碳三产业链发展系列报道之六
丙烯酸及酯产能激增 竞争加剧
□ 中国化工信息中心 仲伟科
丙烯酸是全球产量最大的化学品之一，是生产吸水产品的必要材料，可用来生产高吸水聚合物、尿布和其他卫生用品等。据海外分析机构称，2011年，丙烯酸全球销量约为450万吨，销售额约110亿美元。随着新兴工业化国家生活水平的提高以及对卫生用品需求的大幅增长，全球丙烯酸市场的年均增长率约为4%。
产能扩张
经历2007～2008年的产能集中释放后，因国内工厂数量较少，市场价格容易控制，丙烯酸酯行业在2010年达到高点，成为暴利行业。2011～2012年，丙烯酸酯行业产能继续扩张，然而下游树脂、涂料、胶粘剂等行业跟进缓慢，市场供大于求格局扩大。至2012年底，国内丙烯酸产能达160.5万吨，丙烯酸酯总产能达到168.5万吨。据专业人士估计，全国总体平均开工率在70%~80%，粗丙烯酸产量在120万吨左右，同比增长约11%。2012年国内丙烯酸及酯主要生产企业产能统计见表1。
表1 2012年国内丙烯酸及酯主要生产企业统计 万吨
地区 企业 粗丙 高纯 丙烯酸甲酯/ 丙烯酸 丙烯酸
名称 烯酸 丙烯酸 丙烯酸乙酯 丁酯 异辛酯
东北 吉林石化 3.5 - 1.5 3.0 -
沈阳蜡化 8.0 - 2.0 10.0 -
华北 北京东方 8.0 2.4 3.0 6.0 -
华东 扬子巴斯夫 16.0 6.0 5.5 10.0 4.0
台塑宁波 16.0 3.0 4.0 12.0 4.0
上海华谊 21.0 2.0 4.0 16.0 4.0
江苏裕廊 37.0 8.0 8.0 12.0 4.0
江苏三木 6.0 - - 4.0 -
卫星石化 16.0 - 4.0/3.0 8.0 4.0
山东开泰 3.0 - 0.5 - -
山东正和 4.0 - - 6.0 -
西北 兰州石化 8.0 - 2.0 8.0 -
华南 海油发展 14.0 - 4.0 10.0 2.0
合计 160.5 21.4 41.5 105.0 22.0
行情低迷
下游需求不旺等因素使得丙烯酸价格自2012年1月份起一路下滑，7月初跌至最低点1.07万元/吨左右，比年初下跌了约4000元/吨。9月29日日本触媒爆炸事件影响巨大，丙烯酸出口量激增，加上市场步入销售旺季，丙烯酸短短一个月就涨至1.72万元/吨，甚至摸高1.87元/吨，比最低点上涨了70%。但由于涨速过猛、涨幅过大、下游消化不及等系列原因，此次暴涨最终昙花一现，不出一个月又迎暴跌，12月份末丙烯酸精酸出厂报价在1.25万元/吨徘徊。
2012年丙烯酸行情总体比较低迷，主要是出口不振和下游需求不旺所致，丙烯酸下游丙烯酸酯主要用于建筑及纺织行业，由于房地产调控严厉、需求萎缩，使丙烯酸行业利润整体下滑。表2为2012年我国丙烯酸及酯类产品表观消费估算。
随着我国包装材料行业的迅速发展，包装胶粘带用丙烯酸酯类胶粘剂需求量不断增长，占据了丙烯酸酯下游市场的半壁江山，我国已成为全球胶粘剂生产和消费大国。我国丙烯酸及酯第二大消费市场是建筑涂料，占30%。我国丙烯酸及酯下游分布见图1。
建筑涂料行业主要受房地产行业影响。2012年全国房地产开发投资71804亿元，比上年名义增长16.2%（扣除价格因素实际增长14.9%），增速比上年回落11.9个百分点。2012年我国涂料总产量达1272万吨，同比增长12.8%。其中，建筑涂料产量估计360万吨。2008年至2011年，建筑涂料产量年增长率一直在20%以上。但2012年增长明显放缓。建筑涂料产量占整个涂料产量的比例常年维持在30%左右，但仍与欧美地区存在差距，欧美地区建筑涂料在整体涂料行业中占到50%左右。
表2 2012年丙烯酸及酯类产品表观消费估算 万吨
产品 产能 产量 进口量 出口量 表观消费量 同比增长/%
丙烯酸 160.5 120 5.3 6.9 118.4 8.7
丙烯酸酯 168.5 114 6.5 8.7 111.8 -
2012年丙烯酸及酯产品进出口分析
2012年9月29日，日本触媒丙烯酸储罐发生爆炸，生产装置被迫停产。10月底，位于美国得克萨斯州的一座丙烯酸酯化工厂又发生火灾。由于国外装置事故，11、12月我国丙烯酸及酯出口明显增加。详见图2。
表3和表4为近几年我国丙烯酸及酯进出口统计。2009年以前，我国一直是丙烯酸及其酯的净进口国，2010年开始变成净出口国。丙烯酸丁酯进口呈现逐年减少趋势，其他品种进口波动不大；出口方面丙烯酸和丙烯酸丁酯增加比较明显。
