2009年混合二甲苯产量、进口同步大增
中国石化集团南京化学工业有限公司  朱庆忠
　　2009年我国混合二甲苯生产能力超过1030万t/a，产量达到593万t；进口混二甲苯中，主要是溶剂二甲苯
（税则号：27075000）和混合二甲苯（税则号：27073000），进口量分别为81.6万t和79.9万t；全年表观消费
达到752万t，同比增长37.9%。
一、    国内供应
　　截至2009年底，我国涉及二甲苯生产的企业达到37家，主要隶属中国石油和中国石化，总产能达到1030.6
万t/a，见表1。
表 1 国内混合二甲苯生产企业产能及产量统计    万t/a
企业名称        产能   产量/万t
扬子石化        75.0     58.5
上海石化        69.0     31.0
镇海炼化        68.0     59.8
南京炼厂        29.0     22.3
九江石化         3.4      2.3
扬子巴斯夫         8.0      6.9
上海赛科        10.0      6.3
舟山和邦        20.0     12.7
天津石化        71.0     29.0
齐鲁石化        24.0     11.3
燕山石化         3.0      2.0
青岛丽东        60.0     38.0
石家庄炼厂         4.3      3.4
齐旺达海仲         4.0     15.0
青岛大炼油        38.0     31.0
茂名石化        10.5      8.5
广州石化        31.1     15.0
中海油惠州        12.5      9.0
中海石油炼化    90.0     51.0
湛江东兴        18.0      7.0
福建联合石化    74.0     26.2
洛阳石化        23.5     19.0
长岭炼化         8.4      5.1
武汉石化         5.6      2.2
辽阳石化        25.0     18.0
吉林石化        10.0      6.2
抚顺石化        12.0      7.3
大庆石化        10.5      7.3
锦州石化         4.0      2.5
锦西石化         2.0      1.1
大连石化        57.6     22.0
盘锦乙烯        15.9      1.0
大连福佳大化    85.0     34.0
兰州石化        25.0     15.0
独山子石化        17.8      2.9
乌鲁木齐石化     5.5      4.0
合计          1030.6   593.8
备注：产量为估值

二、    进口分析
　　混合二甲苯进口分为三个税则号：29024400（混合二甲苯异构体），产品含二甲苯的异构体较多；27075000（其
他芳烃混合物），产品乙苯含量较多，多用于溶剂；27073000（粗二甲苯），产品的乙苯含量在上述两者之间。2009
年我国混二甲苯进口量为161.4万t，进口来源以近洋货为主（见表2、3）。其中韩国仍是二甲苯最大的进口来源
国。而自2009年1月1日起，在产自东盟（除柬埔寨、老挝）的粗二甲苯、其他芳烃混合物、混合二甲苯异构体
协定税率降至0后，以泰国为首的东南亚货源流入量明显增加。此外，由于受2008 年金融危机冲击，2009 年欧
美芳烃市场需求大幅缩减，致使全年欧美亚套利窗口多次打开，尤其是2009年第一季度，美亚价差巨大，国内流
入大量远洋货。
　　从进口地区来看，2009年除华北外其余地区进口量都有所增加。华东混合二甲苯进口量同比增长158%，华南
地区增273%。主要原因是：①2009年第一季度，我国价格远高于外盘价格，贸易商纷纷积极建仓，致使两地进口
量猛增。②国内多套PX 装置陆续投产，国内炼厂多数二甲苯以互供为主，致使投放市场现货量减少，进口需求进
一步增加。2010 年华北地区芳烃装置将陆续投产，随着开工逐渐稳定，其自给率将进一步提高，华北地区进口量
将会进一步缩减。
表2 2009年我国溶剂二甲苯（27075000）主要进口来源统计  美元
来源国              数量/kg            金额
韩国            319877474        209125148
泰国            239997158        157070543
