页岩气开发滞后荷兰化工业面临挑战
当前，荷兰化学工业拥有高度集成化的竞争优势，尽管如此，受到美国页岩气革命带来的石化工业复兴以及中国和中东石化产能大规模扩张的影响，其竞争优势正在受到严峻的挑战。
评估环保风险 页岩气开发延迟
荷兰页岩气商业化开发还有很长的一段路要走。虽然荷兰政府在页岩气勘探和开采方面比欧洲其它多数国家政府要开放得多，但是其页岩气勘探和开采进度已经比原计划大幅推迟。据悉，荷兰页岩气进一步的测试钻井已经从2013年9月份开始推迟18个月。荷兰经济事务部长亨克·坎普在一封给荷兰众议院的信函中表示，页岩气测试钻井时间推迟是因为荷兰正在全国范围内进行页岩气开采潜在影响的研究。
坎普表示：“正在荷兰申请页岩气勘探开采许可证的油企已经确定了一些可能进行页岩气测试钻井的位置，但是我希望能够评估荷兰所有可能进行钻井的地点。选址应该集中在被认为最有开发前景的地区，这样才能更好地管理钻井所带来的环保风险。”坎普指出，当前调查还没有取得任何进展，在调查得出结论之前，荷兰政府不会接收任何页岩气钻井许可证申请，对于那些已经获得许可证的公司也将停止进一步的勘探活动。
页岩气开发的冻结令荷兰页岩气产业在2015年3月前不可能得到有效的发展。据荷兰化学工业协会（VNCI）总干事科莱特·阿尔玛表示，延迟时间是必要的，可以让政府有足够的时间去整体考虑荷兰页岩气开发的部署。她表示：“我们需要公众的承诺或允许。我认为推迟时间是必要的,以确保利益相关者进行充分的讨论，以得出一个正确的结论，但是我们并没有放弃页岩勘探。”与此同时VNCI也表示,占全球苯产量14%的荷兰化学工业的竞争力正在受到威胁。
美国石化工业崛起 荷兰呼吁完善政策
VNCI认为对于美国页岩气的蓬勃发展应引起足够的重视,该协会已经委托德勤公司的分析师分析美国页岩气对于荷兰化学工业长期的影响，并已于2012年出版成册。这份标题为“页岩气革命及其对荷兰化工业影响”的报告重点分析了未来可能发生的四种情况的其中一种情况——能源供应充裕的情况。这种情况假设可以提供丰富的能源资源，重点关注的是天然气、太阳能和地热能。
VNCI表示，商业化规模页岩气开采的出现支持了这种廉价能源供应充足的假设，但是当前全球受益于页岩气的格局并不均衡，北美地区的受益程度最大。美国正在新建大量的石化产能或会加剧荷兰化学工业竞争力的下降。VNCI表示：“无论是短期还是长期，美国廉价天然气和石化产能扩张都将对荷兰和欧洲化学工业的竞争地位产生负面影响。”
美国非常规油气供应的大幅增加正在刺激下游石化工业投资的大幅攀升。页岩气革命对美国整个经济都将起到积极的作用。其中石化工业（尤其是以乙烷为原料的乙烯及其衍生物）是最大的受益者。新一轮石化产能投资热潮（预计投资额将超过1000亿美元）将支持美国石化业的强劲增长。自2000年以来，美国还没有新建一套裂解装置，而全球其它地区则继续在建设。2008～2013年，全球乙烯产能新增约2500万吨，升至1.54亿吨，主要发生在中东和亚洲。预计2013～2018年全球将新增3700万吨的乙烯产能。IHS化学全球聚烯烃和塑料业务高级主管Nick Vafiadis表示：“ 中东地区仍将新建乙烯装置，但是增速将大大放缓，亚洲越来越多的乙烯产能正转向煤制烯烃技术，而北美地区将重新成为乙烯装置建设热土。”当前美国已经宣布新建9个裂解装置，另外还有一些项目正在考虑中。这种趋势当前已经非常明朗。
