中国PX受困“妖魔化” 市场蛋糕遭遇蚕食
□ 李海娜
当前对二甲苯（PX）已成为行业发展的热点，不仅因其在产业链中的重要地位，更重要的是由于PX项目引起的高度关注。近年来，国内环保意识增强，加之市场“妖魔化”PX，从厦门、大连到宁波，再到近期的茂名，不断出现民众抵制PX项目的情况，导致PX扩能受阻，供应缺口逐年加大，PX的价格高企严重挤压了下游PTA/聚酯生产企业的利润，2013年甚至陷入全线亏损。一方面，PX的安全环保性、规划距离、工艺安全等科学认知问题困扰着石化项目周边地区的普通民众，波及到全社会、政府、媒体、化工行业的“PX妖魔化”舆论亟需普及科学、全面、客观的公众认知；另一方面，PX作为一种重要的有机化工原料，在工业生产、纺织服装、精细化工等领域用途广泛，由于下游的快速发展，PX供应短缺问题日益严重，进口依存度逼近50%，PX产业发展受阻和下游产业的快速扩张矛盾日益加剧。
PX成为聚酯产业链发展瓶颈
20世纪90年代随着国内聚酯产品市场的逐步放开，外资、台资、民营资本开始介入；2000年之后，国内聚酯装置设备国产化研制成功，技术进步明显，同时由于加入WTO之后我国服装出口激增，下游市场需求迅猛增长等多方面利好因素影响，促使我国聚酯工业高速发展。我国现在已经成为世界上最大的聚酯生产国，2013年我国聚酯聚合能力已经达到4200万吨，产量约为3200万吨。
受聚酯工业快速发展的拉动作用，今后几年我国PTA产业仍将处于产能增长的高峰期，预计2014～2020年我国将新增PTA产能2200万吨左右，到2020年产能将达到5500万吨。近年来我国PTA产量、消费量直线上升，供应缺口逐步减小，尤其是2013年缺口明显减少，与此同时产品自给率显著提高，2013年我国PTA对外依存度小于10%。目前我国PTA产能已经初现过剩，预计2015年PTA生产能力可望达到5000万吨。单纯从生产能力方面看，未来PTA产能完全可以满足国内PET生产的需要。
而作为PTA 的原料PX，目前看来将可能成为我国聚酯产业链发展的巨大瓶颈。
在聚酯和PTA工业的共同拉动下，我国PX需求量日益增长。2013年底我国PX总生产能力为1110.8万吨，表观消费量为1657.2万吨，同比增长19.9%；产量770万吨，与上年持平；进口量猛增至905.3万吨，创历史新高，同比增长44.0%；出口18.1万吨，同比减少5.7%；进口依存度53.5%，上升了9.4个百分点。主要进口自韩国、日本和中国台湾。
预计2014年PX的供需缺口或将扩大，净进口量将达到900万吨左右，供应持续紧张。按照目前PX和PTA项目建设进度，预计未来几年中国仍然需要大量进口PX，预计到2020年PTA产量约为4400万吨，对PX的需求量约为2880万吨，而同期PX产量只有约2200万吨，供应缺口达680万吨，自给率约为76.4%。
在纺织行业（聚酯纤维/涤纶）和包装行业（饮料瓶和薄膜）的发展带动下，特别是国内最终用途的增长，我国的PET产品仍将保持稳定的增长，因而带动PTA/PX的需求增加。近年来国内规划了很多PX新建或扩建项目，但是真正投产的很少，大量依赖从海外进口，结果PX价格高企，严重挤压了下游PTA/聚酯生产企业的利润，2013年甚至陷入全线亏损。
周边国家扩能频频
与此同时，韩国的PX建设速度同中国形成鲜明对比。受中国涤纶/PTA市场需求强劲增长的刺激，韩国展开了新一轮的PX大幅扩能。据IHS化学公司最新研究报告《世界对二甲苯2014年分析》称，针对中国PTA市场的新一轮PX扩能正在韩国如火如荼地进行，报告也指出，市场需求难以同步迅猛增长，加上中东和东南亚也将投产部分新增PX产能，世界PX过剩程度将加重。未来PX行业将面临开工率和利润率下降以及新一轮重组，设备陈旧和竞争力较弱的装置将不得不关闭。
韩国PX大幅扩能始于2013年。2013年1月，韩国HC石化公司于大山投产了一套80万吨PX装置。2014年，三星道达尔石化公司100万吨、SK全球化学130万吨和SK JX日本公司100万吨共计330万吨PX产能将投产。2015年，GSC太阳公司还将在丽水投产一套100万吨装置。韩国PX产能在3年内将增加近1倍，即由2012年的552万吨快速增至2015年的1062万吨。实际上，韩国这些PX项目在实施当中也遭遇到了一些障碍。SK全球公司2012年8月在仁川开始建设130万吨PX工厂时，就遭到当地居民强烈抗议。到今年1月，该项目已完成90%。在2月4日公司去年第四季度财报会议上，其母公司SK创新公司表示，该项目将如期完成。
IHS化学公司负责亚洲纤维和原料业务的经理Ashish Pujari指出，当初这些生产商计划新建以上PX项目时，东北亚地区的PX需求增速非常迅猛，主要受涤纶市场强劲增长的刺激。IHS化学的数据显示，2008～2013年，东北亚地区的PX需求年均增速接近9%，期间该地区PX市场新增需求700万吨，达到2100万吨。新增需求主要来自中国。中国作为涤纶消费大国，2008～2013年新增涤纶需求接近1100万吨，占全球新增需求的2/3。
与此同时，中国决定增加本土涤纶和PTA原料的产量以削减对进口货物的依赖，但PX产能扩张幅度相对比较缓慢，2008～2013年，中国新增PX产能仅560万吨；而要完全满足中国新建PTA装置的原料需求，需要配套的PX产能为1300万吨。需求和产能之间的巨大缺口导致期间中国PX进口量增长近3倍，达到850万吨，这是促使韩国生产商掀起此轮PX扩能热潮的动力所在。
Pujari表示，韩国并非希望增加对中国PX贸易唯一的国家。在东南亚，三套PX装置正在建设之中。裕廊岛芳烃公司正在新加坡新建一套80万吨的PX装置，预计2014年中期投产；越南Nghi Son正在新建一套35万吨的PX装置，预计2017年建成投产；恒逸石化宣布在文莱新建一座炼油厂和一套150万吨的PX装置，预计2016年投产。此外，还有更多的项目正在评估之中。
此外，中东地区也有很多的PX项目正在实施。据IHS称，全球PX总产能预计将从2013年的4100万吨提升至2018年的近6000万吨，产能过剩导致的装置平均开工率水平下降预计将淘汰近350万吨的旧产能。
Pujari表示，过去几年，由于市场供应短缺，韩日等国不断哄抬PX供货价格，造成国际市场价格居高不下，行业利润可观，其中亚洲PX生产商的经营情况更是好于北美和欧洲的竞争对手。