产需减弱，新常态下中国印染行业何去何从

■ 中国印染行业协会

　　全球经济微弱复苏的新常态削弱了我国经济增长的动力，经济增速继续下滑。在增长速度的换挡期、结构调整的阵痛期和前期刺激政策消化期，我国印染行业加大结构调整和转型升级的力度，推动产业科技进步、提高产品研发水平，落实节能减排、绿色环保等措施，使全行业经济保持减速增效的发展。其经济运行主要呈现以下特点：

产量持续负增长

  　2015年1～12月，规模以上印染企业印染布产量509.53亿米，同比减少5.07%，增速较2014年同期回落2.57个百分点。其中浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省产量488.06亿米，占全国总产量的95.79%。五省中仅江苏省印染布产量同比小幅增长1.37%，浙江、广东、福建和山东省印染布产量同比分别下降1.97%、5.25%、19.14%和8.54%。

 　 “十二五”以来全国印染布产量呈持续负增长态势，由2010年的593.03亿米下降至2015年的509.53亿米。全球经济复苏缓慢，我国经济也处在减速换挡的非常时期，受市场需求减少、生产成本上涨和环保压力加大等因素的影响，印染行业生产增速放缓，印染布产量下降。

  　其中，东南沿海五省中，浙江省产量占全国比重达62.34%，江苏、广东、福建和山东占全国比重分别为12.65%、7.90%、7.5%和5.40%，其他省市印染布产量仅占全国4.21%。“十二五”以来，东南沿海五省印染布产量占全国比重逐年增大，由2011年的92.43%上升到2015年的95.79%，提高了3.36个百分点，东南沿海地区继续发挥印染产业发展的主力军作用。

固定资产投资 保持较高增速

　　2015年1～12月，印染企业500万元以上项目固定资产实际完成投资429.73亿元，同比增加16.80%；施工项目数818个，同比增加9.95%；新开工项目数697个，同比增加19.76%；竣工项目数687个，同比增加18.04%。其中，棉印染精加工企业的实际完成投资额、施工项目数、新开工项目数及竣工项目数的增速同比分别为16.70%、16.39%、28.78%和26.33%，化纤织物印染精加工企业实际完成投资额同比增长17.08%，但施工项目数、新开工项目数及竣工项目数同比均有所减少，分别下降6.67%、1.74%和6.28%。

　　此外，近几年印染行业固定资产投资增速较快，2015年有所回落，但幅度不大。去年实际完成投资增速较2014年同期回落5.56个百分点。

质量效益稳步提升

    运行质量提高  2015年1～12月，规模以上印染企业三费比例6.05%，同比增长0.06个百分点，其中，棉印染企业为5.94%，低于化纤织物印染企业1.95个百分点。成本费用利润率5.49%，同比增加0.22个百分点；产成品年周转率27.31次，同比增加3.56%；应收账款年周转率10.85次，同比增加1.53%；总资产年周转率1.4次，同比增加3.09%；行业整体管理水平改善，运行质量不断提高。

    盈利能力增强  2015年1～12月，规模以上印染企业实现主营业务收入3905.6亿元，同比增长4.25%，增速较2014年同期提高1.34个百分点；实现利润总额202.6亿元，同比增长7.25%，增速较2014年同期增加4.52个百分点；销售利润率5.19%，较2014年同期增长0.19个百分点。随着转型升级和结构调整的深入推进，企业盈利能力不断提高，详见图1。

　　亏损面小幅上升，亏损额增加2015年1～12月，规模以上印染企业亏损企业户数220家，亏损面达12.17%，较2014年扩大0.93个百分点。亏损企业亏损总额10.38亿元，同比增长31.39%，增速较2014年同期大幅提高30.93个百分点。表明行业两极分化进一步加剧，部分中小企业生产经营困难。

出口保持小幅增长，增速回落

    2015年1～12月，印染八大类产品进出口总额266.24亿美元，同比减少1.93%，增速较2014年同期回落10.49个百分点；贸易顺差219.96亿美元，同比增加0.51%，增速较2014年同期回落12.69个百分点。

