中国热点化工产品市场分析293

世界石化格局   风云变幻
聚烯烃产业   面临挑战和机遇
□   白庚辛
　　编者按：乙烯、丙烯是石化工业发展的核心，聚乙烯和聚丙烯则是石化工业的消费核心。目前全球聚乙烯生产
占乙烯总消费量的58%，聚丙烯生产占丙烯消费的62%，而全球聚烯烃的需求约占聚合物市场的60%以上。近年来，
随着中东石化工业的快速崛起，打破了世界传统石化市场的供求格局，而随着我国聚烯烃产能的快速增长，也为这
种新格局的产生增添了浓墨重彩的一笔。面对中东地区石化产品产能爆炸式增长，未来几年大量石化产品将出口海
外尤其是中国市场的境况，国内石化工业将面临哪些挑战，聚烯烃企业应采取哪些措施以确保行业健康发展？本刊
特邀中石化北京化工研究院原总工程师白庚新为读者一一解析。

两个石化中心的崛起改变世界格局
　　进入21世纪，全球石化工业崛起两个中心——中国和以沙特、伊朗为首的中东地区，并正在改变着全球石化
工业的格局。中国凭借需求的快速增长，拉动聚烯烃产能快速增加，但由于产不足需，依旧大量进口；中东地区凭
借资源和资本优势，石化工业呈爆炸式增长，内需不足，产品完全依赖出口；与此同时，欧美等传统石化产业中心
聚烯烃产能和需求增长缓慢，优势减弱，竞争力下降，纷纷实施产能和技术转移。
　　2005年全球乙烯产能12620万t/a，2009年增至14100万t/a，预计2015年将达到16500万t/a，2009～2015
年年均增长率不足3%。2005年中国乙烯产能为785.9万t/a，约占全球总产能的6%；2009年达到1287.9万t/a，
约占全球总产能的9.1%；预计到2015年将达到1900万～2200万t/a，将占全球的11.5%～13.3%，2009～2015年
年均增长率约9%。2005年中东地区乙烯产能约1084万t/a，占全球总产能的8.6%；此后经过三轮扩能，2009年
当地乙烯产能达到2171万t/a，约占全球乙烯总产能的18.9%；预计2012年将达到3366万t/a，将占全球的20%
以上。
　　根据世界主要地区乙烯产能增长情况，预计未来几年全球聚烯烃产业将呈现如下发展特点：
　　（1）中国和中东地区聚烯烃产能占全球的份额将不断增加，预计到2016年中国聚乙烯产能占全球的份额将从
2006年的7.9%增加到14.6%；聚丙烯由14.3%增加到17.1%。同期中东地区聚乙烯产能占全球的份额将从2006年
的11.8%增至20%左右；聚丙烯产能由6.2%增加到约14.2%，而北美和西欧的份额将下降。
　　（2）预计2006～2016年中国聚乙烯和聚丙烯消费增长率将分别达到60%和100%，缺口依然较大，将长期依赖
进口。同期中东地区聚烯烃产能将严重过剩，2016年将有约1500万t聚乙烯和600万t聚丙烯剩余产量投放国际
市场。同期，西欧和北美地区由于产能增长缓慢，到2012年将成为聚烯烃产品的净进口国。
　　（3）全球聚烯烃生产和需求发展高峰已过，2001～2016年全球聚烯烃产能、需求发展经历了一个马鞍形的变
化，其间2006～2011年增长最快。以聚乙烯为例，2001～2006年产能年均增长率为3.2%，2006～2011年为5.4%，
2011～2016年预计为1.5%。消费量的年均增长率的变化为：2001～2006年为4.1%，2006～2011年为4.7%，预计
2011～2016年为4.0%。预计2012年后全球聚烯烃产能将出现过剩的局面。