日本             60803447         42746861
新加坡             47947630         32924597
中国台湾         44639191         24718160
荷兰             34127348         20817682
马来西亚         33417110         21584007
沙特阿拉伯         23959031         10634630
印度              5776057          3356736
印度尼西亚          3001723          1607159
俄罗斯联邦          1767545           799511

表3  2009年我国混合二甲苯（27073000）进口来源统计  美元
来源国          数量/ kg            金额
韩国        450214973        323945704
日本        151264601        110397926
美国        107684939         82609991
印度         40245758         30150205
阿尔及利亚     18077366         10727643
菲律宾         12227687         10146742
中国台湾     10488147          8839175
新加坡          4351050          3412542
西班牙          2497402          1753426
泰国          1948353          1307629
三、    下游需求
　　2009年，我国混合二甲苯表观消费达到752万t，同比增长37.9%，进口增长幅度较大，达到66%（见表4）。
需求回暖的主要原因包括以下几点：①世界经济逐渐从金融风暴的创伤中复苏，以中国为首的亚洲经济更是一枝独
秀。2009年国内各大二甲苯下游工厂开工基本正常，开工率基本能达到60%。②中国芳烃装置新扩建集中投产，且
多数新扩建装置均是一体化的，下游PX装置配套齐全，导致国内在新增二甲苯产量的同时，其下游需求也同步增
加。
　　虽然2009年我国混二甲苯产能迅速增长，但全年自给率却未提高。据统计，2009年我国二甲苯自给率为79%，
较上年减少4%。主要原因在于：①2009年初，受金融危机影响，外盘二甲苯价格大跌，前半年与我国二甲苯行情
顺挂明显，激发国内人士进口积极性，进口量陡增。②尽管2009年国内新扩建的芳烃装置较多，但多数于后半年
才开车，且整体开工率并不高，致使实质二甲苯产量增加有限。
　　从地区消费来看，华东地区消耗量占国内总消费量的绝大多数，而华南二甲苯消费比例较去年有所提高，形成
除华东以外，华南、华北、其他地区三分天下的格局(见图1）。
　　华东地区下游结构多样化，其中混合二甲苯用于生产PX占主导，其他用于溶剂行业占部分。经历2008年金融
危机的洗礼，华东地区涂料、溶剂类工厂今年整体开工情况平稳，行情需求缓慢增长。而随着金陵石化、上海石化
下游PX 新建装置的逐渐开车，运行正常，很大程度上进一步提高了华东地区的二甲苯消费量，巩固了其作为二甲
苯主要消费区的地位。
　　华南市场，以前当地二甲苯消费主力一直以来仅是溶剂类工厂，缺乏PX 装置需求，致使其在全国二甲苯消费
份额中所占比例一直不大。但2009 年，随着中海油石油炼化85万t/a PX装置、福建联合石化70万t/a PX 装置
的投产，使得当地二甲苯需求量陡增，其二甲苯消费结构也发生了本质上的变化。2009年华南地区产业结构的调
整和升级是促成二甲苯消费比重增加的重要原因。
　　华北地区同样聚集了众多溶剂类工厂，同时，中石化、中石油的部分PX装置也集中在华北地区。2009年当地
溶剂类工厂开工情况以及PX 装置运行情况比较平稳，尽管当地PX装置消费总量变化不大，但由于其他地区需求
增量明显，使得华北地区二甲苯消费份额占全国的比重减小。
　　异构级二甲苯的主要下游产品，对二甲苯（PX）和邻二甲苯（OX）是重要的有机合成原料，2009年其占混合
二甲苯需求总量的85%左右，较上年提高了3.3%。主要原因在于：2009 年我国芳烃装置新扩建集中投产，且多数
是芳烃一体化装置，下游PX 装置同步配套，致使2009 年PX 产能迅速扩大，增幅达到65.3%，对异构二甲苯的需
求也同步扩大。
　　溶剂类二甲苯方面包括将二甲苯用于生产农药、树脂、涂料等。经历2009年经济危机后，涂料、农药等行业
