中国热点化工产品市场分析352

“聚焦煤化工产业发展”系列报道 之一

产能过剩加剧 谁将成为甲醇行业的救命稻草
□  中国石油和化学工业联合会 杨传玮

产能继续快速扩张  过剩矛盾进一步激化
　　近年来，随着煤化工产业的火热发展，甲醇产能增长迅猛。2000年，我国甲醇产能仅为348万t/a，到2005
年增长至720万t/a，“十五”期间产能年均增长率仅为15.6%，而“十一五”期间这一数据达到了惊人的43.2%
（2000～2010年国内甲醇产能扩张情况见图1）。据初步统计，2010年我国新投产的甲醇产能超过1000万t/a，
截至年底，国内甲醇产能已经达到4340万t/a，同比增长约30%。尽管从2008年下半年开始，我国实体经济，
特别是工业领域受到世界金融海啸的严重冲击，但是这似乎并没有影响国内甲醇企业的扩能热情。相反，部分地
方还利用国家实施“保增长、扩内需”经济刺激计划的机会，继续大规模新建甲醇生产装置。据不完全统计，国
内处于拟在建阶段的甲醇产能仍有约600万t/a，而处于规划阶段的产能则要超过1000万t/a。
　　与产能的高速扩张相比，甲醇产量的增长幅度有限。2000年，国内甲醇产量为198.7万t，2010年，国内实
际生产甲醇1574.3万t，同比增长26.2%，低于30%的产能同期增长幅度。2000～2010年国内甲醇产量及开工率
变化情况见图2。
　　由此可见，产能的盲目扩张导致近年来甲醇行业只能维持较低的整体开工率，业内竞争进一步趋于白热化，
加之廉价进口甲醇的猛烈冲击，国内甲醇生产企业的利润空间被进一步压缩，很多企业举步维艰，被迫降低开工
率甚至停产。根据中国氮肥工业协会的统计，2009年、2010年国内共有84家甲醇生产企业连续2年停产，产能
合计约300万t/a。预计随着市场供求关系严重失衡的持续，将有更多的国内甲醇企业陷入生产经营困境。产能
过剩已经成为制约我国甲醇行业可持续发展的主要问题。

进口低价产品继续冲击国内市场
　　2010年，我国共进口甲醇518.9万t，比2009年的528.8万t略有下降。但是，与2009年有所不同的是，
进口甲醇的价格有了较大幅度的增长，2010年全年进口甲醇单价为295美元/t，比2009年的215美元/t上涨了
80美元，涨幅达到37.2%，为此国内企业在甲醇进口方面多花了近4亿美元。进口甲醇价格的上涨主要原因是：
随着我国“保增长、扩内需”一揽子经济刺激计划的实施，国内甲醇下游行业正在逐步摆脱世界金融危机的负面
影响，对于甲醇消费市场形成了一定支撑，从而促使国产甲醇的价格不断上涨，进口甲醇也随之水涨船高，特别
是2010年11月份和12月份的涨幅更是明显。由于相对于国内甲醇产品，中东等地区的进口甲醇具有绝对的成
本优势，部分企业的产品即使价格是在200美元/t也有利可图，因此可以说2010年的国内市场对于国际甲醇供
应商的回报是非常丰厚的，毫无疑问这也将促使他们更加积极的开展营销战略，从而占领我国甲醇消费市场的更
多份额。国外很多大型甲醇生产企业都拥有自己的远洋运输船队和储运设施，甲醇外销十分便利。预计到2012
年，世界甲醇生产能力将超过9000万t/a，而中东地区的甲醇产能也将达到2500万t/a以上，预计该地区大部
分甲醇商品的目标市场将是中国。因此，中东地区等地区的低价甲醇冲击国内市场已经是无法避免的事实。

