中国热点化工产品市场分析298

乙丙橡胶未来竞争形势将发生激变
□   晓  铭
一、亚洲成为全球装置和市场开拓焦点
　　截至2009年底，全球乙丙橡胶总产能为127.7万t/a，其中北美地区产能居首位，为48.5万t/a，占世界总
产能的37.98%；其次为西欧，产能为40.0万t/a，占31.32%。埃克森美孚是目前全球最大的乙丙橡胶生产厂家，
产能为26.5万t/a；其次为帝斯曼，为20.2万t/a（见表1）。从生产工艺来看，采用溶液聚合法的产能为112.2
万t/a，占总产能的87.86%；采用悬浮聚合法为15.5万t/a，占12.14%；杜邦陶氏化学在美国得克萨斯州seadrift
的世界上唯一一套气相聚合法生产装置于2009年永久关闭，使得该公司的产能由原来的世界第二下降到第三位。
预计到2014年，全世界乙丙橡胶总产能将达到约145.0万t/a，增长将主要来自亚洲地区，而北美地区的生产能
力将出现负增长，其他地区的生产能力基本保持不变。
　　近年来世界乙丙橡胶的需求比较稳定，2009年总消费量约为115.0万t，同比增长约5.02%。其中亚洲为全球
最大消费地区，消费量为42.3万t/a，占世界总消费量的36.78%；其次为北美，消费量为29.0万t/a，占25.22%。
2009年全球乙丙橡胶消费分布见图1。预计今后几年，世界乙丙橡胶的消费量将以年均约3.2%的速度增长，到2014
年总消费量将达到约135.0万t。其中亚洲地区是消费增长的主要驱动力，消费量的年均增长率将达到5.0%；其次
是拉丁美洲地区，年均增长率将达到3.7%，而北美和西欧地区的消费量虽然也有所增长，但年均增长率将分别只
有1.0%和0.7%左右。

　　　　　　　　　 表1  2009年世界乙丙橡胶主要生产厂家情况           万t/a
  生产厂家名称                         厂址            产能     商品牌号       产品及生产方法
美国埃克森美孚                路易斯安那Baton Rouge    18.0    Vistalon    EPM和EPDM，溶液法
美国杜邦陶氏化学            路易斯安那Plaquemine    14.0    NordelIP    EPDM，溶液法
美国Lion Copolymer            路易斯安那Geismar         9.5    Royalene    EPDM，溶液法
美国朗盛                    得克萨斯州Orange         7.0    Buna EP        EPM和EPDM，悬浮法
荷兰帝斯曼                    Geleen                    16.0    Keltan        EPDM，溶液法
法国Exxon公司                Notre Dame DeGravenchon     8.5    Vistalon    EPM和EPDM，溶液法
意大利Polimeri Europa        Ferrara                     8.5    Dutral        EPM和EPDM，悬浮法
德国朗盛                    Marl                     7.0    BunaAP        EPM和EPDM，溶液法
巴西帝斯曼                    TriunfoRioGrande do         4.2    Keltan         EPDM，溶液法
俄罗斯Nizhnekamskneftekhim     Nizhnekamsk                 3.0    Elastokam    EPDM和EPM，溶液法
日本三井化学                市原市                    12.0    Mitsui         EPT    EPDM，溶液法
日本JSR                        鹿岛                     3.6    JSR-EP        EPM和EPDM，溶液法
日本住友化学                四日市                     4.3    Esprene        EPDM，溶液法
韩国锦湖聚合化学            Yeochon                     5.0    Vistalon    EPDM，溶液法
韩国SK能源                    Yeochon                     4.0    Suprene        EPDM，溶液法
印度Herdilla                Thane，Maharashtra         1.1    Herlene        EPM，溶液法
中国石油吉林石化            中国吉林                 2.0    双力牌        EPDM和EPM，溶液法
合    计                                                127.7    

