中国热点化工产品市场分析392

扩大出口将 成为EPS产业发展的必然选择

□ 吉林石化研究院 孙欲晓

世界生产情况

　　2012年全球可发性聚苯乙烯（EPS）总产能为924.1万吨，开工率为67%。其中中国产能约为480万吨，约占世界总产能的51.9%，可以说中国已成为世界EPS行业最大的生产国。预计2015年全球产能将达到984.5万吨，2012年世界主要EPS生产企业情况见表1。

　　俄罗斯西布尔公司2012年11月宣布，其在俄罗斯彼尔姆（Perm）的第二条EPS生产线落成。该生产线产能为5万吨，使彼尔姆的EPS产能翻了一番，达到10万吨。第二条EPS生产线的推出使西布尔公司完善了彼尔姆的苯乙烯生产链。该项目第一阶段包括13.5万吨苯乙烯和22万吨乙苯装置，并建设了一套Alphapor EPS装置。Alphapor EPS联合装置使用了挪威Sunpor公司转让的技术。

　　德国巴斯夫公司2012年年底永久关停在印度和马来西亚的EPS生产装置，准备在南美创业。关闭的两套装置合计产能10万吨，关闭的主要原因是生产能力过剩和区域利润低。巴斯夫要把全球EPS业务的重点放在利润比较好的战略市场和核心产品上，目前已开始准备在阿根廷和巴西开创EPS业务。

　　诺瓦化学2012年向绝缘建筑材料制造商PFB公司出售旗下功能化苯乙烯类塑料业务。其中包括EPS和Arcel品牌的先进泡沫树脂（由聚苯乙烯和聚乙烯制成）。该公司在美国宾夕法尼亚州Monaca生产EPS和Arcel树脂，其中EPS设计产能为8万吨。

     表1  2012年世界主要EPS生产企业     万吨

          公司名称                          产能

Loyal Chemical                              116.0

巴斯夫                                      65.8

Taita Chemical                              34.7

IPIC                                            32.2

Ming Dih Chemical Group                     31.0

Styro Chem                                  24.7

英力士                                      19.5

西布尔                                      10.0

见龙机构    东莞新长桥塑料有限公司          30.0

            江阴新和桥化工有限公司          25.0

            天津新龙桥公司                  20.0

            宁波和桥化工公司                18.0

            盘锦龙光工程塑料有限公司        16.0

兴达集团    江苏无锡兴达集团                45.0

            江苏常州兴达集团                36.0

            惠州兴达石化工业有限公司        18.0

            兴达集团大庆锡达石化公司        16.0

            新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司  12.0

台达化工中山有限公司                        18.0

台达化工天津有限公司                        10.0

江苏昊华聚苯乙烯化工有限公司                16.5

江阴倪家巷新材料有限公司                    18.0

江苏丽天新材料有限公司                      12.0

江苏双良集团分公司江苏利士德化工有限公司    24.0

新疆蓝山屯河新材料有限公司                  12.0

国内产能快速扩张

　　我国于1965年投入EPS工业生产，当时生产规模小、产量低。改革开放以后，我国包装工业发生了根本性的变革，用于衬垫、防震等的发泡制品需求大量增加，各地陆续建成了一批EPS生产装置，产量有了较大的增加。目前，我国已经成为国际上最大的EPS产业基地，国内有近5000家EPS制品企业，在机械制造、树脂与辅料生产、EPS制品研发生产等几个环节都拥有一批重点骨干企业，产业链较完整，同时新企业的不断涌现也为全行业注入了前进动力。近两年，随着新疆蓝山屯河、江苏双良及无锡兴达泡塑新材料股份有限公司下属大庆锡达公司投资建设的16万吨 EPS项目及台湾见龙机构在盘锦的16万吨 EPS项目等新建装置的投产，目前我国EPS总产能已达到480万吨，但实际需求量只有260万吨左右，出口量也只有30万吨。虽然产能过剩，但预计未来几年，世界产能增长主要还是来自中国，预计到2015年我国EPS的总产能将达到530万吨。

