我国PBR市场竞争将加剧
□ 燕丰
聚丁二烯橡胶（PBR，顺丁橡胶）具有弹性好、耐磨性强、耐低温性能好、生热低、滞后损失小、耐屈扰性、抗龟裂性以及动态性能好等优点，在轮胎、抗冲击改性聚苯乙烯和ABS树脂、胶带、胶管以及胶鞋等橡胶制品的生产中具有广泛的应用，开发利用前景广阔。
一、世界生产能力稳步增长,中国是推动主力
近年来，随着亚太，尤其是中国大陆多套新建或者扩建装置的建成投产，世界PBR的生产能力稳步增长。2008年全世界PBR的总生产能力为312.5万吨，2014年增加到498.3万吨，期间年均增长率8.09%。其中亚太地区的生产能力占世界总产能的61.27%，北美地区占15.55%，中东欧占10.44%%。
目前我国是世界上最大的PBR生产国，总产能为171.5万吨，约占世界总生产能力的34.42%；其次是美国，生产能力为77.5万吨，约占15.55%；再次是韩国，生产能力为55.4万吨，约占11.12%。中国石油化工集团公司（含合资企业）是目前世界上最大的PBR生产企业，生产能力为70.8万吨，约占世界总产能的14.21%。在世界前15大生产企业之中，中国大陆就占了4家，生产能力合计达到139.3万吨，约占这15家企业总产能的35.40%。今后几年随着多套新建或者扩建装置的建成投产，我国PBR所占比例将越来越大。详见表1。
表1 2014年世界PBR主要生产企业及产能统计 万吨
生产企业 产能 所占比例/%
中国石油化工集团公司 70.8 14.21
朗盛公司 54.5 10.94
中国石油天然气集团公司 42.5 8.53
韩国锦湖化学公司 37.4 7.51
美国固特异轮胎与橡胶公司 26.0 5.22
宇部工业公司 19.7 3.95
俄罗斯Nizhnekamskneftekhim公司 19.0 3.81
俄罗斯Efremov 合成橡胶公司 18.2 3.65
韩国LG化学公司 18.0 3.61
美国Firestone 聚合物公司 16.0 3.21
Versalis（原Pilimeri Europa）公司） 16.0 3.21
山东玉皇华宇橡胶有限公司 16.0 3.21
印度Reliance Industries公司 15.4 3.09
俄罗斯Sibur公司 14.0 2.81
山东华懋新材料有限责任公司 10.0 2.01
其他 104.8 21.03
合计 498.3 100.0
二、我国产能稳步增加 装置开工率逐年下降
截至2015年3月底，我国PBR的总生产能力达到171.5万吨，是世界上最大的PBR生产国家。2012～2014年是我国PBR产能增长最快的几年，3年间新增产能79.0万吨。我国PBR主要生产厂家情况见表2。
目前，我国已形成了中石化、中石油和民营或者合资企业共存的生产格局。截至2015年3月底，中国石化（含合资企业）的生产能力为70.8万吨，约占总生产能力的41.28%；中国石油的生产能力为42.5万吨，约占24.78%；民营或者合资企业的生产能力为58.2万吨，约占33.94%。
我国PBR产品品种不断增加，国产化技术程度逐渐提高。我国PBR产品除传统的镍系之外，还包括钴系、锂系和稀土产品。在生产技术方面，除高桥石化、独山子石化、以及台湾宇部（南通）化学工业有限公司生产装置采用国外技术外，其余均采用国内自行研制开发的生产技术，且国产技术所占比例越来越大，尤其是稀土PBR产品和技术值得关注。
近年我国PBR产能不断增加，但由于受到下游需求、原料供应等因素的影响，PBR装置的开工率却不断下降，2011年为65.9%，2013年下降为55.5%，2014年进一步下降到46.6%。
今后几年，我国仍将有多套PBR装置建成投产。主要有中石化镇海炼化有限公司的6.0万吨、辽宁胜友橡胶科技有限公司8.0万吨、台塑石化（宁波）公司5.0万吨、久泰能源准格尔公司8.0万吨、上海华谊丙烯酸公司7.0万吨、江苏煦和集团坦途特种材料有限公司10.0万吨等，如果这些项目能按计划实施，预计到2018年，我国PBR的总产能将达到约235.5万吨。产能不断增加，而需求趋向平稳增长，供过于求状况加剧，未来我国PBR装置的利用率将进一步下降。
