聚焦全球产业现状   关注未来发展方向
——第十七届全球聚烯烃和弹性体大会（FLEXPO 2010）专题报道一
    编者按：FLEXPO是全球石化业界最富盛名的聚烯烃与弹性体专业国际会议，已在欧美地区多次成功举办，在
业内形成了良好口碑与巨大影响力。6月9日～11日，在《中国化工信息》周刊与Chemical Market Resources（CMR）
的共同努力下，这一业界盛会首次来到中国。本次会议汇集了中石油、中石化、神华等国内石化巨头，以及陶氏化
学、巴斯夫、埃克森美孚、道达尔、SK能源、三星、LG、三井化学、住友化学、泰国PTT等跨国公司，以及来自
14个国家和地区的200多位代表。近年来，随着亚洲特别是中国经济的快速发展，本地区已经成为聚烯烃产业的
主要市场。虽然我国在未来几年内仍将不断加强聚烯烃项目建设，但不断增长的市场需求仍使得国内聚烯烃市场存
在不小的缺口。煤制烯烃走上前台，中东石化产能释放，消费模式趋向内需，自主技术实现突破……种种因素使得
中国成为全球聚烯烃生产商关注的焦点。本次会议上多达35个精彩报告，汇集了能源、聚烯烃与弹性体、催化技
术等领域的众多研究成果与权威论述，现拾取一二，以飨读者。——本刊记者 李舜 任云峰

需求旺盛  扩能脚步不会停止
中国石油和化学工业联合会副秘书长  孙伟善
　　我国是世界上合成树脂消费增长最快的国家，也是世界上最大的合成树脂进口国。经历了自上世纪80年代开
始的一段快速发展时期，国内聚烯烃产能和整体装备水平均得到大幅提升。据统计，2009年我国聚烯烃产能猛增
到1828万t/a，产量1633万t。其中，聚乙烯产能903万t/a，产量813万t；聚丙烯产能925万t/a，产量达820
万t。聚乙烯和聚丙烯表观消费量分别达到1536万t和1232万t，同比分别增长35%和20.7%，呈现高速增长态势。
　　2009年我国LDPE、LLDPE和HDPE三大聚乙烯品种消费量分别占总消费量的22.7%、32.7%和44.6%，从各品种
未来需求变化情况来看，HDPE及LLDPE的需求增长要快于LDPE。我国聚丙烯最大的消费领域是塑编制品，主要消
耗聚丙烯通用料，约占其总用量的一半，近年来该领域所占消费比重已呈下降趋势。注塑制品今后将成为聚丙烯需
求潜力最大的领域之一，该领域主要消耗聚丙烯专用料，并以进口料占主导地位，其产品质量要求和附加值高，具
有很大的市场潜力。
　　目前国内两大合成树脂的供需缺口较大，新建大型炼油项目也大多配套聚合装置，正处于发展起步阶段的大型
煤制烯烃项目对我国聚烯烃产能的提高也将产生较大影响。受消费快速增长的影响，扩能的脚步不会停止，预计到
2016年，我国聚乙烯产能占全球的份额将从2006年的7.9%增加到14.6%，聚丙烯将由14.3%增加到17.1%；聚乙
烯和聚丙烯消费量也将在2006年基础上分别增长约70%和100%。

