产业用纤维系列报道之2

进入“后危机时代”  涤纶工业丝当差异化发展
□   浙江海利得新材料股份有限公司  葛骏敏  高琳  陆静
　　受国际金融危机影响，从2008年第四季度开始，涤纶工业丝行业形势急转直下。随着国家出台大规模投资计
划，国内经济增长得以有效带动，但受制于外需疲软以及国内工业丝产能的快速扩张，其市场形势依旧十分严峻。
虽然未来的下游需求能够为行业发展提供足够支撑，但产品日趋同质化的现象还是造成了不小的隐忧……

产能扩张迅速 已占全球半壁江山
　　我国的涤纶工业丝产业从1984年起步，至今已有26年，其间经历了几次调整过程。进入21世纪之后，其发
展步伐急剧加速。2002年6月，黑龙江龙涤股份有限公司成功引进日本东丽1万t/a涤纶工业丝项目，为我国涤
纶工业丝产业的高速扩容拉开了帷幕；2003年9月，浙江海利得公司从日本东丽引进的1.5万t/a装置和韩国晓
星（嘉兴）有限公司9000t/a工业丝等项目的相继投产，再次掀起了国内新一轮扩能热潮，至2009年底，我国涤
纶工业丝产能达到了111.5万t/a（含台湾地区），占据世界总产能的半壁江山，其中产能大于2万t/a的企业产
能统计见表1。
表1  2009年我国（含台湾）涤纶工业丝主要生产企业产能      万t/a
生产厂家              总产能             其中
                                     SLS        HMLS
江苏恒力                20.3         8.0         0.3
浙江海利得                12.0         2.9         2.3
浙江古纤道                 9.0         3.3         0.4
晓星化纤（嘉兴）         6.8         1.2         5.6
台湾新光集团             5.6         0.8         2.4
浙江尤夫                 4.5         1.2        　
上海温龙化纤             4.4         0.8    　
台湾远纺工业             4.3         1.2    　
联新（开平）高性能纤维     4.2         0.6         3.6
亚东工业（苏州）         4.0    　     0.8
绍兴海富化纤             3.8    　    　
黑龙江龙涤股份             3.5    　    　
无锡太极                 3.2            　         1.6
上海石化                 2.1            　         0.3
小计                    87.7        20.0        17.3
注：SLS——超低收缩型；HMLS——高模量低收缩型。

需求依旧强劲 车用纤维成为亮点
　　在产能快速扩张的同时，涤纶工业丝的应用也在逐步扩展，除了传统的产业用纺织品，如轮胎帘子布、土工格
栅之外，工业丝用途已经扩展到了汽车安全带、安全气囊、膜结构、篷盖结构、广告灯箱、安全防护等领域。正是
由于其广泛的适用性和旺盛的市场需求，带动了行业整体向前迈进。
　　随着中国汽车产业的快速发展，车用纤维制品现已成为涤纶工业丝行业的重点消费领域。其中，涤纶轮胎帘子
布需求逐年递增，2009年国内涤纶帘子布需求量为11.4万t，预计2010年和2011年需求量将分别达到13.8万t
和16.8万t。为满足市场需求，2009年有约3万t/a涤纶帘子布新建产能建成投产，而2010年还将有约2万t/a
新建产能投产。
　　汽车安全气囊用丝也有较大的市场需求，据测算，2011年该领域对于涤纶工业丝的需求量将达到1.5万t。此
外，涤纶汽车安全带织造领域的主要企业，如AUTOLIV-ACX、OPPMANN和BERGER- HOENIX等位于中国的生产基地都
有扩产计划，预计今明两年的产能平均增速将达到30%左右，市场空间十分广阔。涤纶工业丝主要应用领域需求情
况及预测见表2。
           表2  涤纶工业丝主要应用领域需求情况及预测             万t
年份            2005    2006    2007     2008    2009   2010E   2011E
HMLS工业丝        4.68    5.83    7.48     9.41    11.48    13.80    16.80
汽车安全带        2.05    2.62    2.88     3.24     5.59     6.08     6.82
安全气囊        0.45    0.56    0.68     0.81     0.95     1.10     1.50
灯箱布/亿m2           -    8.08    8.80    9.73    10.10    11.20    12.50

