全球炼油催化剂需求将继续增长
□ 庞晓华
炼油催化剂可以帮助炼油商们加工劣质原料，提高高附加值产品收率。受亚洲、拉美和中东等高增长经济体对燃料需求不断增长所影响，加之环保法规日益严格，全球炼油催化剂需求将继续增长。2012年，全球炼油催化剂市场价值为45亿美元，如图1所示，按区域划分，北美占43%，中国占19%，西欧占11%，亚洲其它国家占9%，日本占6%，全球其它地区占12%；按产品种类分类，加氢处理催化剂占43%，催化裂化催化剂占38%，烷基化催化剂占6%，重整催化剂占6%，加氢裂化催化剂占6%，选择性加氢催化剂占1%。据IHS称，2013～2017年，全球炼油催化剂需求仍将以年均2.7%的速度增长。新增需求主要来自于中国、亚洲其它国家以及中东。其中，中国炼油催化剂需求将以年均6.7%的速度快速增长，2017年有望达到12亿美元；中东地区2013~2017年期间的炼油催化剂需求将以年均5%的速度增长。
三重因素刺激 市场前景看好
第一重因素：新兴市场燃料需求强劲增长
全球炼油催化剂生产巨头格雷斯公司（Grace）负责炼油技术的总经理罗伯特·盖特表示：“我们预计，2014年，全球炼油催化剂市场需求将增长3%~5%，这是因为中东和亚洲地区一些新建炼油厂即将投产。从地理区域而言，亚洲和中东地区燃料需求的强劲增长正驱动催化剂需求迅猛增长；北美地区由于原料的优势，炼油利润较为可观，将继续向拉美和欧洲市场出口燃料，这从一定程度上弥补了美国国内燃料需求的下降，将支撑该地区的炼油催化剂需求；而欧洲市场的前景仍然不确定，一方面是欧洲地区燃料需求正日趋下降，另一方面欧洲正面临来自于中东和北美新建炼油厂低成本燃料出口的竞争。”据格雷斯公司介绍，2018年前，全球将新建70多套流化催化裂化装置，主要是渣油流化催化裂化装置。盖特表示，这些套流化催化裂化装置的新建将刺激流化催化裂化催化剂需求的增长，2013~2017年期间，全球催化裂化催化剂将在2012年17亿美元市值的基础上以年均3%的速度进一步增长。
全球另一大催化剂巨头雅保公司（Albemarle）催化剂解决方案业务负责人迈克尔·威尔逊表示：“全球炼油催化剂需求正受到炼油产能和燃料需求增长的强劲驱动，其中全球汽油需求正以年均约1%的速度增长，超低含硫量柴油需求正以年均约2%的速度增长。所以我们认为全球整体的炼油产能也将以年均约2%的速度增长。其中，中东、印度和亚洲尤其是中国的燃料需求增长最快，大多数新建炼油厂投资发生在中东和亚洲；欧洲燃料需求在过去的几年中确实出现了下降，目前该地区的炼油厂正拟关闭产能。”
催化剂集团公司（TCG）首席执行官克莱德·佩恩表示，欧洲炼油商已在削减产能，在过去的两年中，欧洲已经关闭了100万桶/天的炼油能力。该集团副总裁布列塔尼·麦金利也表示：“虽然欧洲炼油产业的前景仍然不乐观，但是欧洲炼油产能正趋于稳定，市场供求正接近于平衡。我们预计，欧洲炼油商们将继续关闭产能，但是关闭的速度将减缓，未来5年内，欧洲炼油市场将达到平衡。”
第二重因素：环保法规日益严格
全球各国对于燃料硫排放限制越来越严格，尤其是新兴市场。在此背景下，加氢处理催化剂需求快速增长，增速高于其它炼油催化剂。目前，中国正在把车用汽油中的硫含量指标限值从150ppm大幅削减至50ppm，车用柴油中硫含量指标限值从350ppm削减至50ppm。今年，巴西也计划强制在城市商用车辆中使用超低含硫量柴油。今年早些时候，美国环保署（EPA）也最终确定了燃料标准，计划到2017年将该国市场上销售的汽油的硫含量从30ppm削减至10ppm。威尔逊表示，美国环保署的这个决定将对加氢处理催化剂产生积极的作用。但是，就全球范围来看，还有很多其它国家的硫含量指标限值仍然很高。据有关人士预计，在未来10年，各国都将陆续实施更为严格的硫排放标准，这将大大刺激加氢处理催化剂的快速增长。
格雷斯公司和雪佛龙公司（Chevron）的合资企业——先进炼制技术公司（ART）总经理斯科特·珀内尔也表示：“柴油需求的增长以及环保法规的日益严格（尤其是新兴地区）正推动加氢处理催化剂需求增长。全球范围内仍将有新建加氢处理装置陆续投产，多数将集中在亚太地区。这些装置大部分是固定床渣油处理或加氢裂化装置。”珀内尔预计加氢处理催化剂需求将继续以年均4.5%的速度快速增长。
第三重因素：原料日趋劣质化
除了上述两重因素，原料劣质化也给炼油催化剂生产商带来了商机。目前，众多炼油商们采用催化剂将劣质原料转换成为高附加值的轻质油品。珀内尔表示：“当前，炼油商们正在追寻高活性、能够处理更加劣质的原料并且维持长开工周期的催化剂。”
巴斯夫公司（BASF）表示，致密油生产现已改变了炼油市场格局，尤其是对于美国市场而言；随着全球致密油开采的日益升温，全球炼油市场势必将出现显著的改变。巴斯夫公司炼油催化剂业务负责人赫伯特·埃克斯纳表示：“由于原油固有的质量发生变化，致密油原料进料的流化催化裂化装置的操作面临严峻的挑战，诸如较高的转化率、热平衡等。目前，公司已有多种催化剂可用于致密油炼油领域，旨在助力炼油企业获得最大的价值。”
催化剂巨头加快布局新兴市场
为了从新兴市场巨大的增长潜力中获益，目前，全球炼油催化剂巨头们正加快布局新兴市场。
2012年，格雷斯公司收购了中国青岛石大卓越科技股份有限公司（Noblestar Catalysts）的流化催化裂化催化剂生产资产。2013年，公司积极推进此前宣布的在阿布扎比附近新建一座流化催化裂化催化剂工厂的计划。同年3月，格雷斯公司与Al Dahra农业公司签署了一份合资企业协议，双方将投资2亿美元新建流化催化裂化催化剂工厂。这将是中东地区首个流化催化裂化催化剂工厂，产品主要将供应中东地区的炼油商，此外还将供应南亚地区的炼油商。盖特表示，该工厂将在今年春季动工建设。
据IHS称，中国炼油催化剂市场85%的产品是由国内生产商提供，中国石化和中国石油就是中国市场两大重要的炼油催化剂生产商。对此，威尔逊表示：“尽管如此，雅保仍正努力扩大公司在中国市场的份额。目前，我们已经把资源投放到中国市场，开始进行销售，建立技术服务团队，为客户提供催化剂产品等，以帮助他们解决一些单凭自己的技术没法解决的难题。”