纺织印染助剂行业大而不强现状亟待改变
□ 中国染料工业协会 康宝祥 田利明
2012年，染料行业开局总体保持平稳，但随着国内外经济形势出现的不景气现象，特别是欧盟债务危机引起经济大面积下滑，国外纺织服装订单不稳定，直接给我国染料生产带来很多不确定因素。从行业统计情况看，各项经济指标增速趋缓，出现下降的趋势。出口量和企业盈利能力下降，这种现象在近年来很少出现过，企业经营比2008年金融危机时更加困难。中小企业经营困难更为突出。从目前掌握的资料分析，2013年我国染颜料生产和进出口仍将面临困难的局面，行业将全面进入低速平稳发展期。
纺织印染助剂行业情况和染料行业总体趋势基本相同，行业整体运行出现下滑趋势，国内外市场需求下降，企业经营出现困难。从2012年海关提供的统计数据看，2012年纺织印染助剂出口2.9万吨，同比下降5.2%；出口创汇7100万美元，同比下降3.5%；纺织印染助剂进口5.9万吨，同比下降9.9%；用汇2.29亿美元，与去年同期比下降14.7%。进出口同时出现下降情况，预示国内外市场萎缩，需求总量下降。从运行趋势看，2013年仍将处于低速发展的态势。
出口单价有所提升
2012年纺织印染助剂出口总量是2.9万吨，同比下降5.2%。这是2008年国际金融危机后，我国纺织印染助剂出口连续四年出现负增长情况：出口量2009年同比下降21.2%、2010年同比下降1.8%、2011年同比下降31.2%、2012年同比下降5.2%；出口创汇情况也基本一致，由2008年的1.2亿美元，降至2012年的7100万美元，出现了较大幅度的下滑，对我国纺织印染助剂行业整体产生很大影响。
2012年纺织印染助剂出口国家80个、比2011年多4个。出口前十的国家出口量合计2.3万吨，占全部出口总量的80%；出口前十的国家创汇额合计5833万美元，占全部出口创汇总额的82.2%。排出口前十的国家全部是在亚洲。在所有出口国家中，亚洲地区的出口量占总量的93.1%。在所有出口国家中印度尼西亚的增长速度最快，同比增长达到60%。市场前景预期非常好，是助剂出口企业的重点关注的国家。中国香港依然是我国印染助剂最大的出口中转口岸，多年来排在第一的位置。新加坡退出前十位，对马来西亚印染助剂出口排第十（见表1）。
受多种因素影响，2012年印染助剂出口单价有所提高，出口平均单价为0.2459万美元/吨，比2011年提高1.8%（2011年出口平均单价为0.2416万美元/吨）。近年来，随着我国印染助剂制造水平的提高，各项成本因素的上升，印染助剂出口单价呈逐年上升势头，企业应该在严格控制成本的情况下，提高创汇能力和水平。
表1 2012年出口前十位国家和地区统计 吨
出口国家和地区 出口量 同比/% 创汇/万美元 同比/%
中国香港 6451.3 -20.32 1828.93 -12.67
孟加拉国 2805.8 13.68 438.90 2.16
泰国 2523.9 -2.07 554.83 -0.53
印度 2338.0 5.97 645.52 13.48
印度尼西亚 2266.8 59.99 370.76 45.63
台湾省 2252.4 -9.11 478.10 -9.85
韩国 1151.2 -10.23 516. 80 0.66
越南 1107.8 -17.50 581.77 -9.87
日本 1056.0 -9.62 296.22 -0.40
马来西亚 946.9 30.45 120.67 43.51
进口需求明显下降
2012年我国全年纺织印染助剂进口总量为5.9万吨，同比下降9.9%；进口用汇总额2.29亿美元，同比下降14.7%。全年进口总量、进口用汇总额下降都在10%以上，下降幅度较大，表明国内市场需求下降明显。