    进口量价齐跌 2015年1～12月，印染八大类产品进口数量11.73亿米，同比减少7.50%，增速较2014年同期增加3.68个百分点；进口金额23.14亿美元，同比减少12.06%，增速较2014年同期回落4.82个百分点；进口平均单价1.97美元／米，同比减少4.93%，增速较2014年同期回落9.37个百分点。

    出口增速继续回落  2015年1～12月份，印染八大类产品出口数量206.59亿米，同比增长1.79%，增速较2014年同期回落6.41个百分点；出口金额243.10亿美元，同比减少0.84%，增速较2014年同期回落11.42个百分点；出口平均单价1.17美元／米，同比减少3.31%，增速较2014年同期回落13.89个百分点。2011年以来印染八大类产品出口数量、金额逐年增加，2011～2014年出口平均单价逐年上升，而2015年则出现价格下降现象。

　　2015年出口的印染八大类产品中，棉混纺印花布出口占比最小，出口数量同比增长10.58%，金额同比减少12.84%。合成长丝织物出口占比最大，出口数量同比增长2.1%，金额同比减少1.21%。八大类产品中，除人纤短纤织物出口平均单价同比增加4.1%、T/C印染布与去年持平以外，纯棉染色和印花布、棉混纺染色和印花布、合成长丝织物和涤纶短纤织物平均单价同比都有不同幅度的降低。

  　越南仍是最大出口市场  印染八大类出口市场前十位依次为越南、孟加拉国、贝宁、阿联酋、尼日利亚、巴基斯坦、印度尼西亚、巴西、墨西哥和美国。前十位出口数量合计88.58亿米，占总出口数量的42.87％；出口金额116.12亿美元，占总出口金额的47.77%。越南仍是最大的出口市场，但受其国内市场低迷、需求不足等因素影响，出口数量增速比2014年同期回落26.2个百分点；出口金额增速同比回落63.75个百分点。

  　细分传统出口市场，对欧盟市场出口数量同比增长3.94%，出口金额同比减少1.65%。对欧盟、美国、中国香港和日本市场出口平均单价同比分别下降5.37%、0.20%和2.02%和0.35%。“十二五”以来，印染布出口欧盟和美国市场占总出口数量的比重基本稳定，出口中国香港和日本市场占比逐年下降。

  　东盟市场出口占比逐年上升 对东盟和印度出口数量分别增长6.75%和8.24%，出口金额保持了两位数的增长速度，分别增长10.59%和11.07%；对俄罗斯的出口数量和出口金额同比均呈现负增长，分别减少21.4%和12.24%。对东盟、俄罗斯的出口平均单价同比分别增长3.60%和2.62%。自2012年起，印染八大类产品出口印度市场占比逐年上升、出口俄罗斯市场占比逐年下降。得益于东盟自贸区的建立，2008～2015年以来出口东盟市场占总出口数量的比重呈逐年上升态势。

挑战颇多，转型升级成关键

　　2015年，全球经济复苏仍显疲弱，国际市场需求整体回升动力不足，我国经济增速下行压力依然突出。在宏观经济调速换挡的大背景下，印染行业发展速度放缓，但运行总体平稳。面对经济发展低速、出口市场低迷、环保压力日趋严峻的新常态，印染行业面临前所未有的挑战，如果企业不抓住转型升级的时间窗口和战略机遇，必将被竞争淘汰、被市场抛弃。

    环保压力不断增大  随着新环保法的实施和印染企业准入公告工作的开展，各级政府部门不断提升监管标准，扩大监管范围，使印染行业倍感压力。《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）实施更加严格， 2015年又增设“总锑”的排放控制要求；《水污染防治行动计划》对纺织印染污染防治实行严格控制；《纺织印染业工业大气污染物排放标准》将对印染废气排放进行有效控制；一些地方政府推行的“煤改气”政策进一步增加了企业的环保投入和压力。印染产业转型升级迫在眉睫，节能减排势在必行。但是动辄数千万元的环保设备，让行业平均利润率只有5%出头的印染企业缺乏减排动力。在当前国内外经济形势下，印染行业经济发展面临下行压力，2015年印染布产量同比减少5.07%，增速较2014年同期回落2.57个百分点，许多企业不具备深入推进节能减排的实力。行业急需加大技术和资金的投入，提升企业管理水平和创新能力，同时，相关管理政策以及环保管理制度也应根据行业发展所出现的问题做出适当的引导与调整，确保行业平稳健康发展。