运行平稳，全年并无明显需求淡旺季之分。行业经历去年的洗牌后，优势大工厂产量在经济恢复的背景中稳定增长。
但由于二甲苯表观需求量增长迅速，故该类需求所占比重也较2008年有所下降。
　　其他方面，二甲苯在其他方面的消费比例有所提高，主要体现在调油方面的需求增加。2009 年，全年汽柴油
价格一路调高，其与二甲苯市场价格的价差日益明显，激发贸易商将二甲苯用于调油的需求。当二甲苯市场价格较
低时，市场人士一度疯狂进口芳烃混合物，或者在国内市场搜索品质略差的二甲苯用于调油领域。
表4  混合二甲苯表观需求量分析  万t
年份        2008    2009
产量        451        593
进口量        97        161
出口量        3        2
表观需求量    545        752
自给率/%    83        78.8
四、    行情走势回顾
    1. 2009年1～12月
　　继2008年二甲苯市场经历了历史性深跌之后，2009年国内二甲苯市场行情逐渐复苏回升，整年市场行情随着
油价波动呈现震荡上行走势。华东市场二甲苯平均价为6096元/t（张家港出罐），较上年7941元/t暴跌1845 元
/t；全年最高价位在7125元/t（出罐），比上年降低2800元/t。相比2008年行情大起大落，2009 年市场小幅震
荡不断，市场行情处于一种上行盘整再上行的循环模式（见图2）。
　　2009 年初，国内混二甲苯在油价盘整上行及春节备货采购量增加的推动下，迎来了第一波小高潮。随后油价
跌至33美元/桶，市场供应充足，行情下滑。3月在油价强劲反弹刺激下，短短一个半月内行情迅速上扬，混二甲
苯涨幅超过1000元/t。随后市场行情随着油价波动呈现盘整上行趋势。8、9 月，随着油价的大起大落，市场行情
急速上扬后回落。国庆归来，原油及外盘市场表现良好，在成本的推动下，场内行情步入新一轮涨势，但随着天气
的转冷，下游需求逐渐减弱。临近年底市场行情呈现盘整上行走势，但国内成交不佳，市场陷入需求与成本的博弈
之中。
  　2009年溶剂级二甲苯行情国内与进口基本保持一致，全年基本呈现盘整向上的走势，需求的支撑在保持其行
情向上走势的作用不可小觑。上半年，溶剂级二甲苯内外盘基本是顺挂的，加之上半年国内芳烃装置开工率低，国
内炼厂二甲苯多数自用、调油，外售商品量稀少，进口二甲苯需求突现，导致上半年中国二甲苯进口量井喷。而后
半年进口大幅缩量，主要原因在于：经历前期的囤积，国内二甲苯库存逐渐偏高，加之预计下游需求旺季已过，多
数进口商操作谨慎。9～10月，国内外行情再度顺挂，油价涨至全年最高价，而前期高库存也逐渐消耗，国内二甲
苯进口市场再演一波小高潮。
    2.2010年1～4月
　　1月混二甲苯市场行情延续涨势，阶段性僵持盘整，但2月国内市场呈现小幅下挫态势，油价反弹支撑市场信
心，贸易商报价坚挺为主，但临近春节，下游备货意向不明显，市场商谈气氛较冷清，整体成交不足，行情维持淡
稳走势。3月亚洲混二甲苯市场价格震荡走高，溶剂二甲苯和异构二甲苯价格一度持平，国内市场逐步止跌反弹。
4月份市场行情拉高后趋于疲软，中下旬，部分贸易商又将面临仓储到期以及付汇压力，混二甲苯上涨动力逐渐不
足，行情涨势停滞并有下滑。截至4月29日，亚洲溶剂级二甲苯市场报价920～930美元/t（FOB韩国），华东主
流成交价7200元/t。
五、    替代品影响不可忽视
　　石油二甲苯在2010年将继续在一定程度上受到其替代品的冲击。这主要是因为，一些生产较低端溶剂类产品
的下游厂商为降低生产成本，稳定使用非标产品或焦化级产品代替石油级产品。此外一些其他替代溶剂产品也逐步
发展起来，成为溶剂市场的新生军。目前非标产品或焦化级产品因其价格低廉吸引了一部分对质量要求并不高的溶
剂下游工厂，其中一些工厂生产配方已固定使用非标或焦化级产品生产。由此我们可以看出，以成本优势取胜的非
标产品或焦化级产品，已在溶剂市场占有一定席位，这个局面是很难改变的。
　　2010年，中海油惠州、上海赛科仍将继续稳定向市场投放非标二甲苯。同时，2010年又将有大批新扩建芳烃
装置上马，不排除届时生产初期部分质量不稳定的非标产品流入市场的可能。另外，进口非标产品也逐渐进入中国
市场，韩国的低含量二甲苯和日本等地品质不一的粗系列产品也将逐渐进入这一行业意图占有一席之地。
　　此外，诸如二氯乙烷、甲缩醛、碳酸二甲酯和醋酸甲酯等溶剂领域替代品，虽然对石油甲苯、二甲苯的冲击尚
有限，但其低廉价格在部分下游工厂中使用仍然较多。综上所述，预计2010年石油芳烃市场仍将受到其替代品的
冲击，但受冲击的范围将不会有明显的扩大。