缺口掩藏困惑新材料产业发展需新思维
□ 中国化工信息中心咨询事业部 方巍 李海军
2001年四川华拓联合科研院所的力量，自主研发并建成PPS工业化生产装置；同年，云天化引进波兰技术建
成共聚甲醛装置；2006年蓝星集团山西芮城公司引进捷克技术新建一套1万t/a的PPE装置；同年，中国化工集
团收购法国罗地亚集团全球有机硅业务，实现国际化战略，2009年该集团通过海外并购，获取碳纤维生产技术，
并通过进一步改造形成了高性能碳纤维生产能力；PEEK、PSF、芳纶II、芳纶III等产品也将陆续实现国产化。国
内企业涉足该领域的热情正逐步点燃，越来越多的外资企业也将目光聚焦到中国，产业转移不断加快，但目前我国
化工新材料产业的总体水平仍远落后于发达国家。
产业现状难言乐观
目前，全球化工新材料90%以上的市场份额被国外大型化工企业所掌握，国产产品则主要集中在通用和基础品
种上，在产品性能、多样性和成本方面尚难以与国外产品竞争，市场缺口巨大。据测算，2000年我国工程塑料自
给率仅为9.3%，至2009年虽有所上升，但仍不足40%。以下为国内最主要的几种化工新材料产业状况：
●有机硅 若以中间体深加工比例和吨单体销售收入代表有机硅行业技术水平和产品实力，国内企业与国际先
进水平比较相差甚远。目前国际先进企业的有机硅吨单体销售收入（折合人民币）能够达到4.65万元，其中间体
深加工比例至少达75%，而国内部分领先企业的这两项指标只能达到1.75万元和50%左右。
●聚碳酸酯 我国PC的研发工作起步较早，光气法和非光气法两种工艺路线都有过研究，但由于种种原因，
其生产技术多年都未有重大突破，与国外先进水平相比仍有较大差距。目前国内主要生产企业均为外商独资企业。
●聚甲醛 我国的聚甲醛产业通过引进消化和再创新，在工艺方面已形成了一定的自主知识产权并建成规模化
工业装置，对国外产品构成一定的竞争威胁。但国产产品品种少，牌号仅有10余个，而国外主要跨国公司能生产
30～40个牌号，无论从单套生产规模还是品种方面，国内聚甲醛生产技术都还处于相对落后的状态，工艺技术尚
存在缺陷，原材料及公用工程消耗较高，产品质量不够稳定。
●聚对苯二甲酸丁二酯 目前国内PBT生产工艺与装置尚处于引进阶段。由于国内产品多采用引进的先进装置
进行生产，因此与外资企业及进口产品相差不大。
●TDI/MDI TDI和MDI的制造工艺技术复杂，开发难度大，门槛高。我国本土的TDI企业仅有中国兵器工业
集团、中国蓝星集团和烟台巨力，上述企业均采用“八五”期间引进的国外生产装置，其工艺流程和条件经不断优
化后，逐步形成了自主TDI生产技术，但技术研发过程中经验的成分占了很大的比重，其产品工艺与国外先进水平
相比仍存在较大差异。MDI方面，烟台万华于1999年研发出具有自主产权的2万t/a MDI制造技术，经过10年的
发展，目前该公司MDI总产能为50万t/a，已具备较强的国际竞争力。
●环氧树脂 由于基础环氧树脂的生产技术要求不高，质量差别不大，所以国内环氧树脂行业同质化现象严重，
其产能占环氧树脂总产能的80%以上，市场竞争激烈。然而，国内特种环氧树脂市场一直被国外供应商垄断，每年
仍需进口较多数量的产品。特种及功能环氧树脂供应量明显不足，且一些高端领域产品如风电叶片以及LED和高性
能覆铜板用环氧树脂国内生产基本处于空白，需要大量进口。基础环氧树脂的供应量两倍于市场需求，国内企业竞
争激烈，部分企业开工率不足50%。
●碳纤维 碳纤维目前被国外少数几家企业所垄断，规模远超国内水平，成本较低；同时在产品性能上多以
T700及以上型号为主，而国内产品仅为T300水平，部分企业虽可达到T700水平，但在强度和韧性方面要低于国
外产品。
进出口映证竞争力差距明显
从表1数据分析不难得知，目前我国化工新材料的出口多以初级加工或外资企业出口为主，自主产品出口仅占
20%左右，其中又以国内生产水平较高的MDI、TDI等产品为主，有机硅和聚酰胺自主产品出口比例不到30%，而聚
碳酸酯、聚甲醛、PBT等的自主产品出口比例甚至不到10%。市场缺口也同样巨大，进口产品占据国内大部分市场
份额，但与此同时，我国化工新材料产品仍有部分出口，与国内供应紧缺的现状相矛盾。实际上，在这样的贸易现
状背后隐藏的是我国进出口结构的不平衡，目前加工贸易在进出口总量中所占比重较大，清晰地显示了我国作为全
