全球多晶硅 竞争格局改变

□ 全国硅产业绿色发展战略联盟  李晶              

　　晶体硅材料（包括多晶硅和单晶硅）是最主要的光伏材料，其市场占有率在90%以上，是太阳能电池的主流材料。随着光伏产业的迅猛发展，曾经由七大多晶硅厂——道康宁公司(Dow Corning)合资子公司Hemlock半导体公司、MEMC、三菱（Mitsubishi）、住友商事（Sumitomo）、日本德山（Tokuyama）、德国瓦克（Wacker）、挪威可再生能源公司（REC）掌握全球多晶硅市场八成以上的的局面已发生改变。截至2011年底，随着韩国OCI与中江苏中能[保利协鑫（GCL）全资控股]的大幅扩产，2011年的多晶硅市场已形成Hemlock、Wacker、OCI及GCL四家最具竞争力的太阳能多晶硅企业的“四大金刚”竞争态势。

2011年世界多晶硅产量大增

　　2011年全球多晶硅产量近26万吨，同比增长54.11%。除中国多晶硅产量快速增加外，韩国OCI、Hemlock、瓦克的扩产也是带动全球多晶硅总产量显著增加的关键原因。三大厂产量分别约为2.8万吨、3.0万吨及3.3万吨，占全球总量的35%（见表1）。

　　以目前中国及国际大厂的扩张速度来推算，2012年全球多晶硅产能有望突破40万吨，2016年有望达到85万吨。2011～2016年世界多晶硅生产状况及预测见表2。

　　多晶硅消费领域主要包括光伏产业和半导体产业两个领域。根据全球多晶硅库存反推，2011年多晶硅消费量大约为25万吨。其中电子级多晶硅消费量2.7万吨，太阳能级多晶硅消费量22.3万吨。2011年全球硅片产能情况以及全球十大光伏组件生产商分别见表3、表4。

 表 1  2011年世界多晶硅主要生产企业    万吨

公司名称        产能        产量   

Hemlock         3.9         3.0

瓦克            4.2         3.3

江苏中能        6.5         2.9

OCI             4.2         2.8

REC             1.9         1.8

MEMC            1.5         1.2

Tokuyama        0.9         0.8

赛维            1.7         1.4

洛阳            1.0         0.8

大全新能源      0.6         0.5

来源：全国硅产业绿色发展战略联盟，下同

表2  2011～2016年世界多晶硅生产状况及预测  吨

年份                     产能        产量     开工率/%     实际需求

2011                        367170      260000      70.81       250100

2012E                   409686      251956      60.15       205000

2016E                   851144      595800      70.00       390000

2011~2012年 均增长率/%    18.3        15.9        —          13.8

表3  2011年全球硅片产能   MW

企业名称          产能    

江西中能        6500

江西赛维        4200

昱辉            2000

阿斯特          2000

英利            1700

无锡尚德        1600

晶科            1500

天合            1200

韩华            1000

大全              250

晶澳              785

台湾中美        1100

台湾绿能        1500

REC             1700

MEMC            1500

合计            28535

表4  2011年全球十大光伏组件生产商      MW

企业                 产量        

尚德电力            2096

First Solar         2001

英力绿色能源        1554

天合光能            1395

加拿大太阳能        1363

Sharp               1155

韩华太阳能          825

晶科能源            782

赛维LDK太阳能      774

SolarWorld          767

合计               12712

我国多晶硅80%份额在光伏市场

　　我国多晶硅企业主要分布于华东、华中以及华北地区，产能较大的企业为江苏中能硅业科技发展有限公司、江西赛维LDK光伏高科技有限责任公司、洛阳中硅高科技有限公司等。2011年我国多晶硅产能达到16.6万吨以上，同比增长69.55%；产量近8.4万吨，同比增长62.44%，其中西门子法产能15.5万吨，同比增加 58.31%；进口量64488吨，同比增长35.72%，出口1251吨，同比下降44.45%，表观消费量14.8万吨，同比增长51.88%，多晶硅缺口63237吨，同比上涨39.70%。2008～2012年我国多晶硅供需状况及预测见表5。

　　自2010年开始，我国用于太阳能光伏市场的多晶硅份额超过80%。2011年上半年，我国光伏装机量增长稳定；下半年，在政府出台了一系列相关激励政策，并拟建设更多的大型太阳能光伏项目之后，全年的光伏装机总量约1.7GW，较2010年增长约3 倍。

　　半导体市场方面，截至2011年，国内电子级多晶硅的生产企业仍不多，加上2011年下半年光伏行业惨淡行情，以及企业自身生产技术还没有达到先进水平，因此，国内生产的多晶硅用于半导体行业的量并不高。

多晶硅国内缺口扩大

　　2011年我国太阳能电池片产量约为18GW左右，增幅大幅下降。尽管如此，电池片产量的持续增加仍导致我国出现2G～3GW左右的库存，且国内一线电池片、组件大厂已基本达成扩产目标，预计2012年多晶硅消费量增速将放缓至15%左右。

　　自2011年第四季度开始，整个光伏市场遭遇前所未有低潮，直接导致2012年第一季度国内多晶硅市场80%以上企业处于停产、减产状态，但是国内龙头企业多晶硅产量基本能够保证，2012年预期多晶硅产量基本无太大变化。但预计2012年我国新增光伏装机量将达到3G～4GW，约是2011年光伏装机量的2倍左右，因此预计2012年多晶硅缺口会上升。

表5  2008～2012年我国多晶硅供需状况及预测  吨

年份         2008    2009    2010     2011   2012E

产能        15310   42810   97860   165920  213720

产量        4515   20084   52203   84801  77214

开工率/%       30      47      53       51      36

表观消费量  16400   41183   97468   148038  164376

自给率/%       38   48.8   53.5     57.3    50.0