全球工程建设市场格局正在转变
全球工程建设公司正在受益于油气、石化和化肥产业订单大幅增加所带来的景气周期，特别是北美地区，受益于页岩气革命，该地区的工程建设市场出现“井喷”。然而工程建设产业正面临着由于市场过热带来的众多挑战，其中美国技能工人的短缺以及项目成本的日益增长最为突出。生产商们表示，利用先发优势获得工程建设资源是至关重要的。此外工程建设公司们正在寻求建立战略伙伴关系，以应对市场格局的转变。
北美页岩气革命带来历史性机遇
工程建设公司正聚焦在美国和加拿大基于页岩气的项目，包括液化天然气（LNG）、天然气制液体、烯烃及衍生物、专产丙烯、甲醇和化肥装置。海外企业已加入到当地生产商的队伍中，计划在美国建设基于廉价天然气为原料的裂解装置。其中包括韩华化学公司（Hanwha）、台塑、乐天化学（Lotte Chemical）和Axiall的合资公司、巴西Odebrecht、泰国PTT全球化学和信越化学公司（Shin-Etsu Chemical）等。SABIC也表示正在与潜在的合作伙伴谈判，将参与美国页岩气基裂解项目。
雪佛龙菲利浦斯化学公司(Chevron Phillips)位于得州贝城Cedar Bayou工厂内的一套年产150万吨乙烷的裂解装置已于近日破土动工。由日本日挥株式会社美国公司（JGC）和美国福陆公司（Fluor）组成的一个合资企业负责该裂解装置项目的设计、采购和建设（EPC）工作，而由德西尼布美国公司（Technip）和扎克里工业公司组成的海湾沿岸合伙公司将负责该装置下游两套聚乙烯装置的EPC工作。德西尼布正在向雪佛龙菲利浦斯提供其乙烷裂解装置专利技术，同时还在向南非沙索公司（Sasol）位于路易斯安娜州莱克查尔斯的150万吨乙烷裂解装置提供专利技术，福陆公司将成为该项目前端工程和设计（FEED）的主承包商。沙索公司已将该项目下游的线性低密度聚乙烯（LLDPE）装置的基础设计包授予了日本东洋工程公司（Toyo Engineering），低密度聚乙烯（LDPE）基础设计包则授予了三井工程和造船公司（Mitsui Eng. & Ship building Co.），环氧乙烷-乙二醇装置的基础设计包授予了三星工程公司(Samsung Engineering）。
在美国其它主要的乙烯项目中，福陆公司是陶氏化学（Dow）位于得克萨斯州弗里波特的150万吨乙烯装置的承包商，该装置也将采用德西尼布的专利工艺技术；林德工程公司(Linde）将执行壳牌化学（Shell）位于宾夕法尼亚州莫纳卡的150万吨乙烯装置的FEED工作，并将提供乙烯专利工艺技术。
美国页岩气繁荣已经促使多数海外承包商重新思考它们在美国的战略。东洋工程公司正考虑扩大在美国的业务，三星工程公司则表示将成为美国市场一个强大的EPC承包商。日挥株式会社也计划将其位于休斯敦的业务部门雇员人数扩大至500人。该公司已经与福陆公司在LNG业务领域建立了合作伙伴关系，双方的合资企业近来赢得了雪佛龙公司位于加拿大BC省卡提玛特的LNG生产设施和出口终端项目。
市场过热导致建设成本大幅上涨
北美正成为全球建设工程市场的热点区域，但承包商们对于日益上升的成本表示担忧。尽管承包商们正在享受美国业务的繁荣，但是市场过热已表现得非常明显。美国的建设成本已大幅上涨，当前占据石化项目总成本的50%～55%，而在此之前这个比例为25%～30%。在美国，一套100万吨的以天然气为原料的乙烯裂解装置，当前的成本已达到15～17亿美元，而在美国页岩革命成功之前，成本仅为10亿美元。
工程建设公司为削减成本及解决劳动力短缺的问题，当前采取在美国以外预先制造生产设施，再将预制模块船运至美国进行安装的措施。承包商们表示：“解决美国国内劳动力短缺的矛盾没有其它可行的办法，因此我们只能在美国以外地区进行预先制造，或者与当地大的建设公司进行合作。”福陆公司已经加强了内部制造资源的整合，通过其在加拿大、菲律宾、墨西哥和澳大利亚的制造厂提供这些服务。
