供应紧张 丙烯酸行情看涨
北京东方化工厂 郑承旺
一、2009年全球丙烯酸行业概况
　　至2009年底，全球粗丙烯酸(酯化级丙烯酸，CAA，文中所提到的丙烯酸均指酯化级丙烯酸)，总产能达到了505.3
万t/a，较2008年增长了1.2%；全球通用丙烯酸酯(AE)总产能为465万t/a，较2008年增长了1%。AE包括丙烯酸
甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯和丙烯酸2-乙基己酯，其产能显著小于CAA，这是因为越来越多的CAA被用于生
产高纯丙烯酸，而生产AE的CAA比例逐年减小。高纯丙烯酸主要用来生产高吸水性树脂(SAP)。表1为2009年全球
CAA和AE的装置产能统计。
　　      表1  2009年全球CAA和AE装置产能统计             万t/a
　　国家(地区)       公司                          地址                 CAA     AE
　　美国        American Acryl            德克萨斯州帕萨迪纳        12.0     5.0
　　            巴斯夫                    德克萨斯州佛里波特        23.0    18.1
　　            陶氏化学                德克萨斯州克利尔莱克    32.0    19.5
　　            陶氏化学                德克萨斯州潘帕               0     7.5
　　            陶氏化学                路易斯安纳州塔夫特        11.0    16.6
　　            罗门哈斯/斯托哈斯        德克萨斯州迪尔帕克        58.0    38.6
　　墨西哥        陶氏化学                墨西哥                     4.5     5.0
　　巴西        巴斯夫                    Sao Paulo                   0     5.0
　　            Proquigel Quimica SA    Caceias, Bahia               0     1.5
　　比利时        巴斯夫                    安特卫普                16.0     5.0
　　法国        阿科马                    Carling-Saint Avold        27.6    27.0
　　德国        巴斯夫                    路德维希港                30.5    38.0
　　            陶氏化学                Bohlen                     8.0     6.0
　　            斯托哈斯                马尔                    26.5     6.0
　　捷克        Hexion特种化学品公司    捷克                     5.5     5.7
　　俄罗斯        AO Akrilat                Dzerzhinsk                 2.5     4.0
　　南非        Sasol                    Sasolburg                 8.0    11.5
　　印尼        日本触媒                Cilegon                     6.0    10.0
　　日本        出光石化                爱知县知多市             5.0     5.0
　　            三菱化学                三重县四日市            11.0    11.6
　　            日本触媒                姬路                    38.0    13.0
　　            日本触媒                爱媛县新居滨             8.0       0
　　            大分化学                大分市                     6.0       0
　　            东亚合成                名古屋                       0    11.4
　　韩国        LG化学                    Yeochon                    16.0    23.0
　　马来西亚    巴斯夫Petronas            Kuantan                    16.0    16.0
　　新加坡        日本触媒                新加坡                      7.3     8.2
　　中国台湾    台塑                    Linyuan                     5.5    10.0
　　            台塑                    Mailiao                     9.0    10.2
　　中国大陆    北京东方                北京市                     8.0     8.0
　　            浙江卫星                浙江嘉兴                 4.0     4.5
　　            沈阳蜡化                沈阳市                     8.0    12.0
　　            江苏裕廊                江苏盐城                20.5    25.0
　　
　　            吉林石化                吉林市                     3.3     3.0
　　            上海华谊                上海市                    18.6    22.0
　　            扬子-巴斯夫                南京市                    16.0    15.5
　　            台塑(宁波)                浙江宁波                16.0    20.0
　　            开泰实业                山东淄博                 4.0     0.6
　　            正和集团                山东广饶                 6.0     6.0
　　            兰州石化                兰州市                     8.0     10.0
　　全球合计                                                   505.3    465.0
　　美国、欧洲和中国是全球主要丙烯酸生产地区，中国是近年丙烯酸生产发展最快的国家。图1为2009年全球
CAA生产装置地区分布图。
　　全球主要发达地区的CAA装置经过近20年的不断发展，基本满足了市场需求。但中东地区一直没有丙烯酸及酯
类生产装置，中东地区有原料优势，兴建丙烯酸及酯类生产装置只是时间问题。目前中东地区的沙特丙烯酸单体公
司(Saudi Acrylic Monomer Company)和达曼7石油化工有限公司正在沙特的朱拜勒建设丙烯酸及酯项目其中沙特丙
