石油苯扩能势头强劲  加氢苯项目困境重重
□   中石油东边炼化工程有限公司吉林设计院   于春梅
国内石油苯产能呈现井喷式增长
　　2009年国内纯苯产能953万t/a，产量463.77万t，其中石油苯产能达到719万t/a。我国石油苯主要为中国
石化和中国石油两大集团所控制，焦化苯生产则主要分布在冶金系统。随着一大批大型石化新扩建装置的投产，2009
年我国石油苯产能呈现出井喷式增长，全年新增产能280万t/a，是近几年以来国内石油苯产能增长最快的一年。
2010～2011年我国还将有64.0万t/a能力投产（见表1）。
表1  2010～2011年我国石油苯新增产能统计  万t/a
企业名称          新增能力     投产时间
中石油抚顺石化        17.0        2010年
中石油成都乙烯        35.0        2011年
中石化武汉石化        12.0        2011年
合计                64.0    

加氢苯项目面临断炊困境
　　加氢苯作为补充产业，近年发展迅速，目前已经达到相当规模。加氢苯在质量上不仅完全达到了石油苯的技术
指标要求，可实现甲苯、二甲苯等化学品的有效分离，而且价格上也有一定优势（目前以粗苯为原料的加氢苯生产
成本较石油苯低约数百元，最高时曾相差3500元/t）。高额利润推动了加氢苯工艺迅猛发展，并对国内石油苯原有
的市场格局产生了巨大影响。2009年国内已投产加氢苯企业22家，粗苯加工能力234万t/a。
　　未来两年国内焦化行业粗苯年产量将在200万～250万t，而粗苯加工能力将达到500万～600万t/a，在焦化
企业满负荷生产的情况下，苯加氢原料缺口将达到50%以上。粗苯资源少、价格高，纯苯产能大、需求少，将促使
纯苯加工企业进入以原料和需求定生产的局面。今后我国加氢苯市场将面临不仅要争抢原料资源还要抢夺下游用户
的两难境地：
    （1）由于国内加氢苯项目大幅扩能，该行业的竞争焦点集中于粗苯原料的争抢，导致粗苯价格上涨，加氢苯
竞争优势被削弱，与石油苯市场差价将逐渐缩小。
    （2）虽然苯加氢装置上马的同时，下游也有与其配套装置在建设，如四川天科的苯胺、山东海力化工的己二
酸、滕州盛源宏达和山东菏泽玉皇的苯乙烯、平顶山神马集团的己二酸等，但其进展速度远跟不上苯加氢项目的扩
张速度。