产能向资源地集中趋势明显
　　甲醇行业是资源密集型产业，对于煤炭和天然气的依赖程度较高。分布在资源地及其周边地区的甲醇生产企
业，能够凭借原料价格优势有效控制生产成本。近年来，国内甲醇产能向资源产地，特别是煤炭产地集中的趋势
愈发明显，新投产的煤制甲醇产能，绝大部分都分布在内蒙古、河南、山西、陕西、青海、新疆等地区。2010
年，内蒙古甲醇产能超过800万t/a，同比增长60%，一举成为国内甲醇产能最大的省份；河南甲醇产能超过400
万t/a，成为产能第二大的省份，仅次于内蒙古和山东；山西、陕西、青海、新疆则分别达到330万t/a、310
万t/a、100万t/a和80万t/a。国内甲醇产能分布见图3。
　　但是，与产能布局的变化趋势不同，甲醇下游产品的现有产能和拟在建产能则主要分布在消费地及其周边，
尤其是经济相对发达的沿海地区需要外购甲醇的二甲醚装置，主要分布在江苏、河北、广东、河南、山东等地区；
羰基合成法醋酸现有产能和拟在建产能主要分布在江苏、上海、山东、黑龙江等地区；甲醛、甲醇汽油等其他甲
醇下游产品的生产企业也大多集中在中东部地区。因此，随着拟在建甲醇产能的陆续投产，我国甲醇行业将呈现
生产和消费互相剥离的局面。除山东外，江苏、广东、上海等东部地区均需要从甲醇产地外购大量甲醇，从而满
足下游行业需求。但是，作为一种易燃易爆的危险化学品，甲醇的长途运输存在一定的安全隐患。另外，部分西
部地区运力紧张，外销甲醇的长期大量运输存在一定困难，产品销售将成为制约当地企业发展的主要问题。

甲醇汽油推广难度大  难以对市场形成有力支撑
    我国首个甲醇汽油标准《车用甲醇汽油（M85）》于2009年12月1日正式实施。在标准即将出台的消息公布
后，长三角等地区的甲醇价格快速上涨，部分地区涨幅甚至超过了300元/t，直接反映出业内对于甲醇汽油发展
前景所持有的乐观态度。但是事实证明，甲醇汽油的推广并非大家所希望的那样一帆风顺。除山西省外，目前国
内只有河北、浙江、陕西、上海等少数几个省市已经开始着手准备甲醇汽油的推广工作。甲醇汽油的大规模推广
还需要相关配套设施的进一步完善、国家政策更大力度的扶持以及公众认可程度的进一步提高，因此，短时间内
甲醇汽油不会对国内甲醇市场形成强有力的支撑。
    但是，我们也应该清楚的认识到推广甲醇汽油的必要性。我国“缺油富煤”，石油对外依存度已经超过50%，
因此，发展甲醇汽油、二甲醚等煤基石油替代燃料事关国家能源安全，对于保障国民经济平稳增长、满足人民群
众的生活需求具有重要意义。