中东石化发展动向及潜在危机
　　中东地区国家凭借自身廉价而丰富的油、气资源，雄厚的资本，调整产业结构，大力发展石化工业，已打造出
全球最大的石化产业中心，并呈现如下发展趋势：
　　（1）国有和私有以及合资公司迅速发展，实现资本多样化；积极向海外投资和并购，经营和市场走向多元化；
大力扩展新产品，从聚烯烃逐渐走向产品多样化。
　　（2）一些国际知名的大型石化企业，如陶氏、壳牌、罗门哈斯、雪弗龙、道达尔、中石化等积极注入资金参
与当地石化项目建设，加快了中东地区石化中心的成长，同时也加快了全球性石化生产技术和产能的转移。
　　（3）为了提高国际竞争力，近年中东石化企业在全球范围内寻找合作伙伴，建立战略伙伴合作关系。其一是
利用雄厚的资金实力参与欧美石化企业的兼并重组，以最快的速度进行业务扩展并获取高端技术。2002年沙特国
有控股的沙特基础工业公司收购了帝斯曼公司的欧洲石化业务，2007年收购了亨斯曼公司在英国的石化企业，从
而使其一跃成为全球排名第三的乙烯生产商和领先的工程塑料生产商。
　　（4）我国已成为全球第二大原油消费国，对外依存度超过40%，中东除了向我国出口原油外，还鼓励其企业
来华投资建厂。沙特基础工业公司在华已有多个投资项目，与中石化合作在天津建设的1200万t/a炼油和100万
t/a乙烯项目就是其中之一。
　　（5）伴随中东石化的崛起，欧洲、北美和日本等国家和地区的传统、成熟的石化公司通过关闭落后装置，甚
至退出原有市场来平衡当地的石化生产和需求，同时将经营、投资、技术输出等融入中东，赚足和分得了第一钵金
银。2009年3月CMAI在世界石化会议上预测，全球乙烯能力由2007年的1.25亿t/a将增加到2010年的1.45亿
t/a，按照同期需求水平，关闭900万t/a产能是适时的。由于利润低、设备陈旧、成本高，北美和西欧已宣布关
闭250万t/a的产能。CMAI建议再多关闭650万t/a产能，具体分配是北美400万t/a、亚洲300万t/a、欧洲200
万t/a。
　　中东石化快速发展的背后也隐现出潜在的危机：
　　（1）由于各种原因，包括超预算、原料费用上涨、融资困难、市场开发滞后等原因，中东一些石化项目延期
或取消，预计约400万t/a以上的乙烯和相应的下游产品产能推迟到2013年投产或取消。
　　（2）受廉价轻质烃供应紧张、价格上扬影响，中东部分新建乙烯采用石脑油为原料，使得石化产品的整体价
格上扬，生产成本优势削减。预计今后5年内中东乙烷的需求量将增加一倍，且几年前沙特就宣布2012年将乙烷
价格由当时的75美分/mBtu(百万英热单位，1mBtu=1055.06J)提高到1.25美元/mBtu。
　　（3）中东石化产能快速扩增，而内需增长缓慢，预计该地区到2015年聚烯烃产量超过需求2000万t以上，
迫切需要扩展国际市场。
　　（4）中东石化快速发展不仅对全球石化业造成冲击，同时对本国的经济发展也带来一定影响。中东部分超大
型石化基地的兴建，技术全部依赖引进，随着这些项目的投产，技术、经营、管理、人才、劳动力等使得中东传统
的石油输出型经济面临巨大的挑战；此外，不容忽视的是面对全球气候变暖、减排呼声高涨的压力会有增无减。

我国聚烯烃产需同步增长  缺口巨大
　　2003～2009年我国聚乙烯产量基本保持年均两位数增长率，消费增长基本保持年均5%以上，产量和消费量的
差额基本保持在450万～500万t，对外的依存度呈缓慢下降的趋势（见图1）。
　　2003～2008年我国聚乙烯进口呈下降趋势，但2009年却猛增约66%，其中从卡塔尔、伊朗、沙特、科威特、
阿联酋五国进口的聚乙烯约175多万t，占总进口量的23.7%，其中沙特约占12%；从韩国、美国和新加波进口的
聚乙烯约占总进口量的40%。沙特虽然已成为我国继韩国、美国之后的第三大聚乙烯进口国，但进口量变化不大。
　　2003～2009我国聚丙烯产能和消费量年均增速均保持两位数增长，但产能的增长高于消费的增长，因此对外
依存度呈下降的趋势，缺口约300万t/a。2003～2009年我国聚丙烯供需走势见图2。
　　2003~2009年我国聚丙烯进口量年均增长率为7.9%。2005年我国从中东进口聚丙烯不足20万t，约占当年总
进口量的6%。2009年我国从韩国、中国台湾和美国分别进口聚丙烯111.5万t、56.2万t和49.3万t，分别占当
年总进口量的26.8%、13.5%和11.2%，同比分别增长19.6%、6.3%和318.9%。从沙特进口聚丙烯44.1万t，占全
年总进口量的10%，该国已成为我国第四大聚丙烯进口国。
　　2005～2009年随着中东国家聚烯烃产能的快速增长，向我国出口的聚烯烃量呈上升势头，约占总进口量的25%
左右。预计2010年以后我国从中东进口的聚烯烃比例还会有所上升，但从前5年的趋势来看，其增长势头不会太
快，取代前三个国家和地区地位的可能性不大。

沉着应对 实现互补双赢
　　中东地区石化工业的发展，特别是聚烯烃产能的迅速扩张，丰富的资源、廉价的原料、先进和规模化的装备、
缓慢发展的内需、大量剩余的产能和产量，会对我国的聚烯烃工业发展造成冲击。我们应该把这种发展和冲击看成
全球石化业向原料产地转移、技术发展、市场调整划分的一次机遇，沉着应对，把握自身发展特点，实现互补双赢。
　　（1）我国石油资源短缺，应从国家整体经济发展出发，全面考虑和平衡我国的资源、能源、石化产能增长、
市场和需求的发展、新装置的建设、减排和环境等诸多因素，调整我国石化产业布局。充分利用我国石化工业已形
成的从研发到设计、装备制造、装置建设、项目投产、生产管理、市场营销等整体优势，应对国外的挑战。积极创
造机会，扩大出口，特别是具有我国知识产权的高附加值的技术和产品出口。
　　（2）积极提高和改造我国聚烯烃产业的技术和生产水平，关闭落后的生产装置，增强产业综合竞争力。
　　（3）我国聚烯烃市场需求大于产能，一定量的进口将是长期的。随着全球石化产能的进一步过剩，国外公司
与我国聚烯烃企业的国内市场竞争将更加激烈。我们应该充分利用世界贸易规则的一切合理手段和措施，积极保护
国内企业、生产和市场，促进下游生产和市场的发展，实现互补双赢。