复苏基础尚不牢固  中国市场一枝独秀
中国石化集团经济技术研究院  余皎
　　除新兴经济体外，2009年世界主要发达国家的经济状况均出现深度衰退。随着各国经济刺激计划的推行，
世界主要经济体均已开始走出衰退的阴影，但从目前形势来看，复苏基础并不牢固。我国自进入2009年下半年以
来，经济开始逐渐回升，第4季度经济增速基本达到危机前水平。今年我国仍将实行刺激内需政策，预计城镇固定
资产投资和居民消费将会保持较快增长。受此影响，在过去的一年中，国际聚烯烃市场出现了许多新动向。供应方
面，2009年全球约530万t/a乙烯产能被关闭，占世界总产能的4%，其中，东北亚、北美和欧洲地区分别关闭120
万、220万和190万t/a产能装置，与此同时，大部分新增乙烯产能延迟投产，影响了约300万～400万t的供应
量。
  　进入2010年，国际聚烯烃市场需求虽有所恢复，但由于供应大增，除2009年投产装置的市场投放量（400
万t/a乙烯）趋于稳定外，今年还将有大量的新增产能（860万t/a乙烯、820万t/a聚烯烃）投产，预计各大石
化装置的开工率还将处于较低的水平。
  　全球产业面对困境，我国聚烯烃产业的发展态势却始终保持着一枝独秀。在今后的一段时期，内需增长将成
为拉动下游行业消费的主导力量，其中，房地产、汽车等仍将保持较好的发展势头。下游出口市场方面，虽然目前
制品出口有所恢复，但全球贸易保护主义的抬头，已影响到我国部分下游制品的出口。此外，下游企业成品和原材
料库存回归正常值、废旧塑料回收量预计将重新回到30%的水平、2009年新增产能（独山子和福建项目）的释放、
2010年新增近300万t/a乙烯产能、来自中东的聚烯烃进口将大幅增加……多种因素叠加，预计今年我国聚乙烯
和聚丙烯产品需求将同比分别增长4%和5%。

提档升级  任务紧迫
中国化工信息中心咨询事业部 方巍
　　目前，世界聚乙烯和聚丙烯人均消费量分别为8kg和5kg，而我国仅为5kg和4.5kg，以此角度衡量，我国的
聚烯烃消费市场潜力将十分巨大。然而，现阶段下提档升级才是我国聚烯烃产业面临的紧迫问题。
　　1.规模差距明显　国内乙烯生产装置的规模普遍较小，新建装置产能多在100万t/a左右，而国外大型乙烯项
目规模均在300万t/a左右，最高达到450万t/a，差距明显，由此导致国内聚烯烃生产装置的单耗高于国外先进
水平。
　　2.产品同质化现象严重  据了解，日本可生产793个牌号的HDPE和2540个牌号的LDPE，相较之下，我国能
够生产的聚乙烯牌号仅有100多个；在HDPE和LLDPE产品中，美国的1-己烯和1-辛烯共聚产品比例已达60%～70%，
而国内基本上是1-丁烯共聚产品；同时，国内生产的丙烯共聚物所占比例很少，许多牌号至今尚未生产过。
　　3.MTO/MTP仍存变数　煤制烯烃属新兴产业，几乎无现成经验可借鉴，且国内催化剂技术尚未完全成熟；项目
投资大，原材料及能耗高，在三废综合利用和环境治理要求等方面面临诸多挑战；此外，煤化工项目一般都将依矿
而建，远离主要消费市场，产品交通运输成本较高。因此未来煤制烯烃的项目将会在工业化示范成功之后，再根据
当时的宏观经济环境、市场状况和成本来决定是否进行大规模推广，目前仍然具有很多不确定性。
　　此外，我国已与东盟、韩国等签署了自由贸易协定，并且未来将不断有新的自贸谈判完成。在签订自由贸易协
定后，进口的石化产品将享受一定的关税减让，且这些产品大多来自周边主要石化产业聚集地，因此会在一定程度
上对国内聚烯烃产品形成冲击。同时，中东石化产能的扩张也将加剧国外低价产品对国内市场的冲击。预计至2013
年，这一地区将分别有400万t/a PP和1100万t/a PE富余产能需要在全球范围内消化，而我国将成为主要承接
地区之一。人民币升值更将强化这一低价优势，形势不容乐观，加快提档升级步伐已迫在眉睫。

发展煤制烯烃  实现原料多样化
中国神华煤液化研究中心  任相坤
　　我国石化产业应以提高自身的竞争能力为出发点，根据自身能源结构和战略需求发展适合本国特点的优势产
业，推动乙烯原料的多样化，如煤制烯烃等。2010年我国将有大唐多伦MTP、神华包头MTO、神华宁煤MTP等3套
煤制烯烃示范项目正式投入运行，而我国煤基聚烯烃也将随之正式走上前台。待4套聚烯烃装置（神华包头拥有
PE与PP生产装置各一套）投产后，我国煤基聚烯烃产能将达到156万t/a，占全国聚烯烃总产能的6.9%，产业多
元化发展格局将得以奠定。然而，目前甲醇制烯烃工艺路线还有待工业化“考核”。从项目进展来看，神华包头项
目以及宁煤MTP项目（180万t/a甲醇，实际176万t/a）均已确定今年年内将实现聚烯烃的全流程打通；大唐MTP
采用壳牌工艺，2009年底已实现采用倒开车方式投料。煤制烯烃工业化情况将逐渐明朗。

