热中国点化工产品市场分析387
苯胺产能持续扩增 行业调整在即
□ 中石化南化公司 杜建国
苯胺主要用于MDI、橡胶助剂、染颜料、医药和农药等生产，MDI是目前国内苯胺最大用户，但是除烟台万华MDI装置部分配套苯胺装置，其余MDI企业完全自行配套，无需对外购买或销售苯胺，本文主要介绍非MDI企业苯胺生产与市场情况。
“十一五”期间国内苯胺生产与市场产销两旺，装置开工率和经济效益较好，主要基于以下4点原因：①2005~2010年烟台万华MDI产能不断扩增，2010年前该公司没有苯胺配套，带动了苯胺需求不断增长；②“十一五”期间橡胶助剂产能产量伴随着汽车、轮胎高速发展持续快速增加；③氯碱、合成氨等企业经济效益较好，集中精力发展氯产品和氨产品，对耗氢产品关注不够，2010年前在氯碱和合成氨企业未形成大规模苯胺装置；④2005年以来国内苯胺事故频发，如近期又爆出山西苯胺泄露事件，多次事故发生挽救了频临低迷的苯胺市场，也在一定程度制约部分企业进入苯胺行业。
产能严重过剩
随着2010年底～2011年初烟台万华配套36万吨苯胺建成投产，彻底打破了国内苯胺产需平衡，从此国内苯胺生产与市场开始步入低迷。2011~2012年仍有多家企业扩建和新建苯胺装置，其中多套装置在2011年底~2012年初投产，新增产能48.5万吨，2012年二季度开始陆续释放产能，而国内市场需求增速变缓，导致2012年苯胺装置平均开工率仅为五成。截至2012年底国内苯胺非MDI苯胺生产企业及产能见表1。
相比2011年，2012年国内苯胺产能增加38万吨，产量约为89万吨左右，同比2011年87万吨仅增加2万吨。2012年国内苯胺装置开工率仅约50%，与2011年相比大幅下降。
尽管目前国内苯胺市场持续低迷，有的企业是为下游产品配套，有的为了不断提高竞争力需求，有的则是平衡公司内部氢气资源等，部分企业仍在加快装置新建和扩建步伐，目前正在建设或基本建成的装置见表2。
此外烟台万华针对2012年中期宁波MDI技改扩建项目，配套新增的20万吨苯胺装置，已于2012年11月正式投产试车。
近年来苯胺产能远远大于需求，国内开工率低下，国内苯胺不同企业开工率不一，开工率超过50%以上的企业主要分两大类，一是自己或集团系统内部拥有纯苯（或加氢苯）资源的企业，如中石化南化公司、中石油兰化公司、中海油海化股份、山西天脊等；二是规模较小有下游产品配套、自己或系统内部有极其廉价氢气的中小型装置，如江苏大和氯碱、江苏扬农化工、河北正元化工、德州孚斯特化工等。稳定且价格低廉的原料来源保证了这部分企业在市场中的竞争力。
2012年国内苯胺几乎没有进口，出口量基本与2011年持平，2012年1~11月出口量约1.03万吨，近年来国内苯胺供需情况见表3。
表1 2012年我国非MDI企业苯胺生产能力 万吨
企业 产能 备注
吉林康乃尔化工有限公司 36.0 新增18万吨，2011年底投产
山东金岭化工股份有限公司 30.0 新增24万吨，012年初投产
中石化南化公司 26.0 煤制氢配套
山西天脊煤化工集团 26.0 新增13万吨，2012年10月投产
泰兴新浦化工有限公司 13.5 氯碱氢配套
章丘日月化工有限公司 8.5 新增3.5万吨，2011底投产
中石油兰州石化公司 7.0 炼厂氢配套
河北冀衡化学股份有限公司 6.0 2012年新增1万吨产能
山东大海集团公司 6.0 新增3万吨，2011年底投产
重庆长风化工有限公司 5.0 园区内企业氢气配套
中海油海化股份公司 5.0 氯碱氢配套
江苏大和氯碱有限公司 3.0 氯碱氢配套
江苏扬农化工集团 3.0 氯碱氢配套
德州孚斯特化工有限公司 1.5
山东华鸿化工有限公司 1.5 华阳农药提供氢气
河北正元化工集团 1.5 拟扩建装置
其他 5.0 多处于停产和半停产状态
合计 184.5
表2 目前国内正在建设苯胺装置情况 万吨
企业 产能 备注
吉林康乃尔化工有限公司 36.0 位于内蒙通辽，预计2013年底投产