2012年我国纺织印染助剂进口国家是37个，比2011多4个。其中进口前十位的国家的进口量合计为5.2万吨，占总进口量的88%；用汇额2.03亿美元，占进口用汇总额的88.7%。前三位的依然是亚洲的中国台湾、印度、日本，前三位国家的进口量占全部进口量的55.3%（见表2）。
2012年我国纺织印染助剂进口单价为0.3876万美元/吨，同比下降5.6%（2011年进口平均单价为0. 4104万美元/吨）。近年来，随着原材料价格上涨等成本因素的提高，我国纺织印染助剂的进口单价呈逐年上升趋势，2012年印染助剂进口单价同比下降应该是一个好的势头。
表2 2012年进口前十位国家和地区统计 吨
进口国家和地区 进口量 同/比% 用汇/万美元 同比/%
中国台湾 12228.9 -1.23 2827.22 -8.09
印度 11541.5 20.40 1856.02 19.49
日本 8868.7 -26.12 7951.65 -21.95
德国 6245.5 -11.80 2884.74 -4.48
韩国 5278.5 -7.24 2047.98 -6.02
美国 2840.7 -38.73 1492.77 -34.84
越南 1633.5 -22.56 264.38 -13.56
意大利 1279.8 30.05 427.26 34.57
荷兰 1067.4 -28.21 413.50 -31.71
泰国 995.9 -9.81 112.28 -20.81
产品缺乏创新性
近年来，特别是在2008年国际金融危机以后，我国纺织印染助剂进出口呈逐年下降趋势。印染助剂出口由2008年的5.7万吨，下降到2012年的2.9万吨，下降幅度接近50%，而且是连续几年出现负增长趋势，对我国纺织印染助剂出口造成很大影响。我国纺织印染助剂制造技术、产品品质与国际先进水平还有较大差距。行业现状是形成规模生产的企业不多，行业结构布局需要调整，产品缺乏创新性。虽然基本可以满足国内纺织印染行业的需要，但总体上技术含量高、专用高档纺织印染助剂仍需要大量进口。我国纺织印染助剂生产企业以民营企业为主，其中合资与独资企业约占8%～10%左右。约80%纺织助剂产品以表面活性剂为基本原料，20%是功能性助剂。目前，世界纺织印染助剂共计有近100个门类，1.5万个品种。而我国生产的纺织助剂品种共有29个门类1500个品种，其中主要品种约200个，远远低于国际先进水平。
目前。我国纺织印染助剂行业存在以下问题：
行业入门低，企业数量多 目前，我国纺织印染助剂行业企业数量多，集中度小，上规模的企业屈指可数。投资一个小的纺织印染助剂厂只需十几万、几十万就可以入行。这是造成纺织印染助剂企业多、增长过快的因素之一。纺织印染助剂由于生产设备少，建设周期短，大部分原料从市场采购，简单的复配、乳化加工后，即可分装上市进行销售。具有生产周期短，见效快的特点。加上整个行业缺少统筹规划、宏观调控，造成了近年来纺织印染助剂生产厂家数量在不断增加。这也是缺少品牌、没有国际竞争力的根源所在。
产品同质化严重，生产能力过剩 很多企业生产的产品性能相近，形成你有我有、性能接近、量小重复、争抢市场、互拼价格的市场局面。造成产品同质化严重、产量过剩的现状。这和我国染料的生产加工有很大区别。染料生产企业经过市场整合、细化，基本形成一类产品由几家或十几家企业生产，市场基本稳定的格局。这种市场模式对纺织印染助剂行业今后的发展有很好的借鉴意义。
重复配轻合成，缺少核心产品 复配增效技术是纺织印染助剂行业生存和发展的重要手段。起到了丰富产品、增加功能的作用。有些关键原料经过合成后，也要通过复配、乳化，稀释成一定浓度后进入市场。但合成在整个行业中所占的比例偏小，这是我们缺少核心产品的关键所在。有相当一部分纺织印染助剂企业没有合成或很少进行合成，主要依靠采购原料、复配进行生产。造成了目前重复配轻合成、缺少核心产品行业现状。