    国际竞争压力日趋严峻 2015年全球经济复苏缓慢，需求增长疲软，国际竞争日趋激烈。近年来，我国劳动力以及环境成本不断上涨，印染加工生产要素成本不断上升导致欧美等发达国家的许多品牌商把纺织印染、服装加工等制造业订单不断往东南亚转移。其中，越南、孟加拉国是东盟国家中经济发展速度较快的国家，尤其是越南，其经济增速正处于快速发展时期，纺织印染及服装加工成为目前越南经济发展的第一支柱产业。随着东盟纺织印染及服装加工业的不断发展，我国印染行业市场竞争压力将进一步凸显。

  　受环保压力和市场竞争的双重影响，2015年，我国印染八大类产品出口数量同比小幅增加1.17%；出口金额同比减少0.84%；出口单价1.17美元/米，同比减少2.59%，呈现近年来的较低水平。印染行业应在技术创新水平提升的同时提高产品档次，增加产品的附加值，提升行业对价值链的控制力。

    先进技术应用及产品开发亟待加强  近年来，印染行业不断推行新技术、新工艺，加快产业升级步伐，淘汰落后产能。在线监测技术、染化料自动配液输送、信息化管理、小浴比染色、泡沫整理、水回用技术等正引领行业向自动化、信息化、数字化和智能化方向发展。但在设备、管理以及产品结构调整上还有很长的路要走，还有很多潜力可挖。总体来看，印染技术系统性不强，先进技术应用覆盖面不够广泛，通过产品创新开发为行业带来新的效益的能力需大力加强。此外我国劳动力成本处于长期上升的通道中，依靠管理创新、技术进步和产品创新是企业谋发展的必经之路。

全球需求减弱，内需+技术创新  引领行业绿色发展

　　2016年，全球经济仍处于弱复苏的新常态，针对环境压力和市场需求缺乏向好动力等问题，印染行业将进一步加快结构调整和转型升级的步伐，稳中有进。预计印染行业经济增速将继续处于低位，但保持在合理的范围内，质量效益提升将在2016年进一步显现。

  　从国际形势来看，2016年美国经济前景不容乐观，经济增速阻力较大，另两大经济主体欧洲和日本仍难走出衰退阴影。在新兴经济体增速放缓的背景下，如果美国经济也停滞不前，国际市场需求必然受到影响。对印染行业而言，需求可能会进一步减弱。由于西方对俄罗斯的制裁和国际油价下跌等影响，俄经济发展缺乏动力，发展陷入停滞期，而另一新兴出口市场印度的经济却依旧保持快速增长的态势，预计2016年我国印染产品对俄罗斯的出口将继续走低，对印度的出口将保持增长态势。从国内形势来看，国际环境恶劣给我国经济发展带来阻力。尽管增速有所放缓，但印染行业正朝着更多立足内需和创新拉动的方向发展。

　　 “十三五”期间要以生态文明建设统领经济社会发展全局，节能环保是企业的基本功和准入门槛，技术进步才是行业发展的主旋律。2016年，印染行业将继续保持经济与环保协同发展，节能减排工作将继续深入推进，更多的企业采用高效短流程前处理技术、低浴比的染色技术和印染废水、废气治理及回收利用等技术；采用环保、节能、短流程、数字化监控与智能化的印染设备，有效减少资源消耗和污染物排放，在节能环保的同时提高产品的附加值，促进印染行业健康绿色的发展。

　　2016年，印染行业所面临外部形势的复杂严峻性仍然不会改变。全球经济复苏仍显疲弱，国际市场需求整体回升动力不足。随着国内供给侧结构性改革进程的推进，降成本、扩大有效供给等一些有利于制造业的政策将逐步实施，以及国内需求的支撑作用的影响，预期印染行业将保持平稳运行，生产缓中趋稳，质量效益进一步提升。