国外油气发展系列报道之三
印度石油工业：原油开采需加码 成品油供求改观
□ 联华石化（新加坡）有限公司 柯立群 徐庆 张镍 印度，位于亚洲南部，是南亚次大陆最大的国家，与孟加拉国、缅甸、中国、不丹、尼泊尔和巴基斯坦等国接壤。作为金砖四国之一，印度是当今世界上发展最快的国家之一。
截至2011年，印度成为了继美国、中国和俄罗斯之后的全球第四大能源消费国。虽然目前全球经济增速放缓，但是印度对能源的需求依然持续上升。随着私人汽车的增多，未来，交通运输领域对石油的需求仍将显著增长。据国际能源机构（International Energy Agency，IEA）统计，在印度使用的能源中，烃类占很大比重，煤和石油约占能源总消费量的2/3，天然气占7%。未来，受天然气进一步勘探和开发的影响，天然气所占比例将会上升。
储量巨大消费庞大 开采能力仍需提升
据BP能源统计，截至2011年底，印度已探明石油储量为57亿桶，资源丰富，在亚太地区仅次于中国，大多数油田位于西部沿海和东北部陆地上，Bengal湾和Rajasthan州的石油储量也很丰富。印度出产的原油偏轻，硫含量较高。
图1是2000~2010年印度石油产量及其消费量统计图。由图1可知，2000~2010年期间，印度石油生产相对平稳，而市场对于石油的消费量持续增长。因此，印度主要依赖进口，以满足其国内市场对石油日渐增长的需求。2010年，印度已成为全球第五大石油净进口国，进口量高达220万桶/日，占其石油总消费量的70%。2011年，印度石油产量为85.8万桶/日，消费量却高达347.3万桶/日，缺口继续加大。
图2是印度石油进口来源地分布图。由图2可知，印度原油主要从中东进口，其中沙特和伊朗占主要部分。近年来，印度从伊朗进口的石油呈现逐年减少的态势。
受国内市场对成品油需求快速增长的驱动，近年来，印度炼油能力大幅提升，如图3所示。据统计，截至2012年1月，印度共有21家炼厂，总炼油能力为404.28万桶/日（2.02亿吨/年），全球排名第五。印度成品油产能现已过剩，开始向西往中东、大西洋盆地或向东往亚洲市场出口。未来，印度炼油业拟继续加大投资。据悉，到2017年3月，印度政府计划将其炼油能力提高46%达到623万桶/日（3.1亿吨/年），使印度发展成为全球极具竞争力的炼油中心。据预计，在不久的将来，印度将有可能成为亚太地区重要的成品油出口国。
此外，2010年10月起，印度全国开始执行欧III清洁燃料标准，部分大城市执行欧IV标准，这进一步加快了其国有炼厂生产设备升级改造的步伐。综合地理位置和炼油技术两个方面的考虑，印度未来有望成为潜在的严格规格的汽油、柴油供应国，该国新增炼油能力的投产将对亚太地区乃至全球成品油的供需造成冲击。
国企一枝独秀 私企迅速崛起
目前，印度国有企业占据石油行业主导地位，其中最大的生产商是印度国家石油和天然气公司（ONGC），该公司负责运营印度孟买西北部海上最大的油田，2009~2010年的石油产量约占印度全国石油总产量的3/4。近年来，印度国有石油企业不断加强海外勘探开发项目的股权并购活动，其中最为活跃的是ONGC下属的海外投资公司OVL，它在海外15个国家进行石油和天然气项目的投资和运营，在俄罗斯、苏丹、越南、哥伦比亚和叙利亚进行石油生产。2011年10月，OVL公司宣布将于2014年3月前将其石油产量从15万桶/日扩大至56万桶/日。
近年来，印度政府逐渐减弱对石油行业的监管，同时加大力度吸引外资，这使得印度私有石油企业的数量不断增加，其中印度信诚工业公司（Reliance Industries）就是大型的私有企业之一。
印度石油下游行业也同样被国有企业所垄断。印度石油公司（IOC）是石油下游领域最大的企业，拥有8家炼厂，控制了约3/4的印度国内石油管道运输网络。由印度政府运营的石油销售公司（OMCs）则在燃料分销市场发挥重要作用。印度信诚工业公司在1999年建立了印度第一家私人炼油厂，该炼油厂在印度石油产业中占有相当可观的市场份额。信诚工业旗下的贾姆纳加尔炼厂目前是世界上大型的炼厂之一，位于印度西北部，能够加工许多品种的原油，设计原油加工能力为124万桶/日。
双管齐下控进口 政府补贴待调整
为了降低对进口石油的依存度，印度政府加大国内石油勘探和开采活动。2000年，印度石油和天然气部颁布了新的开采许可条例（NELP），首次允许国外公司在石油和天然气项目中占100%股份，以吸引具有深海钻井经验和其他专有技术的国外石油巨头。尽管如此，目前国际石油和天然气公司运营的油田依然很少。
同时，印度积极致力于建立石油战略储备，以保护国家免受潜在的石油供给中断的影响。储油设施将靠近炼油中心，如Visakhapatnam、Mangalore和Padur等，计划于2012年底完工，将储存近4000万桶石油，可为印度全国炼厂提供约10天的原料供应。
理论上，印度汽油的定价机制是参考国际的石油价格，但是印度政府仍对国内成品油价格进行补贴。政府运营的石油销售公司多以低于国际市场的价格在国内出售成品油，这些损失大部分由上游国有石油公司和中央政府承担。印度政府每年用于这些补贴的支出超过200亿美元。
2010年，印度解除了对汽油价格的监管。但是因为汽油只占据石油产品市场较小的份额，所以其价格监管的解除并没有对政府补贴总额造成太大影响。2011年6月，印度政府宣布用量较大的煤油、柴油和液化天然气等燃料的价格上升9%~20%，以期暂时缓解石油销售公司的压力。但是，从长远角度而言，印度政府对这些石油产品的补贴开支将会在不久的将来持续增多。