2013年印染仍将面临严峻经营环境
□ 中国印染行业协会
一、2012年印染行业经济运行情况
2012年，受国内外经济形势低迷的影响，我国印染行业经济增长呈现明显的减速态势，主要经济指标增速延续2011年的下行趋势继续回落，行业发展面临需求不旺、成本上升、环保压力增大等诸多困难和问题。印染行业积极应对外需萎缩和经济下行的不利影响，经济运行相对平稳，盈利能力基本稳定，结构调整、产业升级有了新进展。
生产增速持续放缓，东部地区集中度进一步加大
2012年全国 1922户规模以上印染企业印染布产量566.02亿米，同比减少2.06%，增速同比回落8.73个百分点。规模以上印染企业累计实现工业总产值3369.22亿元，同比增加9.01%，增速同比回落8.8个百分点；实现销售产值3299.44亿元，同比增加8.64%，增速同比回落9.48个百分点；销售收入3293.44亿元，同比增加7.05%，增速同比回落11.1个百分点；产销率97.93%，产品销售率保持较高水平，产销情况基本正常。
受外需不振、内需趋缓等诸多因素影响，3月份开始印染行业经济增长呈现出明显的持续减速态势，至年底未见回升迹象（见图1）。11月份开始，印染布产量出现负增长，12月份，产量降幅进一步加深。
国际市场持续低迷，主要出口市场均有所下降
2012年世界经济复苏乏力，受国际市场持续低迷的影响，我国印染布出口增速出现持续回落。2012年规模以上印染企业出口交货值532.46亿元，同比下降0.31%，增速同比回落7.21个百分点。2012年3月份以来，印染布出口数量增速总体呈逐月放缓态势，下半年持续负增长，至年底未见好转；全年出口价格增速则一路下滑，至年底仅有1.45%的增长（见图2）。2012年印染六大类产品出口数量143.55亿米，同比减少0.39%，增速同比回落14.15个百分点2。
由于国际市场需求不足，印染布出口数量从7月份开始已是负增长，全年出口金额仅有1个点的增长，这是近20年来少有的现象。全国印染布出口数量、金额和价格增速均有较大幅度的回落，特别是金额增速回落超过30个百分点。
内销占比继续提升，对行业的支撑作用进一步增强
2012年全国限额以上衣着类商品零售额同比增长17.9%，纺织品服装内销市场规模继续扩大，规模以上纺织企业内销产值占整个销售产值比重达84.31%，同比提升1.26个百分点。受纺织品服装内销市场规模不断扩大的拉动，以及印染布外需不振的影响，印染行业内销占比继续提升，对行业的支撑作用进一步增强。2012年，规模以上印染企业内销产值达2766.98亿元，同比增长10.55%，而规模以上印染企业出口交货值同比下降0.31%；全行业内销产值占工业销售产值的比重达到83.86%，同比提高1.45个百分点。
利润保持较快增长，整体盈利水平基本平稳
2012年规模以上印染企业累计实现主营业务收入3293.44亿元，同比增长7.05%，同比回落11.1个百分点；实现利润总额144.33亿元，同比增长13.38%，高于纺织全行业平均水平5.7个百分点，增速同比基本持平，利润增速高于主营业务收入增速，且保持了较高水平。规模以上印染企业成本费用利润率4.61%，同比提高0.26个百分点；销售利润率4.38%，同比提高0.24个百分点。反映行业经营效益的重要指标表现良好，表明规模以上企业整体盈利水平基本平稳。印染行业运行质量提高带动了行业盈利能力的提升，化纤织物印染加工企业盈利水平稍好于棉印染加工企业。
产业结构调整稳步推进