高分子材料节能减排显奇效
埃克森美孚化工   汉斯·范布哈克
    用塑料代替玻璃和铝制液体食品包装，可以有效减轻包装重量，其产品运输和生产成本更低，垃圾回收资源
量将大大减少。有研究表明，盛装同样的60 kg饮料需要玻璃包装材料50 kg、硬聚酯6 kg、铝3 kg，而使用软
包塑料材料仅仅需要1.5 kg，在同等条件下，塑料包装与玻璃相比减少材质重量近90%。
　　在温室气体减排方面，塑料也功不可没。据测算，世界范围内采用塑料包装每年将节省582 GJ能源使用量(相
当于1.01亿桶石油)。在西欧国家，使用塑料材料减少的温室气体排放量达4300万t/a，相当于1200万辆汽车一
年的气体排放量。
　　基于生命周期观点，对于生产容量相当于1000个纸袋的包装材料而言，得出如表1所示数据。从中不难看出，
使用聚烯烃产品制造的包装，其能耗、水耗更低，温室气体排放少，产生废弃物更少，有利于环保。
　　预计至2030年，石油仍将是塑料产品的主要原料，但同时以聚乳酸为代表的生物质塑料也将经历快速增长，
预计今后几年内，该领域的平均年增长率将达12%。
　　　　表1   各种类型包装材料生产耗费数据对比
包装材料类型        纸 (含30%再生纤维)     塑料(聚乳酸)   HDPE
总体能源用量/106J            2622            2070         763
化石燃料使用量/kg            23.2            41.5        14.9
产生固体废品量/kg            33.9            19.2         7.0
温室气体排放/(CO2，当量吨)    0.08            0.18        0.04
新鲜水用量/L                 265             269          15

应对中东石化崛起
策略得当可实现共同发展
中石油炼油与化工分公司生产技术处   王正元
　　中东地区拥有丰富的乙烷、丙烷等廉价轻质烃类资源，其作为乙烯、丙烯等石油化工产品的基础原料，生产
成本极低，而亚洲国家（包括中国）的聚烯烃原料多是石脑油。随着原油价格的上升，中国等聚烯烃大国与中东的
乙烯成本的差距越来越大。中东大量产能的释放将加剧全球市场的供给过剩，使竞争更为激烈，尤其是我国聚烯烃
产能也正处于扩张期，中东的低价产品冲击将对我国聚烯烃产业的发展形成严峻考验。
    虽然国内聚烯烃产业将受到低价产品的影响，但是随着需求增长，国内产品与中东石化产品共同发展的空间依
旧存在。由于聚烯烃市场容量大，种类牌号多，差异化空间大，所以国内生产商应积极转变思路，从占领细分市场
入手，避免正面冲突，寻找生存空间。
　　从我国聚烯烃的消费结构来看，目前国内大宗通用产品仍然占有绝对份额，但高档专用料比例也在快速增加。
PE方面：管材、中空容器、电线电缆等专用料；PP方面：双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）、无纺布、汽车零部件等领
域都具有很好的市场前景，潜在需求量较大。
  　我国可以通过成本控制来提高竞争力，如炼化一体化、提高轻质原料比例；优化原油供给来源，降低原料成
本；依靠科技进步，获得廉价烯烃（如TMP法制备丙烯，乙烯齐聚制1-己烯等）；发展C4、C5、C9产业链提高产
品附加值等。
  　此外，还可充分利用地缘和成熟的客户关系等优势，努力开拓市场，提高市场份额；积极主动地同中东石化
企业合作，吸引对方投资，通过形成利益共同体，减少国外低价产品大举冲击国内市场的影响。目前，我国已有华
锦集团与沙特基础工业公司（Sabic）合资的盘锦40万t/a乙烯扩建项目，中国石化与Sabic公司的天津百万吨乙
烯项目等都是这方面的成功案例。
  　同时国内石化企业也可以积极走出去，到中东地区投资建厂，将产品返销回国或介入国外市场，这样既可利
用当地丰富原料资源，又可满足国内需求，若应对策略得当，仍将有所作为。