中国热点化工产品市场分析478

EVA拓展应用需注重规模化系列化

□ 晓铭

     乙烯-醋酸乙烯共聚树脂（EVA）是继高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、线型低密度聚乙烯（LLDPE）之后的第四大乙烯系列聚合物，开发利用前景广阔。亚洲是世界EVA树脂主要的生产和消费地区，未来新增产能仍将集中在该地区。中国大陆将成为世界EVA树脂最重要的生产和消费国家之一。由于国内生产装置多为兼产EVA树脂，在LDPE需求相对旺盛的情况下，EVA的开工率偏低，阻碍了产品应用的拓展。只有实现装置规模化，产品系列化，才能促进我国EVA行业健康发展。

世界：亚洲领跑产需增长

　　1．未来增产集中亚洲

　　2014年，世界EVA树脂的总产能为297.5万吨。生产商主要集中在北美和亚洲地区。其中，北美地区产能为80.9万吨，约占世界总产能的27.19%；亚洲地区的产能为197.5万吨，约占的66.39%；西欧地区为16.7万吨，约占5.61%；其他国家和地区的产能为2.4万吨，约占0.81%。

　　美国是目前世界上最大的EVA树脂生产国家，产能为66.4万吨，约占世界总产能的22.32%；其次是中国台湾地区，产能为52.0万吨，约占17.48%；再次是中国大陆，产能为50.0万吨，约占16.81%。2014年世界EVA树脂各国家和地区产能分布情况见图1。

      从生产厂家来看，杜邦公司是目前世界上最大的EVA树脂生产企业，产能为27.7万吨，约占世界总产能的9.31%。其次是中国台湾塑胶工业股份有限公司，产能为26.0万吨，约占8.74%。

　　今后几年，世界仍有多家企业准备新建或者扩建EVA树脂生产装置，主要有韩国三星道达尔公司计划在韩国大山新建设24.0万吨生产装置；日本伊腾忠计划在马来西亚新建20.0万吨装置；沙特国际石化公司计划采用埃克森美孚化学公司技术，在沙特阿拉伯朱拜勒建设20.0万吨低LDPE和EVA联合生产装置；加上中国的一些新增产能，预计到2019年，全世界EVA树脂的总生产能力将达到500.0万吨。2014年世界EVA树脂的主要生产厂家见表1。

　　2.需求增速年均4%

　　2014年，世界EVA树脂的总需求量约为480.0万吨，其中北美地区约占22%，西欧地区约占35%，亚洲地区约占40%，世界其他地区约占3%。EVA树脂主要用于薄膜生产，约占EVA树脂总消费量的50%；其次是热熔胶，约占总消费量的25%。

　　薄膜是国外EVA树脂最大的应用领域，其中透明膜占EVA薄膜的70%以上，主要用于生产各种用途的包装薄膜、农用薄膜以及医用薄膜等。虽然透明膜也可用LDPE作为原料，但EVA树脂可以改善其光泽性能，降低雾度、改善热封性能，在与均聚物的竞争中仍具有一定的优势。近几年透明膜的年均增长率一直保持在3%以上。预计今后几年，世界EVA树脂的需求量将以年均约4%的速度增长，到2019年总需求量将达到约550.0万吨，其中美国、西欧和日本的需求量基本保持稳定，亚洲及中南美等发展中国家和地区将是世界EVA树脂需求增长最为强劲的区域市场，特别是中国大陆市场，未来几年将成为世界EVA树脂最主要的消费国之一。