2012年，行业发展的外部环境比较严峻，竞争加剧、成本上升、环境保护、节能减排等压力持续存在，企业对于调整结构、转型升级的自觉需求不断增强，促进印染行业加速优化调整与升级发展，产业结构调整步伐进一步加快，倒逼机制正在产生预期的效果。2012规模以上印染企业人均利润2.61万元/人，同比提高14.42%；人均产值60.93万元/人，同比提高10.01%，全行业劳动生产率不断提高；内需占比达83.36%，同比提高1.45个百分点，市场结构进一步优化；节能环保的工艺技术和设备在行业的推广应用面逐步扩大，行业整体节能减排、环境保护水平稳步提升。全行业通过调整生产经营策略、加快技术改造、加强内部管理等措施，提高生产效率、降低生产成本、提高盈利能力。规模以上印染企业在印染布产量同比减少2.06%、出口数量同比下降0.39%的情况下，产值、收入和利润依然保持了较高的增速，尤其是利润实现了13.38%的增长。
二、2012年印染行业运行面临的主要问题
2012年，印染行业尽管运行走势总体平稳，但是在国内外经济趋紧的大环境、大背景下，印染行业在发展过程中仍然面临了一系列的困难和突出问题。这些问题有和其他行业同样面临的国际市场低迷、国内市场需求趋缓、生产成本上涨等共性问题，也有行业特有的环境保护、节能减排的巨大压力。
节能减排、环境保护压力进一步加大
印染行业作为一个在纺织产业链中必不可少的以湿态加工工艺为主、必须使用大量染化料助剂、消耗大量水资源和能源的行业，既承担着满足日益增长的消费者需求的责任，又面临着节能减排、环境保护的巨大压力。这些压力有来自政府政策层面的，有来自国际上的一些非政府组织的，也有来自社会公众的，印染企业自身在资金、技术、土地等方面也存在很大的限值和制约。
印染行业在有些地方政府看来是受限制的行业、不让发展的行业，对印染企业的环评审批时间长、程序复杂。一些地方政府、金融环保部门未能充分考虑行业发展所处的阶段，甚至不结合行业固有的生产特点，出台了一些不利于行业长期发展的产业政策和有关规定，例如比其他行业更高的融资限制和融资成本、制定过高的排放标准、征收高额治污费用、作为实施拉闸限电的重点对象等，在一定程度上使企业经营效益下降及信心受挫，企业技术改造、转型升级得不到有效推进，阻碍了行业整体转型升级进程。
自2011年绿色和平组织连续发布两份以“时尚之毒”命名的调查报告之后，两年来，自然之友、公众环境研究中心、达尔问、环友科技及南京绿石等非政府组织（NGO）多次发布相关报告，声称“纺织行业是中国最大水污染源之一”，将公众的视线直接引向中国纺织业，特别是中国的印染行业。这些NGO作为社会监督渠道，在关注环境和可持续发展，推动节能减排和加强供应链管理，呼吁品牌所有者主动承担社会责任等方面所做出的努力和所发挥的积极作用值得肯定，但是由于缺乏专业的背景、科学的评估方法以及对行业的深入了解，其报告在真实性、准确性、科学性、导向性等诸多方面存在不足，呈现给公众的多是一些陈旧和缺乏完整性的数据及局部的案例，并且缺乏科学的比较，在引导公众关注环境问题时，以点盖面，缺乏纵向比较和对宏观经济和技术发展背景的把握。这样的信息披露已经成了目前诸多网络爆料的通病，其对社会公众带来的更多的是误导，对中国纺织印染产业的健康发展带来很大的负面效应。
印染行业自身也存在诸多限制和困难。中国印染行业在与环境的协调发展上，并未简单地重复发达国家曾经走过的先污染、后治理的老路，而是通过技术、装备、工艺、标准和监管的协调作用，来实现环境的可持续发展，使单位产值的污染物排放量实现了持续和显著的下降。目前，我国印染企业环境保护、节能减排的意识和意愿已经很强，但是，由于需要大量的资金投入和运行管理成本，而我国印染行业利润薄，部分处于维持状态的企业难以承受更高的环保技改投入，还有部分企业受到土地限制，无法进行污水处理设施提标改造。
国际市场需求萎缩，出口竞争加剧
2012年，世界经济总体上呈现复苏缓慢、需求不振的态势，全球经济处于2009年危机以来的最低点，国际市场需求全面萎缩。2012印染布出口数量同比减少0.39%，在各项生产要素成本持续上涨的情况下出口价格也仅有1.45%的增长，这是过去20多年没有过的。
印度、印度尼西亚、越南、孟加拉等国家正在大力发展纺织印染业，再加上国际市场需求不足，导致国际市场竞争更加激烈。虽然这些国家印染加工水平不高，目前超过80%的印染面料依赖从中国进口，但其规模发展很快，从中国进口印染布逐渐减少。同时，这些国家由于具有原料价格低、劳动力成本低以及出口关税优惠政策等优势，产品具有价格竞争优势，也促使部分低端产品订单正在向这些国家转移。