二、产能扩充将弥补国内市场缺口
　　我国乙丙橡胶主要用作汽车部件、防水卷材、电线电缆、油品改性剂以及聚烯烃改性剂等领域。近年来，随着
我国汽车工业、建筑业等行业的迅猛发展，对乙丙橡胶的需求量大幅度增加，2004年我国乙丙橡胶的表观消费量
只有9.05万t，2009年增加到18.97万t，年均增长率达15.95%，对外依存度也由2004年的78.5%上升至92.0%
（见表2）。2009年我国乙丙橡胶进口量为17.46万t，其中初级形状乙丙非共轭二烯橡胶的进口量为9.01万t，
占总进口量的51.60%；乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带为7.29万t，占41.75%；初级形状乙烯-丙烯共聚物为1.16
万t，占6.65%。
　　2009年，我国汽车工业乙丙橡胶需求量约为8.0万t，占总需求量的42.11%，是我国乙丙橡胶最大的消费领
域（见图2）。今后几年，随着我国汽车工业以及城市基础设施、轨道交通建设等的不断发展，对乙丙橡胶的需求
量还将会不断增加。预计到2014年我国对乙丙橡胶的总需求量将达到24.0万t。
　　1997年吉林石化引进日本三井化学溶液聚合法技术，建成一套2.0万t/a的乙丙橡胶生产装置，该装置也是
目前我国唯一一套乙丙橡胶生产装置。为进一步抢占国内市场，吉林石化正在新建5.0万t/a乙丙橡胶生产装置，
其中一期2.5万t/a装置已经建成，正在试车当中，全部装置将于2010年底建成投产。另外，美国协和石油集团
计划在宁波投资建设一套4.0万t/a生产装置；日本三井化学计划与中国石化合资在上海化学工业园区内投资200
亿日元新建一套7.5万t/装置，计划在2013年第四季度建成投产；南京化工园区计划新建一套5.0万t/a装置；
德国朗盛拟在抚顺高新技术产业开发区新建一套5.0万t/a生产装置。预计到2014年，我国乙丙橡胶的总生产能
力将达到15.0万～20.0万t/a，届时将大大缓解国内市场的供需矛盾。
　　　　　　　表2  2004~2009年我国乙丙橡胶供需情况     万t
年份        产量    进口量     出口量    表观消费量  对外依存度/%
2004        2.17     7.11        0.23         9.05        78.5
2005        1.92     7.50        0.19         9.23        81.2
2006        2.01     8.79        0.23        10.57        83.2
2007        2.01    11.47        0.50        12.98        88.4
2008        1.85    13.24        0.83        14.26        92.8
2009        1.80    17.46        0.29        18.97        92.0

三、市场竞争将持续升级
　　尽管今后我国乙丙橡胶的发展前景看好，但随着国内外产能和技术的不断发展，其市场竞争将会持续升级。
　　国际过剩产能冲击国内市场  由于国际市场上乙丙橡胶的产能已经过剩，而我国市场前景被一致看好。因此，
产能过剩的国家和生产厂家必然会进一步扩大对中国市场的“侵占”，凭借其产品牌号齐全、生产成本低以及良好
的售后服务等，以较低价位向中国实施倾销，对国内产品造成冲击。
　　产品竞争力无法与国外产品抗衡  与国外同类产品相比，目前国产乙丙橡胶由于生产控制过程中脱钒不彻底等
原因，造成个别牌号产品存在颜色发黑发暗、带黑点等外观质量问题。同时国内生产乙丙橡胶所用的第三单体和催
化剂等原材料仍依赖进口，导致成本高居不下，降低了市场竞争力。而国外副牌胶以低价挤占国内中、低档制品市
场，严重冲击了国产胶的市场占有率。另外，国内产品牌号只有10多个，而国外的产品牌号有近百个，削弱了国
内产品与进口胶的市场竞争力。
　　国内外新增产能将加剧竞争  由于我国乙丙橡胶在未来一定时期内具有较好的发展前景，因此，许多厂家都准
备新建或扩建生产装置，届时我国将面对的不仅是进口产品的冲击，还有本土生产的海外产品的冲击。此外，周边
国家产能的增长也将对我国市场构成威胁。韩国SK能源恢复了其在Yeochon闲置的4.0万t/a乙丙橡胶生产能力；
日本三井化学投资1.5亿欧元，采用新型茂金属催化剂专用技术，在日本千叶的7.5万t/a EPDM装置于2008年建
成投产，该新装置是全球最大的单系列EPDM装置，主要是以快速发展的中国为目标市场。此外，2007年初，沙特
基础工业公司（SABIC）与美国ExxonMobil化学公司签署了一项协议，拟在沙特建设包括 EPDM、热塑性聚烯烃（TPO）
在内的合成橡胶厂，计划在2011年投产，产品将供应沙特和国际市场。这些不断增加的产能将对国内市场构成严
重威胁。

四、技术创新方能立于不败之地
　　国产乙丙橡胶主要用于生产密封条、防水卷材及油品添加剂等领域，由于售价低于进口产品，因此拥有相对稳
定的客户。但是国产乙丙橡胶在汽车工业及电线电缆中应用较少，尤其缺少专用料，限制了国产乙丙橡胶的应用范
围。我国在茂金属催化剂领域的研究开发已具有一定实力，建议在保证传统牌号的同时，可以采用茂金属催化剂，
有效控制聚合物组成及结构，有目的地合成专用乙丙橡胶产品。此外，我国在乙丙橡胶改性方面进行了大量研究，
相关科研院所应当积极推广其科研成果，扩大应用领域，加快科技成果向现实生产力的转化，提升乙丙橡胶下游市
场的科技含量。
　　目前，国外在乙丙橡胶合成方面，除使用传统的ENB、DCPD及1,4-HD外，还开发出许多新型的第三、第四单
体，使得产品性能得到不断改善。而我国的新型单体大部分没有国产化，主要依赖进口，限制了新产品的开发和应
用。另外，工业化生产中所需的V-Al催化剂目前也主要依赖进口，增加了乙丙橡胶的生产成本。因此，我国应尽
早实现助剂国产化，降低生产成本，保证未来乙丙橡胶生产健康、有序的发展。