　　目前，国内EPS生产企业正在形成以台湾见龙机构、无锡兴达集团及昊华化工（集团）华东化工公司为主的“三足鼎立”的局面。其中台湾见龙机构在全球已投资建成了10个EPS生产工厂，目前全机构EPS总产能已经超过100万吨。2010年5月，见龙机构的16万吨 EPS项目正式在新疆克拉玛依破土动工，这是台湾企业首次在西北地区投资EPS项目，总投资额达2亿元人民币。此前，该企业在大陆的宁波、东莞、天津等地相继建厂，此次在新疆投资，主要是充分利用独山子石化的上游产品，在产品销售方面不仅补充中国西北市场，更重要的是进一步拓展中亚和俄罗斯市场。

　　无锡兴达集团是中国专业生产EPS的龙头企业，总产能已达到127万吨，是全球产能最大的EPS专业生产公司。无锡兴达集团目前拥有5套EPS装置。2012年9月，其旗下的大庆锡达石油化工有限公司36万吨 EPS项目的一期工程16万吨 EPS竣工投产，其产品将覆盖东北三省、内蒙古、俄罗斯、蒙古等东北亚地区，成为兴达集团的第五个下属公司。该项目总投资16亿元，分三期建设，两年后全部建成，年可实现销售收入45亿元。

　　近两年，中国昊华化工（集团）华东化工公司在我国EPS领域异军突起，该公司先后通过并购、竞拍的方式，拥有了上海、江阴EPS工厂，并形成了年产20万吨EPS产能的公司主业，仅两年时间就取得了裂变式的发展。目前，该公司在国内EPS行业内已成为具有一定影响力和号召力的企业。在未来的几年里，昊华华东化工公司将在东北投资兴建12万吨 EPS工厂，在太仓合资兴建36万吨 EPS工厂，在汕头租赁、收购6万吨 EPS工厂，在江阴投资扩建12万吨 EPS装置。这些项目完成后，将形成86万吨 EPS产能，年销售额达100亿元，成为国内EPS行业的龙头企业之一。

　　近几年我国EPS产能扩张过快，导致产能过剩，市场竞争激烈，行业利润空间越来越小。受市场需求疲软的影响，行业整体开工率较低。因此，未来几年我国EPS装置建设将会逐步放缓。预计我国EPS供过于求的局面短期仍难以缓解，开工率将继续受到限制，到2015年我国将有30%的EPS产能处于闲置状态。

市场前景仍大有潜力

　　近几年，随着终端需求萎缩以及部分低价替代品的出现，聚苯乙烯家族产品市场日渐萎缩。但EPS依然保持着相对良好的发展势头。2012年全球EPS消费量约为620.5万吨，据美国CMAI研究报告显示，未来几年全球EPS的市场需求年均增长率将达到约4.5%～5%。预计2015年需求量将达到728.4万吨，消费增长主要来自西欧、南美、东欧、中东，特别是亚太地区，其中最主要是来自中国。

　　在我国，EPS主要用于建筑保温材料和包装材料。EPS是一种非常理想的建筑材料，主要用于建筑物的墙体和屋面。EPS作为外保温复合墙体具有良好的节能效果；EPS保温屋面适用于平式、柏油、住宅和工厂屋面，起着保温隔热、隔音、密封和阻挡水蒸气等作用。目前EPS在建筑保温材料市场占比达到80%， EPS也是一种理想的包装材料，通过成型工艺，可根据需求加工成各种形状、不同厚度的产品。在负荷较高的情况下，这类材料会被压弯，当受到震荡或坠落地面时，它会起到缓冲、防震的作用。在特殊情况下，还可以通过提高它的表面密度来承受较大的荷载，在防震、防破碎包装中起重要作用。EPS具有质量轻、高强度、高吸收能量能力(缓冲、减震)和极佳的保温隔热性能，因此被广泛应用于各种精密仪器、仪表、贵重物品、水产品和蔬菜水果等的包装。

　　另外，EPS还可作为保护性材料，尤其在高寒地区，用做地下基础设施、管道电子系统及修筑公路、铁路的防冻材料；在机械行业中作为铸造机械部件中消失模以代替木模；还可用于制造海洋救生设备、浮标以及海上围油栏，以减少油船卸油时对水域的污染等等。

　　EPS消费具有十分明显的地域性。华东和华北多消费嵌段阻燃级EPS，用在建筑和基础设施方面；华南地区则基本以包装级EPS为主，用于生产聚苯乙烯泡沫塑料包装各种出口成品。