表2 我国PBR主要生产厂家及其产能统计 万吨
生产企业 生产能力 产品类型
中石化北京燕山石油化工公司 15.0 镍系和稀土系
中石化上海高桥石油化工公司 17.8 镍系和低顺
中石化齐鲁石油化工股份有限公司 7.0 镍系
中国石化集团巴陵石化有限公司 6.0 镍系
中石油锦州石化分公司 5.0 镍系和稀土系
中石油独山子石化分公司 6.5 镍系、低顺，稀土
中石油大庆石油化工总厂 16.0 镍系
中石化茂名石油化工股份有限公司 10.0 镍系
台塑宇部（南通）化学工业有限公司 7.2 钴系
福建福橡化工有限责任公司 5.0 镍系
山东玉皇华宇橡胶有限公司 16.0 镍系和稀土系
新疆天利蓝德精细石化股份有限公司 5.0 镍系
山东华懋新材料有限责任公司 10.0 镍系
山东万达化工有限公司 5.0 镍系
扬子石化金浦橡胶有限公司 10.0 镍系
浙江传化合成材料有限公司 10.0 镍系
山东淄博齐翔滕达化工股份有限公司 5.0 稀土系
中石油四川石化有限责任公司 15.0 镍系
合计 171.5
三、消费量不断增加 增速有所减缓
近年来，我国PBR的表观消费量总体呈现稳步增长的态势。2007年表观消费量为68.58万吨，2011年增加到89.48万吨，2007～2011年间年均增长率14.37%。2014年的表观消费量98.21万吨，与2013年相比下降8.09%，2009～2014年期间表观消费量的年均增长率约为10.9%。相应自给率2007年为70.14%，2011年为77.56%，2014年增长81.46%。近年来我国PBR的供需情况见图1。
目前我国PBR主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业对PBR的需求量约占总需求量的70.3%，制鞋业约占9.1%，HIPS和ABS树脂等塑料改性领域约占10.2%，车力胎约占6.8%，胶管、胶带等其它的需求量约占3.6%。
今后几年，我国国民经济仍将继续保持较高的发展速度，城镇化步伐、高铁等基础设施建设步伐将进一步加快，汽车需求量及保有量将进一步增加。此外，电子电器行业等行业也将稳步发展，HIPS和ABS树脂的消费快速增长，由此将推动我国PBR的需求量稳步增加。但也将受到出口增速下降、原料市场和替代品市场的波动，以及装置的多功能化等消极因素的影响，增长速度将有所减缓。预计2018年我国PBR的总需求量将达到110.0万～115.0万吨，而届时的生产能力将达236.0万吨，产能严重过剩，未来竞争激烈。
在消费结构上，未来汽车工业仍将是我国PBR主要的消费领域，消费量将逐渐增加，但所占比例将下降；抗冲改性方面的需求量增加较快，是未来推动发展的主要动力。从品种上看，随着轮胎绿色环保化进程的加快，稀土PBR将成为发展的主流。
四、发展建议
（1）新建或者扩建装置应慎重，要考虑原料丁二烯的来源以及下游下游用户的情况。
（2）进一步优化现有镍系PBR生产催化体系和工艺技术，重视产品整体质量及供应稳定性，增加品种以应对周边国家和地区的产品冲击。国家也应该在政策上加以扶持，以推动稀土PBR等高端产品的应用及发展。
（3）加快新技术的研究和开发力度，大力开展锂系、稀土PBR等催化剂的研究和开发，合成高性能PBR以满足高性能轮胎的要求；着力研发多样化、系列化、专一业化、高性能化和高附加值PBR新产品，尤其是不同门尼粘度、不同充油量的产品，用于塑料改性及制造高尔夫球的高顺式PBR、充环烷油的非污染充油PBR，氯化PBR、环氧化、羧化、卤磺化改性PBR等新产品，以满足国内需求。
（4）开辟新的应用领域，如增加PBR在工程轮胎、拖拉机轮胎、农用轮胎中的使用比例，占领塑料改性用PBR市场。
（5）在满足国内市场需求的同时，积极开拓国际市场，加大对外出口力度，以化解国内产能过剩的矛盾，使我国PBR行业健康稳步快速发展。