聚烯烃多元化发展格局初显    市场竞争态势依稀可见
□   中国石油和化学工业联合会 孙伟善
2009年需求“报复性”增长
　　截至2009年底，我国共有聚乙烯生产企业20家，装置46套（部分装置包括多条生产线），产能总计903万
t/a，其中低密度聚乙烯(LDPE)装置13套，生产能力合计214.8万t/a；高密度聚乙烯(HDPE)装置16套，生产能
力合计281.5万t/a；线性低密度聚乙烯/全密度聚乙烯(LLDPE/FDPE)装置17套，生产能力合计406.7万t/a。国
内聚乙烯生产主要集中在中石化、中石油两大集团，分别占总产能的57.0%和34.5%。另外中海壳牌石化主要生产
LDPE（25万 t/a）和LLDPE/FDPE（20.0万 t/a），辽宁华锦集团和蓝星沈阳化工主要生产HDPE，产能分别为12.5
万 t/a和20.0万 t/a。
　　国内的聚乙烯消费以LLDPE和HDPE为主，2009年LDPE、LLDPE和HDPE三大聚乙烯品种消费量分别占总消费
量的22.7%、32.7%和44.6%。不同聚乙烯品种主要应用领域也存在较大差异，薄膜是LDPE和LLDPE最大的消费领
域，其在LDPE和LLDPE中消费比例分别占到65.5%和84.1%，而HDPE则主要用于板片管材（约占20.2%）、吹塑制
品（约占20.5%）、薄膜（约占18%）和注塑制品（约占17.3%）等。2009年我国聚乙烯进口出现了迅猛增长的势头，
全年表观消费量为1536万t，同比增长了48.2%（见表 1）。进口量大幅增加的主要原因除了国内需求增长迅速外，
进口产品价格偏低也是一个重要影响因素。
　　目前，我国聚丙烯生产企业已超过80家，生产装置100余套，产能合计约925万t/a，全年产量约820.5万t，
比2008年增长11.9%。目前，中国已超越美国成为世界最大的聚丙烯生产国，其生产也主要集中在中石化、中石
油两大集团，分别约占国内聚丙烯总产能的47.5%和28.8%，另外中海壳牌、延长集团、绍兴三圆石化等企业合计
共有约219.3万t/a的产能。
　　2009年我国聚丙烯最大的消费领域是编织袋、打包袋和捆扎绳等编织制品，约占消费结构的34.8%，该领域产
品附加值较低，近年来占聚丙烯消费量比例呈下降趋势，但仍是我国聚丙烯树脂最大的消费领域。注塑制品是我国
聚丙烯的第二大消费领域，约占消费总量的25.4%，也是今后聚丙烯需求潜力最大的领域之一，该领域主要消耗聚
丙烯专用料，进口料占主导地位，特别是用于洗衣机、汽车配件等的高档专用料大多是以来料加工形式进口，其产
品质量要求高、附加值也高，下游企业用料相对固定。我国聚丙烯的另外一个主要消费领域是薄膜，约占消费结构
的20.0%，其中以双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜为主。此外，我国聚丙烯还用于生产纤维、管片板材等制品，广泛
应用于社会生产生活的各个领域。
      2003~2007年，国内聚丙烯表观需求量增长较快，年增长率接近10%，2007年更是达到了16%。2008年受金
融危机影响，下游编织袋、薄膜等产品需求下降明显，国内聚丙烯表观消费量同比下降0.9 %。但随着整体经济的
复苏，在国家刺激消费政策对家用电器、管材等下游产品的拉动下，2009年表观消费又猛增到了1232万t，同比
增长33.8%（见表 2），伴随国内需求的稳定增长，预计未来需求量将继续保持上涨走势。