　　目前，欧美等发达国家对重要建筑、高层建筑进行外墙保温均有严格的防火要求。一般都要求保温系统的绝热材料作燃烧性能及耐火极限试验（并考虑燃烧时烟气及毒性），且分为若干等级。不同等级的系统和材料适用不同范围的建筑防火要求。EPS板薄抹灰外墙保温系统由于存在严重的安全隐患问题，在美国有20多个州禁止使用；在英国，18米以上建筑不允许使用EPS板薄抹灰外墙保温系统；在德国，22米以上建筑不允许使用EPS板薄抹灰外墙保温系统。在韩国、澳洲等地的建筑保温市场PS（EPS、XPS）泡沫被禁止使用。

　　随着近年来我国EPS在外墙保温方面的应用增加，其存在的安全隐患也备受瞩目。据了解，目前我国的建筑设计施工中，90%以上都采用了挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS泡沫)、模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS泡沫)、硬质聚氨酯泡沫塑料(PU)等有机质绝热材料作为外墙外保温材料，但这些有机保温材料存在严重防火安全隐患问题。最大的缺陷是防火安全性差，易老化、易燃烧。燃烧时烟雾浓、毒性大，材料的承重性、使用年限、防火性均不如无机保温材料。引发上海“11.15”特大火灾的元凶就是外墙保温用的聚氨酯泡沫材料。而相比聚氨酯，EPS泡沫和XPS泡沫的耐火性更差，在80摄氏度就产生熔融，变形滴落。据悉，国家正在酝酿探讨建筑节能保温材料的防火设计标准。这个规范一旦出台，将更加有力地推动EPS在建筑节能保温行业的健康发展。

　　我国EPS产业发展态势总的来说比较良好，其制品在经济建设中正在发挥越来越重要的作用。但是，随着国家房产税的出台，房产市场人气受挫，对EPS需求也出现萎缩，产能严重过剩，市场竞争激烈，行业利润空间越来越小；主要原料苯乙烯单体价格大起大落，引发EPS 价格剧烈震荡；用户普遍开工率不足，有的企业甚至被迫倒闭，其中以珠海地区最为典型。国内EPS行业发展趋缓。

　　虽然我国EPS市场面临着产能过剩、内需拉动不足、出口阻力增大等诸多困难。但是，作为用于建筑节能的优选材料之一，随着我国节能减排工作的深入，EPS行业仍具有较好的发展前景。

进口逐年下滑

　　近几年，我国EPS进口量呈逐年小幅下滑的势头，2012年中国共进口EPS 6.08万吨，同比下降了20%。但我国EPS产品出口仍然占据了主流地位，2012年EPS产品出口达到了29.85万吨，同比减少7.3%。2006～2012年我国EPS进出口情况见表2。

表2  2006～2012年我国EPS进出口统计   万吨

年份         进口       出口

2012        6.08       29.85

2011            7.60       32.21

2010        7.59       32.96

2009        7.75       25.88

2008        8.52       29.44

2007        10.96       27.54

2006        12.07       14.94

发展建议

　　●中国作为全球最大的EPS产销地，面对国内EPS产能持续提升导致供应明显过剩的局面，扩大出口将是我国EPS产业发展的必然选择。目前，国际主要出口商正从欧、美、日、韩向中国转移，国内EPS企业应抓住这一机会进行合理规划，同时强化同业间的协调和沟通，携手走上外向型发展之路，使中国真正发展成为世界EPS的出口基地。

　　●目前，随着市场发展，我国EPS制品也由原来的单一配套生产供应，发展为综合的集生产、服务于一体的多方位服务性产品，产品质量、服务质量得到显著提升。EPS产业未来应该在培养专业技术人才、完善行业标准、打击制品造假等方面继续努力，加强国内外技术交流和经贸合作，努力扩大产业规模，完善咨询服务，以提升全行业整体水平。

　　●加快推进EPS产业节能降耗、结构调整和产业布局。“低碳”、“绿色”将是所有化工产品的国际通行证，今后EPS产品一定要按照国际标准体系和规范生产，才能突破国际贸易壁垒，赢得更大的发展空间。

　　●EPS虽然在许多领域得到了应用，但总的来看，我国EPS行业仍存在产能过剩、应用领域单一的问题。各生产企业在努力拓展海外市场的同时，应注重开发新的下游应用，增加新品，这样才能保证行业的可持续发展，避免重蹈其他聚苯乙烯品种的覆辙。