阿尔玛表示，欧盟必须有一个连贯的能源政策，这对于欧洲页岩气的开发以及刺激该地区化学工业的复苏同样重要。阿尔玛表示：“页岩气勘探对于欧洲化工业的复苏只是一个辅助作用,而不是该行业脱离困境的解决方案。”虽然美国天然气价格保持在历史低位（井口现货价格低于4美元/百万英热单位）对欧洲化工业带来了赢利压力，但是能源监管机构同样要对欧洲化工业面临赢利压力的情况承担一部分责任。阿尔玛表示：“我们处于不利地位的根源就是能源和原材料的价格,这虽然是由于市场条件决定的,但是事实上欧洲有能力去解决这一问题。”
VNCI主席、阿克苏诺贝尔执行委员会负责专用化学品和供应链的成员维尔纳·富尔曼表示：“我们需要更多清晰的政策，例如，碳排放交易系统（ETS）已经讨论了10年，一些特性需要更新，一些需要进行修改。”我们需要欧洲各国建立更加紧密的联系，减轻化工行业的税收压力。VNCI已经要求荷兰政府利用政策措施来帮助该国化工行业在短期内维持其竞争力，包括补贴以及投资一体化装置和生物基装置获得额外的税收抵免等。
表1 北美新建裂解项目一览表 万吨
产能 预计投产
（万吨） 时间
Braskem Idesa 夸察夸尔科斯 105 2015年
CPChem 德州贝城 150 2017年
陶氏化学（DOW） 德州弗里波特 150 2017年
埃克森美孚化学
（Exxonmobile）
台塑(FPC) 德州Point Comfort 120 2017年上半年
Odebrecht/Braskem 西弗吉尼亚州帕克斯堡 150 未宣布
OxyChem/Mexichem 德州英格尔赛德 55 2017年一季度
沙索(Sasol) 路易斯安娜州莱克查尔斯 150 2017年
壳牌化学(Shell) 宾州莫纳卡 150 未宣布
收紧投资、提高效率
应对当前困境
福尔曼表示：“我们支持市场经济。我们认为从长远来看，补贴不能解决任何问题，但是我们当前正面临特殊的困境，北美页岩气革命以及中东石化产能的大扩张已经令欧洲化工业陷入一个更加脆弱的境地。”据VNCI称，美国页岩气革命对荷兰石化工业的冲击主要将集中在乙烯、合成氨、氯和烧碱产业链，这占到荷兰石化业近一半的产值。
当前，荷兰化工业仍然维持着竞争优势主要是由于制造业集中在安特卫普鹿特丹鲁尔莱茵河地区(ARRRA),但核心生产链的侵蚀会发生连锁反应，导致化工行业垂直一体化结构逐步解体。
阿尔玛表示，当前荷兰化工业最为关键的是要收紧集群化化工基地的投资，同时要提高生产效率。我们需要努力加强集群化化工基地的效率,这样我们可以节约更多的成本和资源。在热集成方面，我们可以更多地利用余热。当前荷兰化工业的集成度已经很高，但仍有一些机会可以利用，包括连接不同的装置以集成热量和能源结构，这些可以减少热量、水和能源的浪费。
美国裂解产能提高
冲击石化盈利
VNCI还警告，美国乙烯裂解产能的逐步提高将对荷兰石化工业的赢利产生潜在的负面影响,并称受中东和中国产能扩张受到限制的影响，欧洲生产商的价格近期可能保持坚挺。但是未来这些地区新增大量的产能，可能导致欧洲化工业进行进一步的整合。
阿尔玛表示：“由于化工行业的增速快于GDP增速，因此从原则上说它能够吸收全球新增产能，但这取决于全球经济增速与投资增速的比较，如果产能扩张速度快于全球经济增速，那么我们将看到更大的困境。然后我们将看到行业的整合,高成本的生产装置将面临困境或无法生存。”
VNCI也强调，鼓励在荷兰拥有业务的国际化工巨头继续投资当地生产设施的重要性，以避免竞争力的下降或导致的集群化生产基地的解散。然而,福尔曼补充说,欧洲仍然有令人信服的理由让化工企业继续投资当地产能。只要有赢利的潜力，国际化工巨头还是愿意留下。因为欧洲下游工业的发达，化学品市场的潜力仍然巨大。（庞晓华 编译）