山东尚舜化工股份公司 5.0 为其助剂配套，预计2013年上半年投产
河北正元化工集团 7.5 平衡公司内部氢气，投产日期未定
江苏大和氯碱有限公司 3.0 平衡氢气，预计2013年中期投产
合计 51.5
表3* 近年来我国苯胺进出口及市场供需状况万吨
年份 产量 进口量 出口量 表观消费量
2005 49.0 1.46 1.73 48.73
2006 60.0 7.79 0.07 67.72
2007 75.0 4.92 4.77 75.15
2008 73.0 2.50 0.51 74.99
2009 80.5 4.60 1.06 84.04
2010 87.0 9.19 3.20 92.99
2011 87.0 1.03 0.79 87.24
2012 89.0 - 1.12** 87.88
*产量中不含MDI自行配套苯胺产量，表观消费量以商品量苯胺计，2011年苯胺表观消费量减少主要是因为烟台万华减少12万吨商品量苯胺需求,。**根据1～11月海关统计数据预测值。
盈利水平低下
由于产能严重过剩，苯胺已成为超微利产品，其经济效益主要来自原料供给、下游配套、生产管理水平、资金链状况的每个环节甚至生产的每个细节，稍有不慎便落入亏损的境地。苯胺市场价格基本接近成本价销售，近年来国内苯胺价格基本上与纯苯价格走势保持同步，2012年由于苯胺产能过剩更为严重，苯胺价格走势已经不是市场需求所决定，而完全由原料价格尤其是主要原料纯苯价格走势所确定。
未来市场难言乐观
展望2013年国内苯胺市场，由于产能继续扩增，而下游市场需求增长相对缓慢，因此2013年国内苯胺市场依然难言乐观，装置开工率甚至有可能进一步下滑，停产和关闭装置将增多，苯胺行业将步入调整的关键时期。
MDI 2012年上半年国内MDI市场走势较好，下半年相对低迷，由于氨纶、聚氨酯浆料、涂料和外墙保温材料市场需求平平，加之下半年受到日韩等国外产品冲击，因此装置开工率与2011年相比基本持平，2012年国内MDI需求商品量苯胺量基本与2011年相比持平，约29万吨左右。2013年我国经济将稳中趋好，利于MDI生产与消费，烟台万华新增MDI装置配套的苯胺能力略有不足，预计2013年国内MDI消费商品量苯胺约31万~33万吨。
橡胶助剂 2010~2012年国内橡胶助剂持续快速扩张，新扩建装置多于2011~2012年建成投产，根据协会统计数据显示，2012年1~11月份我国橡胶助剂产量同比增幅达到15%左右，2012年国内苯胺消费量增长主要体现在该领域之中，2012年橡胶助剂消费苯胺约为34万吨左右。尽管2013年国内汽车和轮胎仍将保持一定增速，新建橡胶助剂产能不断释放，但值得注意的是山东尚舜化工为助剂配套的苯胺装置将投产，而且2013年新投产的橡胶助剂装置较少，因此2013年橡胶助剂消费商品量苯胺量可能与2012年持平甚至略有减少，预计约为32万~34万吨。
染颜料、医药、农药及中间体 2012年全球经济依然处在危机阴影中，多种因素导致苯胺下游传统染颜料、医药、农药和部分中间体产品出口受阻，国内需求基本保持稳定，2012年这些领域消耗苯胺数量略低于2011年，约为23.5万吨。预计2013年该领域对苯胺消费将保持5%左右增幅，消耗苯胺约为24.7万吨。
其他 包括聚苯胺、特种溶剂、特种纤维等，这些领域消耗苯胺数量较少，2012年消耗苯胺量约为1.4万吨，对市场需求影响微弱。
综上所述，2013年国内苯胺需求量预计约为89万~93万吨，另外估计还有万吨左右的净出口量。
2012年底国内苯胺商品量苯胺产能高达184.5万吨，若2013年部分新扩建项目如期建成投产，2013年底国内商品量苯胺产能预计将突破230万吨，产能过剩将进一步加剧，开工率可能进一步下滑，苯胺产业安全和健康发展将受到严重影响。
国内苯胺产能严重过剩，带来装置开工率低下和资源闲置浪费，而且这种局面在短期内不会得到根本改善，未来几年国内苯胺产业深度调整将进入关键时期，国内生产企业应未雨稠缪，理性发展，主动求变。