下游产业有喜有忧
　　2004年之前，国内纯苯市场供应基本可以满足需求并有部分出口，2003年进口量1万t，出口量10.9万t。
2004年以后，国内纯苯供需平衡的局面逐渐被打破，尤其是近几年苯乙烯、苯酚、苯胺、环己烷等下游装置大量
扩建和新建，对纯苯的需求大增，国内供应乏力，致使纯苯进口量大幅度增加。2008年我国纯苯净进口量达25.9
万t， 2009年进口总量达到62.2万t，大大超过以往任何一年的进口水平。造成这种现象最主要的因素是国内供
应短缺、价格较高，而国际市场纯苯充足，内外盘价格大幅顺挂。2003～2009年我国纯苯供需统计见图1。
　　1．苯乙烯需求稳步增长
    苯乙烯是纯苯最主要的衍生物。近年国内苯乙烯消费量年增长率一直在20%以上，虽然产能和产量不断增加，
但仍不能满足国内市场需求。2009年我国苯乙烯产能达到401.4万t/a，产量约235.9万t，进口364.5万t，出
口0.78万t，对外依存度高达60%。
    2009~2010年我国苯乙烯产能暴增。据国内已知苯乙烯新、扩建装置计划，2009～2010年新增生产能力245.5
万t/a，其中2009年投产5套新装置，合计产能85万t/a。备受关注的天津大沽50万t/a、镇海炼化62万t/a
装置已于2010年2月投产。预计2010年国内苯乙烯产能将达到561.9万t/a， 2012年将达到613.9万t/a。2010～
2012年我国苯乙新增产能统计见表2。
　　2．苯酚对纯苯需求继续增加
    苯酚是消耗纯苯较多的化工产品之一。2009年我国苯酚总产能86.9万t/a，产量63万t，进口57.3万t，同
比增长55%。主要原因是金融危机影响下各国需求萎缩，大量过剩资源增大了对中国的输出。
    随着国内苯酚需求的不断增长，吸引了不少新的投资者，国内现有企业也在扩大生产规模。2009年天津石化
35万t/a苯酚丙酮装置中交、高桥石化10万t/a苯酚丙酮扩建项目启动、2010年后张家港英力士苯酚丙酮项目启
动，这些项目投产后苯酚市场供不应求的状况将逐步缓解，有望改变多年来高度依赖进口的状态。
　　目前我国苯酚下游需求主要集中在酚醛树脂、双酚A、医药、农药、染料等领域，下游双酚A-聚碳酸酯产业链
将成为未来拉动纯苯市场消费增长的主要动力。
　　3．苯胺过剩对纯苯需求增长迟缓
　　近年来我国苯胺产能扩张明显，截至2009年底产能达120万t/a左右，已成为全球最大生产国，同时仍有多
套苯胺装置正在建设之中。
　　由于产能扩张迅猛，尽管下游如MDI和橡胶助剂有一定的增长，但仍难以跟上产能的增长速度，2009年国内
苯胺的平均开工率低于60%。
　　到2012年我国MDI生产能力将达到174万t/a，需要消耗苯胺140万t，但合资的3套装置均自行配套苯胺装
置，无需从市场上购买；烟台万华也将新建36万t/a苯胺装置，届时仅需要外购部分商品苯胺。因此预计2012年
国内MDI消耗商品苯胺只有24万t。
　　国内橡胶助剂经过前几年快速扩张后，大部分品种已经出现严重过剩，未来产能增长速度将大幅减缓，预计
2012年在20万t/a左右。苯胺的其他消费领域染/颜料、医药、农药和有机中间体等，目前市场多处于供过于求，
加之国家环保要求日趋严格、产品出口退税下调及欧盟REACH法规的实施等，未来上述领域对苯胺消费增长速度缓
慢。
　　预计2012年国内商品苯胺需求量约为95万t。国内苯胺产能过剩已成定局，对纯苯需求增长将放缓。
　　4．己二酸发展潜力大
　　我国己二酸生产起步较晚，但发展很快，2009产能已达68万t/a。近几年，由于价格暴涨，行业盈利十分丰
厚，吸引了众多企业投资新建己二酸生产装置，预计2012年我国己二酸产能将达到90万t/a，将成为世界上继美
国之后的第二大己二酸生产国。
　　我国聚氨酯行业对己二酸的需求量约占总消费量的58%，尼龙66盐占20%。而目前美国、西欧、日本尼龙盐消
费量占己二酸消费量的比例分别为90.7%、33.4%、50.5%，远远高于我国。这主要是因为目前我国尼龙塑料工业发
展较慢。未来我国己二酸发展潜力大，将是拉动未来纯苯消费的主要动力。
   
　　综上，预计2012年国内纯苯产能将达1400万t/a，而苯胺、苯酚、苯乙烯等下游产品需求量在900万t左右，
国内纯苯市场供应短缺的局面正在打破。据CMAI预测，2010年全球纯苯产能增长将超过需求增速，其中甲苯歧化
生产纯苯能力的增速将继续加快，并远高于纯苯能力平均增速。2009～2012年全球新增产能将达到1200万t/a，
预计同期纯苯需求量仅将增长450万t，2012年全球开工率将下降至77%。纯苯市场供过于求，将促使企业低价抢
占市场，行业发展面临新的洗牌。
　　因此，建议企业尤其是处于弱势的加氢苯企业要加快下游配套装置的建设，避免出现资源浪费；加大纯苯及下
游产品出口力度，降低国内市场压力；规范新上加氢苯项目的审批立项，避免未来市场出现无序竞争的局面。
表2  2010～2012年我国苯乙烯新增产能统计   万t/a
投产年份         企业          新增能力
2010年        镇海炼化             62.0
            天津大沽             50.0
            中海壳牌             20.0
            上海赛科              3.5
            常州新日化学         25.0
2011年        陕西延长石油         12.0
2012年        青岛石化              8.0
            新加坡SP化学         32.0
合计                            212.5