                表1  2003~2009年我国聚乙烯消费量情况统计      万t
年份                 2003     2004      2005      2006      2007      2008      2009
产量                413.2    441.3     529.0     599.3     692.5     689.5     812.9
产量年均增长率/%     16.5      6.8      19.9      13.3      15.6      -0.4      17.9
进口量                469.0    480.0     526.0     489.0     456.0     450.0     741.0
出口量                  1.3      2.0       5.7       4.0       6.0       6.7      17.9
表观消费量            881.0    919.0    1049.0    1084.0    1143.0    1133.0    1536.0
消费量年均增长率/%        -      4.3      14.2       3.3       5.4      -0.9      35.0
对外依存度/%         53.2     52.2      50.1      45.1      59.9      39.7      48.2

　　　　　　 表2  2003~2009年我国聚丙烯消费量情况统计    万t
年份                 2003      2004     2005     2006      2007      2008      2009
产量                427.2     475.5    523.3    586.6     713.1     733.1     820.5
产量年均增长率/%     14.1      11.3     10.1     12.1      21.5       2.8      11.9
进口量                273.0     291.0    302.0    295.0     307.0     279.0     416.0
出口量                  1.2       1.5      2.3      2.6       3.1       4.1       4.5
表观消费量            699.0     765.0    823.0    879.0    1017.0    1008.0    1232.0
消费量年均增长率/%      -      9.4      7.6      6.8      15.7      -0.9      20.7
对外依存度/%         39.1      38.0     36.7     33.6      30.2      27.7      33.8

生产装置密集投产煤制烯烃走上前台
　　由于国内聚乙烯供需缺口较大，目前新建乙烯项目大多将聚乙烯作为主要下游配套方案（见表 3）。从各品种
未来需求变化情况看，HDPE及LLDPE的需求增长要快于LDPE。预计，2012～2016年我国聚乙烯消费将增长7.1%，
每年仍将有500万t的缺口。
　　我国聚丙烯产能的增长高于消费的增长，缺口虽然每年大约为300万t，但对外依存度总体呈现下降的趋势。
随着国内大量新扩建装置的集中投产并陆续释放产能，将在一定程度上缓解我国聚丙烯市场需求状况（见表 4）。
　　除以上在建项目外，目前国内还有一批大型炼化一体化项目及煤制烯烃项目正在开展前期工作，包括中海炼化
惠州基地二期炼化一体化项目、中科合资广东炼化一体化项目、陶氏榆林MTO项目等，这些项目丙烯下游均规划了
大型聚丙烯装置，未来我国聚丙烯生产能力还将有大幅增长。
　　同时，传统的乙烯或丙烯生产路线已不能满足聚烯烃等下游产品需求增长的要求，其原料路线也正在向多元化
方向发展。近年来，国内多家企业都在进行煤制烯烃工业化技术的探索，2010年我国将有大唐多伦MTP、神华包头
MTO、神华宁煤MTP三套煤制烯烃示范项目正式投入运行，而我国煤制聚烯烃也将随之正式走上前台。其中神华包
头MTO项目下游配套30万t/a全密度聚乙烯和30万t/a聚丙烯装置各1套，大唐多伦MTP项目下游配套2条生产
线的46万t/a聚丙烯装置，神华宁煤MTP项目下游配套2条生产线的50万t/a聚丙烯装置。这4套聚烯烃装置投
产后，我国煤基聚烯烃产能将达到156万t/a，占全国聚烯烃总产能的6.9%。
　　烯烃新工艺路线的崛起，为中国聚烯烃原料路线朝多元化方向发展奠定了坚实基础，相信最终会形成多种原料
路线并举，相互竞争的格局。但总体来说，我国聚丙烯本轮扩能高峰将导致新增产能过于集中，市场要重点消化扩
能高峰期形成的产能，承受的压力将会十分巨大。
                表3  2009~2012国内已建或在建聚乙烯项目       万t/a
   类型       企业/项目名称  新增产能        工艺技术          投产时间
LLDPE/FDPE    中石化天津石化        30        中石化自主气相法    2009年12月
            中石化镇海炼化        45        Unipol 气相法        2010年
            神华包头MTO            30        Unipol 气相法        2010年
            中石化武汉乙烯        30        中石化自主气相        2012年
            中石油抚顺乙烯         45        Unipol 气相法        2012年
            中石油大庆石化        60        Unipol 气相法        2012年
            延长集团            30        Unipol 气相法        2012年
            小计    　            300    　    　    　    　
HDPE        中石化天津石化        30        Innovene S淤浆法    2009年12月
            华锦集团    　        30        Innovene S淤浆法    2010年2月
            中石化武汉乙烯        30        Innovene S淤浆法    2012年
            中石油抚顺乙烯        35        Hostalen 淤浆法        2012年
            中石油四川乙烯        30        Hostalen 淤浆法        2012年
            延长集团            30        Innovene S淤浆法    2012年
            小计                185    　    　    　    　
　            合计                485

