石化市场呈现三大趋势  2016年产能利用几家欢喜几家愁

■ 中国石油和化学工业联合会

　　在4月12～13日于北京召开的“2016年石化产业发展大会”上，中国石油和化学工业联合会发布了《2016年度石化产业产能预警报告》，这也是石化联合会第三年发布《产能预警报告》，对行业控制产能、淘汰落后、调整结构具有较强的借鉴意义和指导作用。该报告预测了2016年石化行业市场环境发生的变化，对炼油、现代煤化工、PVC、合成橡胶等13个行业的产需变化情况进行了估计。其中，与2015年相比，煤化工等行业的产能利用率可能继续下滑；PVC、磷铵、聚丙烯等行业产能利用率将小幅回调。

供需放缓 出口增加 价格微涨

　　国内市场供需增速继续放缓。在宏观经济整体放缓的形势下，农业、汽车、纺织、建材、轻工等石化产品主要应用领域增长减慢。预计2016年汽车、化纤行业预期好于2015年，对工程塑料、化纤原料、聚氨酯材料等产品需求增速将小幅回升；建材、轻工继续维持2015年的低增长态势，纯碱、通用树脂等消费量增速进一步收窄。同时，石化行业投资增长继续下降，拟在建项目放缓，新增产能持续减少，落后产能、僵尸企业加快退出，预计主要石化产品产量增速将继续小幅下降。

　　出口量进一步增加。受国内市场竞争激烈及化肥取消出口“窗口期”等的影响，2015年成品油、纯碱、磷酸二铵、PTA等行业出口量同比提高30.3%、22.7%、64.3%和34.6%，近两年，烧碱、PVC、MDI、己二酸、有机硅甲基单体等产品的出口量均保持较高速增长。预支计2016年，国家将继续实行宽松的出口政策，汇率政策也偏积极，石化产品的出口量将继续增长。

　　产品价格微幅上涨。在全球经济增速预期不断下高的情况下，预计2016年全球原油需求仍将维持低速增长局面，而原油供应因伊朗重返原油市场，欧佩克减产协议难定等因素将维持宽松局面，2016年国际油价将延续弱势运行，原油年均价格可能维持在50美元/桶以下。据石化联合会监测，2015年石油和化工行业价格总水平已连续第四年下降，降幅最大达到11%，综合各方面情况判断，最新一轮的价格下行基本触底。随着原油等大宗商品价格的下探企稳，2016年石油和化工行业价格总体水平将重拾上涨局面，但涨幅不大，在1.5%左右。

产能利用率增减不一

　　预计2016年，下游市场对大宗石化产品需求将继续维持缓慢增长的态势，产能过剩与需求放缓的博弈还将持续，供需矛盾不会发生根本变化，纯碱、磷铵、烧碱、聚丙烯等行业产能利用率水平有望进一步提升，炼油、现代煤化工、氮肥、合成橡胶、电石、PTA、聚氨酯原料、有机硅甲基单体以及部分氟化工行业的产能利用率水平预计与今年持平或继续下降，产能过剩愈发突出。

　　炼油：2016年新增炼油能力3000万吨，淘汰落后产能3000万吨，炼油能力维持在8亿吨左右。预计2016年成品油出口继续增长，国内需求及出口成品油消费量约3.6亿吨，按80%开车负荷计需炼油能力6.8亿吨，产能超过需求1.2亿吨。

　　现代煤化工：受低油价和环保法规日趋严格的影响，煤化工拟建、规划项目放缓，部分新增产能或将推迟投运。预计2016年煤制油新增产能520万吨，总产能达到798万吨；新增煤制乙二醇产能140万吨，总产能达到352万吨，能否在项目建成后迅速达产，实现较高的运行负荷及优等品产出率是控制成本、提高竞争力的关键；新增煤制烯烃产能300万吨以上，总产能超过1270万吨，由于近年丙烷脱氢产能陆续释放，相比乙烯，CTO/CMO的丙烯和聚丙烯市场竞争更加激烈；煤制气无新的产能增加。低油价下，若无重大利好政策出台，煤化工产能利用率将进一步下挫。