2012年，我国主要进口品种为丙烯酸、丙烯酸丁酯和丙烯酸异辛酯。全年进口总量比2011年略少，来源比较集中。丙烯酸进口主要来源为马来西亚和日本，丙烯酸丁酯进口主要来自美国和韩国，丙烯酸异辛酯进口主要来自马来西亚。
2012年，我国出口量同比增长比较大的是丙烯酸和其他丙烯酸酯，而甲酯、乙酯、丁酯出口量同比减少。与进口相比，出口市场相对比较分散。丙烯酸主要出口到日本、巴西、韩国、美国等；其他丙烯酸酯主要出口到美国、日本、比利时等；丁酯主要出口到印度、韩国、土耳其、美国、日本等。甲酯主要出口到美国。
表3 近年我国丙烯酸及酯进口统计 万吨
年份 丙烯酸 丙烯酸 丙烯酸 丙烯酸 丙烯酸 其他 合计
及其盐 甲酯 乙酯 丁酯 异辛酯 丙烯酸酯
2008 4.51 0.12 0.16 5.11 1.92 0.87 12.70
2009 5.50 0.38 0.17 7.18 2.52 0.68 16.45
2010 5.09 0.22 0.18 2.86 2.13 0.96 11.44
2011 4.94 0.17 0.16 4.14 2.24 0.78 12.43
2012 5.26 0.03 0.04 3.66 2.11 0.61 11.72
表4 近年我国丙烯酸及酯出口统计 万吨
年份 丙烯酸 丙烯酸 丙烯酸 丙烯酸 丙烯酸 其他 合计
及其盐 甲酯 乙酯 丁酯 异辛酯 丙烯酸酯
2008 3.62 2.10 0.54 1.39 0.01 2.09 9.75
2009 2.12 1.25 0.18 0.34 0.07 1.82 5.78
2010 5.57 2.50 1.08 4.90 0.80 3.12 17.97
2011 4.08 1.77 0.91 3.86 0.45 2.61 13.68
2012 6.90 1.19 0.54 3.10 0.54 3.34 15.61
未来竞争激烈
2013年，我国房地产政策仍然维持从紧取向，中央经济工作会议明确表示，坚持房地产调控不动摇，建筑涂料行业难有精彩表现。
国际上，各国竞相发行货币以刺激本国经济，但效果如何难以预料。中国如果不采取同样手段，出口形势将十分严峻。
当前，仍有多家企业在建/拟建丙烯酸及酯项目（详见表5），新增总产能超过200万吨。新产能的进入，使行业内竞争格局进一步凸显。因国内产品质量基本持平，商家之间价格竞争将更加激烈。
综上分析，2013年丙烯酸行业将变得愈加艰难。由于国际环境不稳定，市场大幅度起伏的可能性仍然存在。
表5 丙烯酸及酯在建以及拟建项目表 万吨
企业名称 丙烯酸 丙烯酸酯 备注
四川丙烯酸及酯工程 19.0 22.0
扬子石化-巴斯夫有限责任公司 19.0 10.0 2012年9月宣布计划
炎洲集团万洲石化（江苏）有限公司 8.0 8.0 2012年7月开工
烟台万华聚氨酯股份有限公司 30.0 30.0 2011年11月宣布计划
山东开泰集团 8.0 -
浙江卫星石化股份有限公司 32.0 30.0 计划2013年底投产
叶氏化工集团有限公司 - 8.0 2011年9月宣布计划
综研高新材料（南京）有限公司 - 4.6 2011年环评
合计 116.0 112．6
2012年大事记
1.日本触媒事故
9月29日，日本触媒丙烯酸储罐发生爆炸。该厂触媒丙烯酸产能46万吨、酯类产能13万吨、高吸水树脂约32万吨。事故后，我国出口有所改善，但国内供需格局没有明显改善。
2.中海油丙烯酸项目投产
中海油20万吨丙烯酸及酯项目投产庆典10月28日在惠州市大亚湾石化区举行，标志着华南市场结束了无本地供应商的历史。投产后，国内丙烯酸酯贸易流向、价格调整模式均受到明显影响。对日本触媒事故的影响起到抵消作用。
3.北京东方停止供给市场
9月中旬，北京东方丙烯酸及酯装置全线停车并停止供给市场。北京东方粗丙烯酸产能8万吨、丙烯酸丁酯6万吨。此后华北市场主要依赖兰州石化、沈阳蜡化、江苏裕廊、浙江卫星等外地货源。
4.丙烯酸产能进一步释放
2012年度江苏裕廊（新增16万吨）、江苏三木（6万吨）、海油发展（14万吨）相继有新建、扩建产能释放，共新增产能36万吨，国内市场供过于求压力开始显现。
5.美国一工厂发生事故
10月底位于美国得克萨斯州的一座丙烯酸酯化工厂发生火灾。此次事故公开报道很少，但也使得本已吃紧的丙烯酸酯市场更加风声鹤唳。据美国方面消息，火灾火势很快得到控制，并立刻进行了人员疏散，没有人员伤亡。该工厂其他装置运行正常。据称该厂拥有8套生产装置，产品包括甲基丙烯酸甲酯，丙烯酸和丙烯酸丁酯。