中国热点化工产品市场分析314

迎发展良机  C5石油树脂亟待抢占高端市场
□  中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院 于春梅  张慧
　　C5馏分及其衍生物的综合利用正成为石油化工行业的新亮点，其中C5石油树脂在国外已经成为裂解C5综合
利用中产量最大、品种最多、发展最快的一个产品系列，近年来的年均增长率在5％左右。2008年世界石油树脂
生产能力约57万t/a，产量50万t，其中加氢树脂占5%。

全球供需格局发生变化
　　美国埃克森美孚是全球最大的石油树脂生产企业，共有4个生产厂，分布在美国、日本、欧洲及中国，C5
石油树脂生产能力达到15万t/a。伊士曼是全球第二大生产企业，产能合计9.3万t/a，装置分布在美国、欧洲、
中国。日本的瑞翁公司是全球第三大生产企业，产能合计6万t/a，其中瑞翁泰国公司是瑞翁公司C5石油树脂在
亚洲的生产基地，目前产能为2.5万t/a。此外，还有日本丸善石油化学、日本荒川、韩国科隆等生产企业。
　　加氢石油树脂生产集中在美国伊士曼、日本出光及韩国科隆等少数几家企业，美国Exxon公司生产双环戊二
烯（DCPD）加氢石油树脂，日本丸善石油化公司和Tonex公司生产C5/C9加氢石油树脂。目前世界C5加氢石油
树脂的生产能力约15.7万t/a。
　　世界主要石油树脂生产企业及生产能力见表1。
　　随着世界乙烯原料的轻质化，美国、日本等发达国家的C5资源供应匮乏，逐渐将其石油树脂生产基地转移
到C5原料供应充足、市场潜力大的地区，并主要面向亚洲市场，尤其是中国。估计今后美国、欧洲、日本生产
能力将维持现状，亚洲地区C5资源未得到充分利用的国家将有较大的发展空间，该地区将成为这些石油树脂生
产商争夺的战场。
　　2008年全球C5石油树脂消费量约50万t，其中加氢石油树脂消费量约14万t，占石油树脂消费量的28%。
美国和日本是世界最主要的石油树脂消费国，约占世界总消费量的60%。2008年日本石油树脂生产能力18.7万
t/a，产量12.1万t，同比减少16.7%。
　　近年来世界石油树脂需求一直在不断增长，但日本石油树脂需求正在萎缩。其中交通涂料用石油树脂需求持
续下降，作为橡胶改进剂的增粘剂和用于成人纸尿布的胶粘剂应用需求增长强劲，尤其是对欧洲和美国的出口刺
激了增粘剂的生产，所以日本加氢石油树脂需求继续增长，而普通石油树脂需求疲软，预计这种趋势还将持续下
去。
　　除日本外的亚洲市场则处于上升阶段，其中交通涂料用石油树脂需求每年将以10%的速度增长，其他应用领
域的需求也呈增长趋势。亚洲市场的崛起，将使世界供需关系发生变化，亚洲地区（不包括日本）的出口将增加，
美国、日本的出口将逐渐萎缩。预计今后亚洲地区（日本除外），特别是中国大陆对石油树脂的需求增长较快，
全球石油树脂的生产与消费将逐渐向亚洲尤其是中国大陆地区转移。
表1  世界主要石油树脂生产企业及生产能力   万t/a
生产商            国家        产能     
埃克森美孚        美国        6.0
                法国        5.0
                日本        2.2
                中国        2.5
伊士曼            美国        6.0
                法国        1.5
                中国        2.3
固特异            美国        5.0
日本瑞翁        日本        3.5
                泰国        2.5
丸善石油化学    日本        1.2
荒川化学        日本        1.5
出光石油化学    日本        1.0
Kolon            韩国        7.0
合计                        47.2