表1   2014年世界EVA树脂的主要生产厂家情况（不含中国大陆）  万吨

国家或地区         生产厂家       生产能力

美国        杜邦                    25.0

            陶氏                    20.0

            埃克森美孚              21.4

中国台湾省  台湾塑胶工业公司        26.0

            台湾聚合化学品公司      14.0

            亚洲聚合股份有限公司    12.0

韩国        韩华化学公司            11.0

            湖南石油化工公司        9.9

            LG化学                  14.5

            三星道达尔              11.0

日本        东曹化学                7.8

            三菱化学                1.9

            Nippon化学公司          4.0

            三井杜邦化学公司        20.0

新加坡      聚烯烃公司              6.2

加拿大      AT Plastics公司         14.5

泰国        石油公司（TPI）         9.2

法国        阿托公司                12.0

意大利      埃尼化学公司            4.7

其他                                2.4

中国：需求旺盛 兼产制约应用拓展

　　1. 产不足需 自给率偏低

　　截至2015年7月底，我国EVA树脂生产企业共4家，总产能为50.0万吨。除了北京东方石化有机化工厂装置专产EVA树脂，其余均兼产LDPE。在LDPE市场需求较为旺盛的情况下，兼产装置就不能满负荷生产EVA树脂，导致装置开工率较低，这在很大程度上影响了我国EVA树脂应用的进一步拓展。从企业性质来看，这些装置均集中在中国石化集团公司旗下，其中两家为中石化独资，两家为合资。2015年我国EVA树脂的主要生产厂家情况见表2所示。

　　今后几年，我国将有深圳市富德控股有限公司、山东昊达化学有限公司等企业计划新建EVA或者LDPE/EVA生产装置，见表3。如果这些项目均能按照计划实施，预计到2019年，我国EVA树脂的总产能将超过180.0万吨。

　　由于我国EVA树脂的产量不能满足实际生产的需求，因此每年都需要大量进口。据海关统计，2005年我国EVA树脂的进口量为39.39万吨，2014年为70.04万吨，同比增长约33.00%，2015年上半年为41.42万吨，同比增长约26.24%。在进口的同时，我国EVA树脂也有少量出口，2005年出口量为0.80万吨；2014年为4.55万吨，同比减少约12.50%；2015年上半年为2.44万吨，同比增长约15.09%。

　　近年来，随着我国功能性棚膜、包装膜、鞋料、热熔胶等行业的蓬勃发展，对EVA树脂产品的需求量也不断增加，2009～2014年的年均增长率约为7.79%。与此相对应，产品的自给率也不断增加，从2000年的15.81%增至2014年的36.10%。

　　2.消费结构将生变

　　与国外不同，注塑及发泡制品是我国EVA消费的第一大领域，约占消费总量的65%；薄膜消费量排第二位，约占消费总量的17%；热熔胶粘剂排第三位，约占7%；电线电缆约占3%；其他方面消费量约占8%。

　　山东地区农膜级EVA树脂的使用比例约占全国使用量的40%，产品主要以北京东方石油化工公司有机厂的产品居多，主要牌号有5/0.3、5/2、14/0.7和14/2以及扬子巴斯夫公司的4110F等。进口产品主要有美国陶氏化学公司的630、631；韩国LG化学的EF443、EF321；韩国韩华石化公司的2050等。随着我国节约型农业和循环经济政策的稳步发展以及太阳能胶膜领域的发展，对EVA树脂的需求量将稳步增加。预计到2019年需求量将达到约32.0万吨。

　　以EVA树脂为主要原料，添加适量改性剂、交联剂、发泡剂等助剂，采用模压方法制成的泡沫塑料，具有隔热、保温、防震、不吸水的特点，比高发泡PE泡塑更加柔软，富弹性、压缩变形率小，耐侯性好和易于二次加工性等性能，可应用于工业、建筑业以及水产业等方面。目前这方面的应用主要集中在广东和福建等省市，使用的国产产品主要有扬子巴斯夫公司的V5110J，北京燕山石化公司的18J3以及北京东方有机厂的18／3和14／2等。进口产品主要有三井杜邦的K706N、Pl450，美国杜邦公司的460、560、565，韩国LG公司的440、450、550，韩国三星道达尔公司的180F，新加坡TBCD公司的H2020、H2071、H2182，台塑公司的7350M以及泰国TPI公司的8038等。随着我国鞋材制品和玩具在国际市场上出口的增加，预计2019年我国发泡领域对EVA树脂的需求量将达到约80.0万吨。