三、2013年印染行业发展趋势展望
2013年，行业发展的外部环境虽然将较2012年有所改善，但经营环境仍将比较严峻，内需和出口形势预计不会明显转暖，竞争加剧、成本上升、环境保护、节能减排等压力依然存在，尤其是节能环保的压力更加突出，对行业结构调整和优化升级的倒逼机制作用更强，全行业优化调整与升级的进程将进一步加快。
市场需求状况有所好转，出口和内需增速难有明显改善
世界经济复苏将是一个长期艰难曲折的过程。2012年底各国在新一轮宽松货币政策的刺激下，世界经济形势有所好转，2013年世界经济复苏具有实现温和加速的动力因素。美国经济将继续延续温和复苏态势，欧盟经济有望逐步摆脱衰退，新兴经济体有条件保持温和增长，但由于制约因素仍然较多，全球经济复苏仍然存在较多不确定性。因此，2013年国际市场需求状况将有所好转，但不会有明显改善，预计印染布出口可以扭转负增长局面，实现正增长，但增速同比提升幅度不大。另外，从我国印染行业的对外贸易形势看，我国印染布出口竞争优势在逐渐消弱，与东南亚国家相比，虽然仍具有明显的原料、技术、人才和产业链优势，但这些国家的纺织印染业发展势头很好，低端订单在这些国家具有明显竞争力，我国印染布出口形势严峻将成为趋势。
2013年，我国国内货币政策环境将保持总体平稳、相对宽松的状态，经济内生增长动力加强。我国经济发展具备很多有利条件和积极因素，宏观经济增长将呈现温和回升走势，经济增速有望达到8%以上。内需消费增速随着宏观经济环境改善将有所提升，全年限额以上衣着类商品零售增速将达到20%左右的较高增速，从而将带动印染布内需市场实现平稳增长，但由于2013年国内物价存在一定的上涨压力，尤其是猪肉、蔬菜等食品价格进入较快上涨周期的可能性较大，居民相关支出将会同比增加，从而对衣着消费支出增长产生一定的制约，预计印染布内需市场较2012年有所改善，但增速不会出现显著变化。
节能减排、环境保护压力将更加突出
当前，可持续发展已经成为全球的共识和发展主题，关注民生、注重环境的可持续发展是各国政府也是各行各业应尽的责任和义务。近年来印染行业在倡导清洁生产、推进节能减排方面已经做了大量的工作，并取得了很大的成绩，但由于在兼顾发展与环境、资源与产业分布、基础条件与要求、产业特点与配置、观念与技术、长远发展与短期效益等方面存在诸多结构性矛盾，印染行业仍面临日益增长的发展需求与资源和环境制约的矛盾和压力。《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）作为国家的一项强制性标准颁布实施，印染企业必须尽快通过加大技术改造力度，提高污染减排水平，满足排放标准要求。2013年是实施 “十二五”规划承上启下的重要一年，对各项节能减排、环境保护指标能否完成具有重要影响。随着印染企业准入公告管理和环保核查公告工作的逐步推进，印染企业将受到越来越广泛的社会关注和监督。NGO作为一种社会监督渠道，随时会向社会公众披露行业环境问题。所有这些已成为印染行业健康持续发展的挑战。
行业调整升级将继续推进
2013年，出口需求不振、综合生产成本上升、环境保护压力突出、传统比较优势减弱等因素继续影响印染行业的运行、困扰印染行业的发展，这些因素形成的倒逼机制，促使企业对于调结构、促升级的自觉需求不断增强，将进一步促进印染行业加速优化调整，加快转变经济发展方式，在不断转变发展方式、不断优化结构中实现增长。节能减排、环境保护是印染行业转型升级中的重要一环。行业要围绕调结构、转方式、增效益，大力推广应用新工艺、新技术和新设备，推进能源、用水三级计量管理，加强资源回收与循环利用，加大污染物治理力度，增强经济发展的协调性和可持续性，提高行业抵御和化解外部风险的能力，提高经济增长的质量和效益，获得持续健康发展的新空间。