国内市场潜力巨大
　　我国在C5石油树脂开发、研制及生产方面起步较晚，但进展较快。目前我国C5石油树脂生产企业超过了50
家，总生产能力17万t/a，产量约7万t。大部分装置生产规模小，品种单一，产品质量不高，特别是产品色度、
软化点等主要质量指标不稳定，应用范围受到了较大的限制，只能用于低端市场。
　　我国C5石油树脂生产有着明显的地域特点，主要集中在C5加工企业周边。目前国内C5加工企业有以下几
个相对集中的地区，东北地区围绕在大庆石化周边，以大庆华科为代表；山东淄博在齐鲁石化周边，以鲁华、齐
隆为代表；河南濮阳在中原乙烯周边，以新豫、恒润为代表；西北地区在兰州石化周边，以汇丰为代表，华东地
区分布在南京周边；华南在茂名乙烯周边，以华粤、鲁华为代表。2009年我国C5石油树脂生产企业情况见表2。
　　目前国内生产加氢石油树脂的企业主要有南京伊士曼和兰州石化，2009年国内C5加氢石油树脂产量3.2万
t，其中兰州石化加氢树脂产量7411t，开工率达到92.6%。目前兰州石化、茂名华粤、大庆华科正拟建C5加氢
石油树脂装置，如果规划的项目落实，预计2015年我国C5加氢石油树脂生产能力将增加10.4万t/a。由于受国
外技术封锁，目前国内DCPD加氢树脂生产还处于空白。
　　我国被认为是全球石油树脂消费增长最快的国家，近几年C5石油树脂需求以年均12%的速率增长，2009年
表观消费量约14.9万t。其中C5加氢石油树脂产量3.2万t，进口量为3万t，表观消费量为5万t。
　　据估计，目前我国每年净进口C5石油树脂约7万t。由于埃克森美孚和伊士曼在华投资建厂，所以现阶段
C5石油树脂的进口主要来自于日本瑞翁、日本丸善和韩国科隆，也进口少量美国伊士曼公司的高软化点（115℃
以下）C5加氢石油树脂。进口产品品质优秀，但是价格较高，主要应用于各类胶粘剂的生产。
　　随着南京伊士曼和兰州石化氢化树脂项目的上马，我国氢化树脂的进口数量下降，出口量增加。据海关统计，
2009年我国加氢C5石油树脂出口量为11524t，其中南京伊士曼出口7662t、兰州石化出口733t、上海金森出口
3862t。近年我国C5石油树脂供需状况统计见表3。
　　综上所述，我国对C5石油树脂的需求正处于高速发展阶段，预计需求量以年均8%～12%的速度增长。如果增
长率按10%计，2010年需求量将达到17万t，2015年达到27万t。生产高软化点、低色度的耐候性树脂、无色
的加氢石油树脂及专用树脂将是今后几年石油树脂的发展方向。
表2  2009年我国C5石油树脂生产企业情况  万t/a
生产企业        产能         树脂种类
兰州石化        0.8            C5加氢
南京伊士曼        2.3            C5加氢
上海金森        2.0            间戊二烯
宁波甬华        1.2            混合C5
南京双宁        1.0            混合C5
濮阳新豫        1.0            混合C5
濮阳瑞森        1.0            混合C5
濮阳恒润        0.8            混合C5
兰州鑫蓝        1.2            混合C5
淄博凯信        1.0            混合C5
山东鲁华        1.5            混合C5
上海江鸟        0.5            混合C5
大庆华科        1.2            混合C5
其他            1.5            混合C5
合计            17

表3  近年我国C5石油树脂供需统计     万t
年份        2005    2006    2007    2008    2009
产量        5.2        6.0        7.0        7.0        7.0
进口量        8.0        8.3        7.9        8.3        9.0
出口量        1.0        1.0        1.0        1.0        1.1
表观消费量    12.2    13.3    13.9    14.3    14.9

明确发展方向
　　1．突破技术瓶颈是关键
　　我国乙烯生产多数采用石脑油或轻柴油等较重的裂解原料，副产C5量通常为乙烯产量的10%~14%，而C5馏
分中含环戊二烯及DCPD总和为22%~23%，间戊二烯为6%~7%。目前，我国正值新一轮的乙烯发展高潮，2010年国
内乙烯产能将达到1700万t/a。作为乙烯工业副产品裂解C5产量将达到170万t，环戊二烯及DCPD产量37万t，
间戊二烯产量12万t；2015年乙烯产能将达到2260万t/a，裂解C5产量为230万t，环戊二烯及DCPD产量达
到50万t，间戊二烯产量16万t。
　　目前国外DCPD大量用于生产石油树脂及改性树脂，而国内93%的DCPD 用于生产不饱和聚酯，未来几年我国
DCPD供大于需求的趋势愈加明显。今年生产高附加值的DCPD加氢石油树脂将是我国DCPD的发展利用方向。
　　目前世界上间戊二烯生产能力在20万t/a以上，其中含量在65%以上树脂级间戊二烯产量不足40%。目前相
当多的国内企业所产C5树脂为除环C5石油树脂及混合C5石油树脂，其质量与间戊二烯石油树脂尚有显著差异。
目前部分企业正计划生产间戊二烯石油树脂，攻克技术难题是首先需要面对的课题。
　　2．向高档产品方向发展
　　国内路标漆等行业用混合C5石油树脂即可满足要求，且价格相对便宜，所以低端市场仍以混合C5石油树脂
为主。间戊二烯石油树脂、加氢石油树脂主要用于胶粘剂市场，而这一市场长期以来被进口产品占领。今后，生
产高软化点、低色度的耐候性树脂、无色的加氢石油树脂及专用树脂是我国石油树脂的发展方向。
　　从利润空间来看，混合加氢树脂工艺是先催化聚合然后再加氢聚合，而双环戊二烯加氢树脂工艺是先热聚合
再加氢聚合，生产工艺简单，动力消耗等方面低于混合C5加氢树脂。2009年加氢石油树脂平均售价约2万元/t，
利润空间较大，因此高档石油树脂的研究和生产在我国有着广阔的发展空间。
　　3．开拓国外市场
　　由于世界乙烯原料的轻质化，美国、日本发达国家面临C5资源匮乏的窘境，生产在萎缩，所以国内企业的
出口潜力很大，应积极开拓国际市场。（全文完）