烯酸单体公司的装置产能为25万t/a，将由美国Fluor公司承担该项目的工艺包设计，预计2012年投产。沙特的
达曼7石油化工有限公司(Dammom 7 Petrochemicals)的项目包括一套世界级CAA装置、合成气装置、丁醇装置、丙
烯酸酯装置以及公用工程装置等，项目总投资预计4亿美元，其中丁醇装置产能为10万t/a，丙烯酸及酯类装置产
能20万t/a，至2009年9月公司落实了丙烯酸及酯装置的原料来源，使项目取得了实质性进展。
　　二、2009年国内丙烯酸及酯行业概况
    1．产能、产量双双提高
　　2009年我国仅上海华谊丙烯酸有限公司投产了一套6万t/a的CAA装置，国内总产能达到112.4万t/a。中海
油位于惠州的20万t/a丙烯酸及酯项目2009年已经取得了进展，预计2010年投产，届时国内CAA装置产能将增加
14万t/a，AE装置产能将增加16万t/a。近年我国CAA产能统计见表2。
　　表2  近年我国CAA装置产能统计       万t/a
　　年份                 产能
　　2000                 14.0
　　2002                 14.0
　　2004                 18.0
　　2006                 85.0
　　2007                 98.4
　　2008                106.4
　　2009                112.4
　　2009年我国CAA产量83.6万t，同比增长9.4%；AE产量84.9万t，同比增长11.8%；CAA和AE装置的开工率
分别为74.4%和67.6%，较2008年均分别提高2.4和4.6个百分点，主要原因是中国正走出经济危机，下游需求逐
渐得到恢复。近年我国CAA及AE产量和进出口统计分别见表3和表4。
　　表3  2000年以来我国CAA及AE产量  万t
　　年份         CAA         AE
　　2000        13.7        15.8
　　2001        14.8        20.6
　　2002        14.9        23.3
　　2003        15.5        24.4
　　2004        17.0        25.2
　　2005        32.7        40.6
　　2006        51.3        61.1    
　　2007        69.7        73.2
　　2008        76.4        75.9
　　2009        83.6        84.9
　　
　　表4  2000年以来我国丙烯酸及酯进出口数量统计               万t
　　年份                 进口                                 出口
　　         CAA     AE         合计   增长/%         CAA     AE        合计    增长/%
　　2000     3.20    15.55    18.75     41.5        0.06    1.14    1.20    -27.1
　　2001     6.71    18.15    24.86      32.6        0.05    1.47    1.52     27.4
　　2002    10.00    18.91    29.79     19.8        0.12    1.15    1.27    -16.8
　　2003    10.97    21.10    32.07      7.6        0.13    1.82    1.95     53.5
　　2004    11.43    24.22    35.65     11.1        0.28    3.21    3.49     78.8
　　2005    10.11    18.64    28.75    -19.3        0.91    7.27    8.18    134.4
　　2006     5.26    12.32    17.58    -38.8        2.04    5.62    7.66     -6.3
　　2007     4.53     8.87    13.40    -23.8        2.30    5.05    7.35     -4.2
　　2008     4.51     8.19    12.70     -5.2        3.62    6.13    9.75     32.7
　　2009      5.50    10.94    16.44     31.1        2.12    3.67    5.79    -40.6
　　
    2．丙烯酸及酯进出口情况
　　2005年我国丙烯酸及酯生产厂家由之前的3家增至11家以来，产能不断扩大逐渐满足了国内市场的需求，因
此进口丙烯酸及酯数量呈逐年下降趋势。但是，2009年我国丙烯酸及酯产品进口量结束了连续4年下降趋势，较2008
年大幅上升了31.1%，达到16.65万t。同期我国丙烯酸及酯出口量较2008年下降了40.6%，为5.79万t。
　　三、未来市场分析
　　随着经济的逐步恢复，市场需求不断增大，2009年我国丙烯酸价格总体走势是一个上升的过程，图2为国内CAA
价格走势图。
    1．2010年上半年价格暴涨
　　进入2010年，全球丙烯酸及酯类商品供应急剧短缺。就要原因是在此期间出现了一连串意想不到的生产问题，
使CAA的产量受到严重限制，使得下游酯类产品的生产原料严重不足，酯类产品最重要的是丙烯酸2-乙基己酯和丙
烯酸丁酯，这两种酯主要用于压敏胶和密封胶的生产。市场供不应求使丙烯酸及酯市场价格快速攀升，图3为2009
年12月以来高纯CAA产品价格走势。
　　2009年12月9日，位于美国德克萨斯州帕萨迪纳的阿科玛公司CAA生产装置发生爆炸，该装置是法国阿科玛
公司与美国American Acryl公司的合资装置。不久，12月17日位于美国德克萨斯州迪尔帕克的陶氏化学公司的一
套CAA装置发生故障而停车。由于美国丙烯酸及酯产品供应短缺，许多用户转向海外市场采购，但是海外市场货源
也不充裕：亚洲市场的自身需求不断增加；欧洲市场则由于若干装置的停车检修供应也变得很紧张；2010年3月初
南非萨索尔公司由于意外原因，将其丙烯酸丁酯的市场销售量减少到原来的70%，萨索尔公司的生产装置位于南非
萨索尔堡，其丙烯酸及其酯类产品主要供应北美地区。
　　2010年3月，陶氏化学公司位于迪尔帕克的丙烯酸及其酯生产厂的又一套生产装置发生故障。陶氏化学公司随
即宣布由于不可抗力因素，其高纯丙烯酸产品市场供应量减少25%。
　　2010年4月初，巴斯夫公司宣布其位于德克萨斯州佛尔波特的CAA装置将于2010年6月开始为期3周的例行
检修工作，同时降低了高纯丙烯酸及AE的市场销售配额。
　　2010年4月14日，阿科玛公司在法国的一套装置由于意外技术故障而停车。之后，欧洲地区的其他丙烯酸及
其酯类生产装置相继进行检修。
    2．下半年生产装置将逐步恢复正常
　　2010年初期，CAA的下游用户包括SAP和水处理化学品生产商，对市场的稳定复苏已经感觉到了些许欣慰，胶
粘剂生产商也称市场需求正在逐渐增长。每年的第二季度由于气候转暖，涂料市场开始恢复增长，丙烯酸及酯类产
品销量开始增长。
　　下半年上述停产的丙烯酸及酯生产装置将逐步恢复正常运行，预计丙烯酸及酯短缺状况到2010年9月底可得到
一定程度的缓解。但即使上述事故装置9月底全部恢复生产，届时全球市场供应仍将偏紧，因为欧洲仍有几套装置
需停产检修。
　　综上所述，2010年以来丙烯酸及酯类产品的短缺，加之相关醇类供应的紧张，将导致丙烯酸及酯类产品价格不
断攀升，并将影响到下游胶粘剂产品的价格。