“十二五”行业发展展望
     “十二五”期间，国内甲醇产业的兴衰主要取决于下游行业的发展走势以及这些行业对于甲醇的需求量变
化情况，换言之，如果没有充分的下游需求，则国内甲醇行业将陷入产能过剩的巨大困境。那么在甲醛、醋酸、
MTBE、二甲醚、甲醇汽油、甲醇制烯烃等甲醇下游行业中，哪一个有足够的容量去消化巨大的甲醇过剩产能呢？
从目前的发展趋势来看，二甲醚、甲醇汽油和甲醇制烯烃都有成为甲醇行业“救命稻草”的可能。而甲醛、醋酸、
MTBE等下游行业，由于都是传统的甲醇下游产品，国内的市场需求量和产量均相对稳定，预计“十二五”期间其
对于甲醇的需求量不会有太大波动。
　　二甲醚具有无污染、燃烧热值高等优点，是公认的石油替代产品。近年来，二甲醚受到业内人士的广泛关注，
产能扩张速度逐渐加快。预计“十二五”期间，国内二甲醚产能将超过1500万t/a，其中需要外购甲醇生产二甲
醚的产能将超过1000万t/a。但是，由于配套设施不完善、公众认可程度较低等问题，二甲醚的推广工作并不顺
利，其市场需求量也不可能骤然放大。因此，如果我国二甲醚行业的走势持续低迷，将难以对甲醇行业形成有力
支撑。相反，如果二甲醚行业能够在国家政策的引导、消费者的认可下迅速走出低迷，则行业将迎来黄金发展时
期，其市场需求量也会呈现出爆发式增长，届时二甲醚行业对于甲醇的需求量将是难以限量的。甲醇汽油行业所
面临的情况与二甲醚类似，也将取决于应用推广的情况。
　　2010～2011年，神华包头、宁煤煤制烯烃项目相继开车。如果甲醇制烯烃项目能够全面铺开，则对于甲醇行
业来说无疑是巨大利好。目前，我国乙烯产品当量自给率仅为50%，丙烯也只有65%左右，两者均缺口数百万吨，
因此甲醇制烯烃产品潜在着巨大的市场需求，一旦需求大量释放，则会对甲醇行业形成强有力支撑，从而消化部
分过剩的甲醇产能。但是，甲醇制烯烃工艺在技术环节、产品消耗等方面仍需要进一步完善，加之其投资额巨大，
因此大范围推广仍需时日。
　　由此可见，虽然二甲醚、甲醇汽油、甲醇制烯烃都是甲醇行业的潜在消费大户，但是由于配套设施建设、国
家政策支持力度、消费者认可程度、技术成熟度、产品竞争力等方面的原因，这些行业的未来发展仍存在一定的
不确定性，预计短期内不会对甲醇市场形成有力支撑。

相关政策建议
　　1．加快出台甲醇行业准入条件，提高准入门槛   建议国家有关部门尽快制定甲醇行业准入条件，提高行业
准入门槛，从而遏制甲醇产能盲目扩张势头，同时促进产业结构优化升级和企业布局调整。另外，考虑到国内甲
醇行业有可能出现过剩，为防止企业间的竞争恶化，建议建立落后产能退出机制，促使规模小、物耗高、竞争力
差的甲醇产能退出市场。
　　2．甲醇企业应加强与上下游企业的合作   首先，要加强与煤炭和天然气供应企业之间的合作。如果能够获
得充足且价格相对稳定的原料供应，企业就能够有效降低生产成本，从而使产品保持足够的竞争力。建议实力较
强的甲醇企业通过收购煤矿或重组煤炭生产企业等方式，为自身的长远发展谋求更加充分的资源保障。
　　其次，要加强与下游用户之间的合作。目前国内甲醇产能已经过剩，企业间的竞争也更加趋于白热化。因此，
与下游企业建立长期而稳定的价格协调机制，既能避免甲醇价格大起大落对于下游行业产生不利影响，又能保障
甲醇企业生产经营的稳定性，从而实现上下游企业的双赢。
　　3．延伸产品链，提高附加值，减少产品运输量   针对部分中西部地区甲醇产能集中、运输存在困难的问题，
建议企业向下游延伸产品链，将甲醇就地转化为附加值较高且国内市场尚未饱和的下游产品。一方面可以提高产
品附加值，另外一方面也能够减少运输量，降低库存压力。
　　4．避免同一地区的重复建设   在同一地区重复建设大型甲醇生产项目，不仅会加大当地的资源和能源供应
压力，也会给污染治理带来更大负担。另外，由于部分地区，尤其是中西部地区的甲醇消费市场有限，需要将大
量产品运输到东部地区进行销售，因此，甲醇产能过于集中将使这些地区已经非常有限的运力更加捉襟见肘。因
此，地方在进行项目规划时，应尽量避免甲醇项目的重复建设。
　　5．尽快完善相关配套设施，加大甲醇汽油的推广力度   建议国家尽快出台低比例车用甲醇汽油标准，使甲
醇汽油的推广有据可依。同时，尽快完善相关配套设施，如加油站和甲醇汽车，从而加快甲醇汽油的推广，在弥
补我国油气资源不足的同时，也缓解甲醇行业供大于求的矛盾。