高性能纺织印染助剂仍然依赖进口 高性能纺织印染助剂仍然大量依赖进口。近几年我国纺织印染助剂进口量基本保持在7万～8万吨、耗用外汇2亿美元左右水平上。特别是高性能有机硅、氟整理剂、酶制剂、树脂等品种基本被欧美和日本垄断。
标准化工作滞后，缺乏统一标识 大部分国产纺织印染助剂的质量指标只有常规和通用指标，缺少特性指标，缺乏统一标识。纺织印染助剂从方法标准到产品标准都存在严重滞后问题。现有的一些行业标准如：固色剂、柔软剂、分散剂等产品标准已经不适用当前的市场要求。这是造成目前市场上产品混乱的主要根源之一。纺织印染助剂标准制修订工作必须抓紧进行。
环保、绿色成行业发展趋势
走合成技术和复配增效技术并重之路 核心产品必须有合成技术作为支撑。复配增效技术在我国纺织印染助剂的发展过程中发挥了重要的作用，今后还将是纺织印染助剂企业产品研发、丰富产品和改进功能的重要手段。但合成技术将越来越受到企业，特别是重点企业的重视。合成技术将是企业个性化、创品牌和拥有核心技术的关键。未来发展方向将是合成技术和复配增效技术并重的趋势。
开发清洁型、节约型纺织印染助剂将受到青睐 当今社会人们对环境保护问题引起高度重视。绝大多数印染企业都面临巨大的环保压力，特别是在新的《纺织染整工业水污染物排放标准》发布之后，清洁型、节约型纺织印染助剂是企业的首选。在巨大的环保压力下，企业在清洁生产、节能减排方面注入了大量物力、财力和人力。高效、节能、短流程、低温、可降解助剂的开发将受到纺织印染企业的欢迎，是今后纺织印染助剂的发展方向。
寻求纺织印染助剂出口是企业生存发展的关键 近几年我国纺织印染助剂的出口呈连续下滑趋势，未来几年我国纺织印染助剂出口量、出口额都将出现增长势头。受国内产能过剩、同质化竞争、价格竞争及恶劣的贸易环境等因素影响，将引导有能力的企业参与国际纺织化学品的贸易竞争，纺织印染助剂的出口增长是必然趋势。经过业界同仁多年的不断努力，我国纺织印染助剂生产的技术水平、产品的质量水平有了明显的提高。高档纺织印染助剂所占比例在逐年上升。为纺织印染助剂出口创造了有利的条件。企业要关注国际纺织加工业的转移动向，特别是亚洲地区国家纺织工业的发展，会给企业出口带来商机。
欧盟化学品注册和产品安全认证是未来产品的通行证 绿色的和环保的产品是未来发展的趋势，随着染化料企业源头控制的理念和意识的不断增强，产品的生态安全、化学品测试认证会逐渐获得越来越多企业的认可。随着贸易国出台的各项法规的不断增加和完善，企业应该关注自己的产品安全问题，以符合各国法规要求。染料及纺织化学品产品的安全问题已经引起了全球的高度注，发展绿色染料已经成为主流。
环保、绿色是今后纺织化学品发展的主流 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《生态纺织品技术要求》等国家政策和规定，染整行业正大力推广、采用清洁生产工艺。纺织印染助剂和染料除要具有行业所要求的牢度和应用性能外，还必须满足一些特定的质量指标，如要有好的安全性，可生物降解性，不能含有环境激素、重金属离子及甲醛质量分数不能超过限定值，对纺织印染助剂中含有的致癌芳香胺有机卤化物(AOX)、多氯二噁英(PCD)等在加工中必须禁用。环保、绿色将成为今后纺织化学品发展的主流。
结 语
我国纺织印染助剂行业要改变目前大而不强的现状，彻底改变以量取胜，低成本、低价格的竞争局面。伴随着国民经济的平稳发展，我国纺织印染行业将出现稳步持续增长。高速发展的纺织工业为我国纺织化学品工业创造了巨大的内需市场。纺织印染工业高新技术不断注入，新纤维不断涌现，也给纺织化学品生产提出了更新、更高要求。我们要把握机遇，迎接挑战，力争早日实现我国纺织化学品强国的目标。