生产商们表示，在当前过热的市场中，要避免项目推迟，投资者们必须获得工程建设资源。雪佛龙菲利浦斯董事长兼CEO 彼得·塞拉表示：“美国页岩革命已经带来了近1000亿美元的化工项目，这其中面临的最大问题是建设、运营和维护这些项目所需的技术工人的短缺。”塞拉日前还在得克萨斯州圣安东尼奥召开的美国燃料及石化制造商大会上表示，2015年美国需要近9万名技能工人。
中东和亚洲为工程建设公司提供良机
中东地区的炼油升级和石化项目也将继续给工程建设公司提供机会，但该地区的乙烷原料可获得性的日益减少将抑制当地的项目建设，其新建裂解装置将转向混合原料。另一方面，包括马来西亚、中国、俄罗斯、哈萨克斯坦和其它一些前苏联国家在内的亚洲国家也正在计划和建设主要的石化项目。
中东地区的主要项目包括沙特阿美（Saudi Aramco）和陶氏化学投资200亿美元的萨达尔合资企业，该项目当前正在沙特朱拜勒建设之中；沙特阿美和住友化学（Sumitomo）位于沙特拉比格的拉比格炼化公司加倍扩能项目。卡塔尔也在建设一些世界级的石化项目，包括卡塔尔石油公司（Qatar Petroleum）和壳牌化学投资65亿美元的Al Karaana合资项目，以及卡塔尔石油公司和卡塔尔石化公司（Qapco）在拉斯拉凡投资63亿美元的Al Sejeel合资项目。阿曼正计划在索哈尔新建一套裂解装置和下游装置以及在Saabre新建一套大型的醋酸生产装置。BP和阿曼石油（Oman Oil）已经在去年底签署一份谅解备忘录，计划在阿曼Saabre建设全球首套利用BP新的合成气制醋酸工艺技术的醋酸生产装置。这套建议中的100万吨醋酸装置将建在阿曼杜古姆经济特区，预计2019年建成。科威特正在推进新建61.5万桶/天处理量的炼油厂计划，以及先前宣布的位于Al Zour的烯烃III联合体项目，预计明年初将授予新建炼油厂合同。
亚洲仍将为全球工程建设公司提供主要机遇。马来西亚国家石油公司（Petronas）与其合作伙伴在今年4月初宣布最终决定，将推进投资160亿美元的炼油厂和石化一体化开发(Rapid)项目。Rapid项目将建在马来西亚与新加坡边境附近的柔佛州边佳兰，预计2019年初建成投产，比原计划延期两年。该项目将包括一座30万桶/天处理量的炼油厂和年产770万吨不同产品的石化联合体，包括合成橡胶和高性能聚合物等特种材料。福陆公司已经被任命为该项目的管理顾问。
俄罗斯最大的投资项目之一是西布尔公司（Sibur）宣布的位于托博尔斯克的ZapSibNeftekhim石化项目。该项目设计年产150万吨的乙烯和50万吨的丙烯，计划于2018年建成投产。项目将利用乙烷和LPG作为原料，下游装置将包括80万吨的高密度聚乙烯（HDPE）/线性低密度聚乙烯（LLDPE）灵活装置和一套70万吨的HDPE装置，这两套装置将均采用英力士公司(INEOS)的专利技术，此外还包括一套采用利安德巴赛尔工业公司（LyondellBasell）Spheripol工艺的50万吨的PP装置。林德公司预计将为该项目提供烯烃生产专利技术。
全球性战略合作趋势显著
工程建设工业的合作正在显得日益重要，工程建设公司正寻求在一些大型项目上分享工作量和共担风险。俄罗斯巨大的亚马尔LNG项目正在由一个工程建设财团进行建设，其中德西尼布持有50%股权，日挥株式会社和千代田公司（Chiyoda）各持有25%股权。承包商的工作是建设三条LNG生产线，每条生产线的设计产能为550万吨，以及所有的公用工程设施。
全球主要的乙烯装置承包商林德公司已经与Siluria技术公司签署合作协议，后者已经在甲烷氧化耦合技术方面有了突破性的进展，这种技术可以将甲烷直接转化成为乙烯。合作将整合两家公司各自的优势，实现强强联合。福斯特惠勒美国公司（Foster Wheeler）在今年初已经与Maire Tecnimont美国子公司签署一份合作协议，将在美国、加拿大、墨西哥的石化、化工和化肥项目的FEED和EPC工作方面展开合作。今年1月份，CB&I与千代田公司签署一份合作协议，将合作设计和建设北美地区的LNG出口设施。两家公司此前已经在澳大利亚、俄罗斯和东非的LNG项目上进行了成功的合作。（庞晓华 编译）