            表4   2010年中国在建的聚丙烯项目           万t/a
企业/项目名称      新增产能             工艺技术       预计投产时间
中石化天津石化        45           Spherizone气相法    2010年1月
华锦集团            25           Spheripol 环管法    2010年2月
中石化镇海炼化        30           国产化第二代环管法    2010 年
中石油庆阳石化        10           Spheripol 环管法    2010 年
中石油广西石化        20           Unipol 气相法        2010 年
大唐多伦MTP        46.0（双线）    Unipol 气相法        2010 年
神华包头MTO            30           Unipol 气相法        2010 年
神华宁煤MTP        50.0（双线）    Novolen气相法        2010 年
珠海宝塔石化        8           小本体法            2010 年
中石油大港石化        10           Spheripol 环管法    2010 年

中东石化冲击不容小觑
　　未来，随着“十二五”规划的实施，特别是炼油能力和乙烯、丙烯工业的发展以及中国西部煤化工的发展，都
将增加聚烯烃的供应；同时，我国未来城市化进程加快、居民生活条件的改善、房屋建设等也将有力的拉动国内聚
乙烯和聚丙烯市场需求量。
　　预计到2016年，我国聚乙烯产能占全球的份额将从2006年的7.9%增加到14.6%；聚丙烯由14.3%增加到17.1%。
聚乙烯和聚丙烯消费量比2006年将分别增长70%和100%，而同期中东地区聚烯烃产能将严重过剩，2016年将有约
1920万t聚乙烯和1000万t聚丙烯剩余产量投放到国际市场（见表 5），这对于正忙于扩能的我国企业将是一个
巨大的挑战。
　　由于中东石化行业可以使用油田伴生气等产生的乙烷为原料生产乙烯，成为世界上乙烯原料生产成本最低廉的
地区，即使加上到中国港口的运费、关税和包装等费用，中东的聚乙烯到港成本仍较我国产品低400~480美元/t，
价格竞争力极强。同时，中东石化生产商逐渐改变原来的发展模式，积极拓宽下游产品链，如采用丙烷脱氢、烯烃
转化和VGO深度催化裂化等技术以生产更多丙烯。根据预测，未来几年丙烯产能年均增速将超过乙烯增长速度。到
2016年中东丙烯产能将达到1000万t/a，较2006年增加3.8倍。未来几年，国内聚烯烃产业面临中东低价聚烯烃
产品的强势介入，发展必将会受到一定的影响。
　　　　　　  表5   全球、中国及中东聚烯烃供需情况              万t
类 型　             2006年          2012年（预计）          2016年（预计）
              全球   中国   中东   全球  中国   中东    全球    中国    中东
聚乙烯    生产  6382      599    750       8208  1100    1520    9619    1356    1920
        需求  6277     1084    300       8208     1680     410    9619    1800     450
        差额   105     -495    450          0     -580    1110       0    -544    1470
聚丙烯    生产  4145      589    260       5770     1012     760    7040    1214    1000
        需求  4145      879    293       5770     1375     340    7040    1802     400
        差额     0     -290    -33          0   -363     420       0    -588     600