。2008
年，建筑幕墙领域消耗的有机硅室温胶约6.1万t，占我国全部有机硅室温胶消费量的22.2%，预计未来5年年均
增长率为5%；门窗密封和装饰装修领域消耗的有机硅室温胶合计6.1万t，占我国全部有机硅室温胶消费量的22.2%，
是市场容量最大的应用领域，预计未来5年年均增长率为10.6%；中空玻璃加工领域消耗的有机硅室温胶合计2.4
万t，占我国全部有机硅室温胶消费量的8.7%，预计未来5年年均增长率为20%，这是建筑领域中对室温胶需求增
长最快的领域。
建筑领域集中了有机硅室温胶传统的大宗产品，生产厂家众多，技术普遍成熟，竞争充分。未来5年，该领域
的有机硅室温胶产量和消费量均有所增长，但产量增长将更快，预计从2011年开始我国建筑领域用室温硅橡胶总
体将出现供大于求的情况，有一部分产品将出口到国际市场。
2 工业领域
（1）汽车及其他运输工具制造领域
2009年我国汽车产量已达1379万辆，2001～2009年年均增长率达到23%，我国汽车产量已超过美国位居世界
第二。根据国外的最新研究，增加有机硅材料在汽车零部件方面的用量，可以大幅度提高汽车的安全性能。在美国，
每台汽车上有机硅材料有超过40项以上的用途，因此汽车产量和单车用量水平的提高都将推动汽车工业对有机硅
室温胶需求的增加。2008年中国汽车领域消耗的有机硅室温胶合计2万t，占我国总消费量的7.3%，预计未来5
年年均增长率为30%。
（2）电子与无线电工业领域
目前我国是全球最大的电子产品生产国，产品行销世界各地，1999年以来电子元器件行业收入的年均增长率
保持在30%以上。2008年电子领域消耗的有机硅室温胶合计2.2万t，占我国全部有机硅室温胶消费量的8%，预计
未来5年年均增长率为23%。
（3）电力领域
2008年电力领域消耗的有机硅室温胶合计1.2万t，占我国全部有机硅室温胶消费量的4.4%，预计未来5年
年均增长率为25%。
主要工业应用领域中，客户对有机硅室温胶产品的性能和技术指标要求千差万别，要求生产企业具有很强的研
发技术实力，国内仅有少数本土企业能提供这样的产品，主要依靠进口或由在华外资企业生产。由于产品的差异性
及存在供不应求的情况，因此客户对能满足其要求的产品价格通常有较高的承受能力。