调整结构  任务紧迫
　　1.危机是机遇而非泥沼
　　国内聚酯涤纶行业经过近年来的快速扩张，其产品的利润空间已经被压缩殆尽，新建装置寄希望于规模效应来
进一步降低成本，不少原本从事民用丝行业的企业受工业丝的高利润“诱惑”，纷纷跟风进入涤纶工业丝市场，打
乱了原有的市场格局。其中不少企业缺乏技术、市场和下游产品开发方面的积累，试图以低价手段获得市场份额。
危机的到来，使得行业洗牌的速度得以大大加快，具有合理产品结构的企业得以生存，不少企业利用基础设施建设
投资相对减少的时机，进行了产品结构的优化升级，为今后的发展赢得了宝贵的先机。
　　但是我们也应看到，国内涤纶工业丝产能扩张步伐并未停滞，行业已经快步进入“微利时代”，靠停产或限产
来减少效益流失非治本之策。虽然从近半年的经济形势来看，我国已经率先走出低谷，但受外需疲软、产能快速增
加的双重挤压，涤纶工业丝市场与预期相比，其恢复速度较为缓慢。从产品结构上来看，目前普通低端工业丝产品
几乎在成本线上销售，无利可图；而高端产品，如高模低缩丝、汽车安全带用丝、安全气囊用丝等市场容量逐年扩
大，但由于安全标准趋于严格，该领域的准入门槛也越来越高，若不加紧提升产品档次，其市场前景将同样堪忧。
　　2.差异化发展方为良策
　　（1）延伸产业链，提高抗风险能力   涤纶工业丝行业位居聚酯产业链中段，易受上、下游供需变化的影响，
如果不能控制原料成本并获得稳定的下游消费渠道，那么企业在未来的竞争中将很可能失去优势。未来国内涤纶工
业丝下游行业的快速发展将成为消化大量新增产能的重要手段，特别是汽车软体车厢帘布、货运汽车捆扎带、高速
公路和铁路建设用土工材料等领域的快速增长，预计将大幅提高涤纶工业丝的使用量。
　　行业抵御金融危机冲击的实践证明，具有切片生产能力或者具有一定下游规模产业的涤纶工业丝企业，自身受
到的影响较小。因此，实现规模化及上下游一体化应当是企业提高抗风险能力的有效途径。
　　（2）回避低成本扩张，提升高端产品产能   产业用纺织品实现提升的一个基础因素是高性能纤维材料的发展，
这就需要大量差别化、功能化，如具有阻燃、导电、抗菌、环保等性能的优质涤纶工业丝产品。当前，虽然普通涤
纶工业丝行业利润荡然无存，但很多差异化的涤纶工业丝产品仍然保有合理的利润，而且销量平稳。因此，生产企
业需根据自己的特点开发适销对路的产品，以适应市场的需求。
　　（3）建立标准化管理体系，向国外先进水平看齐  高效科学的生产管理能够有效的控制产品成本和质量，而
目前国内大多数企业的生产管理仍停留在粗放、随意的模式之上，建议企业今后强化内部管理，学习并借鉴国外标
准化管理工具和理念管理生产，进一步提高产品质量稳定性。
　　（4）规范竞争格局，避免盲目投资   近年来，不少原本从事民用丝行业的市场主体纷纷转产涤纶工业丝，短
期来看，对于新进入涤纶工业丝行业的厂家特别是由民用丝转产者来说，寄望他们主动抛弃低价倾销策略并不现实。
为维护行业的正常竞争秩序，需要通过政府部门和行业组织加以引导，设置一定的行业准入条件，同时考量新进入
的民用丝厂家是否能够快速了解工业丝市场的运作，否则涤纶工业丝将进入比民用丝更加困难的两难局面。同时，
行业内部通过产业联盟形式，倡导有序竞争、默契合作，维护行业共同利益。