　　电线电缆使用的EVA树脂，其VA含量一般在12%～24%。这方面的应用目前主要集中在华东地区，约占EVA电线电缆料总用量的80%。使用的牌号主要有扬子巴斯夫公司的6110M，北京东方有机厂的14／2等，进口产品主要有日本三井杜邦公司的260，台塑公司的7470M，韩国韩华公司的1326、1828，韩国LG公司的450，泰国TPI公司的MV1055等。随着我国电力工程的飞速发展，未来电线电缆行业对EVA树脂的需求量将得到较快发展，预计2019年消费量将达到约8.0万吨。

　　EVA树脂与增粘树脂及蜡混合使用可制成热熔粘合剂，其中VA含量在25%～40%。目前，我国热熔胶用EVA树脂主要集中在华东和华南等地区，这两个地区EVA热熔胶级别货源的用量合计约占总用量的90%,使用的国内产品主要有北京东方有机厂的28/400、18/150等，进口产品主要有日本三井杜邦的250．260、410、420，韩国LG公司的900、910、920、930；美国杜邦的210、220、250；韩国湖南石化的900、810、910以及韩国韩华公司的1528、1529、1519等。预计到2019年需求量将达到约10.0万吨。

　　与此同时，EVA树脂还可用作石油产品的添加剂、原油防蜡剂和流动改良剂、柴油低温流动性改进剂以及导电材料的基材树脂等，还可以通过制备EVA树脂/蒙脱土、EVA树脂/层状硅酸钠、EVA树脂/纳米TiO2等复合材料，进一步拓展其应用领域。预计2019年需求量将达到约10.0万吨。

　　综上所述，预计到2019年我国对EVA树脂的需求量将达到约140.0万吨，届时的消费结构将发生一定的变化，其中发泡制品虽然仍是EVA树脂最大的消费领域，但由于鞋材有很大部分为来料加工，因而所占需求比例会有所下降，而薄膜方面的消费量将稳步增长，热熔胶、电线电缆和其他领域的消费也将保持较为稳定的增长速度。

　　3. 规模化系列化是方向

    与国外相比，目前我国EVA树脂行业还存在装置开工率较低，品种牌号较少，应用开发力度不够以及生产成本较高等不足。为此，在有条件的地方，尤其是有原料醋酸乙烯供应的企业，可以考虑采用先进技术建设一定规模的生产装置，或者将现有装置产能进行扩能改造，实现装置的规模化，以便更好赢得EVA价格利润空间。新建装置最好采用LDPE/EVA兼产的工艺路线，这样可以根据市场情况，进行机动灵活的生产。

    此外，国家应该在政策上支持鼓励相关企业开发和生产EVA树脂产品，以增加产量，满足国内需求。同时各企业应该加快各类膜用EVA树脂、涂覆用树脂以及太阳能板的光伏膜树脂等产品的应用开发，实现产品系列化，以提高企业的产品市场占有率和竞争力，促进相关行业健康稳步发展。

         表2  2015年我国EVA树脂主要生产企业及其产能统计             万吨

生产企业                     生产能力                生产工艺

北京东方有机化工厂              4.0     意大利埃尼公司釜式法技术

中国石化北京燕山石油化工公司   20.0     EXXON高压管式法工艺，由LDPE装置切换

北京华美聚合物有限公司          6.0     杜邦公司釜式法工艺，由LDPE装置切换。

扬子-巴斯夫有限责任公司        20.0     巴塞尔高压管式法工艺

合计                           50.0

       表3  2015～2018年我国EVA树脂新建扩建情况           万吨

       生产企业          建设地点     产能  预计投产时间       备注

深圳富德控股有限公司    吉林松原      20.0      2015年  以甲醇制烯烃为原料

山东昊达化学有限公司    山东滕州      10.0      2015年  管式法

台塑公司                浙江宁波       7.2      2015年  釜式法

神华集团                陕西榆林      30.0      2017年  LDPE/EVA联合装置

盛宏集团                江苏连云港    35.0      2016年  20万吨为釜式法，15万吨

                                                    　　　为管式法

上海焦化集团公司        安徽芜湖    20.0       -   管式法,LDPE/EVA联合装置

上海石油化工公司        上海         10.0       -       管式法

湛江中科                广东湛江    20.0       2016年  中石化与科威特合资项目，

                                                          LDPE/EVA联合装置