　　尿素：预计新增产能200万吨，退出产能300万吨，产能规模缩减至8100万吨，预计国内市场需求年增0.7%，出口量在1300万吨左右，国内和出口总消费量7460万吨，产能超过需求540万吨，产能利用率水平基本与2015年相当。

　　磷铵：2016年产能继续小幅增长，出口量进一步增加，2016年一铵和二铵的国内消费与出口量合计分别在1560万吨和1900万吨左右，产能利用率继续小幅提升。

　　纯碱：2016年产能规模继续缩减或与2015年相当，预计国内需求增速在2%左右，国内与海外市场消费总量在2640万吨左右，产能超过需求200万吨，全年产能平均利用率将超过90%，比2015年略有提升，产能发挥超于合理。

　　烧碱：预计2016年需求增速在5%左右，近几年每年出口200万吨左右，2016年总需求量在3300万吨左右，产能超过需求573万吨，全年产能平均利用率在85%左右，比2015年提升7个百分点。

　　电石：2016年产能维持在4500万吨，与2015年相当，预计国内需求增速在2%左右 ，国内消费与海外市场需求量在2700万吨左右，产能利用率60%，比2015年增长1.1个百分点。

　　PTA：2016年将有320万吨新装置投产，预计PTA总产能将达到5000万吨左右。下游聚酯行业将继续保持小幅增长态势，预计对PTA的需求继续保持7%左右增速，2016年PTA消费量在3300万吨左右，产能利用率继续保持在66%左右，与2015年相当。同时，PTA原料PX产能增长缓慢，预计2016年PX供需更为紧张，进口量进一步增加。

　　聚丙烯：预计2016年产能新增315万吨，至2300万吨，下游需求增速约9%，2016年消费量2200万吨，进口量300万吨，国内产量约1900万吨，产能利用率在83%，比2015年提升4个百分点。

　　PVC：2016年产能规模继续减少，受房地产市场低迷影响，预计国内需求增速在5%左右，2016年需求量在1690万吨左右，产能利用率在72%左右，比2015年上升3个百分点。

　　合成橡胶：2016年顺丁橡胶产能基本与2015年相当，受低价天然橡胶冲击，以及我国轮胎在美国遭遇反倾销导至出口量大幅下降影响，预计顺丁橡胶和丁苯橡胶需求增速分别为1%和3%，若出口没有明显利好，消费量分别在85万吨和106万吨左右，全年平均产能利用率分别在47%和59%的低位徘徊，国内市场持续严重供大于。

     聚氨酯原料：2016年MDI和TDI没有新项目投产，预计MDI、TDI需求增速在5%和2%左右，国内市场需求量约200万吨和61万吨，产能利用率基本与2015年相当。预计陶氏与沙特阿美在沙特建设的大型异氰酸酯项目投产将对我国市场造成一定冲击。

     氟化工：预计2016年氢氟酸产能与2015年的规模相当，产能利用率维持在45%左右的低水平。预计未来两年，聚四氟乙烯新增产能5.8万吨/年，总产能达到18.4万吨/年；需求量年均增速7%，2020年国内市场需求量达13.3万吨，能力超过需求5.1万吨，占总需求的37%，产能过剩日趋严重。

     对此，石化联合会给出四条建议：

     一是建议落后产能退出机制。比照钢铁、煤炭行业去产能的做法，构建石化行业落后产能退出机制，健全淘汰落后法津法规。

     二是稳定出口政策。继续实施宽松的出口政策，结合实施“一带一路”战略，积极拓展国际市场。

     三是加强产能预警监测。建设适合石化行业产能及利用率监测预警体系，完善产能调查和数据采集统计体系，构建石化行业产能预警平台。

     四是组建产研用联盟，实现降本增效。促进企业间联合，组建产研用联盟，采用先进技术，降低成本，提升效益。