球生产基地的地位，表明加工贸易是我国参与国际分工的重要路径，但同时也证明了我国自主出口产品的国际竞争
力还有待提高，同时，这种情况极易引起国家之间的贸易摩擦，近几年我国加工制造产品频频遭受反倾销调查则印
证了这一点。
表1 国内部分化工新材料产品进出口贸易比例
进口 出口
加工贸易 一般贸易 加工贸易 一般贸易
聚硅氧烷 24% 71% 61% 31%
聚碳酸酯 54% 33% 89% 3%
聚酰胺 25% 62% 65% 19%
聚甲醛 51% 31% 88% 7%
聚对苯二甲酸丁二酯 58% 21% 86% 8%
TDI 36% 56% 0 91%
MDI 16% 75% 14% 86%
聚醚多元醇 41% 49% 76% 19%
环氧树脂 38% 45% 86% 9%
碳纤维 90% - - 81%
需求缺口或转为低端过剩
由于以加工贸易方式进口的产品实际上在国内经过加工、制造、装配等工序后，制成的半成品或成品又通过同
样的方式出口，其最终消费并未在国内，故该部分进口量并非国内真实需求量，而保税贸易更多的是商品过境的一
种方式，其最终消费也不在国内，该部分进口量也应剔除。因此，若将市场消费量划分为广义消费量和狭义消费量，
广义消费量即表观消费量，为国内产量与净进口（统计缺口）之和，而狭义消费量则为国内实际消费量，定义为产
量与一般贸易方式净进口（实际缺口）之和，则通过重新计算的我国化工新材料产品的供需状况见表2。
对比分析不难看出，我国主要的化工新材料产品均存在不同程度的需求缺口。然而值得注意的是，未来5年
POM、PBT、PC和碳纤维几类产品的规划新增产能将分别达到25万、10万、20万和1万t/a，若届时全部建成并发
挥效益，那么POM和PBT产品将转为供大于求，市场竞争将十分激烈；碳纤维未来新增产能虽然大于国内实际缺口，
但仍小于统计缺口，因此，提高新建项目的产品性能和品种，满足国内外高端市场的需求是该类产品面临的主要问
题。如果今后这些品种在产品质量与研发方面不出现大的突破，那么市场仍将表现为通用型、基础型产品供大于求，
市场竞争转为成本竞争，而特种型号以及专用型号的产品仍存在较大的市场空间。
表2 2009年我国主要化工新材料产品供求统计 万t
产量 实际缺口 狭义消费量 实际自给率/%
有机硅单体 50.0 24.4 74.4 67.2
碳纤维 0.1 0.2 0.3 33.3
聚碳酸酯 22.0 32.7 54.7 40.2
聚酰胺（含纤维用） 110.0 55.4 165.4 66.5
聚甲醛 15.0 4.9 19.9 75.4
PBT 16.7 2.2 18.9 88.4
TDI 23.0 6.9 29.9 76.9
MDI 65.0 13.3 78.3 83.0
聚醚多元醇 110.0 17.5 127.5 86.3
环氧树脂 80.0 9.8 89.8 89.1
新产业需要新思维
正如前文所述，目前国内大部分化工新材料进出口均以加工贸易为主，自主产品少之又少，国内无论是企业还
是科研院所，在工艺技术的引进消化和再创新方面做得还很不够，处处受制于人。对于新进入者，必须明确的是，
化工新材料产业具有高技术含量、高投入、高风险的特点，投资应谨慎；对于从业者，必须明确的是，唯有不断创
新，方能体现新材料的核心价值，切莫以“个头”论英雄，以“模仿-低价竞争”的“老套路”来发展“新产业”。
充分挖掘利用国内、国外两个市场是实现国内化工新材料快速发展的必由之路。
目前，国内有机硅单体生产已经具备一定规模，下一步需提高单体的深加工比例，增加产品品种，实现差别化
生产与经营，提高产品附加值；有机氟材料应增加聚全氟乙丙烯等其他氟树脂的品种和规模，提高下游应用水平，
引导消费并扩大消费量；国内碳纤维产业需进一步提高工艺技术水平，尽早实现自主技术的工业化，争取今后几年
在T700水平上形成国产化群体，彻底摆脱依赖进口的状况；芳纶纤维发展状况各异，间位芳纶已经具备一定规模，
但对位芳纶及芳杂环纤维尚待进一步突破，应抓紧建设芳纶II和芳纶III的工业化装置，摆脱国外企业对我国的
封锁；PPS方面，国内已经形成国际领先的生产规模，应适时进行国际并购并参与国际市场的竞争；PC方面，应集
中力量重点突破，在光气法和非光气法上应投入相同的精力，并分析下游市场变动对需求的影响。