2014年国内聚烯烃市场竞争加剧

□ 中石化化工销售有限公司华东分公司钱斌

2013年国内总体呈“V”字走势

　　2013年国内聚烯烃行情总体呈“V”字走势，年末价格重心较年初有所上移，各品种价格走势分化，HDPE行情呈“M”型走势，LDPE价格12月冲破三年以来最高价以后回落（以华东市场为例），见图1。

　　从全年情况看，大致分为四个阶段。第一阶段：1~4月，受低价进口冲击以及春节因素影响，国内聚烯烃市场震荡下行。特别是进入4月份以后，国际油价暴跌重挫市场信心，国内供应商库存快速上涨压力加大，4月中旬聚丙烯、线性聚乙烯跌破2012年10月份以来低点。第二阶段：5~6月，聚烯烃价格触底反弹。国际油价以及其他大宗商品价格反弹，带动国内线性期货上涨，而国内供应商适时上调销售价格推涨市场，市场心态有所好转，下游以及二三级贸易商积极入场采购，聚烯烃市场价格止跌反弹。第三阶段：7~11月份，聚烯烃价格一路震荡上行。油价上涨，国内多套聚烯烃装置检修，社会库存处于低位，季节性需求回升，聚烯烃价格震荡攀升。第四阶段：聚烯烃价格震荡回落。进入12月，各品种价格都到年内高点，随着国内新装置武汉乙烯和抚顺石化生产正常，进口大量到货，国内供应量大幅增加，下游工厂采购谨慎，需求减弱，市场观望气氛渐浓，聚烯烃市场涨势受阻，价格回落。截至年底，华东市场聚烯烃各品种主流牌号的现货价格在11150~13750元/吨之间，与年初比较价格均有所上涨，但上涨幅度不一，全年波动幅度在10%~33%之间。其中LDPE波动幅度最大，达33.4%，年末价格较年初上涨2250元/吨；HDPE波动幅度最小，年末价格比年初上涨500元/吨。

2014年产能仍较快增长

　　2014年国内聚烯烃的扩能仍保持较快的增长态势，PP扩能压力大于PE。据不完全统计，2014年计划新增PE产能190万吨，新增PP产能414万吨。2014年国内PE总产能将达到1447万吨，比2013年增长12.4%；PP的总产能将达到1760万吨，比2013年增长30.8%。如计划新增装置全部顺利投产，将对国内聚烯烃市场造成较大冲击，见表1、表2。

表1 2014年国内PE新增产能情况万吨

公司产能投产时间

福炼乙烯改造 10(LL+HD) 2013年12月

四川乙烯 30LL+30HD 2014年一季度

陕西延长中煤榆林能源化工60（LL+HD） 2014年二季度

宁夏宝丰 30（LL+HD） 2014年三季度

蒲城清洁能源 30（LL+HD） 2014年四季度

合计 190

表2 2014年国内PP新增产能情况万吨

公司产能投产时间丙烯来源备注

福炼乙烯改造 15 2014年4月裂解气

四川乙烯 45 2014年一季度裂解气

中化泉州 20 2014年一季度炼厂气

广州石化 20 2014年4月炼厂气

石家庄石化 20 2014年8月炼厂气

茂名石化 20 2014年11月炼厂气

青海盐湖工业 16 2014年4月 MTO

神华宁煤 50 2014年二季度 MTO

山东神达 20 2014年二季度 MTO

陕西延长中煤 60 2014年二季度 MTO 三条线，两条2014年底

榆林能源化工

宁夏宝丰 20 2014年三季度 MTO

蒲城清洁能源 38 2014年四季度 MTO （MTO合计204万吨）

河北海伟 30 2014年四季度 PDH 先外购单体、2015年PDH

扬子江石化 40 2014年四季度 PDH 张家港

合计 414

需求稳定增长市场竞争加剧

　　2014年美国经济趋向回暖，欧盟出现筑底企稳迹象，新兴经济体保持繁荣景象，中国新一届政府大力推进结构调整，总体将有利于塑料加工业的发展。但是2014年聚烯烃新增产能较多，特别是聚丙烯计划新增产能达到414万吨，新增产能的释放将对聚烯烃市场造成较大冲击，市场竞争将更加激烈。一方面，煤制烯烃、MTO和PDH等低价资源在国内市场话语权进一步提升，而华东市场作为国内聚烯烃主要消费地，势必成为各大供应商必争之地；另一方面，以新加坡埃克森美孚聚烯烃为代表的产品利用“中新自贸协定”等关税优势和品质优势大举进攻华东市场；第三，上海自贸区的设立为国外供应商大开方便之门，设立公司、建保税库，都将使进口资源供应更加稳定。预计2014年国内聚烯烃表观消费增幅约为10%，资源供应宽松，需求增幅保持稳定，市场竞争加剧。2013~2014年国内聚烯烃供需统计及预测见表3。

表3 2013~2014年国内聚烯烃供需统计及预测万吨

产品 2013年 2014年预计

产能表观消费量同比/% 产能同比/% 表观消费量同比/%

PE 1287 1944 9.0 1447 12.4 2041 10.1

PP 1346 1691 7.5 1760 30.8 1841 10.3